Con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de los Presidentes, los mercados financieros globales mostraron resultados mixtos el lunes. Las acciones europeas avanzaron ligeramente, construyendo sobre el impulso positivo de la semana pasada, a pesar de la falta de actividad comercial en EE.UU. El índice europeo Stoxx 600 logró modestas ganancias después de un inicio lento, liderado por las acciones del sector de la salud, mientras que las acciones mineras cayeron. En este entorno mixto, la compañía suiza de software Temenos destacó notablemente, recuperándose de pérdidas recientes después de un informe negativo por Hindenburg Research. Mientras tanto, en la región Asia-Pacífico, los mercados de China aumentaron debido a datos fuertes de viajes de vacaciones, pero las acciones de Hong Kong cayeron. La jornada de trading destaca la importancia de las noticias regionales, actualizaciones corporativas y especulaciones sobre futuras acciones de la Reserva Federal, presentando un panorama desafiante para los inversionistas.

Puntos Clave:

  • Los mercados europeos muestran resiliencia: El índice Stoxx 600 cerró con un aumento del 0.17%, demostrando un ligero rebote entre variados desempeños sectoriales. Las acciones de salud emergieron como líderes con una ganancia del 0.95%, mientras que las acciones mineras se rezagaron, registrando un declive del 1%.
  • Los mercados de Asia-Pacífico muestran resultados mixtos: Los mercados de China dieron la bienvenida a los traders que vuelven de las vacaciones del Año Nuevo Lunar con un aumento del 0.5% en el índice CSI 300, llevado por un aumento del 1.2% en las acciones de turismo. Por el contrario, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1%, con el sector tecnológico experimentando una caída notable del 2.7%, ilustrando los impactos divergentes de los datos económicos regionales y las expectativas de política.
  • Monedas de mercados emergentes y especulaciones sobre tasas de interés: La postura estable del Banco Popular de China, manteniendo una tasa de política clave en el 2.5% en comparación con las anticipaciones de la dirección de política de la Reserva Federal, establece un escenario complejo para los mercados de divisas y las expectativas futuras de tasas de interés, influyendo en los flujos de inversión y las valoraciones de moneda.
  • Las acciones de viajes y turismo en China se disparan: Datos positivos de viajes de vacaciones impulsaron un salto del 2.1% en el índice de acciones de viajes de China, con ganancias notables en las principales aerolíneas y compañías de turismo. Esto refleja un resurgimiento en el gasto del consumidor y la movilidad por encima de los niveles previos a la pandemia, destacando la recuperación del sector y su impacto en los desempeños de las acciones relacionadas.
  • Las acciones de temenos experimentan un giro: Tras una semana turbulenta anterior, las acciones de Temenos se dispararon un 8.8%, una recuperación significativa atribuida a las reacciones del mercado contra un informe negativo, mostrando la volatilidad y los rápidos cambios en el sentimiento de los inversionistas dentro del sector tecnológico.

FX Hoy:

  • EUR/USD se estanca debajo del umbral clave: El par EUR/USD vio un movimiento mínimo, terminando la sesión justo por debajo de la marca de 1.0800 a 1.0795. Encontrando resistencia en el Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 horas situado en 1.0760, el par luchó por ganar impulso, con techos inmediatos en 1.0805 y 1.0820 actuando como barreras para el movimiento ascendente.
  • GBP/USD experimenta ligera declinación: En un día marcado por la actividad tranquila, el par GBP/USD registró una pérdida marginal, cerrando en 1.2597, bajando desde una apertura de 1.2605. Con la volatilidad en un punto bajo, los movimientos del par de divisas estuvieron estrechamente limitados, enfrentando resistencia en 1.2620 y soporte en 1.2580. La anticipación del mercado para futuros ajustes de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EE.UU. sigue siendo alta, ya que los traders buscan señales que podrían influir en la dirección del par.
  • AUD/USD espera el próximo movimiento del RBA: El dólar australiano permaneció resiliente, cotizando cerca de 0.6548, justo por debajo del nivel significativo de 0.6550. Los inversionistas están en vilo mientras esperan el próximo anuncio de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que podría influir dramáticamente en el camino del AUD/USD. Además, se anticipa que las cifras del PMI de Australia para febrero arrojen luz sobre la salud económica de la nación, potencialmente afectando el movimiento del par en el corto plazo.
  • USD/JPY se mantiene firme en medio de incertidumbres económicas: El par USD/JPY mantuvo su terreno, cotizando alrededor de la marca de 150.00, mientras aborda las presiones recesionarias de Japón y la posibilidad inminente de decisiones sobre tasas de interés por parte del Banco de Japón. Con el par oscilando entre el soporte en 149.85 y la resistencia en 150.20, la compleja dinámica de los indicadores económicos de Japón y la anticipación de los cambios de política de la Reserva Federal de EE.UU. juegan un papel crucial en la configuración del valor del yen.
  • Los precios del Oro responden a señales económicas: Los precios del oro experimentaron un aumento notable, con el oro al contado cerrando en $1,945 por onza, subiendo desde el mínimo del día de $1,935. La resistencia para los precios del oro se observa en la marca de $1,950, con un potencial adicional hacia arriba hacia $1,960 si persisten las incertidumbres económicas. La anticipación de ajustes de tasas y su impacto en la fortaleza de la moneda continúa siendo un factor significativo que influye en el atractivo del oro como activo de refugio.

Movimientos del Mercado:

  • AstraZeneca avanza en desarrollos de medicamentos para el cáncer de pulmón: Las acciones de AstraZeneca aumentaron su valor un 3% durante la jornada de la tarde, siguiendo el anuncio de desarrollos positivos en tratamientos para el cáncer de pulmón. El principal medicamento contra el cáncer de la compañía, Tagrisso, demostró una «eficacia abrumadora» en un ensayo reciente, junto con la aprobación de la FDA de EE. UU. para un tratamiento específico de cáncer de pulmón, subrayando el éxito estratégico del gigante farmacéutico en oncología.
  • Currys disfruta de un rally en especulaciones de adquisición: Las acciones del minorista con sede en el Reino Unido Currys se dispararon un 36.4% ante noticias de un posible interés de JD.com de China en evaluar una oferta de adquisición. Este interés provocó un aumento significativo en el precio de las acciones, indicando el optimismo del mercado alrededor del posible acuerdo y reflejando el impacto de la actividad de fusión y adquisición en las valoraciones de las acciones.
  • Santander gana con noticias de dividendos y recompra: El gigante bancario español Santander vio aumentar sus acciones un 1.8% tras el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones y un dividendo mejorado. Esta reacción positiva del mercado muestra el atractivo de las estrategias de retorno a los accionistas en reforzar el sentimiento de los inversionistas y el desempeño de las acciones.
  • Forvia enfrenta presión a la baja debido a anuncios de recortes de empleo: El proveedor automotriz Forvia vio caer sus acciones un 12.7%, revirtiendo las ganancias tempranas tras el anuncio de planes para recortar hasta 10,000 empleos en Europa durante los próximos cinco años. La reacción del mercado a esta noticia subraya los desafíos que enfrenta la industria automotriz y las preocupaciones de los inversionistas sobre la futura rentabilidad y crecimiento.
  • Nintendo experimenta una caída en rumores de retraso del lanzamiento de la Switch 2: Las acciones de Nintendo cayeron más del 6% ante informes no confirmados que sugieren un retraso en el lanzamiento de su próxima consola, posiblemente posponiendo el lanzamiento hasta principios del próximo año. Esta disminución refleja la sensibilidad de los precios de las acciones a los cronogramas de lanzamiento de productos y las expectativas del mercado para las principales compañías de tecnología y entretenimiento.

A medida que el día de trading llega a su fin, el equilibrio entre el optimismo contenido y las complejas tendencias del mercado se hace evidente en todo el escenario financiero global. Los mercados europeos vieron ganancias leves a pesar de que los mercados estadounidenses estaban cerrados, mientras que las señales de la región Asia-Pacífico fueron mixtas. Los inversionistas navegan a través de un denso paisaje de datos económicos, anuncios corporativos y predicciones del mercado. Los influenciadores clave del mercado incluyeron compañías tecnológicas recuperándose de análisis negativos y fluctuaciones notables en los mercados de materias primas, ilustrando la constante volatilidad del mercado y la necesidad de una previsión estratégica. Contra este telón de fondo, la expectativa de decisiones de los bancos centrales y eventos políticos globales continúa impulsando el sentimiento de los inversionistas, destacando la necesidad de vigilancia y flexibilidad en el entorno de mercado global interconectado.