En una notable exhibición de un impulso alcista sostenido, Wall Street presenció un aumento de optimismo cuando el Dow Jones Industrial Average marcó su noveno día consecutivo de ganancias. Impulsado por el reciente cambio dovish de la Reserva Federal en su política de tasas de interés, el mercado mostró confianza, con el Dow subiendo más de 200 puntos. El S&P 500 se acercó tentadoramente a su máximo histórico, un testimonio de la robusta resistencia del mercado. Este repunte, que refleja la anticipación de los inversores ante posibles recortes de tasas, subraya un cambio fundamental en la dinámica del mercado, ya que el S&P 500 se encuentra a tan solo un 0.7% de superar su punto máximo. Esta recuperación de la vitalidad del mercado, en medio de un telón de fondo de narrativas económicas en evolución, prepara un escenario vibrante para el cierre financiero del año.

Principales Conclusiones:

  • Asombroso Ascenso del Dow Jones: El Dow Jones Industrial Average registró un aumento significativo, saltando 186 puntos, o un 0.5%, marcando su noveno día consecutivo de crecimiento. Esta trayectoria constante hacia arriba señala un fortalecimiento del sentimiento de los inversores y la resistencia del mercado.
  • El S&P 500 se Acerca a Máximos Históricos: El índice S&P 500 ganó un 0.5%, acercándose a un 0.7% de su cierre récord y un 1.2% de su récord intradía, ambos establecidos en enero de 2022 Este nivel casi récord subraya la sólida recuperación del mercado y la creciente confianza de los inversores.
  • Ganas Constantes del Nasdaq Composite: Siguiendo la tendencia al alza, el Nasdaq Composite también avanzó un 0.5%, reflejando un optimismo más amplio en el mercado y la confianza de los inversores en el sector tecnológico.
  • Destacadas Actuaciones Bursátiles: Walgreens Boots Alliance se destacó como el mejor rendimiento del Dow, con acciones que se dispararon más de un 3%. En el S&P 500, las acciones de las empresas solares Enphase Energy y First Solar fueron ganadoras prominentes, con aumentos de más del 6% y 5%, respectivamente.
  • Mercados Globales Reflejan Tendencias de EE. UU.: El índice bursátil global de MSCI subió un 0.56%, alcanzando su nivel más alto desde finales de marzo de 2022. El índice ha experimentado un aumento de aproximadamente un 15% desde finales de octubre, reflejando el efecto dominó de las tendencias del mercado estadounidense en los índices globales.
  • Movimientos en Materias Primas: Los precios del petróleo experimentaron un aumento, con el crudo estadounidense cerrando con un aumento del 1.34% a $73.44 por barril, y el Brent terminando en $79.23, un aumento del 1.64%. Los precios del oro también se fortalecieron, con el oro al contado aumentando un 0.6% a $2,039.20 por onza.
  • Perspectiva Positiva del Mercado Inmobiliario: El inicio de viviendas unifamiliares en EE. UU. aumentó un impresionante 18.0% en noviembre, alcanzando su nivel más alto en 1.5 años y señalando un posible repunte en el sector inmobiliario.
  • Impacto en el Mercado de Desarrollos Tecnológicos y Legales: Apple anunció una suspensión en las ventas de ciertos modelos de relojes en EE. UU. debido a una disputa de patentes, mientras que Google acordó un acuerdo de $700 millones por preocupaciones sobre la competencia en la tienda de aplicaciones.

FX Hoy:

  • Dinámicas del Dólar y el Yen: El dólar estadounidense ganó terreno frente al yen, con el yen debilitándose un 0.79% a 143.89 por dólar. Este cambio se produjo después de que el Banco de Japón mantuviera sus tasas de interés ultrabajas, lo que afectó las valoraciones de las divisas.
  • Fortaleza del Euro y la Libra Esterlina: El euro subió un 0.46% a $1.0972, mientras que la libra esterlina aumentó un 0.66%, cotizando a $1.2726. Estos movimientos reflejan las reacciones más amplias del mercado de divisas a las políticas de los bancos centrales globales y las perspectivas económicas.
  • Respuesta del Índice Bursátil Global: El índice bursátil global de MSCI subió un 0.56%, alcanzando niveles no vistos desde finales de marzo de 2022. Este aumento refleja la respuesta del mercado global a las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal y otros indicadores económicos.
  • Precios del Oro en Respuesta a Datos de EE. UU.: Los precios del oro aumentaron a medida que el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro cayeron. El oro al contado subió un 0.6% a $2,039.20 por onza, mientras que los futuros del oro en EE. UU. aumentaron un 0.81% a $2,038.40 por onza. Este movimiento en los precios del oro se produjo en anticipación a los datos económicos de EE. UU. que podrían aclarar el camino de la Reserva Federal en cuanto a tasas de interés.
  • Alza del Dólar Canadiense: El dólar canadiense se fortaleció frente al dólar estadounidense después de que los datos de inflación del IPC canadiense superaran las expectativas, alcanzando un 3.1%. Esto tuvo un impacto positivo en el CAD, ya que los mercados se prepararon para más publicaciones de datos canadienses durante la temporada navideña.
  • Fluctuaciones del Índice del Dólar: El índice del dólar, que mide el dólar estadounidense frente a un conjunto de monedas principales, cayó un 0.312%, reflejando una postura más suave frente a otras monedas principales debido a las expectativas de recorte de tasas para el próximo año.
  • Presión sobre el Dólar Estadounidense: El índice del dólar estadounidense (DXY) continuó su tendencia a la baja, cayendo más del 0.30% hacia 102.00. Este movimiento coincide con el aumento continuo en Wall Street y los cambios en los rendimientos del Tesoro.

Impulsores del Mercado:

  • Affirm Holdings (AFRM) se Dispara con el Acuerdo con Walmart: Las acciones de Affirm Holdings subieron un 15% después del anuncio de la expansión de su relación de «comprar ahora, pagar después» con Walmart, lo que indica un impulso significativo en sus ofertas de tecnología financiera.
  • Illumina (ILMN) Lidera el Nasdaq 100: Las acciones de Illumina subieron más del 8%, liderando los ganadores del Nasdaq 100 tras el anuncio del inversor activista Carl Icahn de una nueva lucha por el control de la junta directiva de la empresa.
  • Estee Lauder (EL) Aprovecha el Optimismo de las Fiestas: Las acciones de Estee Lauder aumentaron más del 4%, impulsadas por el optimismo en torno a las fuertes ventas navideñas. Este impulso se produce en medio de las observaciones de Canaccord sobre la creciente demanda de productos de belleza a pesar de la desaceleración en otros sectores discrecionales.
  • Builders FirstSource (BLDR) Aumenta su Objetivo de Precio: Las acciones de Builders FirstSource subieron más del 2% después de que Stifel aumentara su objetivo de precio de $184 a $200, lo que indica una sólida confianza del mercado en la empresa.
  • Align Technology (ALGN) Continúa su Trayectoria Ascendente: Las acciones de Align Technology subieron más del 2%, sumándose al aumento del 2% del lunes, impulsadas por la aprobación de la FDA para su sistema de expansión palatal Invisalign para un grupo de edad más amplio en EE. UU.
  • Factset Research Systems (FDS) Experimenta una Caída: Factset Research Systems lideró las pérdidas en el S&P 500, cayendo más del 2% después de reducir su pronóstico de EPS ajustado para todo el año.
  • Hasbro (HAS) Retrocede por Preocupaciones sobre las Ganancias: Las acciones de Hasbro cayeron más del 1%, afectadas por preocupaciones sobre las ganancias tras el informe de Adobe Analytics sobre significativas rebajas de precios durante la temporada navideña para gestionar la disminución de las ventas.

Conclusión:

A medida que el año financiero llega a su fin, el sólido repunte en Wall Street, ejemplificado por el ascenso sostenido de Dow y el acercamiento del S&P 500 a máximos históricos, marca un período de renovado optimismo. Esta recuperación, impulsada por la postura dovish de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y sostenida por una confluencia de indicadores económicos positivos, refleja un mercado lleno de potencial. Los inversores, equilibrando el entusiasmo con la cautela, miran hacia las próximas decisiones de la Reserva Federal, conscientes de que estas marcarán el tono de la trayectoria del mercado en el próximo año. Así, el mercado no solo se encuentra en un punto de potenciales máximos históricos, sino también en un punto crítico de recalibración frente a las incertidumbres y oportunidades económicas globales.

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