El Dow Jones Industrial Average concluyó la semana con una ligera caída, perdiendo más de 100 puntos el viernes, a pesar de lograr una ganancia marginal semanal. Este movimiento se produjo después de una mezcla de informes de ganancias del cuarto trimestre y dos actualizaciones significativas sobre la inflación que mantuvieron a los traders alerta. Mientras tanto, el Nasdaq Composite, orientado hacia la tecnología, logró un modesto ascenso, cerrando apenas por encima del punto de equilibrio, un testimonio del delicado equilibrio de fuerzas en juego. En medio de estas olas, gigantes corporativos como UnitedHealth y Delta Air Lines experimentaron declives en sus acciones, incluso ante sólidas ganancias, destacando la respuesta del mercado a las narrativas corporativas individuales. La dinámica del mercado de la semana pasada, salpicada de historias tanto alentadoras como cautelosas, refleja una narrativa más amplia de optimismo y recalibración estratégica entre los inversores, mientras navegan en un entorno de cambiantes paisajes económicos y anticipaciones de políticas.

Puntos clave:

  • El Dow Jones experimenta una ligera ganancia semanal a pesar de la caída diaria: El Dow Jones Industrial Average sufrió una caída de 118.04 puntos, o 0.31%, cerrando en 37,592.98 el viernes. A pesar de esta caída diaria, el índice logró una ganancia semanal del 0.34%, indicando la resistencia subyacente del mercado en medio de condiciones fluctuantes.
  • El Nasdaq muestra un ligero aumento; el S&P 500 se estabiliza: El Nasdaq Composite subió un 0.02%, cerrando en 14,972.76, mientras que el S&P 500 experimentó un ligero aumento del 0.08%, cerrando en 4,783.83. Estos movimientos destacan un sentimiento de mercado cauteloso pero estable, con la ganancia mínima del Nasdaq subrayando las fluctuantes fortunas del sector tecnológico.
  • Declive en las acciones de UnitedHealth y Delta Air Lines a pesar de ganancias positivas: En un contraste notable, las acciones de UnitedHealth cayeron casi un 3.4% y Delta Air Lines bajó cerca del 9%, a pesar de que ambas empresas reportaron ganancias que superaron las expectativas. Estos declives reflejan la reacción del mercado ante el desempeño corporativo y preocupaciones económicas más amplias.
  • Resultados mixtos de los principales bancos; Citigroup reduce su fuerza laboral: Bank of America reportó una pérdida del 1.1% en sus acciones después de una disminución en las ganancias del cuarto trimestre, mientras que las acciones de Wells Fargo disminuyeron un 3.3% a pesar de reportar mayores ganancias. JPMorgan Chase tuvo una pérdida del 0.7% en sus acciones. Citigroup, anunciando una reducción significativa de 20,000 empleos, subió poco más del 1% después de revelar una pérdida trimestral de $1.8 mil millones.
  • Informes de inflación influyen en la perspectiva del mercado: Los precios mayoristas en Estados Unidos, según el Índice de Precios al Productor (IPP), cayeron inesperadamente un 0.1% en diciembre, ofreciendo una señal positiva sobre la inflación. Esto siguió al informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un aumento mensual del 0.3% y un aumento anual del 3.4%.
  • Acciones europeas cierran al alza; Burberry cae por advertencia de ganancias: El índice Stoxx 600 en Europa cerró un 0.77% más alto. Sin embargo, las acciones de Burberry cayeron un 7% después de una advertencia de ganancias, afectando al sector del lujo y destacando la naturaleza sensible de las reacciones del mercado a las previsiones corporativas.
  • Precios del petróleo y rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.; Reaccionan a datos económicos: Los precios del petróleo aumentaron, con el crudo Brent estableciéndose en $78.29 por barril, influenciado por tensiones geopolíticas y expectativas del mercado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron después de los datos del IPP, con los rendimientos a dos años cayendo a su nivel más bajo desde mayo, en un 4.119%.

FX Hoy:

  • El Índice del Dólar Estadounidense se ajusta después de los datos de inflación: El índice del dólar, un indicador clave del valor del dólar estadounidense frente a una cesta de monedas, experimentó cambios modestos, terminando en un 0.19% a 102.40 después de que el Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. mostrara una caída inesperada del 0.1% en diciembre.
  • El Euro anticipa cifras de inflación en medio de cambios en la política de los bancos centrales: El Euro se encuentra actualmente en una fase en la que espera una dirección adicional de los datos económicos, con las cifras de inflación de la UE de la próxima semana potencialmente cruciales para dar forma a la trayectoria del Euro.
  • La Libra Esterlina muestra resistencia; Se observan alineaciones técnicas y fundamentales: El par GBP/USD ha mostrado una fuerte recuperación, enfrentando actualmente resistencia cerca del nivel de 1.28324, con su movimiento observado de cerca en busca de señales de una recuperación continua o una posible reversión.
  • El par EUR/JPY experimenta un avance alcista con la posibilidad de un retroceso a corto plazo: El par EUR/JPY ha avanzado en gran parte debido a factores económicos japoneses, con un retroceso potencial a corto plazo y un impulso alcista esperado, siempre que el nivel de 158.00 proporcione suficiente soporte.
  • El par EUR/GBP se encuentra en un soporte clave, considerando posibilidades de reversión a la media: El par EUR/GBP ha mostrado signos de reversión a la media y actualmente se encuentra posicionado contra el soporte de la línea de tendencia, lo que podría llevar a un rebote hacia el nivel de 0.8635.
  • El papel del oro como refugio seguro y cobertura contra la inflación en foco: Los precios del oro al contado (XAU/USD) terminaron la semana en $2049.155, subiendo un 0.17%, ilustrando su papel como cobertura contra la inflación y activo refugio seguro.

Movimientos del mercado:

  • Bank of New York Mellon (BK) sube gracias a sus sólidos ingresos: Las acciones de Bank of New York Mellon cerraron con un alza del 4% al reportar ingresos ajustados del cuarto trimestre de $4.46 mil millones.
  • IBM sube debido a noticias sobre colaboración en inteligencia artificial: International Business Machines (IBM) cerró con un alza del 2%, liderando las ganancias del Dow Jones Industrial Average después de anunciar una colaboración con SAP SE.
  • Regeneron Pharmaceuticals (REGN) sube tras ser mejorada por analistas: Las acciones de Regeneron Pharmaceuticals cerraron con un alza del 1% después de ser mejoradas por RBC Capital Markets.
  • Twilio (TWLO) sube debido a una perspectiva positiva de analistas: Las acciones de Twilio cerraron con un alza del 1% después de ser mejoradas por Piper Sandler.
  • UnitedHealth Group (UNH) enfrenta presión después de su informe de ganancias: Las acciones de UnitedHealth Group cerraron con una caida del 3%, liderando las pérdidas en el Dow Jones Industriales.
  • Tesla (TSLA) baja debido a noticias sobre producción y precios: Las acciones de Tesla cerraron con un alza del 3% después de noticias sobre recortes adicionales de precios en China y una suspensión temporal de la producción en su fábrica europea.

Conclusión: 

El paisaje financiero de la semana pasada ha sido un mosaico de dinámicas cambiantes y tendencias contrastantes, destacando las complejidades inherentes en los mercados globales. Desde la sutil ganancia semanal del Dow Jones a pesar de la caída diaria, hasta el movimiento ascendente tentativo del Nasdaq, la narrativa de la resistencia y la precaución continúa dominando. Las respuestas divergentes a las ganancias corporativas, junto con las reacciones a los datos económicos, especialmente en los informes de inflación y el mercado laboral, revelan un mercado en estado de recalibración. Tanto inversores como comerciantes están navegando por un terreno marcado por tensiones geopolíticas, desarrollos específicos del sector y movimientos anticipados en las políticas de los bancos centrales. A medida que miramos hacia el futuro, el enfoque sigue estando atentamente puesto en los indicadores económicos y los informes de ganancias corporativas que se esperan proporcionar mayor claridad y dirección en una narrativa de mercado en constante evolución.