Optimismo económico impulsa el repunte del mercado: S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos en medio de tensiones globales

En una notable demostración de resiliencia, los mercados bursátiles globales alcanzaron nuevas alturas, desafiando las incertidumbres geopolíticas y señales económicas mixtas. El S&P 500 se disparó hasta un cierre histórico, avanzando un 1.23% para alcanzar un inédito 4,839.81, superando su máximo anterior establecido a principios de 2022. Simultáneamente, el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, amplificó este sentimiento, avanzando un 1.70% para consolidar su posición por encima de registros previos. Este impulso alcista es un claro testimonio de la creciente confianza de los inversores, catalizada por una combinación de favorables ganancias corporativas y datos optimistas del consumidor, señalando un sólido inicio para el año de negociación de 2024.

Puntos clave:

• El Nasdaq Composite y el Nasdaq-100 se disparan: Demostrando un sólido desempeño del sector tecnológico, el Nasdaq Composite avanzó hasta los 15,310.97. De manera similar, el Nasdaq-100, centrado en acciones tecnológicas, ganó un 1.95%, también alcanzando un máximo histórico, destacando la significativa recuperación del sector tecnológico y la confianza de los inversores.
• Mercados europeos muestran respuestas mixtas: El índice Stoxx 600 cerró ligeramente al alza, reflejando resultados mixtos en diferentes sectores. Las acciones bancarias en Europa se mantuvieron estables, mientras que las acciones automotrices experimentaron una ligera caída.
• Precios del petróleo crudo se recuperan: Después de un período de declive, los precios del petróleo crudo experimentaron un repunte, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzando los $75 por barril. Este aumento se atribuye a una disminución en las reservas de petróleo de EE. UU. y expectativas de demanda sostenida.
• Mercado laboral de EE. UU. sigue siendo robusto: Datos recientes que indican un aumento menor de lo esperado en las solicitudes de desempleo a 190,000 y sólidas cifras de nómina privada añadieron confianza a los inversores, sugiriendo un mercado laboral de EE. UU. resiliente.
• Fuerte Interés de los Inversionistas en Nuevos ETFs de Bitcoin: Los recién lanzados fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin en Estados Unidos han generado un extraordinario interés por parte de los inversionistas, como se evidencia por una entrada de $1.9 mil millones en nueve nuevos fondos en apenas tres días de negociación. Liderando este aumento se encuentran el ETF de Bitcoin de BlackRock, que ha superado el umbral de $1 mil millones en entradas de inversionistas, y el ETF de Bitcoin de Fidelity, que le sigue de cerca con aproximadamente $880 millones en activos.

FX Hoy:

• EUR/USD experimenta fluctuaciones en medio de especulaciones sobre políticas: El par EUR/USD experimentó volatilidad esta semana, con movimientos destacados alrededor del nivel de soporte de 1.0850, influenciado por las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y las reacciones del mercado a los datos de inflación. El par sigue siendo observado de cerca, con resistencia vista alrededor de 1.0950 y soporte en 1.0787.
• GBP/USD atrapado en un rango en medio de señales económicas mixtas: La Libra Esterlina, operando contra el Dólar Estadounidense, se mantuvo en gran medida dentro de un rango. Las dinámicas actuales del mercado sugieren que el par podría continuar oscilando entre el mínimo de 1.26007 y el máximo de 1.28288, con soporte clave en 1.2600 y resistencia cerca de 1.27600. Las próximas decisiones de política del Banco de Inglaterra y los datos económicos de EE. UU. podrían influir en su trayectoria.
• AUD/USD gana con un sentimiento positivo: El Dólar Australiano experimentó un movimiento alcista frente al Dólar Estadounidense, registrando un aumento del 0.34%, superando notablemente el promedio móvil de 200 días en 0.6579. Este repunte sugiere un ambiente de mercado positivo, contrarrestando los impactos de un informe débil del mercado de viviendas. La próxima resistencia se espera en 0.6600, con el par manteniendo una perspectiva neutral a alcista.
• USD/JPY reacciona a los datos de inflación japonesa: El par USD/JPY se mantuvo en gran medida sin cambios, con el Yen debilitándose frente al Dólar. Este movimiento se atribuye en parte a los últimos datos de inflación de Japón, que mostraron una desaceleración al 2.6% en diciembre, el nivel más bajo desde junio de 2022. El aumento del rendimiento de los bonos JGB a 0.673%, el más alto en un mes, también influyó en el desempeño de la moneda.
• USD/CAD enfrenta resistencia: El par USD/CAD ha experimentado un fuerte repunte desde finales de 2023, pero se encontró con resistencia cerca de la marca de 1.3540. La perspectiva a corto plazo del par sigue siendo positiva siempre que se mantenga por encima del promedio móvil de 200 días en 1.3475. Una ruptura de este nivel podría señalar una corrección, mientras que un movimiento exitoso por encima de 1.3540 podría abrir el camino para ganancias adicionales.
• Metales preciosos influyen en el mercado de divisas: El mercado de divisas también reaccionó a los movimientos en metales preciosos, con el oro cerrando al alza un 0.38% y la plata cerrando a la baja. Estas fluctuaciones, influenciadas por un dólar más débil y riesgos geopolíticos en el Medio Oriente, tienen efectos en las valoraciones de las divisas, especialmente en economías vinculadas a commodities.

Movimientos del Mercado:

• El notable repunte de Nvidia: Nvidia (NVDA) experimentó un extraordinario aumento de casi el 20% en los primeros 13 días de negociación de 2024, con una ganancia semanal de casi el 8%. La acción alcanzó un máximo histórico de $591.99, un aumento del 19.5% respecto a su cierre en 2023. Este desempeño se alinea con un fuerte interés de los inversores en la tecnología de inteligencia artificial y el sector de semiconductores.
• Las acciones de semiconductores lideran las ganancias: Las acciones de semiconductores mostraron un crecimiento notable, con Advanced Micro Devices (AMD) liderando el grupo, cerrando con un aumento de más del 7%. Broadcom (AVGO) y Lam Research (LRCX) también registraron ganancias significativas, cada una cerrando con más del 5%. El repunte en las acciones de chips se produce después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) pronosticara un retorno a un crecimiento sólido en este trimestre.
• Ganancias superiores para Travelers Companies: Travelers (TRV) cerró con un aumento de más del 6% después de un informe de ganancias sólido, con primas netas escritas en el cuarto trimestre alcanzando los $9.99 mil millones, superando el consenso de $9.93 mil millones. Este repunte refleja la reacción positiva del mercado a la salud financiera de la empresa.
• Texas Instruments recibe una mejora: Texas Instruments (TXN) cerró con un aumento de más del 4% después de recibir una mejora de UBS, que elevó la calificación de la acción de neutral a comprar con un objetivo de precio de $195. La mejora es un testimonio de la sólida posición de la empresa en el mercado y su potencial de crecimiento.
• Truist Financial ve un aumento en el precio objetivo: Truist Financial (TFC) cerró con un aumento de más del 4% a medida que los analistas aumentaron sus precios objetivos en la acción en un promedio del 17% después de sus resultados trimestrales. Este aumento indica una creciente confianza en el desempeño futuro de la institución financiera.
• Acciones de seguros de salud bajo presión: Las acciones de seguros de salud enfrentaron una caída, con Molina Healthcare (MOH) liderando la disminución en el S&P 500, cerrando con una caída de más del 4%. Humana (HUM) y Centene (CNC) también experimentaron caídas de más del 2%. Esta tendencia refleja preocupaciones sobre las perspectivas de ganancias futuras del sector.
• Aerolíneas reaccionan a tensiones geopolíticas: Delta Air Lines (DAL) cerró con una caída de más del 2% después del anuncio de cancelaciones de vuelos a Tel Aviv hasta abril. United Airlines Holdings (UAL) y American Airlines Group (AAL) también experimentaron caídas, influenciadas por estos desarrollos geopolíticos.
• Pronóstico débil para PPG Industries: PPG Industries (PPG) cerró con una caída de más del 2% después de pronosticar un EPS ajustado para el primer trimestre más débil de lo esperado, destacando desafíos en el sector manufacturero.
• iRobot cae debido al bloqueo de adquisición: iRobot (IRBT) experimentó una fuerte caída, cerrando con una caída de más del 25% después de informes de que la autoridad de competencia de la Unión Europea planea bloquear la adquisición planificada por parte de Amazon, destacando el impacto de las decisiones regulatorias en las estrategias corporativas.

A medida que se cierran las cortinas en otro día de negociación lleno de eventos, el panorama del mercado de valores es de optimismo resiliente, temperado por el pragmatismo cauteloso. El repunte histórico del S&P 500 y Nasdaq, junto con el sólido desempeño del Dow que señala una renovada confianza en el panorama económico, impulsado por la innovación tecnológica y las sólidas ganancias corporativas. Sin embargo, debajo de la superficie de estas ganancias yace cierta complejidad, con movimientos individuales de acciones y tendencias sectoriales pintando un panorama de un mercado en constante cambio, sensible a los más mínimos cambios en datos económicos, decisiones de política y eventos globales. Los inversores, armados con una mezcla de esperanza y vigilancia, avanzan con estrategias que reflejan un mercado que sigue siendo muy sensible a las corrientes subyacentes de una economía global en constante evolución.