트리트는 가상화폐의 급락으로 위험 선호 속도가 둔화되면서 혼란을 겪었습니다. 주요 미국 지수는 모두 하락 마감하여 5일 연속 상승세를 멈췄으며, 디지털 자산의 약세로 인해 주식 시장 전반에 걸친 이익 실현이 촉발되었습니다. 고성장 기술주와 암호화폐 관련 주식의 손실이 압박을 가하며, 일부 소매 업종만이 연말 쇼핑 시즌의 속도 증가로 인해 두각을 나타냈습니다. 투자자들은 11월의 불안정한 거래 패턴에 이어 지속적인 변동성을 평가하는 한편, 연방준비제도이사회가 다음 주 회의에서 추가 금리 인하를 단행할 가능성도 고려하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 암호화폐의 약세로 투자 심리가 위축되면서 427.09포인트(0.9%) 하락한 47,289.33으로 마감했습니다. 이는 5일 연속 상승세를 끝낸 것입니다. S&P 500 지수는 0.53% 하락한 6,812.63을 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.38% 하락한 23,275.92로 마감했습니다. 디지털 자산의 변동성은 전체 주식 시장에 추가적인 압박을 주었습니다.
  • S&P 500 강한 주간 상승 후 하락: S&P 500 지수는 0.53% 하락하여 6,812.63에 마감했으며, 12월 거래가 부드럽게 시작되면서 지난주의 3% 이상의 상승분 중 일부를 반납했습니다. 투자자들은 주식 가치의 과대평가를 재평가했으며, 이는 변동성이 심한 11월 동안 주목할 만한 섹터 순환에도 불구하고 지수가 약간의 상승으로 마감한 결과였습니다.
  • 나스닥, 5일 연속 상승 마감 후 후퇴: 나스닥 종합 지수는 0.38% 하락하여 23,275.92에 마감하며, 인공지능 수혜주와 암호화폐 관련 주식의 약세가 다시 나타남에 따라 5일 간의 상승세를 마무리했다. 이 지수는 11월에 1.5% 하락하여, 10월 마감 이후 거의 8% 하락한 후 7개월 간의 상승세를 깨뜨렸다.
  • 유럽 증시, 12월 하락으로 시작: 유럽 주식은 연말의 마지막 달을 부정적인 분위기에서 시작했으며, Stoxx 600 지수는 대부분의 부문과 주요 증시가 하락함에 따라 0.2% 하락했다. FTSE 100 지수는 0.18% 하락하여 9,702.53을 기록했고, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.2% 떨어져 43,259를 기록했으며, 독일의 DAX 지수는 237포인트(0.99%) 하락했다. 프랑스의 제조업 PMI는 48.8에서 47.8로 약화되어 더 깊은 수축을 나타냈고, 영국 서비스 부문 낙관도는 비용 압박과 레이첼 리브스의 260억 파운드 세금 인상에 대한 신중함 속에서 3년 만에 가장 빠른 속도로 떨어졌다. 스위스는 소매 판매가 비식품과 정보기술 부문의 강세 덕분에 전년 대비 2.7% 증가하면서 더 강한 데이터를 게시했다. 에어버스는 A320 항공기군에 대한 긴급 소프트웨어 업데이트를 발표한 후 5.8% 하락했으나, 광범위한 여행 혼란은 발생하지 않았다.
  • 아시아 증시는 혼조세를 보였으며 중국의 경제 데이터가 실망스러운 결과를 나타냈습니다. 중국 민간 제조업 PMI가 예상 외로 위축 영역에 진입하면서 아시아 태평양 시장은 혼조세를 기록했습니다. 홍콩 항셍지수는 0.81% 상승했고 CSI 300 지수는 1.1% 상승하여 4,576.49에 도달했지만 RatingDog 중국 종합 제조업 PMI는 기대치 50.5에 비해 49.9로 떨어졌습니다. 홍콩의 디지털 자산 관련 주식은 중국 인민은행이 불법 암호화폐 활동에 대해 경고한 후 하락했습니다. 일본은 닛케이 225 지수가 1.89% 하락하여 49,303.28에 도달하고 토픽스 지수는 1.19% 하락하여 3,338.33를 기록하면서 부진한 모습을 보였습니다. 한국의 코스피는 0.16% 하락했지만 코스닥은 1.06% 상승했습니다. 호주의 ASX 200은 강력한 PMI 데이터에도 불구하고 0.57% 하락했습니다. 인도의 니프티 50 지수는 0.15% 하락했고 센섹스 지수는 0.13% 하락하며 현재 계좌 적자가 123억 달러 혹은 GDP의 1.3%로 축소되었습니다.
  • OPEC 정책과 공급 리스크로 유가 1% 이상 상승: 브렌트유는 1.39% 상승하여 63.25달러가 되었고 WTI는 1.54% 상승하여 59.45달러가 되었다. 지정학적 긴장과 OPEC의 생산량 동결 결정이 가격을 지지했다. 노보로시스크 터미널의 일시적인 중단과 우크라이나 드론 공격이 공급 우려를 더했다.
  • FOMC 회의를 앞두고 국채 수익률 상승: 10년 만기 국채 수익률은 약 7베이시스 포인트 상승하여 4.096%를 기록하였고, 30년 만기 국채 수익률은 4.747%로 올랐으며, 2년 만기 국채 수익률은 3.537%로 상승했습니다. 트레이더들은 내년 주에 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 88%로 반영하고 있으며, 이는 2026년 약간 더 강한 성장 기대에 따른 것입니다.
  • 미국 제조업 PMI, 9개월 연속 위축: ISM 제조업 PMI가 48.7에서 48.2로 하락했으며, 신규 주문은 47.4로 완화되고 지급된 가격은 58.5로 상승했습니다. 공급망은 공급업체 배송이 49.3으로 완화되면서 계속 개선되었으나, 전체적인 수요 감소로 인해 공장 활동은 위축 국면을 유지하고 있습니다.
  • 암호화폐 손실이 확대되며 비트코인 급락: 비트코인은 6% 하락하여 약 $85,894를 기록했으며, 이는 3월 이후 최악의 하루였습니다. 디지털 자산 전반에 걸친 최근 매도 물결이 강화되면서 이러한 움직임이 발생했습니다. 비트코인은 4월 이후 처음으로 지난달 $90,000 이하로 하락한 후 10월 급락 이후 모멘텀을 회복하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이더는 8.4% 하락했으며 솔라나는 9% 이상 하락했고, 다른 주요 토큰들도 하락세를 보였습니다. 비트코인은 11월에 $18,000 이상 하락했으며, 이는 2021년 5월 이후 가장 큰 월간 달러 손실입니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 일중 하락 후 지지선을 찾았습니다. EUR/USD는 1.1610으로 마감하며 0.13% 상승했습니다. 이는 1.1652와 1.1589 사이에서 거래된 후의 결과입니다. 최근의 하락 압력에도 불구하고 매수자들이 이 쌍을 안정화시키는 모습을 보였습니다. 이 쌍은 50일 이동평균선(SMA) 1.1616과 100일 이동평균선 1.1643 바로 아래에 머물고 있으며, 상승하고 있는 200일 이동평균선 1.1438이 전체적인 추세를 지지하고 있습니다. 저항선은 1.1632와 100일 SMA에 있으며, 이전의 큰 상승 고점인 1.1700도 상단에 있습니다. 지지선은 1.1589와 그 다음으로 1.1550에 위치해 있습니다. 1.1643 이상으로 마감하면 상승세가 강화될 것입니다.
  • GBP/USD 최근 저점으로 하락: GBP/USD는 1.3211로 마감하여 0.15% 하락했습니다. 이는 1.3275까지 도달한 후 1.3205로 떨어졌으며, 세션 동안 매도자들이 주도권을 유지한 결과입니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3276, 100일 SMA인 1.3371, 200일 SMA인 1.3315 아래에서 계속 거래되며 명확한 하락 구조를 강화하고 있습니다. 저항은 1.3275와 200일 SMA에 머물러 있으며, 지원은 1.3205와 11월 저점 근처의 1.3090에 위치해 있습니다. 1.3205 이하로 하락하면 추가 하락 가능성이 열립니다.
  • EUR/GBP 상승 모멘텀 지속: EUR/GBP는 0.8787로 마감하여 0.33% 상승했으며, 0.8793과 0.8756 사이를 오가며 일일 고점 근처에서 견고하게 마감했습니다. 이 통화 쌍은 50일 SMA(0.8748), 100일 SMA(0.8705) 및 200일 SMA(0.8588) 위에서 유지되며 광범위한 상승 추세를 이어가고 있습니다. 저항선은 11월 최고점인 0.8870에 있으며, 지지선은 0.8756 및 50일 SMA입니다. 0.8793 이상으로 이동하면 새로운 상승 추진이 장려될 것입니다.
  • USD/JPY는 새로운 고점 이후 후퇴: USD/JPY는 155.45에 마감하며 0.43% 하락했으며, 156.14에 도달한 후 154.66까지 하락했습니다. 다년간의 고점 이후 차익 실현이 나타났습니다. 후퇴에도 불구하고 이 쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 152.68, 100일 SMA인 150.18 및 200일 SMA인 147.99보다 훨씬 높은 수준을 유지하며 전체적인 상승세를 유지하고 있습니다. 저항은 156.14에 위치하며, 지지선은 154.66 및 50일 SMA에 있습니다. 156.14 이상으로 마감하면 상승 모멘텀이 회복될 것입니다.
  • 은 가격 상승 강화: 은 가격이 2.78% 상승하여 $57.96로 마감했습니다. 이는 $58.84와 $56.19 사이에서 거래된 후의 결과로, 강력한 매수 관심이 금속을 다년간 최고치 근처에 유지시켰습니다. 현재 은 가격은 급등하는 50일 이동평균선(SMA) $49.45, 100일 이동평균선 $44.29, 그리고 200일 이동평균선 $38.96을 크게 웃돌고 있습니다. 저항선은 현재 심리적으로 $60.00 근처에 있으며, 지지선은 $56.19와 그다음 $54.00에 위치해 있습니다. $58.40 이상으로 마감한다면 지속적인 상승 모멘텀을 신호할 것입니다.
  • 금이 최고치를 재시험하기 위해 상승하다: 금은 4,239달러에 마감하여 0.50% 상승했고, 4,264달러와 4,205달러 사이에서 거래된 후 매수자들이 다시 통제권을 회복하면서 사상 최고치에 접근했습니다. 금은 50일 단순이동평균(SMA) 4,031달러, 100일 SMA 3,732달러, 그리고 200일 SMA 3,460달러 위에서 지지받고 있습니다. 저항선은 4,380달러 근처에 위치해 있으며, 지지선은 4,205달러 그리고 그 다음으로는 4,100달러에 위치해 있습니다. 4,264달러 이상으로 마감할 경우, 최고치 재시험 가능성이 강화될 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 비트코인 하락으로 암호화폐 관련 주식 하락: 갤럭시 디지털 홀딩스(Galaxy Digital Holdings)가 6% 이상 하락하고, 스트래터지(Strategy) 및 코인베이스(Coinbase)가 4% 이상 하락했다. 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms)는 3% 이상 하락했으며, 마라 홀딩스(MARA Holdings)는 2% 이상 하락했다.
  • 마카오 게임 매출 강세로 주가 상승: 11월 게임 매출이 전년 대비 14.4% 증가한 후, 마카오에 노출된 카지노 운영업체들이 주가 상승을 기록했습니다. 윈 리조트와 멜코 리조트 & 엔터테인먼트는 3% 이상 상승했으며, 라스베이거스 샌즈는 2% 이상 올랐습니다.
  • 모더나, FDA 관련 보고서 이후 하락: 모더나는 젊은 층에서 코로나19 백신이 심근염과 관련된 사망과 연관이 있다는 보고서 이후 7% 하락하며 백신 제조업체들 중 가장 큰 타격을 입었다.
  • Shopify의 지출 모멘텀 냉각으로 주가 하락: 오펜하이머가 블랙 프라이데이 동안 일요일까지 소비 지출 속도가 둔화되었다고 언급한 후, Shopify는 5% 이상 하락했습니다.
  • 레지트 앤 플랫 인수 제안으로 급등: 레지트 앤 플랫은 소미니그룹 인터내셔널이 모든 발행 주식을 주당 12달러에 인수하겠다고 제안한 후 16% 이상 급등했습니다.
  • 시놉시스는 엔비디아의 투자 이후 급등: 엔비디아가 20억 달러의 투자와 다년간의 전략적 파트너십을 발표한 후 시놉시스는 4% 이상 상승하여 S&P 500 지수를 이끌었습니다.

시장이 12월을 약세로 시작하면서 암호화폐의 약세가 전반적인 위험 심리에 영향을 미쳤고, 주요 미국 지수의 5일 연속 상승세가 끝났습니다. 유럽과 아시아의 주식 시장도 혼조세를 보였으며, 투자자들은 프랑스와 중국의 약한 제조업 데이터와 스위스와 홍콩의 강한 지표를 함께 소화하고 있습니다. 원유 가격은 공급 문제에 대한 우려가 다시 제기되면서 강세를 보였고, 다음 주 연방준비제도의 금리 인하 기대가 계속 높아짐에 따라 국채 수익률도 상승했습니다.