Los Mercados globales retroceden ante temores de desaceleración económica y persistentes preocupaciones por la inflación

Los mercados bursátiles globales terminaron a la baja el jueves, reaccionando bruscamente a nuevos datos económicos que revelaron una significativa desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos junto con presiones inflacionarias persistentes, reiniciando los temores de un escenario de recesión-inflación. El promedio industrial Dow Jones, junto con el S&P 500 y el Nasdaq Composite, todos registraron declives mientras los inversionistas asimilaban estas implicaciones. Las cifras económicas han revivido preocupaciones respecto a la capacidad de la Reserva Federal para manejar las tasas de interés en medio de desafíos inflacionarios en curso, arrojando una sombra sobre las perspectivas del mercado y sacudiendo la confianza de los inversionistas.

Puntos clave:

• Plummet del promedio industrial Dow Jones: El promedio industrial Dow Jones experimentó un significativo declive, cayendo 375.12 puntos o 0.98%, para cerrar en 38,085.80, presionado por pérdidas significativas en grandes corporaciones como Caterpillar e IBM.
• S&P 500 y Nasdaq siguen la tendencia: Reflejando los sentimientos del mercado en general, el S&P 500 cayó 0.46% para finalizar la sesión en 5,048.42, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0.64%, cerrando en 15,611.76, ya que las acciones tecnológicas lucharon ante las preocupaciones económicas.
• Desaceleración del crecimiento económico de EE.UU.: El crecimiento del PIB de EE.UU. se desaceleró bruscamente al 1.6% en el primer trimestre, incumpliendo las expectativas de un aumento del 2.4%. Esta desaceleración señala posibles desafíos por delante para la economía de EE.UU.
• Se intensifican las preocupaciones por la inflación: El índice de precios del gasto en consumo personal aumentó a un ritmo del 3.4%, notablemente por encima del 1.8% del trimestre anterior, destacando presiones inflacionarias en curso que complican las decisiones de política de la Reserva Federal.
• Disminuyen las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal: Tras el informe del PIB, las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal se han reducido, con predicciones del mercado que ahora prevén solo un recorte de tasas dentro del año.
• Los mercados europeos disminuyen: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó el día a la baja en un 0.6%, con las acciones industriales siendo las más afectadas, cayendo un 1.9%. Mientras tanto, las acciones de salud lograron una ligera ganancia del 0.2%, indicando una resistencia sectorial selectiva. El FTSE 100 vio un aumento del 0.48%, sumando 38.48 puntos para cerrar en 8,078.86.
• Los mercados asiáticos muestran respuestas mixtas: El Nikkei 225 de Japón sufrió una fuerte caída, perdiendo un 2.16% para cerrar en 37,628.48. El Topix también cayó, un 1.74%. En contraste, los mercados de China mostraron cierta resistencia; el índice Hang Seng subió un 0.39% y el índice CSI 300 aumentó un 0.25%. El Kospi de Corea del Sur terminó el día con una caída del 1.76%, a pesar de reportar un sólido crecimiento del PIB.
• Los precios del petróleo aumentan en respuesta a la incertidumbre económica: Los futuros del petróleo crudo experimentaron un aumento, cerrando un 0.92% al alza en $83.57 por barril para el contrato de junio del West Texas Intermediate (WTI). Este aumento fue una reacción a los decepcionantes datos del PIB de EE.UU. y las tensiones geopolíticas en curso, reflejando una mayor volatilidad del mercado. El contrato de junio del Brent también registró ganancias, subiendo un 1.12% para cerrar en $89.01 por barril.
• Los rendimientos del tesoro aumentan: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se elevó al 4.702%, reflejando el nivel más alto en más de cinco meses, impulsado por el sombrío informe del PIB y las cifras de inflación.

FX Hoy:

• GBP/USD muestra resiliencia en medio de la volatilidad del mercado: La Libra Esterlina logró una modesta recuperación frente al Dólar Estadounidense, con el GBP/USD extendiendo su ascenso por encima del nivel de 1.2500. El par ahora apunta a una resistencia clave en el promedio móvil de 200 días (DMA) de 1.2559, con posibles resistencias adicionales cerca de 1.2600, marcadas por los DMAs de 50 y 100.
• AUD/USD enfrenta resistencia en medio de un sentimiento positivo: El Dólar Australiano exhibió fuerza frente al Dólar Estadounidense, impulsado por un sentimiento de riesgo positivo y cifras de inflación domésticas mejores de lo esperado. El AUD/USD encontró resistencia alrededor de los promedios móviles simples entre 0.6502 y 0.6533, señalando un punto crítico para un posible movimiento ascendente hacia el nivel de 0.6650.

• USD/JPY busca nuevos altos: El par USD/JPY continuó su ascenso, superando la marca crítica de 150.00 y apuntando a una resistencia más alta en 150.85. Este movimiento refleja un mayor escepticismo sobre las perspectivas económicas de Japón y sus implicaciones para las valoraciones de divisas, empeorado por las discusiones de política monetaria del Banco de Japón sobre una posible intervención para apoyar al yen.
• EUR/USD navega por aguas inciertas: El par EUR/USD experimentó fluctuaciones en medio de señales mixtas del panorama económico estadounidense, subiendo desde el nivel de 1.0800 hasta tocar 1.0840. A lo largo de la semana, el par operó dentro de un rango estrecho, destacando una incertidumbre continua y la anticipación del mercado de señales direccionales más claras.
• USD/CAD lucha por una dirección en medio de datos mixtos: El Dólar Canadiense enfrentó desafíos para mantener el impulso frente al Dólar Estadounidense, con el USD/CAD rondando la marca de 1.3700. El par probó el soporte en 1.3660 y la resistencia cerca del promedio móvil exponencial de 200 horas en 1.3710, indicando una fase de consolidación ajustada mientras los mercados asimilaban datos mixtos de EE.UU.
• El oro se dispara ante el aumento de las preocupaciones económicas: Los precios del oro subieron, probando la resistencia en la marca de $2,337, mientras los inversionistas buscaban refugios seguros en medio de crecientes incertidumbres económicas. Si el metal supera esta resistencia, los próximos objetivos podrían ser la barrera psicológica en $2,350 y potencialmente el nivel de $2,400. Por el lado negativo, una caída por debajo del mínimo diario del 15 de abril de $2,324 podría preparar el escenario para una reevaluación de los soportes más bajos en $2,300 y el máximo del 21 de marzo en $2,222.

Movimientos del Mercado:

• Alphabet (GOOGL) se dispara con fuertes ganancias: Las acciones de Alphabet subieron aproximadamente un 15% en las operaciones extendidas después de que el gigante tecnológico anunciara ganancias del primer trimestre de $1.89 por acción, superando las expectativas de los analistas de $1.51 por acción. Los ingresos también superaron las expectativas, alcanzando los $80.54 mil millones frente a proyecciones de $78.59 mil millones. La sólida salud financiera de la empresa fue destacada aún más por su anuncio del primer dividendo de la historia junto con un programa de recompra de $70 mil millones.
• Microsoft (MSFT) sube después de superar las ganancias: Las acciones de Microsoft subieron un 4.5% tras el anuncio de los resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street. El sólido rendimiento subraya la dominancia continua en el mercado y la eficiencia operativa del fabricante de software.
• Snap (SNAP) salta con resultados sorprendentes: Las acciones de Snap se dispararon más de un 27% en las operaciones posteriores al cierre, impulsadas por resultados del primer trimestre que superaron las previsiones de los analistas. Los ingresos crecieron un 21% hasta los $1.19 mil millones, impulsados principalmente por mejoras significativas en la plataforma publicitaria de la empresa.
• Intel (INTC) cae por debajo de las ventas esperadas: Las acciones de Intel cayeron un 8% en las operaciones extendidas después de que la empresa tecnológica reportara ventas más débiles de lo esperado para el primer trimestre y proporcionara un pronóstico moderado para el trimestre actual, a pesar de superar las expectativas de ganancias establecidas por Wall Street.
• Dexcom (DXCM) caídas a pesar de superar estimaciones: Las acciones de Dexcom cayeron un 8%, aunque la empresa reportó ganancias más altas de lo esperado de 32 centavos por acción sobre ingresos de $921 millones, en comparación con las ganancias anticipadas de 27 centavos por acción sobre ingresos de $909.9 millones.
• Gilead Sciences (GILD) aumenta con una pérdida menor: Las acciones de Gilead Sciences subieron casi un 3% después de que la empresa biotecnológica reportara una pérdida trimestral de $1.32 por acción, que fue más estrecha que la pérdida esperada de $1.49 por acción. Los ingresos de $6.69 mil millones también superaron las previsiones, proporcionando una perspectiva positiva para la empresa.
• Skechers (SKX) avanza con un informe de ganancias sólido: Las acciones de Skechers avanzaron más de un 7% después de que la empresa reportara ganancias del primer trimestre de $1.33 por acción e ingresos de $2.25 mil millones, superando las ganancias esperadas de $1.10 por acción e ingresos de $2.2 mil millones.
• L3Harris Technologies (LHX) sube con resultados impresionantes: Las acciones de L3Harris Technologies subieron casi un 2% después de que la empresa aeroespacial y de defensa reportara un EPS ajustado de $3.06, superando la estimación de consenso de $2.90 por acción. Los ingresos de $5.21 mil millones también superaron la estimación esperada de $5.11 mil millones.
• Meta Platforms (META) lidera las caídas después de un pronóstico decepcionante: Las acciones de Meta Platforms cayeron más de un 10% después de que la empresa pronosticara ingresos del segundo trimestre entre $36.5 mil millones y $39 mil millones, por debajo de la estimación de consenso. La firma también elevó su pronóstico de gastos totales para el año completo, amortiguando aún más el sentimiento de los inversionistas.
• Newmont (NEM) lidera las ganancias con ventas sólidas: Las acciones de Newmont subieron más de un 12%, liderando las ganancias en el S&P 500 después de que la empresa reportara ventas corporativas del primer trimestre de $4.02 mil millones, superando significativamente la estimación de consenso de $3.61 mil millones.

A medida que abril llega a su fin, el panorama financiero está marcado por una mezcla de cautela y volatilidad, con los mercados globales reaccionando bruscamente a los últimos indicadores económicos de EE.UU. La desaceleración reportada en el crecimiento del PIB junto con las preocupaciones de inflación de larga data ha llevado a una reorganización de las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal, contribuyendo a declives en los principales índices bursátiles. Mientras tanto, los notables avances en sectores como la minería y los sólidos desempeños de gigantes tecnológicos como Alphabet sugieren áreas de resistencia y potencial de crecimiento. Los inversionistas continúan navegando en este entorno complejo, equilibrando datos económicos inmediatos con pronósticos de mercado a largo plazo, indicando un período de mayor duda y ajustes estratégicos en los próximos meses.