El impulso del mercado tropieza mientras el Nasdaq cae y el S&P 500 retrocede desde su pico a pesar del salto de Nvidia

En un giro inesperado de su reciente tendencia al alza, el mercado de valores comenzó la semana en un tono más tranquilo, con el Nasdaq Composite y el S&P 500 retrocediendo desde sus últimos puntos altos, a pesar de las fuertes actuaciones de las principales empresas tecnológicas. El S&P 500 cayó un 0,1%, y el Nasdaq Composite bajó un 0,4%, reflejando un enfoque más cauteloso por parte de los inversionistas justo después de los picos de la semana pasada. Este cambio se produce en medio de diferentes actuaciones dentro del mercado, destacado por la impresionante ganancia de Nvidia de más del 3%, mostrando un interés sostenido en las tecnologías de IA. Sin embargo, los desafíos para grandes nombres de la tecnología como Apple y Tesla, debido a obstáculos regulatorios y otros problemas, pintaron una imagen compleja del entorno actual del mercado, influenciado tanto por el progreso tecnológico como regulatorio.

Puntos clave:

• Nasdaq y S&P 500 retroceden desde máximos históricos: El Nasdaq Composite cayó un 0,4% para cerrar en 16,220.50, y el S&P 500 bajó terminando el día en 5,142.60. Ambos índices se retiraron de sus recientes actuaciones récord, reflejando una corrección entre los inversionistas mientras navegaban por la sesión de negociación del inicio de la semana.
• Mercados europeos cierran ligeramente a la baja: Los inversionistas se volvieron cautelosos antes de la reunión del Banco Central Europeo, con el Stoxx 600 bajando un 0,07%. El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,55% y el DAX de Alemania bajó un 0,1%, mientras que el CAC 40 de Francia ganó un 0,28%, señalando un sentimiento mixto en la región.
• Mercados asiáticos exhiben un desempeño mixto: El Nikkei 225 de Japón rompió récords al cerrar por encima de los 40,000, mientras que los mercados de China mostraron modestas ganancias en medio de las reuniones de las «Dos Sesiones». El Kospi de Corea del Sur subió un 1,21% y el Nifty 50 de India también subió, mostrando un panorama variado en los mercados de valores asiáticos.
• Nvidia y Super Micro Computer lideran las ganancias: Las acciones de Nvidia subieron más del 3%, demostrando el interés sostenido del mercado en las empresas de tecnología de IA. De manera similar, Super Micro Computer se disparó un 18% tras el anuncio de su inclusión en el S&P 500, destacando el impacto de los cambios estratégicos de índices en las valoraciones de las acciones.
• Las acciones relacionadas con criptomonedas avanzan mientras Bitcoin se acerca a su máximo histórico: Las acciones relacionadas con criptomonedas como MicroStrategy y Coinbase avanzaron, impulsadas por Bitcoin acercándose a su pico de 2021 (subiendo un 7,65% a $67,608), señalando un aumento del apetito por el riesgo entre los inversionistas por los activos digitales. Ethereum también avanzó un 3,41%, cotizando cerca de los máximos de enero de 2022 a $3,588.
• Las aerolíneas muestran resultados mixtos en medio de desarrollos antimonopolio: Las acciones de JetBlue subieron más del 3% a pesar del colapso de su fusión planeada con Spirit Airlines, que vio caer sus acciones en más del 10%, mostrando la naturaleza volátil de la industria aérea en medio del escrutinio regulatorio.
• Los precios del petróleo suben ligeramente en medio de decisiones de la OPEP+: El crudo West Texas Intermediate cruzó brevemente la marca de los $80, por primera vez en cuatro meses, ya que los productores de la OPEP+ extendieron los recortes de suministro, indicando condiciones de mercado más ajustadas y una posible presión al alza sobre los precios.

FX hoy:

• EUR/USD encuentra resistencia en medio de la especulación sobre las tasas de interés: El par EUR/USD avanzó a 1.0860, probando niveles clave de resistencia en medio de la especulación sobre recortes de tasas de interés. El par de divisas rebotó dentro de un canal estrecho, destacando un enfoque cauteloso por parte de los traders mientras se mantenía cerca del Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días en 1.0830. A pesar de una modesta subida desde su mínimo reciente en 1.0700, el par permaneció bajo presión, bajando un 2,6% desde su pico de diciembre.

• El Dólar Canadiense muestra un desempeño mixto mientras se acerca la decisión del Banco de Canadá: El Dólar Canadiense (CAD) mostró una trayectoria plana frente al Dólar Estadounidense (USD), con el par USD/CAD bloqueado en un rango ajustado entre 1.3600 y 1.3550. Los participantes del mercado están monitoreando de cerca las próximas decisiones de política del Banco de Canadá, contribuyendo a la fase de consolidación del par alrededor del SMA de 200 días en 1.3477.
• La Libra Esterlina se estabiliza en anticipación económica del Reino Unido: El GBP/USD se encontró en una banda restringida, con una resistencia significativa en 1.2711 y soporte cerca de 1.2513. Los movimientos del par de divisas están notablemente influenciados por las expectativas en torno al Presupuesto de Primavera del Reino Unido.
• USD/JPY apunta más alto, probando niveles clave de resistencia: El par USD/JPY demostró resiliencia, ascendiendo hacia la marca de resistencia de 150.85. Este impulso ascendente refleja la reacción del mercado a los indicadores económicos globales y comentarios de funcionarios de bancos centrales, preparando el escenario para posibles avances o retrocesos basados en datos económicos próximos y actualizaciones de políticas.
• El oro rompe récord, destacando la incertidumbre del mercado: Los precios del oro se dispararon a un nuevo alto, con futuros alcanzando $2,152.30 por onza. Este notable ascenso refleja una mayor incertidumbre del mercado y anticipaciones de un cambio en las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal en la segunda mitad del año. El movimiento hacia el oro, un activo refugio tradicional, subraya la búsqueda de estabilidad por parte de los inversionistas en medio de condiciones de mercado fluctuantes.

Movimientos del Mercado:

• Tesla lidera las caídas en medio de la caída de envíos a China: Las acciones de Tesla se desplomaron más del 7%, convirtiéndolo en uno de los mayores perdedores del día tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. La caída siguió a informes de una disminución mes a mes del 15,5% en los envíos de Tesla a China, sumando 60,365 unidades, destacando el impacto de los desafíos del mercado en su desempeño.
• Macy’s disfruta de un repunte tras la oferta de adquisición revisada: Las acciones de Macy’s subieron más del 13% tras una oferta aumentada por parte de Arkhouse Management y Brigade Capital, señalando un fuerte interés de los inversionistas y optimismo sobre la valoración y las perspectivas futuras de la tienda por departamentos.
• Las acciones de Workday sufren por noticias de venta de insiders: Workday vio caer sus acciones más del 6% tras las divulgaciones de que el copresidente Robinson vendió acciones por valor de $916,920 el jueves pasado. El movimiento despertó preocupaciones entre los inversionistas sobre las perspectivas futuras de la empresa y la confianza ejecutiva.
• International Game Technology se desploma tras la degradación: Las acciones de International Game Technology (IGT) se desplomaron más del 8% tras una degradación por Stifel de «comprar» a «mantener». La degradación refleja un creciente escepticismo sobre la valoración de la empresa y la trayectoria de crecimiento a corto plazo.
• Apple sufre pérdidas tras la multa antimonopolio de la UE: Las acciones de Apple cayeron más del 2% después de que la Unión Europea impusiera una multa antimonopolio de 1.8 mil millones de euros ($2 mil millones), marcando un revés significativo que podría afectar sus ingresos por servicios y posicionamiento en el mercado.
• Alphabet Inc. cae por preocupaciones sobre IA: Alphabet cayó más del 2%, ya que la confianza de los inversionistas disminuyó por posibles errores en el desarrollo de IA y temores de que un motor de búsqueda impulsado por IA emergente pudiera perturbar la posición dominante de Google en el mercado.
• Newmont Corp sube con el repunte de los precios del oro: Las acciones de Newmont Corp subieron más del 4%, impulsadas por el aumento de los precios del oro a un máximo de tres meses. La empresa se benefició de la afluencia de inversionistas a activos refugio en medio de la volatilidad del mercado.
• Dominion Energy se dispara por compras internas: Las acciones de Dominion Energy aumentaron más del 4% tras noticias de compras internas por parte del presidente y CEO Blue, quien adquirió acciones por valor de $997,981.
• Morgan Stanley avanza con el anuncio de acceso a IPOs: Las acciones de Morgan Stanley subieron más del 4% después de que su división de gestión de patrimonios anunciara planes para ofrecer a los clientes acceso temprano a IPOs, mejorando su propuesta de valor y potencialmente atrayendo a más individuos de alto patrimonio neto.
• Super Micro Computer se dispara por noticias de inclusión en el S&P 500: Las acciones de Super Micro Computer se dispararon más del 18% tras el anuncio de que se uniría al S&P 500, reemplazando a Whirlpool, cuyas acciones han caído un 23% en los últimos 12 meses.

El mercado de valores mostró una mezcla de altibajos, equilibrando la emoción por el crecimiento tecnológico con la cautela debido a las regulaciones. Grandes victorias para empresas como Nvidia y Super Micro Computer resaltaron un fuerte interés en la tecnología y la IA. Sin embargo, los desafíos para Apple y Tesla por multas regulatorias mostraron que no todo es un camino de rosas. Mientras tanto, los crecientes precios de Bitcoin y el oro captaron la atención de los inversionistas, mostrando que están ansiosos por invertir en monedas digitales y activos seguros para obtener potencialmente mayores retornos. Esta mezcla de optimismo por los avances tecnológicos y la cautela en torno a las reglas y señales económicas crea una configuración compleja pero interesante para los inversionistas.