El Dow lidera el repunte bursátil en medio de incertidumbres económicas globales

Wall Street rebotó con una energía renovada el lunes, marcando una reanudación significativa de su repunte de diciembre. El Promedio Industrial Dow Jones lideró la carga, escalando aproximadamente 157 puntos para asegurar su tercer día consecutivo de ganancias, cerrando en 36,404.93. Este impulso ascendente, reflejado en las ganancias del S&P 500 y del Nasdaq Composite, destaca un sentimiento de inversión optimista, a pesar de un contexto de incertidumbres económicas globales y anticipaciones de datos clave de inflación. Mientras la Reserva Federal se prepara para su reunión de política monetaria, los mercados financieros se encuentran en una etapa crucial, equilibrando el optimismo con especulaciones cautelosas sobre futuros movimientos de tasas de interés e indicadores económicos.

Puntos clave:

• Ascenso Impresionante del Dow: El Promedio Industrial Dow Jones subrayó su tendencia alcista al ganar alrededor de 157 puntos, un aumento de aproximadamente 0.4%, para cerrar en 36,404.93. Esto marca el tercer día consecutivo de ganancias del Dow, evidenciando una tendencia ascendente resiliente en el mercado.
• S&P 500 y Nasdaq Siguen el Ejemplo: Complementando la actuación del Dow, el S&P 500 avanzó un 0.39%, cerrando en 4,622.44. El Nasdaq Composite también contribuyó al impulso positivo, aunque modestamente, con un aumento del 0.2%, terminando la sesión en 14,432.49.
• Anticipación de Datos de Inflación y Decisión de la Reserva Federal: El repunte continuo del mercado financiero se contrasta actualmente con la anticipación de los datos del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor de noviembre. Estas cifras son cruciales, ya que, podrían influir en la política de tasas de la Reserva Federal, con los futuros de los fondos federales sugiriendo una probabilidad de casi el 40% de un recorte de tasas de un cuarto de punto en marzo.
• Movimientos Corporativos y Fluctuaciones de Acciones: La acción de Macy’s experimentó un aumento significativo de más del 19% debido a una oferta de compra de $5.8 mil millones. Por el contrario, gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia vieron caídas del 1.7% y 2% respectivamente, poniendo presión sobre el Nasdaq. Meta Platforms también experimentó una baja, con acciones que disminuyeron en un 2.1%.
• Respuestas del Mercado Global y Tendencias de Rendimiento de Bonos: En el mercado de bonos, el rendimiento del bono T a 10 años aumentó 3.6 puntos básicos a 4.262%. A nivel mundial, los mercados mostraron respuestas mixtas, con el Euro Stoxx 50 subiendo un 0.33%, el Índice Compuesto de Shanghái cerrando al alza un 0.74% y el Índice de Acciones Nikkei de Japón escalando un 1.50%.
• Movimientos Específicos del Sector: En el sector tecnológico, acciones de chips como Globalfoundries e Intel ganaron impulso, con Bloomberg Intelligence prediciendo un crecimiento fundamental robusto para las acciones de chips en 2024. Por otro lado, empresas de billeteras digitales y aplicaciones de pago, incluyendo Meta Platforms, Amazon.com y Alphabet, enfrentaron declives de más del 2% debido a un potencial escrutinio regulatorio.

FX Hoy:

• GBP/USD Navega en Rango Estrecho: El par GBP/USD se mantuvo relativamente estable, operando dentro de una banda ajustada. El par se vio rondando el nivel de 1.2550, con ganancias mínimas del 0.10%. El enfoque del mercado está en las posibles implicaciones de los próximos datos de inflación de EE. UU. y decisiones de bancos centrales, que podrían llevar a cambios significativos en la trayectoria del par.
• EUR/USD Estable en Medio de la Anticipación del Mercado: El par EUR/USD mostró consolidación, manteniéndose alrededor del nivel de 1.0764. Operando dentro de los límites del rango de la sesión anterior, el par exhibió una acción de precio moderada. El mercado espera eventos clave, como la encuesta ZEW y la reunión de política del Banco Central Europeo, que podrían influir en la dirección del par.
• USD/JPY Ve Movimiento Ascendente: El par USD/JPY experimentó un aumento, escalando por encima de la marca de 146.00. Este aumento representa una continuación del rebote del par, reflejando una disminución en la probabilidad de un cambio de política inmediato del Banco de Japón. El movimiento del par está estrechamente vinculado a los cambios en el rendimiento de los bonos T y los sentimientos del mercado global.

• Rendimiento del Franco Suizo Frente a las Principales Monedas: El franco suizo (CHF) ganó fuerza frente a la mayoría de las principales monedas. Notablemente, el par USD/CHF bajó un 0.11%, mientras que el par EUR/CHF cayó un 0.14%. Estos movimientos destacan el papel del CHF como moneda refugio en medio de incertidumbres económicas globales.
• Perspectiva Técnica de GBP/CHF: El par GBP/CHF mostró una tendencia alcista marginal a medio plazo, subiendo dentro de un corredor de rango entre 1.0990 y 1.1155. El análisis técnico sugiere un ascenso potencial de vuelta a los máximos del rango, con el indicador MACD respaldando una perspectiva alcista a corto plazo.
• Fluctuaciones de Precios del Petróleo: El crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó un máximo diario de alrededor de $71.77 durante la sesión estadounidense, siguiendo ganancias marginales previas en los mercados asiáticos y europeos. Esta volatilidad refleja preocupaciones continuas sobre la dinámica de oferta y demanda, mientras el mercado anticipa actualizaciones del Ministro de Energía de Arabia Saudita sobre posibles ajustes de producción. Técnicamente, el WTI muestra signos de un posible alza, enfrentando resistencia inmediata justo por encima de $72.00, con más obstáculos en la Media Móvil de 20 días de $74.63. Los niveles clave de soporte se identifican en $70.00 y $67.00, mientras que los niveles críticos de resistencia a observar están en $72.16, $74.63 y $75.00, marcando puntos pivote para movimientos de precios futuros.

Conclusión:

Las actividades comerciales del lunes culminaron en un sentimiento cauteloso pero positivo en los mercados financieros globales. El notable avance del Dow subraya una interacción compleja del impulso de fin de año y la anticipación de indicadores económicos clave. En el mercado de divisas, pares de divisas importantes como GBP/USD y EUR/USD navegaron a través de incertidumbres moldeadas por políticas de bancos centrales y datos económicos globales, reflejando una revaluación cautelosa. Mientras tanto, los precios del petróleo, particularmente el WTI, oscilaron entre preocupaciones de suministro y especulaciones de demanda, con un ojo atento en posibles ajustes de producción. A medida que los mercados cierran, los inversores permanecen atentos, equilibrando el optimismo con un enfoque pragmático hacia los próximos desarrollos económicos y decisiones de bancos centrales que podrían redefinir las trayectorias del mercado.

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