การขายคริปโตที่อย่างหนักทำให้ตลาดโดยรวมกลับตัวเมื่อเริ่มต้นเดือนธันวาคม

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทสะดุดในช่วงต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการลงทุนและหยุดยั้งโมเมนตัมล่าสุดของตลาด ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทั้งหมดปิดต่ำลง โดยขาดช่วงการชนะต่อเนื่อง 5 วัน โดยความอ่อนแอในสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลต่อความเชื่อมั่นในหุ้นทั่วไปและกระตุ้นการทำกำไรอย่างกว้างขวางหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ความสูญเสียในหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูงและหุ้นที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลยังเพิ่มแรงกดดันอีกด้วย ในขณะที่หุ้นไม่กี่ตัวในกลุ่มค้าปลีกสร้างผลงานที่ดีกว่าเนื่องจากฤดูการช้อปปิ้งในเทศกาลวันหยุดกำลังเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังประเมินความผันผวนที่ยังคงค้างอยู่ตามรูปแบบการซื้อขายที่ไม่แน่นอนของเดือนพฤศจิกายน ควบคู่ไปกับความคาดหวังอย่างต่อเนื่องว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ร่วงเนื่องจากความอ่อนแอของคริปโตส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น: ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 427.09 จุดหรือ 0.9% สู่ระดับ 47,289.33 เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลทำให้ความเสี่ยงลดลงและยุติสตรีคชนะสี่วัน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.53% สู่ระดับ 6,812.63 และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.38% สู่ระดับ 23,275.92 โดยความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นโดยรวม
• S&P 500 ปรับตัวลดลงหลังจากมีกำไรประจำสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.53% ปิดที่ 6,812.63 ซึ่งยอมคืนบางส่วนของการเพิ่มขึ้นกว่า 3% ในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อการซื้อขายในเดือนธันวาคมเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่นุ่มนวล ผู้ลงทุนประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงอีกครั้งหลังจากเดือนพฤศจิกายนที่มีความผันผวน โดยที่ดัชนียังคงปิดบวกเล็กน้อยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
• Nasdaq ถอยหลัง หลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่องห้าหนึ่ง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.38% ปิดที่ 23,275.92 ยุติการขึ้นต่อเนื่องห้าหนึ่งเนื่องจากความอ่อนแอในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกลับมาอีกครั้ง ดัชนีปิดเดือนพฤศจิกายนลดลง 1.5% ทำลายสถิติการเพิ่มขึ้นเจ็ดเดือนหลังจากที่เคยลดลงเกือบ 8% จากการปิดเดือนตุลาคม
• ยุโรปเริ่มต้นเดือนธันวาคมในแดนลบ: ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตัวในเดือนสุดท้ายของปีด้วยการลดลง โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.2% เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่และตลาดสำคัญต่าง ๆ ลดลง ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.18% ปิดที่ 9,702.53, ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.2% ปิดที่ 43,259 และดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 237 จุดหรือ 0.99% ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสอ่อนตัวลงเป็น 47.8 จาก 48.8 บ่งชี้ถึงการหดตัวที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ความเชื่อมั่นบริการในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดในสามปี ท่ามกลางแรงกดดันของต้นทุนและความระมัดระวังเรื่องการเพิ่มภาษี 26 พันล้านปอนด์ของเรเชลรีฟส์ สวิตเซอร์แลนด์มีข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้น โดยยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยได้ประโยชน์จากหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแรง หุ้นของแอร์บัสลดลง 5.8% หลังจากการเปิดตัวการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วนสำหรับเครื่องบินรุ่น A320 แม้ว่าจะไม่มีความวุ่นวายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
• เอเชียซื้อขายผสมหลังข้อมูลจีนผิดหวัง: ตลาดเอเชียแปซิฟิกซื้อขายผสมเมื่อดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทางส่วนตัวของจีน (PMI) การผลิตส่วนตัวตกอย่างไม่คาดคิดลงเข้าสู่ภาวะหดตัว ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงขึ้น 0.81% และดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 1.1% เป็น 4,576.49 แม้ว่า RatingDog China General Manufacturing PMI จะลดลงสู่ 49.9 เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ที่ 50.5 หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกงตกลงหลังจากที่ธนาคารกลางจีนออกคำเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมาย ในญี่ปุ่นตลาดไม่รุ่งเรืองดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.89% เป็น 49,303.28 และดัชนี Topix ลดลง 1.19% อยู่ที่ 3,338.33 Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.16% ขณะที่ Kosdaq ขึ้น 1.06% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.57% แม้ว่าข้อมูล PMI จะแข็งแกร่งขึ้น ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียลดลง 0.15% และดัชนี Sensex ลดลง 0.13% เนื่องจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงสู่ 12.3 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.3% ของ GDP
• น้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากนโยบายของโอเปกและความเสี่ยงด้านอุปทาน: น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.39% เป็น 63.25 ดอลลาร์ และ WTI เพิ่มขึ้น 1.54% เป็น 59.45 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการที่โอเปกตัดสินใจไม่ปรับการผลิตส่งผลสนับสนุนราคา การหยุดชะงักชั่วคราวที่ท่าเรือนอวอโรสซีส์และการโจมตีโดรนของยูเครนเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
• ผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นก่อนการประชุม FOMC: ผลตอบแทน 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 7 จุดฐานที่ 4.096%, ผลตอบแทน 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.747% และผลตอบแทน 2 ปี เพิ่มขึ้นถึง 3.537% เทรดเดอร์กำหนดความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์หน้าไว้ที่ 88% เนื่องจากคาดการณ์การเติบโตในปี 2026 ที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่เก้า: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ลดลงเป็น 48.2 จาก 48.7 โดยยอดสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็น 47.4 และราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 ห่วงโซ่อุปทานยังคงปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการส่งมอบจากผู้จัดหาลดลงเป็น 49.3 แต่ความต้องการที่ซบเซายังคงทำให้กิจกรรมโรงงานโดยรวมอยู่ในเขตหดตัว
• สกุลเงินดิจิทัลขยายการสูญเสียเมื่อ Bitcoin ตกต่ำ: Bitcoin ลดลง 6% มาอยู่ที่ประมาณ 85,894 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากคลื่นการขายของสินทรัพย์ดิจิทัลล่าสุดทวีความรุนแรงขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทะลุแนวรับที่ต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยเงินดิจิตอลนี้พยายามดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงในเดือนตุลาคม Ether ลดลง 8.4% และ Solana ลดลงมากกว่า 9% ขณะที่โทเค็นหลักอื่น ๆ ก็ซื้อขายในทิศทางที่ต่ำลงเช่นกัน Bitcoin ลดลงมากกว่า 18,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน เป็นการสูญเสียในรูปดอลลาร์ที่มากที่สุดต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021

FX วันนี้:

• EUR/USD พบแนวรับหลังจากร่วงลงในระหว่างวัน: EUR/USD ปิดที่ 1.1610 เพิ่มขึ้น 0.13% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1652 และ 1.1589 โดยผู้ซื้อช่วยรักษาค่าเงินคู่นี้ให้คงที่แม้จะมีแรงกดดันขาลงล่าสุด ขณะนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.1616 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1643 ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.1438 ยังคงสนับสนุนแนวโน้มในภาพรวม แนวต้านอยู่ที่ 1.1632 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน โดยระดับสูงสุดเดิมที่ 1.1700 อยู่เหนือกว่า แนวรับอยู่ที่ 1.1589 และต่อมาที่ 1.1550 การปิดเหนือ 1.1643 จะทำให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นดีขึ้น
• GBP/USD ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด: GBP/USD ปิดที่ 1.3211 ลดลง 0.15% หลังจากขึ้นไปถึง 1.3275 และลดลงไปถึง 1.3205 เนื่องจากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดตลอดการซื้อขาย คู่นี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 1.3276, SMA 100 วันที่ 1.3371 และ SMA 200 วันที่ 1.3315 ซึ่งยืนยันโครงสร้างตลาดขาลงชัดเจน แนวต้านยังคงอยู่ที่ 1.3275 และ SMA 200 วัน ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3205 ก่อนระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนใกล้ 1.3090 การทะลุระดับ 1.3205 จะเผยให้เห็นการปรับตัวลงต่อไป
• EUR/GBP ขยายโมเมนตัมขาขึ้น: EUR/GBP สิ้นสุดที่ 0.8787 เพิ่มขึ้น 0.33% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 0.8793 และ 0.8756 โดยปิดตลาดอย่างแข็งแกร่งใกล้กับจุดสูงสุดในรอบวัน ค่าเงินคู่นี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8748, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.8705 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.8588 ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 0.8870 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.8756 และจากนั้นก็เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน การเคลื่อนตัวเหนือ 0.8793 จะส่งเสริมการผลักดันขึ้นอีกครั้ง
• USD/JPY ถอยกลับหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่: USD/JPY ปิดที่ 155.45 ลดลง 0.43% หลังจากที่เคยขึ้นไปถึง 156.14 และถอยลงมาที่ 154.66 เนื่องจากมีการขายเพื่อทำกำไรหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปี แม้ว่าจะมีการถอยกลับ แต่ค่าเงินคู่ยังคงอยู่เหนือตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 50 วัน ที่ 152.68, ตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 100 วัน ที่ 150.18 และตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 200 วัน ที่ 147.99 ซึ่งยังคงรักษาทิศทางการขึ้นโดยรวมได้ ระดับแนวต้านอยู่ที่ 156.14 โดยมีแนวรับอยู่ที่ 154.66 และตามด้วยตัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 50 วัน การกลับไปปิดตลาดเหนือระดับ 156.14 อีกครั้งจะช่วยฟื้นฟูแรงบวกในการขึ้นราคา
• ราคาเงินพุ่งสูงขึ้นจากแนวโน้มที่แข็งแกร่ง: ราคาสูงขึ้น 2.78% ปิดที่ $57.96 หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง $58.84 ถึง $56.19 การซื้ออย่างมีความสนใจส่วนใหญ่ทำให้ราคาคงใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหลายปี มันยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนที่ $49.45, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $44.29 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $38.96 ขณะนี้แนวต้านอยู่ใกล้ $60.00 อย่างจิตวิทยา ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ $56.19 และหลังจากนั้นที่ $54.00 การปิดเกิน $58.40 จะเป็นสัญญาณว่าราคามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ราคาทองคำที่มีแนวโน้มทดสอบสถิติเดิม: ราคาทองคำปิดที่ 4,239 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.50% หลังจากเทรดอยู่ระหว่าง 4,264 ถึง 4,205 ดอลลาร์ โดยผู้ซื้อกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้งเมื่อโลหะชนิดนี้เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ทั้งนี้ราคาทองคำยังได้รับการสนับสนุนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 4,031 ดอลลาร์ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 3,732 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 3,460 ดอลลาร์ ระดับแนวต้านอยู่ที่ใกล้ๆ 4,380 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 4,205 แล้วก็ 4,100 ดอลลาร์ การปิดราคาที่สูงกว่า 4,264 ดอลลาร์ จะเสริมความน่าจะเป็นในการทดสอบจุดสูงสุดอีกครั้ง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตลดลงเมื่อราคา Bitcoin ตก: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัลพบกับความกดดัน โดยหุ้นของ Galaxy Digital Holdings ลดลงมากกว่า 6% ขณะที่หุ้นของ Strategy และ Coinbase ลดลงมากกว่า 4% หุ้นของ Riot Platforms ลดลงมากกว่า 3% และหุ้นของ MARA Holdings ลดลงมากกว่า 2%
• ชื่อเกมมาเก๊าเติบโตขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: ผู้ประกอบการคาสิโนที่มีธุรกิจในมาเก๊ามีการเติบโตหลังจากรายได้จากเกมในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Wynn Resorts และ Melco Resorts & Entertainment เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ขณะที่ Las Vegas Sands เพิ่มขึ้นกว่า 2%
• โมเดอร์นาร่วงหลังจากรายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การอาหารและยา: หุ้นของโมเดอร์นาลดลง 7% นำกลุ่มผู้ผลิตวัคซีนลงไปด้วย หลังจากมีรายงานที่เชื่อมโยงวัคซีนโควิด-19 ในคนอายุน้อยกับการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
• Shopify ลดลงเนื่องจากแรงกระตุ้นการใช้จ่ายชะลอตัว: Shopify สูญเสียมากกว่า 5% หลังจากที่ Oppenheimer สังเกตว่าอัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ลดลงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างช่วง Black Friday
• เล็กเก็ตต์ แอนด์ แพลตต์ พุ่งขึ้นจากข้อเสนอซื้อกิจการ: เล็กเก็ตต์ แอนด์ แพลตต์ พุ่งขึ้นกว่า 16% หลังจากสมนิกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดที่เหลือในราคา 12 ดอลลาร์ต่อหุ้น
• Synopsys เพิ่มขึ้นหลังจาก Nvidia เข้าลงทุน: Synopsys เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ทำให้เป็นหุ้นที่นำ S&P 500 หลังจาก Nvidia เปิดเผยการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ และประกาศการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ตลาดเริ่มต้นเดือนธันวาคมอย่างอ่อนแอ เนื่องจากความอ่อนแอในสกุลเงินดิจิทัลส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเสี่ยงในวงกว้าง และสิ้นสุดสตรีคการชนะห้าวันของดัชนีหลักของสหรัฐฯ หุ้นในยุโรปและเอเชียก็มีการผสมผสานเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนกำลังย่อยข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอลงจากฝรั่งเศสและจีน พร้อมกับความยืดหยุ่นในบางกลุ่มในสวิตเซอร์แลนด์และฮ่องกง ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานใหม่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า