En un día marcado por fortunas fluctuantes, la narrativa del mercado de valores tomó un giro a medida que las ganancias corporativas arrojaron una larga sombra sobre el Promedio Industrial Dow Jones, llevando a una notable retracción de su reciente histórico ascenso. Contrastando este retroceso, tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq Composite continuaron su ascenso. Esta mezcla de movimientos en el mercado, derivada de diversos informes de ganancias corporativas y el sentimiento de los inversores, destacó la complejidad del actual panorama financiero. Con actores clave como 3M y Johnson & Johnson informando resultados menos favorables, mientras que otros como United Airlines superaron las expectativas, la reacción del mercado subraya el equilibrio intrincado entre el desempeño corporativo e indicadores económicos. Mientras los inversores y operadores navegan por este terreno, los ojos permanecen atentos a los próximos datos económicos.

Puntos Clave:

  • Retroceso del Dow Jones: El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una disminución de 96.36 puntos, una caída del 0.25%, ubicándose en 37,905.45. Esta caída interrumpe una racha ganadora de tres días, retrocediendo el índice desde su histórico cruce de la marca de 38,000 alcanzado el lunes pasado.
  • Ascenso del S&P 500 y el Nasdaq: En contraste, el índice S&P 500 subió un 0.29%, alcanzando un nuevo máximo histórico de cierre en 4,864.60. De manera similar, el Nasdaq Composite experimentó un crecimiento del 0.43%, alcanzando 15,425.94, lo que indica una confianza continua de los inversores en las acciones con un enfoque tecnológico.
  • Los Mercados Europeos Retroceden después de un Optimismo Inicial: Los mercados europeos concluyeron el día en tono negativo, abandonando la positividad inicial observada al inicio de la semana. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0.25%, con un rendimiento sectorial mixto. Destacó Volkswagen con un aumento significativo del 5%, desafiando la tendencia del mercado en general.
  • El Mercado de Hong Kong Se Dispara ante las Esperanzas de Estímulo: El mercado de valores de Hong Kong se recuperó robustamente, aumentando un 3% después de los informes sobre un posible paquete de estímulo sustancial por parte de China. Este repunte ocurrió en medio de la decisión del Banco de Japón de mantener su postura de política monetaria inalterada.
  • El Banco de Japón Permanece Comprometido con una Política Ultralaxa: El Banco de Japón reiteró su compromiso con una política monetaria ultralaxa, manteniendo las tasas de interés en -0.1% y su control de la curva de rendimiento. El banco también expresó confianza en alcanzar su objetivo de inflación del 2%, reflejando un enfoque cauteloso pero persistente hacia el estímulo económico.
  • La Tasa de Inflación de Malasia Permanece en su Nivel Más Bajo en Dos Años: Malasia informó un índice de precios al consumidor estable, con una tasa de inflación que se mantiene en un nivel bajo de dos años, del 1.5%. Esta estabilidad refleja un entorno económico equilibrado, impulsado principalmente por aumentos controlados de precios en sectores clave como alimentos, bebidas y servicios de hospitalidad.
  • El Crecimiento de Suscriptores de Netflix Impulsa el Aumento del Precio de sus Acciones: Netflix reportó un aumento significativo en sus suscriptores, sumando 13.1 millones en el cuarto trimestre, lo que elevó su total a 260.8 millones de suscriptores de pago y superó las expectativas de ingresos. Después de este anuncio, las acciones de Netflix experimentaron un notable aumento del 7% en la negociación posterior al cierre.

FX Hoy:

  • El EUR/USD Enfrenta Presión a la Baja: El par EUR/USD experimentó una disminución esta semana, manteniendo posiciones por encima de su crucial promedio móvil simple de 200 días cerca de 1.0840. A medida que los inversores se preparan para la próxima decisión de tasas del Banco Central Europeo, el movimiento del par de divisas se caracteriza por la precaución. Si el par no logra mantenerse por encima de este nivel, podría experimentar un retroceso hacia 1.0770, con un soporte de tendencia crítico en 1.0710. Por otro lado, la resistencia se encuentra cerca de 1.0920 a 1.0935, con posibles repuntes enfrentando obstáculos para alcanzar 1.1020 y, en un mayor impulso, el nivel de 1.1080.
  • El USD/JPY Listo para un Posible Aumento: Después de la decisión del Banco de Japón de mantener su política monetaria ultralaxa, el par USD/JPY parece estar listo para una trayectoria alcista. Actualmente, está mirando una resistencia clave cerca de 149.00, una ruptura de este nivel podría abrir el camino para una prueba del umbral de 150.00. Si el par se revierte, el soporte inicial se encuentra cerca de 147.40, alrededor del promedio móvil simple de 100 días, con un retroceso adicional potencialmente dirigiéndose hacia el nivel de 146.00.
  • El USD/CAD Recupera Terreno: El USD/CAD ha experimentado un notable repunte en los últimos días, superando obstáculos clave como los promedios móviles simples de 200 días y 50 días. Con una tendencia alcista ganando impulso, se observa una resistencia en 1.3500, seguida por 1.3540, que representa el 50% de retroceso de la caída anterior. Por otro lado, una reversión de las ganancias coloca un soporte inmediato en 1.3415, con un posible descenso hacia el nivel de 1.3300 si las presiones a la baja se intensifican.
  • La Dinámica del Petróleo Crudo Impacta al AUD/USD: El par AUD/USD experimentó un retroceso, influenciado en gran medida por los movimientos en las materias primas clave. La fluctuación del petróleo crudo WTI alrededor de $74.50, en medio de tensiones en Oriente Medio y preocupaciones sobre el suministro, añade complejidad a la trayectoria de este par de divisas. La sensibilidad del dólar australiano a los cambios en los mercados de materias primas sigue siendo un factor significativo en su valoración frente al dólar estadounidense.

Movimientos del Mercado:

  • 3M Co Lidera la Caída del Dow: 3M Co (MMM) experimentó una notable caída, cerrando con una disminución de más del 11% y liderando las pérdidas tanto en el S&P 500 como en el Promedio Industrial Dow Jones. Esta caída ocurrió después de que la empresa pronosticara un EPS ajustado para 2024 que oscila entre $9.35 y $9.75, quedando por debajo del estimado consensuado de $9.81.
  • Constructores de Viviendas Bajo Presión: El sector de la construcción de viviendas enfrentó vientos en contra, destacando DR Horton (DHI), que experimentó una disminución del 9% después de informar un EPS del primer trimestre de $2.82, por debajo de los $2.89 esperados. Otros actores importantes como PulteGroup (PHM), Toll Brothers (TOL), Lennar (LEN) y Builders FirstSource (BLDR) también cerraron con disminuciones de más del 4%.
  • Invesco Enfrenta Flujos Inesperados Negativos: Invesco (IVZ) cerró con una caída de más del 7% después de informar flujos netos negativos de -$8.3 mil millones, en contraste con las expectativas de un aumento de +$8.78 mil millones, lo que señala una retirada de los inversores del gestor de fondos.
  • Lockheed Martin Caída en Perspectivas de Ganancias: Lockheed Martin (LMT) experimentó una disminución de más del 4%, reaccionando a su pronóstico de un EPS para 2024 que oscila entre $25.65 y $26.35, significativamente por debajo del estimado consensuado de $26.74.
  • Alkami Technology Rebajada: Alkami Technology (ALKT) experimentó una caída de más del 3% después de una rebaja por parte de Goldman Sachs de comprar a neutral, reflejando un cambio en la confianza del mercado en las perspectivas de la empresa.
  • Resultados Mixtos de Johnson & Johnson: Johnson & Johnson (JNJ) cerró con una disminución de más del 1% a pesar de reportar ventas y ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La caída fue influenciada por el comentario del CFO sobre las expectativas de menores ventas farmacéuticas en la segunda mitad del año debido a la disminución de las ventas del medicamento para la psoriasis Stelara.
  • Verizon Communications al Alza: Verizon Communications (VZ) subió, cerrando con un aumento de más del 6%, liderando las ganancias tanto en el S&P 500 como en el Promedio Industrial Dow Jones, impulsado por su pronóstico optimista de un EPS ajustado para 2024 entre $4.50 y $4.70, ligeramente por encima del consenso de $4.58.
  • United Airlines se Dispara Después de Beneficios: United Airlines Holdings (UAL) experimentó un aumento de más del 5% después de reportar un EPS ajustado del cuarto trimestre de $2.00, superando el estimado consensuado de $1.69, desafiando la tendencia general del mercado.
  • Fuerte Trimestre de Procter & Gamble: Procter & Gamble (PG) terminó el día con un aumento de más del 4% después de que su EPS central del segundo trimestre de $1.84 superara el estimado consensuado de $1.70, reflejando un sólido desempeño operativo.
  • Brown & Brown Supera las Expectativas de Ingresos: Brown & Brown (BRO) cerró con un aumento de más del 4% después de reportar ingresos del cuarto trimestre de $1.03 mil millones, superando la previsión consensuada de $987.6 millones, destacando su sólida posición en el mercado.

La sesión de negociación pintó un cuadro diverso del mercado de valores, reflejando la intrincada interacción de las ganancias corporativas, las reacciones de los inversores y los indicadores económicos más amplios. La retirada del Dow Jones desde su pico reciente, contrastada con los avances sostenidos del S&P 500 y el Nasdaq, subraya las diversas corrientes que dan forma a la dinámica del mercado. Cambios destacados en acciones individuales, desde la significativa caída de 3M hasta el sorprendente aumento de United Airlines, resaltan el sutil impacto del desempeño corporativo en el sentimiento del mercado. Este entorno destaca la importancia crítica de estar alerta ante el siempre cambiante panorama económico, ya que sigue ofreciendo desafíos y oportunidades en el mundo en constante cambio de los mercados financieros.