Dow se dispara más de 300 puntos mientras los mercados esperan la decisión de la FED, Nvidia en el punto de mira

A medida que la Reserva Federal inició su reunión de política monetaria de dos días, los principales índices de Wall Street subieron, liderados por el Promedio Industrial Dow Jones. Mientras los inversionistas se preparaban para la decisión sobre la tasa de interés del banco central, la presentación por parte del fabricante de chips Nvidia de su última oferta de IA añadió más emoción al creciente sector de la inteligencia artificial. Por otro lado, el histórico movimiento del Banco de Japón para poner fin a su política de tasas de interés negativas y abolir el control de la curva de rendimientos provocó ondas a través de los mercados globales. Los mercados mundiales respondieron con una mezcla de entusiasmo y precaución, reflejando la anticipación por los próximos movimientos de la FED y el potencial transformador de las innovaciones tecnológicas en la configuración del panorama económico.

Puntos clave:

• Promedio Industrial Dow Jones sube significativamente: El Dow Jones se disparó impresionantemente, agregando 320.33 puntos para cerrar con un aumento del 0.83%. Este rendimiento marca la ganancia más sustancial del índice desde principios de febrero.
• S&P 500 y Nasdaq Composite experimentan crecimiento: El S&P 500 ascendió un 0.56%, mientras que el Nasdaq Composite vio un aumento moderado del 0.39%. Estos movimientos subrayan una confianza generalizada en el mercado, a pesar de las incertidumbres inminentes que rodean las políticas de tasas de interés e inflación.
• Cambio de política histórico del Banco de Japón eleva al Nikkei 225: El anuncio del Banco de Japón de poner fin a su política de tasas de interés negativas y aumentar las tasas por primera vez en 17 años impactó significativamente a los mercados asiáticos. El índice Nikkei 225 de Japón respondió positivamente, cerrando con un alza del 0.66% a 40,003.60, marcando un momento crucial en el panorama de la política monetaria de Japón y atrayendo la atención global hacia sus esfuerzos de recuperación económica.
• Los mercados europeos cierran ligeramente al alza en anticipación a la reunión de la Fed: Los mercados europeos experimentaron un aumento modesto, con el Stoxx 600 paneuropeo cerrando con un alza del 0.26%. Este sentimiento mixto se reflejó en el rendimiento específico del sector, donde las acciones automovilísticas subieron un 1.2%, mientras que las acciones de alimentos y bebidas cayeron un 0.5%.
• Reacciones mixtas en los mercados de Asia-Pacífico a las decisiones de los bancos centrales: La región de Asia-Pacífico vio respuestas variadas a los ajustes de política monetaria, con el Kospi de Corea del Sur cayendo un 1.10% y el índice Hang Seng de Hong Kong deslizándose un 1.13%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.36%. Estos movimientos reflejan los impactos diversos de la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener su tasa de referencia y el cambio de política del Banco de Japón, destacando la interconexión de los mercados financieros globales y las estrategias de los bancos centrales.

FX Hoy:

• USD/CAD ve volatilidad durante el informe de inflación de Canadá: El par USD/CAD mostró fluctuaciones notables, alcanzando un nuevo máximo del año hasta la fecha antes de retraerse por debajo del umbral de 1.3600. El cierre del par debajo de la región de 1.3550 podría indicar potencial para más pérdidas. Sin embargo, el promedio móvil de 100 días (DMA) en 1.3520 se mantiene como un soporte dinámico, con más desventajas potencialmente detenidas en 1.3500 y la confluencia de los DMA de 200 y 50 en 1.3481/87. Por el contrario, un rebote por encima de 1.3600 podría impulsar un desafío del máximo del 24 de noviembre en 1.3711.
• EUR/USD prueba soporte crítico: El par EUR/USD extendió su declive, tocando mínimos de varias semanas cerca de la región de 1.0830. Esta caída pone en el foco el promedio móvil simple de 200 días (SMA) crítico, ya que el par lucha contra un trasfondo de incertidumbre de política monetaria y sentimiento del mercado, esperando señales de próximos discursos e indicadores económicos en la zona euro.

• GBP/USD se recupera para reclamar niveles clave: El par GBP/USD logró revertir una caída anterior a la zona de 1.2670, escalando exitosamente más allá de la marca de 1.2700. Esta resiliencia refleja las reacciones del mercado a las señales fiscales y monetarias domésticas, con los inversionistas monitoreando de cerca la publicación de datos de inflación del Reino Unido para obtener impulso direccional potencial.
• USD/JPY se acerca a la resistencia clave entre la presión de venta del yen: El par USD/JPY experimentó un aumento significativo, acercándose al crítico marcador de 151.00. Este movimiento se debe en gran parte a la aumentada presión de venta sobre el yen, siguiendo la inesperada subida de tasas del Banco de Japón. Esto resalta el intenso escrutinio sobre los cambios en la política monetaria de Japón y sus implicaciones para las valoraciones de la moneda.
• AUD/USD cae mientras el dólar se fortalece y el RBA mantiene la tasa: El par AUD/USD continuó su trayectoria descendente por cuarta sesión consecutiva, acercándose al nivel de soporte crucial de 0.6500. Esta disminución refleja el impacto combinado de un dólar que se fortalece y la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener su tasa de referencia, con las expectativas de inflación futuras estableciendo más orientación sobre la dirección de la moneda.

Movimientos del Mercado:

• Unilever sube por planes de reestructuración: Las acciones de Unilever subieron un 2.8% después de que la compañía anunciara su intención de escindir su división de helados, que incluye marcas populares como Ben & Jerry’s y Magnum. Este movimiento de reestructuración, que afecta a unos 7,500 empleos, despertó el interés de los inversionistas, contribuyendo a la trayectoria ascendente de la acción.
• Nvidia se recupera tras el anuncio del chip de IA: La acción de Nvidia ganó más del 1% tras recuperarse de una caída anterior. Este repunte fue impulsado por la presentación de la compañía de sus chips de inteligencia artificial de próxima generación, denominados Blackwell.
• Super Micro Computer enfrenta una caída por noticias de oferta de acciones: Super Micro Computer experimentó una disminución notable, cayendo casi un 9% tras su anuncio de una oferta de dos millones de acciones. A pesar de un aumento del 220% a principios de año impulsado por el entusiasmo por la IA, este movimiento, destinado a financiar compras de inventario, expansión de capacidad e inversiones en I+D, ha amortiguado temporalmente el sentimiento de los inversionistas.
• Las acciones de criptomonedas caen mientras el bitcoin retrocede: El retroceso del bitcoin de sus máximos recientes ha afectado negativamente a las acciones estrechamente vinculadas al rendimiento de la criptomoneda. MicroStrategy, un importante tenedor de bitcoin, vio caer sus acciones un 5.7%, mientras que Coinbase bajó un 4%. Las compañías de minería de criptomonedas también sintieron la presión, con jugadores notables como Riot Platforms y Marathon Digital experimentando caídas del 3% y 0.5%, respectivamente.
• Nordstrom se dispara por especulaciones de privatización: La acción de Nordstrom saltó un 9.4% en medio de informes de que la cadena de tiendas departamentales de lujo está explorando volverse privada. Trabajando con bancos de inversión, Nordstrom está evaluando supuestamente el interés de firmas de capital privado en un posible acuerdo, provocando un aumento significativo en el precio de su acción.
• Tencent Music se dispara tras el informe de ganancias: Las acciones de Tencent Music Entertainment se dispararon un 6.4%, impulsadas por un informe trimestral que mostró un crecimiento del 20% año tras año en usuarios de pago, a pesar de una caída en los ingresos totales en comparación con el año anterior. Este crecimiento ha reforzado la confianza de los inversionistas en la posición de mercado de la compañía.
• dLocal cae tras no cumplir con las expectativas de ganancias: La compañía fintech dLocal experimentó una fuerte caída, cayendo casi un 17.5% después de que su informe de ganancias no cumpliera con las expectativas. La compañía informó un beneficio trimestral de 10 centavos por acción, no alcanzando los 15 centavos pronosticados, con su guía de ingresos anuales también decepcionando a los inversionistas.
• Snowflake y MongoDB reaccionan a la dinámica del mercado de IA: Snowflake y MongoDB vieron respuestas divergentes tras análisis de mercado que rebajaron, atribuyendo la falta de una ventaja directa de IA generativa. Snowflake logró una ligera ganancia del 0.9%, mientras que MongoDB enfrentó un pequeño revés, cayendo un 0.7%.
• Cognex y Chart Industries se benefician de las mejoras: Tanto Cognex como Chart Industries disfrutaron de reacciones positivas del mercado tras las mejoras de UBS a comprar desde neutral. Las acciones de Cognex aumentaron un 2.6%, mientras que Chart Industries vio un aumento del 3.5%, impulsado por evaluaciones optimistas de sus perspectivas de crecimiento y ejecución operativa.
• Endava gana tras la mejora del mercado: Las acciones de la firma británica de software Endava ascendieron un 4.6% tras recibir una mejora a sobreponderar desde neutral por JPMorgan, que destacó un potencial alza del 32% desde su valoración actual, presentando un caso convincente para los inversionistas a pesar de una caída del 50% en el precio de su acción hasta ahora en 2024.
• Perspectiva positiva para Avis Budget Group: La acción de Avis Budget Group avanzó un 7% tras una iniciación alcista por Bank of America, que estableció una calificación de compra y un objetivo de precio significativamente por encima del precio de mercado actual, citando la atractiva valoración de la compañía de alquiler de coches y el potencial de crecimiento.

Con la reunión de política de la Reserva Federal en el centro del escenario y grandes anuncios de gigantes tecnológicos como Nvidia, los inversionistas han estado en vilo. En mitad de estos desarrollos, los cambios significativos en el mercado de FX, los movimientos pivote de grandes corporaciones y la montaña rusa de las acciones de criptomonedas muestran la compleja relación entre las políticas económicas, las estrategias corporativas y el sentimiento de los inversionistas. A medida que miramos hacia adelante, la resiliencia del mercado y la adaptabilidad son importantes, lo que refleja una anticipación aguda para las futuras señales económicas y la búsqueda incansable de oportunidades de crecimiento, incluso frente a la incertidumbre.