El S&P 500 retrocede mientras Amazon se une al Dow Jones y las acciones tecnológicas impulsan el momentum en medio de preocupaciones por la inflación

El lunes se vio un retroceso en el S&P 500 mientras los inversionistas cambiaban su enfoque hacia datos clave de inflación, con el índice retrocediendo de sus máximos históricos recientes. El Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0,1%, mientras que el S&P 500 experimentó una caída del 0,3%, y el Compuesto Nasdaq bajó un 0,1%. Es notable que Amazon hizo su debut en el Dow Jones de 30 acciones, reemplazando a Walgreens Boots Alliance, un movimiento que se esperaba que reformulara la composición del índice y amplificara su exposición a los sectores tecnológico y minorista de consumo. La atención del mercado permaneció fija en las presiones inflacionarias y la respuesta de la Reserva Federal, con los rendimientos del Tesoro subiendo y añadiendo presión a las acciones. A pesar de la retirada, el optimismo en torno a las empresas impulsadas por inteligencia artificial, ayudado por las sólidas ganancias de Nvidia, continúa manteniendo el sentimiento del mercado, sugiriendo un rally sostenido ante las incertidumbres económicas. Mientras los inversionistas se preparan para una avalancha de lanzamientos económicos e informes de ganancias, incluido el indicador de inflación preferido de la Fed, el escenario está listo para una semana dinámica impulsada por dinámicas de mercado en evolución e indicadores macroeconómicos.

Puntos Clave:

• Retroceso de los índices de mercado: El S&P 500 retrocedió un 0,3%, cerrando en 5.069,53, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0,1%, terminando el día en 39.069,23. El Compuesto Nasdaq experimentó una caída del 0,1%, finalizando en 15.976,25.
• Resumen del mercado Europeo y Asiático: Los mercados europeos tuvieron una sesión mixta, con el índice Stoxx 600 recuperándose un 0,4%. La compañía farmacéutica Zealand Pharma se disparó un 35% después de reportar sólidos resultados de ensayos para un medicamento para la pérdida de peso. El Nikkei 225 de Japón continuó su rally hacia nuevos máximos históricos (0,4% más alto en 39.233,71), mientras que los mercados de China experimentaron un revés (1,04% para cerrar en 3.453,36). El índice Kospi de Corea del Sur terminó un 0,8% más bajo a pesar de las medidas regulatorias destinadas a mejorar la gobernanza corporativa.
• Asociaciones e expansión innovadoras: La asociación de Microsoft con Mistral, dirigida a ampliar su alcance más allá de OpenAI, subraya los movimientos estratégicos de las compañías tecnológicas para diversificar y fortalecer su posición en el mercado a través de colaboraciones innovadoras. De manera similar, el lanzamiento de una asociación de $1 mil millones entre Goldman Sachs y la empresa de desarrollo Mubadala de Abu Dhabi para invertir en la región de Asia Pacífico refleja un enfoque significativo en aprovechar el potencial de los mercados emergentes y fomentar estrategias de inversión globales.
• El mercado inmobiliario de EE.UU. lucha por cumplir expectativas: Las cifras de ventas de nuevas viviendas de enero decepcionaron, ya que las ventas de viviendas unifamiliares alcanzaron las 661.000, solo un modesto aumento del 1,5%, quedando por debajo del estimado de Dow Jones en un 2,4%. El precio de venta mediano se situó en $420.700, con un precio promedio de $534.300, mientras que los niveles de inventario se mantuvieron en 456.000, representando un suministro de 8,3 meses. Estos números decepcionantes subrayan los desafíos que enfrenta el sector de la vivienda en medio de las elevadas tasas de interés hipotecario, resaltando las preocupaciones continuas sobre la fortaleza de la economía de EE. UU.
• Dow Jones da la Bbenvenida a Amazon: El Promedio Industrial Dow Jones experimentó un cambio significativo esta semana, con Amazon ingresando para reemplazar a Walgreens Boots Alliance. La incorporación del gigante del comercio electrónico marca un cambio notable para el índice, que ha tenido dificultades para mantener el ritmo del mercado más amplio. La inclusión de Amazon destaca el panorama en evolución de la economía estadounidense, donde la tecnología desempeña un papel cada vez más fundamental. Mientras tanto, las acciones de Amazon bajan un 0,3% el lunes.

FX Hoy:

• EUR/USD lucha contra la resistencia: El EUR/USD vio ganancias marginales el lunes, subiendo aproximadamente un cuarto de punto mientras se acercaba al nivel de resistencia clave de 1,0860. El par sigue siendo limitado por debajo de este nivel, con indicadores técnicos a corto plazo mostrando resistencia en el rango de 1,0800 a 1,0820. A pesar de la construcción alcista, el EUR/USD enfrenta una presión significativa alrededor del Promedio Móvil Simple de 200 días (SMA) cerca de 1,0830, reflejando la incertidumbre del mercado en curso.

• USD/CAD estancado cerca de 1,3500: El USD/CAD continúa su deriva lateral cerca del nivel psicológico de 1,3500, con ofertas intradía gravitando hacia este importante nivel de precios. El par ha mantenido este canal lateral áspero desde principios de febrero, con velas diarias indicando consolidación alrededor del SMA de 200 días en 1,3478. Con datos económicos escasos el lunes, los traders están observando los próximos lanzamientos, incluidas las órdenes de bienes duraderos de EE.UU. y las cifras de crecimiento del PIB, para posibles señales direccionales.
• La Libra esterlina muestra resiliencia: La libra esterlina extiende su trayectoria alcista contra el dólar estadounidense durante la octava sesión consecutiva, impulsada por noticias económicas positivas domésticas y expectativas retrasadas de aumento de tasas de interés en EE. UU. La libra prueba la resistencia cerca de $1,2706, apuntando hacia el pico de febrero de 1,2750. A pesar de estas ganancias, el GBP/USD enfrenta desafíos de la volatilidad del mercado más amplio, con soporte técnico visto alrededor de 1,2672 y 1,2518.
• Bitcoin se dispara por encima de $54.000: Bitcoin reanuda su rally, subiendo por encima del nivel de $54.000 el lunes tras una semana de operaciones moderadas. La criptomoneda insignia aumenta un 5%, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2021 en $54.965,26. Ether también ve movimientos alcistas, subiendo más del 2% para negociarse en $3.173,87. Las acciones relacionadas con criptomonedas experimentan ganancias destacadas, con Coinbase y MicroStrategy aumentando un 16%, y Riot Platforms y Marathon Digital disparándose un 15% y un 20%, respectivamente.
• EUR/JPY alcanza nuevos máximos del año: El EUR/JPY avanza bruscamente, superando la cifra de 163,00 mientras los traders capitalizan la debilidad del yen japonés. El par alcanza un nuevo máximo del año en 163,72, indicando un impulso alcista sostenido. El análisis técnico sugiere posibles desafíos alrededor de la cifra de 164,00, con niveles de soporte en 162,56 y 161,61 en caso de retroceso. En medio de las incertidumbres económicas globales, el EUR/JPY sigue siendo un foco para los traders de divisas que buscan oportunidades de trading en medio de las fluctuaciones continuas del mercado.

Movimientos del Mercado:

• Berkshire Hathaway sufre un descenso: Las acciones de Clase B de Berkshire (BRK.B) cayeron un 1,9% en la negociación intradía, a pesar de alcanzar máximos históricos más temprano en la sesión. Esta caída sigue a sólidas ganancias operativas en su cuarto trimestre, mostrando la reacción del mercado a los desarrollos recientes.
• R1 RCM se dispara al Alza: Las acciones de la empresa tecnológica de pagos de atención médica aumentaron un impresionante 25,1% después de que los principales accionistas indicaran posibles alternativas estratégicas, incluida una posible privatización. Este aumento sustancial subraya la respuesta del mercado a la reestructuración corporativa potencial.
• Fuerte desempeño de Freshpet: Freshpet (FRPT) experimentó un notable aumento del 19,7% en sus acciones después de su informe financiero del cuarto trimestre, que reveló ganancias ajustadas y ingresos que superaron las expectativas de los analistas. El sólido desempeño de la compañía resalta su resistencia y potencial de crecimiento en la industria de alimentos para mascotas.
• HashiCorp sube con una actualización: Las acciones de HashiCorp (HCP) aumentaron un 14% después de recibir una actualización de Morgan Stanley de neutral a sobrepeso. Esta actualización refleja la perspectiva positiva del banco sobre las perspectivas de HashiCorp en medio de un resurgimiento en las iniciativas de la nube, resonando bien con los inversionistas.
• Pilgrim’s Pride supera expectativas: Las acciones de Pilgrim’s Pride (PPC) subieron un 8% ya que la empresa de procesamiento de carne superó las expectativas de Wall Street para sus ganancias del cuarto trimestre. El mejor desempeño de lo esperado de Pilgrim’s Pride subraya su capacidad para navegar por los desafíos del mercado y ofrecer resultados sólidos.
• Domino’s Pizza aumenta dividendo: Domino’s Pizza (DPZ) experimentó un aumento del 5,9% en sus acciones después de anunciar un aumento del 25% en su dividendo, que se pagará el 29 de marzo. Además, la autorización de un programa adicional de recompra de acciones de hasta mil millones señala confianza en la fortaleza financiera y las perspectivas de crecimiento de la compañía.
• Moderna enfrenta una rebaja: Las acciones de Moderna (MRNA) experimentaron una caída del 2,5% después de una rebaja a reducir de mantener por parte de HSBC. Las preocupaciones sobre la efectividad de la vacuna RSV de Moderna en comparación con sus competidores contribuyeron a esta rebaja, afectando el sentimiento de los inversionistas.
• Alcoa anuncia adquisición: Las acciones de Alcoa (AA) cayeron un 4,5% después del anuncio de su acuerdo para adquirir a su socio australiano en una empresa conjunta, Alumina Limited, por alrededor de $2,2 mil millones en una transacción totalmente en acciones. Este movimiento estratégico llevó a una reevaluación de la posición de Alcoa en el mercado.
• Fluence Energy recibe actualización: Las acciones de Fluence Energy (FLNC) se dispararon un 7,9% después de que Susquehanna Financial mejorara la acción de almacenamiento de energía de neutral a positiva. La actualización, junto con la debilidad reciente de las acciones, presenta un punto de entrada atractivo para los inversionistas, aumentando la demanda de las acciones de la compañía.
• Alphabet se desploma: Alphabet (GOOGL) cerró más del 4% a la baja para liderar las pérdidas en el Nasdaq 100 después de las crecientes críticas a su herramienta de inteligencia artificial de generación de imágenes en Gemini. Durante la última semana, los usuarios descubrieron inexactitudes históricas de la generación de imágenes, que se han difundido ampliamente en las redes sociales, alimentando la percepción de que la compañía es una fuente poco confiable de inteligencia artificial, representando un riesgo para su negocio de búsqueda.

Es evidente cómo las fluctuaciones del mercado de valores están estrechamente vinculadas con las noticias económicas y el sentimiento de los inversionistas. El S&P 500 retrocedió de su máximo histórico reciente, reflejando una pausa en el rally del mercado mientras los inversionistas esperaban datos clave de inflación. El Promedio Industrial Dow Jones cayó ligeramente, mientras que el Compuesto Nasdaq también vio un declive modesto. Con los inversionistas monitoreando de cerca los riesgos económicos e inflacionarios, especialmente antes del lanzamiento del índice de precios de gastos de consumo personal mensual más adelante esta semana, el sentimiento del mercado sigue siendo optimista pero cauteloso. La reciente temporada de ganancias sólidas ha fortalecido la confianza de los inversionistas, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre la inflación y las posibles acciones de la Fed. Está claro que los inversionistas deben permanecer vigilantes, observando de cerca los indicadores económicos y las tendencias del mercado. El mercado de valores sigue lleno de riesgos y oportunidades, requiriendo una navegación cuidadosa para aprovechar las oportunidades de éxito mientras se mitigan los posibles riesgos.