Las acciones se disparan mientras Tesla se dispara, los inversores se preparan para la reunión de la Reserva Federal

El mercado de valores experimentó un notable repunte, impulsado en gran medida por el significativo aumento de Tesla y la anticipación colectiva de una semana ocupada en ganancias. El índice Dow Jones Industrial y el índice compuesto Nasdaq ambos subieron, con Tesla notablemente liderando el Nasdaq después de avances en su tecnología de conducción autónoma en China. Este repunte llega en un momento crítico, justo cuando los inversores se preparan para la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Además, el fortalecimiento del yen japonés frente al dólar estadounidense resaltó cambios en los mercados de divisas, añadiendo más complejidad a las señales económicas globales mientras los inversores evalúan los resultados mixtos de las ganancias corporativas y se preparan para posibles cambios en la política monetaria.

Puntos clave:

• Impulso del Dow: El índice Dow Jones Industrial registró una ganancia, subiendo 146 puntos, o 0.4%, para cerrar en 38,386.09. Este movimiento al alza refleja un cambio positivo en el sentimiento del inversor a medida que avanza el mes.
• Tesla impulsa al Nasdaq: Las acciones de Tesla se dispararon más del 14%, impulsando al índice compuesto Nasdaq en 55 puntos, o 0.4%, para terminar en 15,983.08. El éxito de Tesla está vinculado a su reciente autorización para la tecnología de conducción autónoma completa en China, avivando el entusiasmo de los inversores.
• El S&P 500 sube: El S&P 500 también experimentó un crecimiento, sumando 16 puntos, o 0.3%, para alcanzar 5,116.17. Este leve aumento es parte de una respuesta más amplia del mercado a los informes continuos de ganancias corporativas y pronósticos económicos.
• Las ganancias corporativas superan las expectativas: Aproximadamente el 46% de las compañías del S&P 500 han reportado ganancias hasta ahora, con alrededor del 80% superando las expectativas de los analistas. Este sólido desempeño de las ganancias está influenciando la dinámica del mercado y las estrategias de los inversores.
• Los mercados europeos cierran al alza: El Stoxx 600 en Europa subió un 0.1%, impulsado por ganancias en varias acciones clave. Philips aumentó notablemente un 29% después de resolver un importante litigio en Estados Unidos, mientras que Atos de Francia subió un 19% tras noticias de adquisiciones gubernamentales. El FTSE 100 también subió ligeramente en 7.20 puntos a un nuevo récord de 8147.03.
• Los mercados asiáticos muestran resultados mixtos: El yen japonés se fortaleció significativamente, recuperándose hasta alrededor de 155 frente al dólar estadounidense después de haber alcanzado previamente un mínimo de 160.03. Este movimiento de divisas se produjo con ganancias generales en las acciones asiáticas; el índice Hang Seng subió un 0.66%, y el CSI 300 de China añadió un 1.11% para alcanzar su nivel más alto desde el 6 de noviembre de 2023.
• La inflación alemana se mantiene estable en abril: El índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania experimentó un aumento del 2.4% en abril interanual, con un aumento mensual del 0.6% respecto a las cifras de marzo, que marcaron un aumento anual del 2.3%. Es notable que los precios de la energía cayeron un 1.2% respecto al año anterior, a pesar del inicio de precios de carbono más altos.
• Los precios del petróleo bajan debido a los esfuerzos diplomáticos: Los precios del petróleo experimentaron un descenso, con futuros del crudo estadounidense cayendo $1.15 o 1.37%, para liquidarse en $82.70 por barril. De manera similar, los futuros del Brent vieron una disminución de $1.15 o 1.28%, cerrando en $88.35 por barril. Esta caída en los precios del petróleo se produjo en medio de un renovado impulso diplomático por parte del Secretario de Estado de Estados Unidos para asegurar un alto el fuego en Gaza, lo que tiene el potencial de reducir los riesgos geopolíticos que típicamente inflan los precios del petróleo. El movimiento refleja los sentimientos más amplios del mercado que responden a los desarrollos diplomáticos internacionales y sus posibles impactos en la estabilidad global del suministro de petróleo.

FX Hoy:

• Fuerte repunte del yen japonés: El yen japonés experimentó un notable aumento, fortaleciéndose aproximadamente un 2% hasta alcanzar aproximadamente 155, después de haber tocado inicialmente un mínimo de 160.03 contra el dólar estadounidense. Este movimiento refleja una actividad comercial activa, especialmente con la especulación sobre una posible intervención por parte de las autoridades japonesas. La jornada de negociación vio al par USD/JPY fluctuar bruscamente, cerrando finalmente en 156.01, con una caída del 1.47%.
• EUR/USD se recupera: El euro registró una recuperación frente al dólar estadounidense, con el par EUR/USD subiendo desde un desempeño plano para desafiar el nivel de resistencia en 1.0725. El par de divisas logró alcanzar un máximo de 1.0755, moviéndose cerca de promedios móviles cruciales, que podrían definir movimientos adicionales dependiendo de señales económicas más amplias y el resultado de las próximas decisiones de la Reserva Federal.
• Avance del GBP/USD: La libra esterlina mostró fortaleza frente al dólar, con el par GBP/USD subiendo por encima del promedio móvil simple de 200 días en 1.2550. El par alcanzó un máximo de 1.2590, posiblemente fijando la mira en niveles de resistencia más altos en 1.2635 y más allá, reflejando un sentimiento alcista influenciado por dinámicas más amplias del mercado.

• USD/CAD se mantiene estable a pesar de las fluctuaciones: El dólar canadiense cerró sin cambios frente al dólar estadounidense y perdió un 0.2% frente al euro. Frente a las divisas de los países de la región de Oceanía, el CAD se debilitó aproximadamente un 0.5%, y enfrentó una pérdida más sustancial de más del 1.3% frente al yen japonés. A pesar de estos movimientos, el par USD/CAD sigue enredado en el nivel técnico de 1.3650, indicando un retroceso desde máximos recientes cerca de 1.3850 pero encontrando ofertas consistentes en el rango de 1.3600 a 1.3550.
• Los precios del oro suben debido a la debilidad del dólar y la anticipación de la Fed: Los precios del oro experimentaron un repunte, con el oro al contado subiendo un 0.2% a $2,342.41 por onza. Los futuros del oro estadounidense cerraron un 0.4% más alto en $2,357.70 por onza. Para obtener más ganancias, los compradores de oro necesitan superar el máximo reciente de $2,352 por onza para apuntar a la resistencia en $2,400, acercándose al máximo histórico de $2,431.
• La plata muestra una ligera caída pero sigue siendo alcista: Los precios de la plata experimentaron una ligera caída, disminuyendo aproximadamente un 0.10% a $27.12 por onza, después de alcanzar un máximo diario de $27.43 en la sesión norteamericana. La tendencia general para la plata sigue siendo alcista por encima del nivel de $27.00. Para una trayectoria alcista continua, la plata necesita recuperar los $27.70, despejando el camino hacia el hito de $28.00 y potencialmente probando el máximo del año hasta la fecha de $29.76.

Movimientos del Mercado:

• El Impulso Electrizante de Tesla: Las acciones de Tesla experimentaron un notable aumento del 15.3%, tras la aprobación de su tecnología de conducción autónoma completa en China, demostrando la fuerte reacción del mercado ante los avances tecnológicos y los hitos regulatorios. Este salto contribuyó significativamente al desempeño general del Nasdaq, mostrando la confianza de los inversores en la expansión de Tesla y la innovación tecnológica.
• Philips Cierra un Acuerdo Importante: Las acciones de Philips se dispararon un 26.8%, alcanzando un máximo de dos años después de que la compañía acordara un acuerdo de $1.1 mil millones relacionado con una demanda en Estados Unidos sobre sus dispositivos para la apnea del sueño. Esta resolución elimina un importante problema legal, permitiendo a los inversores volver a centrarse en las perspectivas de crecimiento básico de la empresa.
• Domino’s Supera las Expectativas: Las acciones de Domino’s Pizza avanzaron un 5.6% después de informar ganancias del primer trimestre de $3.58 por acción, superando las expectativas de los analistas de $3.39. Este rendimiento destacó la sólida eficiencia operativa y la presencia en el mercado de la empresa, especialmente en Estados Unidos.
• Deutsche Bank Enfrenta Obstáculos Legales: Las acciones de Deutsche Bank cayeron un 9% debido a los desafíos legales en curso, ya que el banco anunció una provisión sustancial por una posible salida relacionada con un caso judicial sobre su adquisición de Postbank. Esta provisión afecta su perspectiva financiera, reflejando las serias implicaciones de los riesgos legales en la valoración de sus acciones.
• La Guía de SoFi Decepciona: Las acciones de SoFi Technologies cayeron aproximadamente un 10.5% después de emitir una guía de ingresos y ganancias para el segundo trimestre que no cumplió con las expectativas del mercado. Esta noticia afectó el sentimiento en torno a SoFi, que por lo demás había mostrado resultados prometedores en el primer trimestre.
• Apple Sube con una Actualización: Las acciones de Apple aumentaron un 2.5% después de una actualización de Bernstein a «sobrepeso» desde «desempeño de mercado». La actualización se basó en una reevaluación de la posición de mercado de Apple y su potencial resistencia frente a los desafíos percibidos en China.
• AMC Tiene un Descenso: Las acciones de AMC Entertainment Holdings cayeron un 11.1% al preanunciar resultados del primer trimestre que mostraron ingresos mejor de lo esperado pero una ligera falta en el EBITDA ajustado. La perspectiva para su desempeño en el segundo trimestre también sigue presionada, afectando el sentimiento de los inversores sobre las acciones.
• Roku Sube con una Actualización de Analistas: Las acciones de Roku ganaron un 4.1% después de una actualización a «comprar» desde «neutral» por parte de Seaport Research Partners. La actualización refleja una visión más favorable sobre el potencial de Roku para aumentar sus ingresos por publicidad, a pesar de las presiones competitivas en el mercado de streaming.
• AT&T Sube con una Actualización de Analistas: Las acciones de AT&T aumentaron un 1.6% después de que Barclays mejorara la calificación de la compañía de telecomunicaciones a «sobrepeso», citando sus perspectivas de crecimiento y su valoración atractiva.

La sesión de negociación fue testigo de un repunte generalizado en las acciones, liderado por un notable aumento en las acciones de Tesla y ganancias en los principales gigantes tecnológicos como Apple. Aunque los inversores se mantuvieron optimistas, también se prepararon para una semana crucial que incluye una serie de informes de ganancias corporativas y la muy esperada decisión de política de la Reserva Federal. El desempeño del mercado reflejó un delicado equilibrio entre incertidumbres económicas y esperanzas en torno a los avances tecnológicos, especialmente en el área de vehículos autónomos e inteligencia artificial.