ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ย่อลงหลังวันขอบคุณพระเจ้า และดัชนี Nasdaq ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ แม้ว่าจะปิดสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนด้วยการลดลงในระดับรายเดือน การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงปลายเดือนช่วยให้สถานการณ์โดยรวมมีเสถียรภาพ จากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และเพิ่มความมั่นใจในรอบการผ่อนคลายที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีใหม่ ตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดสิ้นเดือนด้วยโน้ตในเชิงบวกเช่นกัน ส่วนการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลผสม เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อใหม่จากญี่ปุ่นพร้อมกับสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลง ราคาน้ำมันคงที่ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากเกิดการหยุดชะงักชั่วคราวในการซื้อขาย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อระบบของ CME กลับมาทำงานตามปกติหลังจากเกิดการขัดข้องก่อนหน้า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่สั้นลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 289.30 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 47,716.42 เมื่อสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าในวันซื้อขายที่ลดลงอีกครั้ง ดัชนียังปิดสัปดาห์ด้วยระดับสูงขึ้นกว่า 3% แม้ว่าเดือนนี้จะมีความผันผวนสำหรับหุ้นต่างๆ แต่นับเป็นเดือนที่เจ็ดต่อเนื่องที่ดาวโจนส์ทำกำไรได้ โดยมีความสนใจซื้อในช่วงปลายพฤศจิกายน
  • S&P 500 ขยายการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.54% เป็น 6,849.09 จุด ทำให้เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ตลอดสัปดาห์ในขณะที่ผู้ค้าได้เฝ้าติดตามความน่าจะเป็น 80%–85% ของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม ดัชนีนี้สามารถรักษาการดำเนินงานรายเดือนให้เป็นบวกเล็กน้อยซึ่งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนหมวดหมู่ใหม่ๆ ไปยังสิ้นเดือน
  • แนสแด็กปิดสูงขึ้นแต่สูญเสียทั้งเดือน: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.65% ปิดที่ 23,365.69 และบันทึกการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยียังคงลดลงเกือบ 2% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้ทำลายสถิติการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเจ็ดเดือนเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกำไรที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นของบริษัทที่มุ่งเน้นด้าน AI การดำเนินงานในรอบสัปดาห์กลับดีกว่า โดยแนสแด็กเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
  • ยุโรปปิดเดือนในแดนบวกท่ามกลางข้อมูลที่หลากหลาย: ตลาดยุโรปปิดการซื้อขายในระดับที่สูงขึ้น โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.2% เนื่องจากตลาดหลักฟื้นตัวในช่วงปลายเดือน FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.03% เป็น 9720.51 ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 8,123 และ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 43,357 DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ไปสู่ระดับ 23,840 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อในยูโรโซนขยับขึ้นสู่ 2.8% ในขณะที่ฝรั่งเศสแสดงอัตราเติบโต GDP รายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ที่ 0.5% สวิตเซอร์แลนด์หดตัวลง 0.5% อิตาลีขยายตัว 0.1% และยอดขายปลีกของเยอรมนีลดลง 0.3% เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านแรงงานยังคงนิ่งแต่คงที่ ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมของสเปนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ในขณะที่กลุ่มสุขภาพนำการเติบโตของยุโรปในเดือนพฤศจิกายน โดยมีผู้ผลิตยา เช่น Roche, Bayer และ Abivax ทำผลงานได้ดี หุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากความกังวลด้านมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับ AI กดดันหุ้น เช่น ASMI และ ASML
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีภาวะผสมผสานขณะที่อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น: ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกมีผลประกอบการที่หลากหลาย โดยดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 50,253.91 และดัชนีท็อปิกซ์เพิ่มขึ้น 0.29% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวที่สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.8% ส่งผลให้คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นมีความเป็นไปได้สูงขึ้น เกาหลีใต้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยดัชนีโคสปีลดลง 1.51% แต่ดัชนีโคสดัคพุ่งขึ้น 3.71% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี Enchem ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.34% และดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.25% ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของอินเดียบดบี้คาดการณ์ที่ 8.2% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ข้อมูลขาดดุลงบประมาณยังคงทรงตัว ไต้หวันคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในรอบ 15 ปีที่ 7.37% ในปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการการส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  • น้ำมันทรงตัวขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นกว่า 1%: น้ำมันดิบ Brent สิ้นสุดที่ $63.41 โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.955% ไปที่ $59.56 หลังจากการซื้อขายกลับมาอีกครั้งหลังจากการหยุดชั่วคราวของ CME ทั้งสองมาตรฐานน้ำมันยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ถูกกดดันจากคาดการณ์อุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากำไรในการกลั่นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนอยู่บ้างก็ตาม
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังเพิ่มสูงขึ้นหลังเหตุขัดข้องของ CME: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.023%, พันธบัตรอายุ 30 ปีอยู่ที่ 4.674% และพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 3.502% ปัญหาการระบายความร้อนที่ศูนย์ข้อมูลของ CME ทำให้การซื้อขายหยุดชั่วคราวในช่วงต้นของการซื้อขายก่อนที่ตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติ ทิ้งให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงปิดตลาด

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงติดขัดอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น: EUR/USD ปิดที่ 1.1602 ขยับขึ้น 0.05% หลังจากมีการซื้อขายระหว่าง 1.1608 ถึง 1.1556 โดยคู่ยังไม่สามารถกลับมายืนที่ 50-day SMA ที่ 1.1621 หรือ 100-day SMA ที่ 1.1644 โครงสร้างโดยรวมยังได้รับการสนับสนุนจาก 200-day SMA ที่กำลังขึ้นที่ 1.1433 แต่เซสชันล่าสุดได้พบกับแรงต้านที่สม่ำเสมอใกล้ 1.1700 ราคาได้เคลื่อนที่ในแนวกรอบที่แคบลงโดยมีแรงเสียดทานต่ำในขณะที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นลิ่มที่มีศักยภาพ แรงต้านทันทีอยู่ที่ 1.1621 และ 1.1644 ในขณะที่แรงสนับสนุนอยู่ที่ 1.1556 และ 1.1500 หากทะลุผ่าน 1.1644 ไปได้จะเปิดทางกลับไปสู่ 1.1700 ในขณะที่การดิ่งลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า 1.1556 อาจนำไปสู่การดึงกลับที่ลึกขึ้นสู่ระดับค่าเฉลี่ย 200-day
  • GBP/USD ยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ: GBP/USD ปิดที่ 1.3238 ลดลง 0.01% หลังจากซื้อขายในช่วงที่แคบระหว่าง 1.3255 และ 1.3201 คู่สกุลเงินนี้ยังคงต่ำกว่าระดับ SMA 50 วันที่ 1.3283, SMA 200 วันที่ 1.3313, และ SMA 100 วันที่ 1.3374 ซึ่งทำให้แนวโน้มกว้างยังคงเอียงลง เทรนด์ขาลงจากช่วงปลายเดือนตุลาคมยังคงอยู่ โดยมีการฟื้นตัวหยุดชะงักใกล้บริเวณ 1.3300 การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าแรงซื้อลดลงจำกัดและผู้ขายยังคงครอบงำการฟื้นตัว แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3283 และ 1.3313 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3201 และการสวิงล่าสุดที่ 1.3000 การปิดต่ำกว่า 1.3201 จะเป็นสัญญาณของแรงกดดันขาลงใหม่
  • USD/CAD ล่าถอยต่ำกว่าน้อยกว่า SMA 50 วัน: คู่ USD/CAD ประสบกับแรงกดดันที่ทำให้ราคาลดลง 0.38% ปิดที่ 1.3976 หลังจากมีการซื้อขายระหว่าง 1.3938 และ 1.4051 กราฟแสดงแท่งเทียนรายวันสะท้อนถึงจุดต่ำสุดใหม่ ปิดต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ 1.4002 อย่างชัดเจน แม้กระนั้น คู่ยังคงอยู่เหนือ SMA 100 วัน ที่บรรจบกันที่ 1.3888 และ SMA 200 วัน ที่ 1.3921 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วให้การสนับสนุน ราคาช่วงสั้นได้เปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลง สังเกตได้จากการสูงต่ำที่ต่ำลงใหม่หลังจากไม่สามารถรักษาตำแหน่งเหนือ 1.4100 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะกลางยังคงบ่งชี้ถึงการรวมพลังแนวราบถึงบูลลิชเล็กน้อย โดยรวมราคายังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวตั้งแต่เดือนสิงหาคม คู่ได้กลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ โดยมี 1.4000 ทำงานเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ของแคนาดาที่แข็งแกร่ง ซึ่งขยายตัว 2.6% ต่อปี ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลล่าร์แคนาดาในครั้งนี้เช่นกัน แนวต้านทันทีตอนนี้อยู่ที่ 1.4002 โดยมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 1.3921 
  • USD/JPY หยุดชั่วคราวหลังทดสอบระดับสูงล่าสุด: USD/JPY ปิดที่ 156.14 ลดลง 0.09% โดยมีการซื้อขายระหว่างระดับ 156.58 และ 155.98 หลังจากคู่สกุลเงินนี้ลงมาต่ำกว่าระดับสูงล่าสุด แนวโน้มขาขึ้นยังคงมั่นคงอยู่ โดยราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 152.53 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 150.11 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 147.96 กำลังอยู่ในภาวะบวก แม้ว่าการสะสมใกล้เขตต้านทาน 157.00 จะบ่งบอกถึงการหยุดพักระยะสั้น จุดต้านทานทันทีอยู่ที่ 156.58 ก่อนระดับ 157.00 ขณะที่จุดสนับสนุนอยู่ที่ 155.98 และ 155.00 โครงสร้างขาขึ้นยังคงเด่นชัด นอกเสียจากว่าราคาจะปิดต่ำกว่าระดับกลาง 155.
  • ราคาทองคำใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดกาลด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง: ทองคำปิดตลาดที่ $4220 ขึ้นไป 1.39% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง $4226 และ $4148 และปิดใกล้ระดับสูงสุดในช่วงนั้น เม็ดยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $4020 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $3723 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $3454 โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งในหน้าเป็นขาขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อผลักดันไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ตั้งไว้ในเดือนตุลาคม แนวต้านอยู่ที่ $4226 และจากนั้นใกล้ $4300 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ $4148 $4100 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การปิดที่สูงกว่า $4226 จะเสริมสร้างธีมการทะลุเพดานเข้าสู่เดือนธันวาคม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ผู้ผลิตชิปนำพาการปรับขึ้นทั่วตลาดเทคโนโลยี: บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานได้ดีกว่า โดยที่หุ้นของ Intel พุ่งขึ้นมากกว่า 10% เป็นผู้นำการขึ้นทั้งในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ความแข็งแกร่งยังลามไปถึงกลุ่มบริษัทอื่นๆ เช่น Analog Devices, Micron Technology และ ARM ที่ต่างก็ขึ้นมากกว่า 2% ส่วน Microchip Technology, ASML, Broadcom, Qualcomm, GlobalFoundries, KLA Corp, ON Semiconductor, Texas Instruments และ Marvell Technology ต่างก็ปิดตลาดสูงขึ้นกว่า 1%
  • หุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นตามความแข็งแกร่งของ WTI: ผู้ผลิตพลังงานและบริษัทให้บริการด้านพลังงานซื้อขายสูงขึ้นหลังจากน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 1% สู่ระดับสูงสุดในหนึ่งสัปดาห์ Diamondback Energy ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และ Devon Energy, ConocoPhillips, Halliburton, Valero Energy, Phillips 66, Exxon Mobil, Marathon Petroleum, Chevron และ Occidental Petroleum ต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%
  • หุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตเพิ่มขึ้น: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีปรับตัวขึ้น โดย Riot Platforms เพิ่มขึ้นกว่า 8% และ MARA Holdings เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ความรู้สึกในตลาดทั่วไปก็เช่นเดียวกัน โดย Coinbase Global เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% และ Strategy (MSTR) และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดบวกมากกว่า 1%
  • SanDisk เพิ่มขึ้นจากรายงานโรงงานชิปของสหรัฐฯ–ญี่ปุ่น: SanDisk มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจาก Nikkan Kogyo รายงานว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นกำลังพิจารณาโรงงานผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐร่วมกัน โดยคาดว่า SanDisk และ Kioxia จะเป็นนักลงทุนหลัก
  • Oracle ร่วงหลังเตือนเรทติ้งเครดิต: หุ้นของ Oracle ลดลงมากกว่า 1% หลังจาก Morgan Stanley เตือนว่าการกู้ยืมเงินล่าสุดของบริษัทเพื่อสนับสนุนการขยายตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจส่งผลกระทบต่อโปรไฟล์เครดิตของบริษัท

ตลาดโลกปิดสัปดาห์และเดือนอย่างมั่นคงมากขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ยังคงขยายแรงขับเคลื่อนหลังวัน Thanksgiving และยุโรปปิดเดือนพฤศจิกายนที่ผันผวนในดินแดนบวก ส่วนในเอเชียให้ผลลัพธ์ที่ผสมผสาน ขณะที่นักลงทุนรับสัญญาณเงินเฟ้อจากญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพโดยรวมหลังการหยุดชะงักของการซื้อขายชั่วคราว ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดท้ายด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้วยความคาดหวังที่แน่นหนาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม นักลงทุนเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีโดยมุ่งเน้นไปที่สัญญาณนโยบาย ความทนทานของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และศักยภาพในการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปลายปี