Los mercados exhibieron una compleja gama de altibajos, navegando a través de una mezcla de logros récord e incertidumbres económicas subyacentes. El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones alcanzaron nuevos récords, subrayando el robusto apetito por el riesgo entre los inversionistas, impulsado por una combinación de superaciones en las ganancias corporativas e indicadores económicos positivos. Sin embargo, el paisaje no estuvo exento de desafíos, ya que el ligero retroceso del Compuesto Nasdaq y los datos económicos mixtos pintaron un cuadro del intrincado equilibrio que los mercados están gestionando actualmente. En medio de este telón de fondo, los analistas de Wall Street y los inversionistas por igual están juzgando la sostenibilidad del reciente impulso, particularmente en el sector tecnológico, que ha estado en el corazón de la racha del mercado. Los movimientos del mercado de la última semana sirven como un recordatorio de la delicada relación entre el optimismo de los inversionistas y la realidad de los desafíos económicos en curso.

Puntos Clave:

  • Máximos históricos entre sentimientos Mixtos del mercado: El S&P 500 avanzó marginalmente un 0.03% para cerrar la semana en un máximo histórico de 5,088.80, superando brevemente el umbral de 5,100 por primera vez. El Promedio Industrial Dow Jones también estableció un nuevo récord, subiendo 62.42 puntos, o 0.16%, para cerrar en un máximo histórico de 39,131.53. Por el contrario, el Compuesto Nasdaq experimentó un modesto declive del 0.28%, cerrando en 15,996.82 a pesar de alcanzar un máximo de 52 semanas más temprano en la sesión.
  • Los mercados Europeos alcanzan nuevos récords: Las acciones europeas terminaron la semana en alto, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0.4% el viernes para cerrar en un nuevo récord, ayudado por ganancias positivas y datos mixtos. El CAC 40 francés y el DAX alemán también avanzaron un 0.7% y un 0.3%, respectivamente, contribuyendo al ánimo optimista en las acciones europeas.
  • La contracción económica alemana aumenta las preocupaciones de la Eurozona: El PIB de Alemania se contrajo un 0.3% en el cuarto trimestre de 2023, confirmando los temores de una profundización de la recesión económica en la economía más grande de Europa. Esto siguió a una contracción del 0.1% en el tercer trimestre, marcando un período desafiante para la economía alemana.
  • Los mercados de Asia-Pacífico muestran resiliencia: En Asia, el índice CSI 300 de las principales acciones chinas subió un 0.09%, marcando nueve días consecutivos de ganancias. Sin embargo, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó ligeramente un 0.13% en un comercio volátil. El Kospi de Corea del Sur y el S&P/ASX 200 de Australia cerraron más altos, un 0.13% y un 0.43%, respectivamente, indicando una perspectiva generalmente positiva en la región.

FX Hoy:

  • EUR/USD se mantiene estable en una banda estrecha: El par EUR/USD se ajustó ligeramente, cotizando dentro de un rango cercano entre 1.0840 y 1.0810, reflejando la cautela del mercado antes de los próximos lanzamientos de datos significativos. A pesar de un breve ascenso a un máximo a corto plazo de 1.0888 a principios de semana, el par se estableció justo por encima del nivel de 1.0800, limitado por el SMA de 200 días en 1.0827. Los movimientos del par sugieren una perspectiva cautelosa por parte de los traders, con un descenso neto de alrededor del 2.8% desde su pico a finales de diciembre.
  • GBP/USD enfrenta un terreno incierto: El GBP/USD se negoció dentro de una banda estrecha, moviéndose entre 1.2459 y 1.2862, con actividades recientes señalando 1.2694 como un nivel crítico de resistencia. En medio de la entrada del Reino Unido en una recesión técnica en el cuarto trimestre de 2023, las señales de una leve desaceleración y los comentarios optimistas del Gobernador del Banco de Inglaterra apuntan a una posible recuperación. El foco permanece en factores externos, incluyendo los datos económicos de EE.UU. Esta semana, la dirección del par podría depender de cómo los factores externos se contraponen a la narrativa económica interna, desafiando la noción de estabilidad entre las incertidumbres subyacentes.
  • El Oro sube ante el retroceso de los rendimientos: Los precios del oro encontraron apoyo en la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con el XAU/USD subiendo a $2,038, un aumento del 0.70%. El metal rompió el SMA de 50 días en $2,033.75, mirando la resistencia en $2,050, y potencialmente apuntando al máximo de principios de febrero de $2,065.60. El cambio de los inversionistas hacia el activo de refugio seguro en medio de rendimientos de bonos subyugados subraya el cauteloso sentimiento del mercado.
  • USD/JPY espera un despegue: El USD/JPY se mantuvo en gran medida sin cambios, rondando justo por debajo de la resistencia en 150.85. Un avance podría encender el impulso alcista hacia el nivel de 152.00, los máximos del año pasado. Por el contrario, la incapacidad de superar esta resistencia podría ver al par retrocediendo hacia los niveles de soporte en 149.70 y 148.90.
  • EUR/JPY contiende con la resistencia: El EUR/JPY experimentó fluctuaciones marginales, cotizando justo por debajo de la resistencia en 164.00. Un movimiento decisivo por encima de este nivel podría desafiar la resistencia de la línea de tendencia en 165.20. En el lado negativo, el soporte se encuentra en 161.50 y 160.75, con una debilidad adicional posiblemente exponiendo al par al SMA de 100 días cerca de 159.60.
  • GBP/JPY supera máximos de varios años: El GBP/JPY avanzó, rompiendo por encima de la marca significativa de 191.00, señalando control alcista. La siguiente resistencia se prevé en 192.50, con el potencial de acercarse al pico de 2015 de 196.00 con fuerza continuada. El soporte inicial se encuentra en 190.00, seguido por 188.50, con el SMA de 50 días proporcionando soporte adicional cerca de 185.50.

Movimientos del Mercado:

  • Las estelares ganancias de Nvidia impulsan el sector tecnológico: Las acciones de Nvidia se dispararon, cerrando casi un 1% al alza en $788.17 después de un informe de ganancias excepcional. La compañía anunció un impresionante aumento del 265% en los ingresos año tras año a $22.10 mil millones para su cuarto trimestre fiscal, significativamente por encima de los $20.62 mil millones esperados. Este desempeño elevó brevemente la capitalización de mercado de Nvidia a más de $2 billones durante el comercio intradía, subrayando la robusta demanda del sector tecnológico por capacidades de inteligencia artificial.
  • Block Inc se dispara en la superación de ganancias: Las acciones de Block Inc (SQ) se dispararon un 16.1% después de que la compañía de servicios financieros reportara ingresos del cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street. El sólido desempeño de la compañía es un testimonio de la resiliencia e innovación del creciente sector fintech.
  • Carvana co salta en perspectiva positiva: Las acciones de Carvana (CVNA) subieron un 32.1%, ayudadas por la optimista previsión de crecimiento de la minorista de autos usados para 2024. Este significativo repunte refleja la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de Carvana y la recuperación más amplia en el mercado de vehículos usados.
  • Booking Holdings enfrenta vientos en contra por preocupaciones de perspectiva: Las acciones de Booking Holdings (BKNG) se desplomaron más del 10%, liderando las pérdidas en el S&P 500, después de que la compañía de viajes y reservas proporcionara una previsión de crecimiento de reservas brutas que quedó corta de las expectativas del mercado. Esta caída refleja las crecientes preocupaciones sobre el ritmo de recuperación del sector de viajes en medio de una demanda fluctuante.
  • MercadoLibre cae por fallo en ganancias: Las acciones de MercadoLibre (MELI) cayeron más del 10%, marcando un retroceso significativo después de que el gigante del comercio electrónico reportara ganancias trimestrales que no cumplieron con las expectativas de los analistas. La caída subraya los desafíos que enfrentan los minoristas en línea mientras navegan por los patrones de gasto de los consumidores en cambio.
  • Volvo cars ajusta participación en el mercado de vehículos eléctricos: Volvo Cars anunció una decisión de diluir su participación en el fabricante de vehículos eléctricos Polestar distribuyendo el 62.7% de sus participaciones a sus accionistas, resultando en una disminución del 3.8% en el precio de su acción. Este movimiento estratégico refleja la evolución de la dinámica dentro del sector de vehículos eléctricos y el ajuste de Volvo a las condiciones del mercado.
  • Warner Bros. Discovery (WBD) enfrenta retroceso: Las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron más del 9% tras un informe de ingresos del cuarto trimestre de $10.28 mil millones, no cumpliendo con las expectativas de consenso de $10.46 mil millones. Este retroceso refleja las preocupaciones del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento de la compañía y su posicionamiento competitivo en el dinámico paisaje de medios y entretenimiento.

El notable repunte en todos los principales índices de EE.UU. muestra la positividad prevaleciente entre los inversionistas. El S&P 500 lideró la carga con un impresionante aumento del 1.66%, seguido de cerca por la ganancia del 1.4% del Nasdaq, y el aumento del 1.3% del Dow. Este movimiento colectivo ascendente, desde las ganancias récord de Nvidia hasta el ritmo más medido de Booking Holdings, ilustra un entorno financiero dinámico. Las ganancias en todo el tablero resaltan la resiliencia y adaptabilidad de los mercados frente a la innovación tecnológica y los desafíos económicos por igual. A medida que los inversionistas reflexionan sobre un período de progreso sustancial, se les recuerda la importancia de la agilidad estratégica y la toma de decisiones informadas para capitalizar el crecimiento, mientras permanecen preparados para la imprevisibilidad de las tendencias económicas globales.