El Promedio Industrial Dow Jones cerró 303 puntos más bajo, reflejando un sentimiento general de precaución entre los inversores. Esta perspectiva fue provocada por un notable aumento en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que superó el 4%, señalando una posible desaceleración en la política monetaria de relajación de la Reserva Federal. En medio de estos desarrollos macroeconómicos, los informes de ganancias corporativas pintaron un cuadro diverso, con importantes bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley revelando su salud financiera, influyendo aún más en la dinámica del mercado. Esta intrincada química entre las especulaciones sobre tasas y las ganancias trimestrales subraya la alta sensibilidad de los mercados tanto a los indicadores económicos como al desempeño corporativo.

Principales Conclusiones:

  • Fuerte Caída del Dow: El Promedio Industrial Dow Jones terminó el día con una disminución sustancial del 0.8%. Esta disminución destaca la sensibilidad del mercado al entorno económico actual. El S&P 500 se mantuvo plano (0.27%).
  • Aumento del Rendimiento del Tesoro: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia experimentó un salto significativo, subiendo 12 puntos base para alcanzar el 4.071%. Este aumento sigue a los comentarios del Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sugiriendo un enfoque más cauteloso hacia la relajación de la política monetaria.
  • Declive de los Mercados Europeos y Asiáticos: El Stoxx 600 en Europa cayó un 0.3%, mientras que los principales mercados asiáticos también experimentaron una disminución, incluyendo una pausa en el reciente repunte de las acciones japonesas.
  • Desaceleración del Crecimiento Salarial en el Reino Unido: En el Reino Unido, el crecimiento salarial se desaceleró al 6.5% en los tres meses hasta noviembre, con una caída del 0.72% de la libra esterlina frente al dólar.
  • Declive del Sector Energético: El sector energético dentro del S&P 500 cayó un 2.1%, influenciado por una disminución en los precios del petróleo y un fortalecimiento del dólar estadounidense. Las destacadas compañías energéticas EQT, APA y EOG Resources cayeron aproximadamente un 3.4% cada una.
  • Gran Caída de Spirit Airlines: Las acciones de Spirit Airlines cayeron drásticamente un 47% después de un fallo antimonopolio contra la propuesta adquisición de JetBlue Airways.

FX Hoy:

  • Euro Bajo Presión: El par EUR/USD experimentó una notable disminución, rompiendo el nivel crucial de 1.0930 y moviéndose hacia el promedio móvil simple de 200 días cerca de 1.0840. Este movimiento indica un sentimiento bajista, con un posible descenso hacia 1.0770 si los niveles de soporte actuales fallan.
  • Debilitamiento de la Libra Esterlina: GBP/USD también experimentó una disminución significativa, rompiendo el soporte del canal y acercándose al promedio móvil simple de 50 días alrededor de 1.2600. Una ruptura adicional podría exponer al par al promedio móvil simple de 200 días, indicando una perspectiva bajista para la libra.
  • Luchas del Dólar Australiano: El par AUD/USD continuó su tendencia a la baja, rondando el soporte clave cerca de 0.6570. Este nivel es crítico, alineándose con el promedio móvil simple de 200 días y una línea de tendencia a largo plazo. Una ruptura aquí podría llevar al par hacia 0.6525 y posiblemente 0.6500.
  • Actuación Mixta del Dólar Canadiense: El Dólar Canadiense (CAD) cayó frente al Dólar Estadounidense, con el par USD/CAD volviendo a la región de 1.3500. Este movimiento se produjo a pesar de que el CAD ganó frente a otras monedas importantes como el JPY y el AUD.
  • Dinámica del Mercado del Petróleo en Medio de Fluctuaciones Monetarias: El mercado del petróleo experimentó un día volátil, con el petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) consolidándose justo por encima de los $72.00 por barril. Las tensiones geopolíticas, en particular en torno a los ataques huthis a barcos de carga civiles en el Mar Rojo, contribuyeron a la inquietud del mercado. A pesar de estas preocupaciones, las existencias de petróleo crudo estadounidense se mantuvieron bien abastecidas, con la EIA informando un ligero aumento en la producción neta, liderada por ganancias de producción en la Cuenca del Pérmico.

Movimientos del Mercado:

  • Fuerte Caída de Boeing: Las acciones de Boeing cayeron bruscamente, un 7.9%, después de que Wells Fargo rebajara la acción de sobrepeso a igual peso. Este movimiento refleja preocupaciones continuas sobre el modelo 737 Max 9 y su impacto en el desempeño de la compañía.
  • Impulso Al Alza de AMD: Advanced Micro Devices (AMD) vio sus acciones subir casi un 8%, cerrando en $158.74. Este aumento siguió a comentarios positivos de analistas sobre la demanda de semiconductores, contribuyendo a que la acción alcanzara un nuevo máximo de 52 semanas.
  • Ganancias de Goldman Sachs y Morgan Stanley: Goldman Sachs reportó un beneficio y una facturación mejor de lo esperado, lo que llevó a un ligero aumento del 0.1% en sus acciones. En contraste, Morgan Stanley experimentó una caída del 4.7% en sus acciones después de publicar sus ganancias trimestrales, a pesar de superar en ingresos en el cuarto trimestre.
  • Tendencia a la Baja de Nike y Chevron: Las acciones de Nike cayeron más del 3%, mientras que Chevron experimentó una disminución del 2%. Estos movimientos se produjeron en medio de una tendencia a la baja más amplia en el sector energético y un cambio en el enfoque de los inversores en bienes de consumo.
  • Presión en el Sector Financiero: El sector financiero experimentó una disminución notable, cayendo un 5.2%. Dentro de este sector, las acciones de PayPal cayeron un 4.6%, y T Rowe Price Group vio una caída del 3.9%.
  • Cambio Positivo en Dollar General: Dollar General (DG) experimentó un aumento de más del 2% después de que Morgan Stanley mejorara la acción de igual peso a sobrepeso, reflejando una perspectiva positiva del mercado sobre el potencial de crecimiento de la compañía.
  • Hugo Boss, la Marca Europea, Sufre un Golpe: En el mercado europeo, la marca de moda Hugo Boss experimentó una fuerte caída del 10%, siguiendo a sus resultados que no cumplieron con las previsiones de los analistas.
  • Ascenso de Harbour Energy y Ocado: Las acciones de Harbour Energy subieron más de un 6% después de que los analistas describieran a la compañía como «un gigante dormido», mientras que las acciones de Ocado aumentaron un 5.8% tras el anuncio de su regreso a la rentabilidad y un fuerte crecimiento de los ingresos minoristas.

Conclusión

Los mercados financieros pintan un cuadro vívido de reajuste estratégico y dirección receptiva. La retirada del Dow, en medio de las fluctuaciones de las acciones tecnológicas y energéticas, señala una reajuste más amplia en el sentimiento de los inversores. La actividad del día, desde la caída de Boeing hasta el ascenso de AMD, ejemplifica el delicado equilibrio entre las fortunas corporativas y las expectativas del mercado. Los inversores, en este panorama, no son solo observadores, sino participantes activos, ajustando constantemente sus estrategias al ritmo de los indicadores del mercado y las narrativas corporativas.