El repunte de Dow y el rally tecnológico señalan la confianza de los inversores en medio del optimismo económico

El mercado de valores mostró una narrativa destacada de resurgimiento y confianza por parte de los inversores, evidenciada por el dinámico desempeño de los principales índices. El Dow Jones Industrial Average se recuperó sólidamente, subiendo un 0,6% y superando una caída de tres días, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, experimentó un aumento significativo del 1,4%, impulsado por un aumento en las acciones tecnológicas como Apple, después de una actualización favorable. El S&P 500 también contribuyó a este sentimiento positivo, subiendo 41,73 puntos o un 0,88% hasta los 4.780,94, marcando su mayor ganancia en un solo día desde principios de enero. Este comportamiento general del mercado, respaldado por datos laborales mejores de lo esperado y un optimismo económico continuo, pinta un cuadro alentador del panorama financiero. Los inversores, elevados por estos desarrollos y los éxitos empresariales, navegan un mercado con esperanza cautelosa, conscientes de posibles cambios en la dirección de la política de la Reserva Federal.

Puntos clave:

• El Dow Jones realiza una recuperación notable: el Dow Jones Industrial Average revierte su tendencia a la baja reciente, ganando 238 puntos, un cambio significativo desde su pérdida anterior de 143,72 puntos en la sesión. Este repunte marca un cambio notable desde su racha negativa de tres días.
• Los mercados europeos terminan en alza: el índice Stoxx 600 en Europa cerró al alza, subiendo un 0,57%, rompiendo una racha de tres sesiones negativas. Este aumento fue impulsado por un notable aumento del 5% en las acciones de viajes, aunque las utilidades registraron una ligera caída del 0,7%. La sesión también se caracterizó por la fuerte caída de Watches of Switzerland, que cayó más del 36%, luego de la revisión a la baja de sus previsiones para el ejercicio fiscal 2024, en medio de comentarios favorables de los funcionarios del banco central europeo en Davos sobre las perspectivas de recortes en las tasas de interés.
• Los mercados globales muestran respuestas mixtas: el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,89% y el índice CSI 300 en China continental ganó un 1,41%, cerrando en 3.274,73. Por otro lado, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,63% a 7.346,5, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió ligeramente a 35.466,17.
• El sector tecnológico impulsa el repunte del Nasdaq: el Nasdaq Composite experimentó un aumento sustancial del 1,4%, volviendo positivo su rendimiento en lo que va del año en aproximadamente un 0,3%. Esta subida estuvo liderada significativamente por gigantes tecnológicos como Alphabet, Nvidia y Meta Platforms, entre otros.
• Las acciones de semiconductores alcanzan nuevos máximos: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. experimentó un aumento de más del 9% después de superar las expectativas de ingresos y ganancias para el cuarto trimestre. Este impulso también elevó al VanEck Semiconductor ETF (SMH) en más del 3%, alcanzando un máximo histórico.
• El mercado laboral de EE. UU. sigue siendo robusto: los datos laborales más recientes revelaron las solicitudes de desempleo iniciales más bajas desde el 24 de septiembre de 2022, con 187.000 para la semana que terminó el 13 de enero, muy por debajo de la estimación del Dow Jones de 208.000. Este escenario laboral robusto contribuye a las expectativas sobre las futuras decisiones de tasas de la Reserva Federal.
• Los precios del petróleo experimentan un aumento: los futuros del West Texas Intermediate subieron $1,52, o un 2,09%, para situarse en $74,08 por barril. Los futuros del Brent para marzo aumentaron $1,22, o un 1,57%, para situarse en $79,10 por barril, impulsados por las previsiones de crecimiento de la demanda y una sustancial reducción de inventarios de crudo en EE. UU.
• Oro y plata muestran resistencia: los precios del oro se recuperaron, volviendo a superar el nivel de $2.020 debido a la creciente demanda de metales preciosos. La plata también encontró un fuerte apoyo, recuperando el nivel de $22,80.

FX Hoy:

• El dólar canadiense (CAD) se mantiene estable: el dólar canadiense experimentó movimientos mínimos, manteniéndose dentro de rangos familiares. Mostró resistencia, manteniendo su posición frente a las principales monedas a pesar de la falta de datos significativos el jueves.
• Dinámica de la libra esterlina (GBP) y el yen japonés (JPY): el par GBP/JPY avanzó, alcanzando un nuevo máximo diario por encima de 188,00, impulsado por las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra comenzará a recortar las tasas para agosto.
• El euro (EUR) lucha debido a la cautela del BCE: el euro mostró una tendencia a la baja, cayendo frente a la mayoría de las principales monedas. La postura cautelosa del Banco Central Europeo sobre los recortes de tasas y las preocupaciones sobre el proceso de desinflación pesaron sobre el euro.
• El dólar australiano (AUD) gana frente al yen (JPY): a pesar del débil informe de empleo de Australia, el par AUD/JPY subió a 97,27, un aumento del 0,25%, impulsado por el sentimiento positivo de riesgo.
• El dólar estadounidense (USD) se fortalece gracias a datos laborales sólidos: el índice DXY mostró ganancias, operando por encima de la media móvil de 100 días, impulsado por datos laborales positivos en EE. UU. y la construcción de viviendas.

Movimientos del Mercado:

• Fastenal lidera las ganancias: Fastenal se destacó en el S&P 500 y el Nasdaq 100, subiendo más del 7% después de informar ventas netas del cuarto trimestre de $1,76 mil millones.
• Las acciones de semiconductores están en alza: las acciones de semiconductores experimentaron ganancias sustanciales, impulsadas por actualizaciones positivas de la industria. KLA Corporation, ASML, Marvell Technology, Qualcomm y Applied Materials subieron más del 4% cada una.
• Las acciones de Apple alcanzan un nuevo máximo: las acciones de Apple subieron un 3,4%, posicionándose para su mejor desempeño desde el 5 de mayo de 2023. Este aumento siguió a una actualización de estado a ‘comprar’, proyectando un aumento de más del 20% en los próximos 12 meses.
• Marvell Technology sube tras una actualización del objetivo: las acciones de Marvell Technology (MRVL) subieron más del 4% después de que Cowen aumentara su precio objetivo de la acción a $75 desde $65.
• Hertz Global Holdings recibe una actualización: las acciones de Hertz Global Holdings (HTZ) subieron más del 7% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción de igual a sobrepeso.
• Microchip Technology se eleva tras una actualización de analistas: las acciones de Microchip Technology (MCHP) subieron más del 3% después de que Wolfe Research mejorara la calificación de la acción de igual a desempeño de referencia.
• Discover Financial Services enfrenta una caída: Discover Financial Services (DFS) reportó una fuerte caída de más del 10% después de que sus ganancias por acción del cuarto trimestre quedaran muy por debajo del consenso.
• KeyCorp lucha después del informe de ganancias: KeyCorp (KEY) experimentó una caída de más del 4% después de su informe de ganancias del cuarto trimestre.

A medida que finaliza la jornada de negociación, el panorama del mercado de valores queda claramente definido por un rally liderado por la tecnología y por informes de ganancias corporativas destacados. El sólido resurgimiento del Dow Jones, junto con las importantes ganancias en el sector tecnológico, especialmente de gigantes de la industria como Apple, refleja un renovado sentimiento de los inversores. Sin embargo, este optimismo se ve mitigado por las actuaciones mixtas en otros sectores y las preocupaciones persistentes sobre posibles cambios en la política de la Reserva Federal en el futuro. La dinámica del mercado subraya un entorno financiero complejo pero esperanzador, donde los inversores permanecen vigilantes, equilibrando sus estrategias ante un escenario de indicadores económicos fluctuantes y desarrollos globales. A medida que el panorama continúa evolucionando, el enfoque ahora se centra en los próximos datos económicos y los informes de ganancias corporativas, que se espera que brinden más información sobre la trayectoria de la economía global.