En un día marcado por un notable repunte, los mercados bursátiles globales mostraron signos de resiliencia, con el Dow Jones Industrial Average subiendo más de 300 puntos, indicando un retorno a la senda ganadora por primera vez en tres sesiones. Este aumento en la confianza de los inversores fue impulsado por la anticipación de próximos informes de ganancias corporativas y datos laborales cruciales esperados más adelante en la semana. A pesar de las señales mixtas de los bancos centrales, el Nasdaq Composite lideró la carga, aumentando un 1.51%, mientras que gigantes tecnológicos y fabricantes de chips como Qualcomm registraron ganancias tras informes optimistas de ganancias. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos presentaron un panorama mixto, reaccionando de manera variable a la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de mantener las tasas de interés estables, destacando el diverso panorama económico global mientras los inversores lidiaban con las revelaciones financieras corporativas e indicadores económicos.

Puntos clave:

  • Fuertes ganancias en Dow Jones, Nasdaq y S&P 500: El Dow Jones Industrial Average ganó 322 puntos, reflejando un sólido aumento del 0.85%. Demostrando una recuperación más fuerte, el Nasdaq Composite aumentó un 1.51%, impulsado en gran medida por ganancias en gigantes tecnológicos y un salto del 9.8% en las acciones de Qualcomm tras su favorable informe de ganancias. Mientras tanto, el S&P 500 registró un aumento del 0.91%, señalando un impulso positivo a medida que los inversores esperan más informes de ganancias corporativas y datos económicos.
  • Los mercados europeos reaccionan ante las ganancias: Los mercados bursátiles europeos obtuvieron resultados mixtos. El índice Stoxx 600 disminuyó ligeramente un 0.2%, mientras que el índice FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0.7%, cerrando en 8,174. El DAX de Alemania cayó un 0.2% a 17,905, el CAC de Francia bajó un 0.8% a 7,921 y el FTSE MIB de Italia disminuyó ligeramente un 0.1% a 33,774.
  • Los mercados asiáticos muestran respuestas mixtas: Los mercados asiáticos fueron variados, con el índice Hang Seng de Hong Kong liderando las ganancias en Asia, aumentando un 2.4%. El índice Hang Seng Tech subió un 4.4% tras las ganancias de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. El Nikkei 225 de Japón cerró un 0.1% más bajo en 38,236.07, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.31% a 2,683.65.
  • El petróleo crudo de EE.UU. se recupera después de la caída: Los precios del petróleo crudo de EE.UU. mostraron una modesta recuperación, subiendo a $79.40 por barril, un aumento del 0.49%. Este repunte sigue a una caída significativa el día anterior, lo que indica condiciones comerciales volátiles influenciadas por cambios en inventarios e indicadores de demanda global.
  • Enfoque en el mercado laboral e indicadores económicos: A medida que el mercado absorbe la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés, la atención se centra ahora en el próximo informe de nóminas no agrícolas que se espera muestre 240,000 nuevos empleos para abril.

FX Hoy:

  • El EUR/USD experimenta movimiento a la baja: El par EUR/USD tendió a la baja el jueves, sin lograr superar la resistencia en 1.0725. El par retrocedió hacia la marca de 1.0700, reflejando una postura cautelosa entre los traders antes de importantes lanzamientos económicos. En caso de una mayor presión a la baja, la próxima zona de soporte está en 1.0645 y potencialmente en 1.0600.
  • El GBP/USD se estabiliza después de la caída: El par GBP/USD se estabilizó alrededor del rango de 1.2515/1.2500, con un importante soporte esperado para evitar una disminución adicional en el sentimiento. Al alza, la resistencia en 1.2550, donde se encuentra el promedio móvil simple de 200 días, seguida por resistencia en 1.2590 y 1.2620, pueden desafiar cualquier intento alcista.
  • El USD/JPY experimenta un fuerte declive: El USD/JPY cayó a un mínimo de dos semanas, tocando alrededor de 153.00 después de una presunta intervención del Banco de Japón. Si el par cae por debajo de este nivel, podría probar la barrera psicológica de 152.00 y potencialmente el promedio móvil de 50 días en 151.87. Por otro lado, se anticipa resistencia en 154.00, seguida por el máximo del 2 de mayo en 156.28 y más adelante en 157.00.
  • El USD/CAD retrocede desde máximos: El par USD/CAD retrocedió por debajo del nivel de 1.3700, probando niveles más bajos cerca de 1.3660 a 1.3630. A pesar de las pérdidas recientes, el par se mantiene por encima del promedio móvil exponencial de 200 días en 1.3537, lo que indica que la tendencia alcista a más largo plazo aún está en su lugar.
  • El NZD/USD muestra signos alcistas: El NZD/USD subió a 0.5961, reflejando un modesto rally y superando la importante media móvil simple de 20 días. Este movimiento al alza sugiere un sesgo alcista a corto plazo, aunque la tendencia más amplia sigue siendo bajista, como indican las posiciones por debajo de las medias móviles simples de 100 y 200 días.
  • El precio del oro fluctúa en medio de la incertidumbre del mercado: Los precios del oro enfrentaron una disminución al luchar por superar el máximo reciente de $2,352. Si los precios caen por debajo del soporte clave en $2,300, podría seguirse un retroceso adicional hacia $2,291 y posiblemente $2,223, reflejando una mayor presión de venta.

Movimientos del Mercado:

  • Apple avanza en recompra récord de acciones y supera expectativas de ganancias: Las acciones de Apple avanzaron un 7% después del anuncio de una impresionante recompra de acciones por valor de $110 mil millones y resultados del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado. El gigante tecnológico reportó ganancias de $1.53 por acción sobre ingresos de $90.75 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $1.50 por acción y $90.01 mil millones en ingresos, según LSEG.
  • Expedia enfrenta contratiempo con guía revisada a la baja: Las acciones de Expedia cayeron aproximadamente un 8% en las operaciones posteriores al cierre después de que la compañía revisara su guía para todo el año a un crecimiento de ingresos de un solo dígito medio a alto. Esta revisión refleja desafíos en su unidad Vrbo y una desaceleración más lenta del negocio a consumidor. A pesar de estos desafíos, Expedia superó las expectativas de ingresos del primer trimestre, publicando $2.89 mil millones frente a pronósticos de $2.81 mil millones de LSEG.
  • Amgen sube con fuertes ganancias y avances clínicos: Las acciones de Amgen aumentaron un 11% ya que superó las expectativas de ganancias e ingresos para el primer trimestre, publicando ganancias ajustadas de $3.96 por acción e ingresos de $7.45 mil millones. Este rendimiento superó el pronóstico de ganancias de $3.87 por acción y la estimación de ingresos de $7.44 mil millones de LSEG. Además, Amgen anunció la progresión de su medicamento inyectable contra la obesidad a ensayos de fase 3, aunque interrumpió el desarrollo de otra píldora experimental para la pérdida de peso.
  • Fortinet experimenta un declive en la guía conservadora de facturación: Las acciones de Fortinet cayeron un 8% después de proporcionar una guía de facturación para el segundo trimestre y el año completo que no cumplió con las expectativas de los analistas. A pesar de esto, la compañía reportó ganancias ajustadas de 43 centavos por acción e ingresos de $1.35 mil millones en el primer trimestre, superando las expectativas de LSEG de 38 centavos por acción e ingresos de $1.34 mil millones.
  • Block sube con fuerte desempeño trimestral: Las acciones de Block subieron un 6% después de que el proveedor de servicios de pago informara resultados impresionantes del primer trimestre. Las ganancias ajustadas fueron de 85 centavos por acción sobre ingresos de $5.96 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de 72 centavos por acción e ingresos de $5.82 mil millones según LSEG.
  • La guía de Cloudflare preocupa a pesar de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Cloudflare cayeron un 13% tras la proyección de la compañía de ingresos para todo el año más débiles de lo esperado. Sin embargo, superó las expectativas del primer trimestre con ganancias ajustadas de 16 centavos por acción sobre ingresos de $379 millones, mejor que los 13 centavos por acción y $373 millones en ingresos previstos por LSEG.
  • Qualcomm sube con fuertes ganancias: Las acciones de Qualcomm subieron bruscamente, ganando un 9.74% después de que la compañía informara ganancias ajustadas de $2.44 por acción para su último trimestre, superando las expectativas de los analistas de $2.32 por acción. Las ganancias optimistas y la orientación positiva de ingresos contribuyeron al destacado rendimiento de las acciones.
  • Carvana se dispara después de ganancias récord: Las acciones del minorista de automóviles usados Carvana se dispararon un 33.6% tras un anuncio de ganancias récord. La compañía informó sus mejores ganancias trimestrales, elevando sustancialmente el sentimiento de los inversores y el valor de las acciones.
  • Moderna avanza con pérdidas más estrechas: El precio de las acciones de Moderna aumentó un 12.7% después de que la compañía reportara una pérdida trimestral menor de lo esperado. Las noticias positivas sobre medidas de reducción de costos y la guía anual reafirmada ayudaron a impulsar la confianza de los inversores en la empresa biotecnológica.
  • DoorDash cae tras el incumplimiento de las ganancias: Las acciones de DoorDash cayeron un 10.3% después de que el servicio de entrega de alimentos informara una pérdida trimestral de 6 centavos por acción, que fue mayor de lo esperado en 4 centavos por acción. A pesar de un mayor ingreso, el incumplimiento de las ganancias pesó mucho en las acciones.
  • Peloton cae tras la salida del CEO y el anuncio de despidos: Peloton experimentó una disminución del 2.48% en el precio de sus acciones después de anunciar que el CEO Barry McCarthy renunciará y que la compañía despedirá al 15% de su personal. Los resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía también incumplieron las expectativas de ganancias y ingresos de Wall Street, contribuyendo a la caída de las acciones.
  • Wayfair sube tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Wayfair subieron casi un 17% después de informar una pérdida ajustada más estrecha de 32 centavos por acción, mejor que la pérdida anticipada de 44 centavos por acción por parte de los analistas. El minorista de muebles para el hogar también reportó ingresos más altos de lo esperado de $2.73 mil millones, impulsando su valoración en el mercado.
  • Etsy cae tras incumplir las ganancias: Las acciones de Etsy cayeron un 15% después de un informe de ganancias del primer trimestre en el que no cumplió las expectativas de los analistas por un centavo, publicando ganancias ajustadas de 48 centavos por acción. Los ingresos del mercado en línea estuvieron en línea con las previsiones, pero el ligero incumplimiento de las ganancias provocó una importante venta.
  • eBay cae con una guía revisada a la baja: eBay vio caer sus acciones en más del 3% después de emitir una guía para el segundo trimestre por debajo de lo esperado, con ingresos proyectados entre $2.49 mil millones y $2.54 mil millones, por debajo del pronóstico de $2.56 mil millones por parte de los analistas.

Al concluir la jornada bursátil, el mercado demostró resiliencia y volatilidad, formado por sorpresas en las ganancias y anuncios corporativos estratégicos. Las ganancias significativas en acciones como Qualcomm y Carvana destacaron la necesidad del mercado de resultados sólidos de ganancias, mientras que las caídas en las acciones de empresas como DoorDash y Etsy destacaron la sensibilidad de los inversores ante cualquier fallo de rendimiento. En general, el ánimo entre los inversores parece ligeramente optimista mientras centran su atención en los próximos datos del mercado laboral y más informes de ganancias corporativas. Mientras tanto, los movimientos en los mercados de divisas y materias primas, como el ligero repunte en los precios del petróleo y las fluctuaciones en los precios del oro, influyen aún más en las estrategias de inversión en estos tiempos inciertos.