En un paisaje marcado por movimientos contrastantes, el mercado de valores presentó hoy una historia de divergencia. El Compuesto Nasdaq extendió su racha perdedora, marcando su quinto día consecutivo en rojo, el más largo desde octubre de 2022, señalando un sentimiento cauteloso entre los inversores tecnológicos. En marcado contraste, el Promedio Industrial Dow Jones mostró una notable resiliencia, avanzando modestamente en su intento de recuperarse de una caída a principios de año. Esta imagen mixta refleja las tendencias del mercado global, donde las acciones europeas experimentaron un rebote, liderado por aumentos y caídas inesperados dentro del sector minorista. Las variadas respuestas del mercado muestran la complejidad del sentimiento de los inversores, luchando con especulaciones sobre recortes de tasas, cambios en las políticas de los bancos centrales y una lectura de la salud económica a partir de datos recientes de inflación y del mercado laboral.

Puntos Clave:

  • La Racha Perdedora de Nasdaq se Intensifica: El Nasdaq Compuesto, con un fuerte enfoque tecnológico, cayó un 0.3%, marcando su quinto día consecutivo de pérdidas, una tendencia no vista desde octubre de 2022. Esta disminución es una continuación de la caída del miércoles de más del 1%, reflejando la cautela de los inversores en el sector tecnológico, particularmente en torno a acciones de gran capitalización como Apple, que vio una caída del 1% el jueves y una disminución de más del 5% esta semana.
  • Dow Jones Muestra Resiliencia: En un movimiento contrastante, el Promedio Industrial Dow Jones subió 77 puntos, o un 0.2%, recuperando parte de su pérdida cercana a los 300 puntos del día anterior. Este rebote insinúa una fuerza subyacente en ciertos segmentos del mercado, a pesar de las fluctuaciones del mercado en general.
  • S&P 500 Experimenta un Ligero Retroceso: El índice S&P 500, que había terminado el año anterior con una ganancia significativa de más del 24%, experimentó una ligera disminución del 0.1%. Este movimiento refleja la recalibración en curso del mercado frente a nuevos datos económicos y el sentimiento de los inversores.
  • Mercados Europeos Rebotan con Destaques del Sector Minorista: El índice Stoxx 600 en Europa cerró con un alza del 0.7%, con las acciones bancarias liderando la carga, subiendo un 1.7%. Sin embargo, el sector tecnológico cayó un 0.4%, y las acciones minoristas bajaron un 0.8%. Se observaron movimientos notables en acciones minoristas individuales, como Next subiendo un 5.6% a un máximo histórico, mientras que JD Sports se desplomó un 23%.
  • Precios del Petróleo Caen por Acumulación de Inventario en EE.UU.: Los precios del petróleo disminuyeron, con el West Texas Intermediate (WTI) estableciéndose en $72.19 por barril, una disminución del 0.7%, y el crudo Brent cerrando en $77.59 por barril, bajando un 0.84%. Esta caída fue influenciada por una acumulación significativa en el inventario de combustible de EE.UU., eclipsando las preocupaciones sobre las tensiones en Medio Oriente.
  • Las Acciones Solares Continúan Tendencia a la Baja: Acciones clave del sector solar como Enphase Energy y Sunrun enfrentaron rebajas, contribuyendo a sus respectivas caídas del 10% y 12% a principios de 2024, continuando el pobre desempeño del sector del año anterior.
  • El Mercado Laboral de EE.UU. Muestra Signos de Relajación: Las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. cayeron a 202,000 – una disminución de 18,000 – indicando un mercado laboral que se enfría gradualmente. Estos datos, combinados con un aumento de nóminas privadas de 164,000 en diciembre, continúan moldeando las expectativas para la política monetaria de la Reserva Federal.

FX Hoy:

  • El Euro Gana con Datos de Inflación; Atención en la Política del BCE: El Euro experimentó una ligera recuperación frente al dólar, con el par EUR/USD alcanzando la zona de 1.0970. Este movimiento fue influenciado por las últimas cifras de inflación de Alemania y Francia, que mostraron un aumento interanual al 3.7% en diciembre. Los inversores ahora están observando de cerca las decisiones políticas del Banco Central Europeo, considerando el posible impacto en la moneda.
  • La Libra Esterlina se Fortalece con Datos Económicos Positivos: La Libra Esterlina vio un repunte frente al dólar, con el par GBP/USD subiendo a 1.2692, un aumento del 0.24%. El aumento fue respaldado por aprobaciones de hipotecas y datos de préstamos en el Reino Unido más fuertes de lo esperado, indicando resiliencia en la economía británica a pesar de las altas tasas de interés y posibles cambios en la política del Banco de Inglaterra.
  • El Yen Japonés Se Debilita; USD/JPY Avanza: El Yen Japonés continuó debilitándose frente al dólar, con el par USD/JPY acercándose a la marca de 145.00. Este declive refleja los ajustes en curso en el apetito por el riesgo y los movimientos de rendimiento en EE.UU., así como el panorama económico de Japón.
  • AUD/USD Declina entre la Debilidad de las Materias Primas: El par AUD/USD extendió su tendencia a la baja, acercándose a un área de soporte crucial alrededor del nivel de 0.6700. Este nivel es pivotal para que los toros lo mantengan, ya que una ruptura podría llevar a una mayor caída hacia la marca de 0.6640, alineándose con el retroceso Fibonacci del 38.2% de la manifestación de octubre a diciembre. Si el par rebota, enfrentará resistencias en 0.6820 y el nivel de 0.6870. Un empuje alcista significativo podría preparar el escenario para apuntar al umbral de 0.7000.
  • Precios del Oro Estables; la Plata se Recupera: Los precios del oro mostraron estabilidad, rondando la marca de $2,040 por onza troy, mientras que la plata recuperó el nivel de $23.00 por onza después de una caída reciente. El mercado de metales preciosos está respondiendo a cambios en el dólar estadounidense y los indicadores económicos globales, con los inversores buscando activos refugio en medio de incertidumbres.

Movimientos del Mercado:

  • Allstate (ALL) Gana con Mejora de Calificación: Las acciones de Allstate experimentaron un aumento de más del 3% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción a sobreponderar desde igual peso, estableciendo un precio objetivo de $171. Este sentimiento positivo refleja la confianza del mercado en el potencial de crecimiento y la posición estratégica de Allstate.
  • Lamb Weston Holdings (LW) Se Dispara Tras Reporte de Ganancias: Lamb Weston Holdings reportó un robusto EPS ajustado de $1.45 para el segundo trimestre, superando la estimación de consenso de $1.41. Tras este anuncio, las acciones de la compañía se negociaron al alza, impulsadas por una revisión al alza en su pronóstico de EPS ajustado para todo el año a un rango de $5.70-$6.15 desde el $5.50-$5.95 previamente anticipado.
  • Operadores de Líneas de Cruceros Rebotan: Después de una notable caída de más del 10% en las últimas dos sesiones, las acciones de las líneas de cruceros experimentaron una recuperación hoy. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) vio un aumento de más del 4%, Carnival (CCL) subió más del 3%, y Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ganó más del 2%. Este rebote sugiere un renovado interés de los inversores en el sector de viajes y ocio.
  • Merck & Co (MRK) Sube con Mejora de Calificación: Merck & Co experimentó un salto de más del 1%, liderando los ganadores en el Dow Jones Industrials, después de que Cowen mejorara la acción a sobre rendimiento desde un rendimiento de mercado con un precio objetivo de $135. La mejora es un testimonio de la sólida posición en el mercado de Merck y sus perspectivas de crecimiento futuro.
  • Walgreens Boots Alliance (WBA) Baja Tras Reducción de Dividendo: Las acciones de Walgreens Boots Alliance cayeron más del 9%, liderando las pérdidas en el S&P 500, Dow Jones Industrials y Nasdaq 100. Esta caída se produjo en respuesta a la decisión de la compañía de reducir su dividendo trimestral de 48 centavos a 25 centavos por acción, una medida destinada a conservar efectivo en medio de condiciones de mercado desafiantes.
  • Mobileye Global (MBLY) Se Desploma por Pronóstico de Ingresos: Las acciones de Mobileye Global se desplomaron más del 24% después de que la compañía proyectara ingresos para 2024 muy por debajo de las expectativas del mercado. Esta importante rebaja en las perspectivas de ingresos generó preocupaciones entre los inversores sobre la trayectoria de crecimiento de la compañía.
  • Mattel (MAT) Cae por Rebaja de Calificación: Las acciones de Mattel cayeron más del 1% después de que Roth MKM rebajara la acción a neutral desde comprar. Este movimiento indica un cambio en el sentimiento del mercado hacia el fabricante de juguetes, posiblemente debido a preocupaciones sobre el crecimiento futuro y la dinámica del mercado.

Conclusión:

A medida que se desarrolla la primera semana del nuevo año, las tendencias divergentes en los mercados globales subrayan la complejidad del panorama financiero actual. La resiliencia del Dow Jones frente a la continua caída del Nasdaq refleja un sentimiento de los inversores matizado, lidiando con las valoraciones de la tecnología grande y las expectativas de la política de los bancos centrales. La respuesta del mercado a los movimientos corporativos, desde el corte de dividendos de Walgreens hasta la rebaja de Apple, resalta la recalibración continua en las estrategias de los inversores. La narrativa general sigue siendo de una esperanza cautelosa, templada por una aguda conciencia de la intrincada interacción entre los cambios de política, los indicadores económicos y el rendimiento corporativo. A medida que los inversores continúan adaptándose, el enfoque se desplaza hacia las próximas publicaciones de datos económicos, particularmente los números de nómina no agrícola, que están listos para ofrecer información crítica sobre la salud y la dirección de la economía global.