As ações subiram na quarta-feira devido a um declínio inesperado nas folhas de pagamento privadas dos EUA, fortalecendo as expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros na reunião da próxima semana. Os dados mais fracos do mercado de trabalho aumentaram a confiança de que a política monetária está prestes a se afrouxar ainda mais, ajudando os principais índices dos EUA a expandir os ganhos recentes, apesar de sinais econômicos mistos em outras áreas. As ações financeiras tiveram um desempenho superior, à medida que os traders se posicionaram para um ambiente de taxas mais baixas, enquanto a recuperação do bitcoin adicionou outra camada de otimismo aos ativos de risco.

Principias Pontos:

  • Dow sobe com dados de trabalho mais fracos: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 408,44 pontos, ou 0,86%, para fechar em 47.882,90, já que uma queda inesperada nas folhas de pagamento do setor privado reforçou a convicção de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros na próxima semana.
  • S&P 500 Sobe: O S&P 500 subiu 0,30% para fechar em 6.849,72, apoiado pela força das ações financeiras e pontos de resiliência na atividade de serviços dos EUA. Embora o mercado mais amplo tenha mantido um tom mais firme, os ganhos foram limitados à medida que os traders consideravam as implicações dos dados trabalhistas mais fracos contra os sinais de estabilidade econômica subjacente.
  • Nasdaq regista avanço modesto: O Nasdaq Composite subiu 0.17% para fechar em 23.454,09, marcando um desempenho moderado enquanto os investidores equilibravam a narrativa de corte de taxas com movimentos específicos do setor de tecnologia. Ações ligadas a criptomoedas adicionaram pressão ascendente à medida que o bitcoin continuava sua recuperação após a queda acentuada de segunda-feira.
  • Mercados Europeus Mistos, mas Terminam em Alta: As ações europeias terminaram modestamente em alta, com o Stoxx 600 subindo quase 0,1%, enquanto os investidores equilibravam sinais macroeconômicos mais fracos com um sentimento global em melhora. O FTSE 100 caiu 0,10% para 9.692,07, enquanto o CAC 40 da França ganhou 0,2% enquanto os comerciantes aguardavam novas orientações dos oficiais do BCE sobre o caminho das taxas de juros. O DAX da Alemanha pairou próximo à linha de base em torno de 23.693 após dados do PMI mostrarem que o crescimento dos serviços desacelerou para 53,1, em comparação ao pico de 29 meses de 54,6 de outubro, embora ainda indicando expansão. A inflação na Suíça desacelerou inesperadamente para zero, abaixo das expectativas, alimentando especulações de que o SNB pode optar por novos cortes de taxas na próxima semana. A Espanha relatou um recorde de 9,2 milhões de turistas internacionais em outubro, apesar do PMI de serviços ter caído de um pico de dez meses para 55,6. O setor de serviços da França voltou a crescer para 51,4, enquanto o da Itália subiu para 55,0, sua mais forte aceleração em mais de dois anos. Ações corporativas também influenciaram o sentimento, com as ações da Hugo Boss caindo quase 10% após a orientação atualizada apontar para um desafiador 2026.
  • Ações da Ásia Sobem com Liderança do Setor de Tecnologia: Os mercados asiáticos tiveram uma sessão amplamente positiva, liderados por ganhos acentuados em nomes de tecnologia japoneses após a recuperação de Wall Street entre seus equivalentes nos EUA. O Nikkei 225 subiu 1,14%, para 49.864,68, apoiado por um salto de mais de 6% da SoftBank e avanços sólidos em ações relacionadas a semicondutores, incluindo Tokyo Electron, Lasertec, Renesas e Advantest. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,04% e o Kosdaq acrescentou 0,39%, ajudados pela atualização das cifras do PIB do terceiro trimestre, mostrando um crescimento de 1,8% ano a ano. O ASX 200 da Austrália ganhou 0,18% apesar de o PIB do terceiro trimestre ter ficado abaixo das expectativas, com a economia ainda registrando sua maior expansão em quase dois anos. Em contraste, o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,28% e o CSI 300 da China deslizou 0,51% em meio à fraqueza contínua no sentimento continental. O Nifty 50 e o Sensex da Índia também recuaram, enquanto a rúpia enfraqueceu pelo quinto dia consecutivo para 90,157.
  • Os preços do petróleo sobem: O Brent crude subiu 0,61% para $63,81 e o WTI aumentou 0,84% para $59,13 após as negociações de paz Moscou–Washington não produzirem progresso, reduzindo as esperanças de alívio nas sanções para o petróleo russo. Dados de inventário dos EUA da API mostraram aumentos em petróleo bruto e gasolina.
  • Declínio nos Rendimentos do Tesouro: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 2 pontos base para 4,059%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu para 3,486%, já que o relatório da ADP reforçou as expectativas de um terceiro corte de taxa pelo Fed este ano. Os mercados de títulos se fortaleceram com a crescente confiança de que os formuladores de políticas reduzirão as taxas em mais um quarto de ponto na próxima semana.
  • Folha de Pagamento Privada dos EUA Cai: Dados da ADP mostraram que a folha de pagamento privada diminuiu em 32.000 em novembro, contrariando as expectativas de um aumento de 40.000 e revertendo o ganho revisado para cima de 47.000 em outubro. A leitura fraca adicionou sinais de esfriamento do mercado de trabalho, embora os economistas tenham observado que os dados da ADP podem divergir dos dados oficiais do BLS. Separadamente, os preços das importações dos EUA permaneceram inalterados em setembro, mascarando movimentos divergentes nas categorias de energia, bens de consumo e alimentos.

FX Hoje:

  • EUR/USD Avança Enquanto Compradores Recuperam Níveis Chave: EUR/USD fechou a 1,1666, subindo 0,36%, após negociar entre 1,1678 e 1,1621, encerrando perto do topo da faixa do dia, à medida que o interesse de alta se fortaleceu. O par continuou a ganhar impulso acima da SMA de 50 dias em 1,1617 e da SMA de 100 dias em 1,1644, ambas subindo, enquanto a SMA de 200 dias em 1,1450 permanece uma base sólida para a tendência de alta mais ampla. O preço se recuperou de forma constante desde as mínimas de final de novembro e agora passou da zona de 1,1620, que se transforma em suporte imediato à medida que o par se aproxima da máxima de final de outubro. A resistência está localizada em 1,1678 e depois perto de 1,1710, com espaço para mais ganhos se o controle de alta persistir. Uma queda abaixo de 1,1617 suavizaria o tom de curto prazo e arrisca uma correção mais profunda em direção a 1,1580.
  • GBP/USD Sobe Acentuadamente ao Retomar Médias Principais: O par GBP/USD encerrou a 1.3348, uma alta de 1,02%, após oscilar entre 1.3353 e 1.3206, produzindo um forte candle de alta que superou a ação da sessão anterior. O rali impulsionou o par acima da SMA de 50 dias em 1.3268 e da SMA de 200 dias em 1.3322, colocando a SMA de 100 dias em 1.3369 como o próximo obstáculo importante. Este movimento mais recente desafia a sequência de baixa observada em novembro e sinaliza uma fase renovada de alta após uma recuperação firme da área de 1.3000. A resistência agora está em 1.3369 e 1.3400, enquanto o suporte está em 1.3322 e depois em 1.3288. Uma ruptura clara acima de 1.3369 abriria caminho para 1.3500, enquanto cair abaixo de 1.3322 corre o risco de um recuo em direção à média de 50 dias.
  • EUR/GBP Cai à Medida que o Cruzamento Rompe abaixo da Média de 50 Dias: EUR/GBP fechou em 0,8739, com uma queda de 0,59%, após negociar entre 0,8799 e 0,8737, terminando perto da baixa da sessão à medida que a pressão de venda aumentou. O movimento levou o par decisivamente abaixo da SMA de 50 dias em 0,8749, tornando o tom de curto prazo mais baixista, enquanto a SMA de 100 dias em 0,8708 e a SMA de 200 dias em 0,8591 permanecem de suporte em um horizonte mais amplo. A quebra abaixo da zona de suporte recente coloca o foco na baixa de 0,8737 e depois na SMA de 100 dias, ambas áreas-chave para os compradores que tentam manter a tendência de alta mais ampla. A resistência agora está em 0,8749 e na região de 0,8760, com as perspectivas de recuperação enfraquecendo caso o par não consiga recuperar esses níveis.
  • Recuo do USD/JPY Continua enquanto o Par Retrocede das Altas Recentes: O USD/JPY terminou a 155,23, uma queda de 0,40%, após oscilar entre 155,90 e 155,01, fechando próximo à mínima do dia, à medida que o movimento corretivo persistia. Apesar do declínio, o par permanece bem acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 152,98, a SMA de 100 dias em 150,33 e a SMA de 200 dias em 148,06, todos alinhados com uma tendência de alta de longo prazo dominante. O recuo segue um rali em direção à alta de 157,80, com a área psicológica de 155,00 agora atuando como potencial ponto de estabilização. O suporte está situado em 155,01 e depois em 152,98, enquanto a resistência é vista em 156,40 e 157,80. Manter-se acima de 155,01 sinalizaria consolidação, enquanto uma quebra mais profunda poderia indicar uma correção prolongada.
  • AUD/USD Estende Rali à Medida que o Momentum Aumenta Acima do Suporte Chave: O AUD/USD fechou em 0.6601, com alta de 0,60%, após negociar entre 0.6602 e 0.6562, terminando próximo ao pico da sessão à medida que o momentum de alta se fortaleceu. O par agora negocia confortavelmente acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 0.6529, da SMA de 100 dias em 0.6533 e da SMA de 200 dias em 0.6466, apoiando uma perspectiva construtiva após a recuperação do final de novembro. O rompimento acima de 0.6580 mudou a estrutura de curto prazo para cima, colocando atenção na resistência em 0.6602 e no pico do final de setembro próximo a 0.6630. O suporte está agora em 0.6580 e depois em 0.6533, com um movimento sustentado acima do pico de hoje provavelmente estendendo a recuperação em direção a 0.6680.

Movimentos de Mercado:

  • Ações Vinculadas a Criptomoedas Sobem com Recuperação do Bitcoin: As ações expostas a criptomoedas se fortaleceram à medida que o bitcoin subiu mais de 1% para uma alta de duas semanas. A Galaxy Digital avançou mais de 6%, a Coinbase ganhou mais de 5%, a MARA Holdings subiu mais de 4% e a Strategy e a Riot Platforms adicionaram mais de 3% e 2%, respectivamente.
  • Microsoft cai devido a preocupações com quotas de IA: A Microsoft caiu 2,5% após relatos sugerirem que a empresa estava reduzindo as quotas de vendas atreladas à inteligência artificial.
  • Pharvaris dispara com sucesso em ensaio clínico: As ações da Pharvaris subiram mais de 21% após o anúncio de que seu estudo em fase avançada de uma terapia investigacional para angioedema hereditário alcançou o seu objetivo principal, aumentando a confiança na sua trajetória clínica.
  • American Eagle dispara com receita forte: as ações da American Eagle Outfitters subiram mais de 14% após a empresa divulgar uma receita de $1,36 bilhão no terceiro trimestre, acima das estimativas de $1,32 bilhão.
  • Queda da Pure Storage devido a Perspectiva Decepcionante: As ações da Pure Storage caíram mais de 27% após a empresa divulgar uma orientação de receita operacional para o quarto trimestre entre $220 a $230 milhões, ligeiramente acima das estimativas.
  • Previsão de Receita Faz GitLab Cair: O GitLab caiu mais de 13% após prever uma receita para o quarto trimestre entre $251–$252 milhões, com o ponto médio ficando abaixo das expectativas do consenso.

As ações dos EUA continuaram sua tendência de alta na quarta-feira, à medida que os investidores interpretaram a queda inesperada nas folhas de pagamento privadas da ADP como mais uma confirmação de que o Federal Reserve está prestes a cortar as taxas na próxima semana. O setor financeiro e os nomes sensíveis a taxas foram os mais beneficiados com a mudança nas expectativas, enquanto os mercados globais em geral ecoaram o tom construtivo, apoiados pela melhoria dos dados europeus e pelos fortes ganhos no setor de tecnologia da Ásia. A recuperação do Bitcoin acima de $93.000 deu um impulso adicional ao apetite por risco, reforçando a percepção de que os mercados estão se posicionando para um ambiente de políticas mais favoráveis na reta final do ano.