Wall Street cerró con resultados mixtos el martes, ya que las preocupaciones renovadas sobre la disrupción de la inteligencia artificial y los datos de ventas minoristas más débiles de lo esperado afectaron el sentimiento, particularmente en acciones financieras y vinculadas al consumo. Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron, el Dow Jones Industrial Average alcanzó otro cierre récord, subrayando la rotación sectorial continua y la resiliencia en áreas selectas del mercado. Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de los datos clave del mercado laboral y la inflación que se publicarán más tarde en la semana, mientras que la caída de los rendimientos del Tesoro y la relativa fortaleza en las acciones energéticas continuaron dando forma a la dinámica de las transacciones en general.

Puntos Clave:

  • El Dow extiende su racha récord: El promedio industrial Dow Jones subió 52,27 puntos, o un 0,10%, para cerrar en un nuevo récord de 50.188,14, marcando su tercer máximo intradiario consecutivo. El índice ha mantenido el impulso desde que superó el nivel de 50.000 la semana pasada, apoyado por la continua rotación hacia nombres industriales, de materiales y defensivos.
  • El S&P 500 retrocede ante preocupaciones sobre la IA y el comercio minorista: El S&P 500 cayó un 0.33% hasta los 6,941.81, presionado por pérdidas en acciones vinculadas a sectores financieros y tecnológicos. El sentimiento de los inversores se debilitó después de que los datos de ventas minoristas mostraran un gasto de consumo plano en diciembre, no cumpliendo con las expectativas de un aumento del 0.4%.
  • El Nasdaq se debilita mientras la tecnología retrocede: el Nasdaq Composite cayó un 0,59% hasta los 23,102.47, terminando una breve fase de recuperación. Las pérdidas fueron lideradas por las acciones relacionadas con la infraestructura de la IA y los semiconductores, reflejando una creciente cautela en torno a la valoración y los riesgos competitivos en el sector.
  • Mercados Europeos Terminan Mixtos en Medio de Datos Laborales Suaves: Las bolsas europeas concluyeron la sesión del martes con un tono cauteloso, ya que una oleada de informes corporativos e indicadores económicos ofrecieron una perspectiva mixta. El FTSE 100 en Londres cayó un 0,31% para cerrar en 10.353,84, mientras que el DAX alemán bajó un 0,11% hasta los 24.988 puntos. En contraste, el CAC 40 francés logró una ligera ganancia del 0,06%, cerrando en 8.328 puntos, a pesar de que el desempleo doméstico aumentó al 7,9% en el cuarto trimestre. El Reino Unido proporcionó algo de optimismo con las ventas minoristas creciendo a su ritmo más rápido desde agosto, aumentando un 2,3% interanual. El FTSE MIB de Italia tuvo una disminución marginal del 0,04% hasta los 46.803, mientras que el Índice de Mercado Suizo se mantuvo casi plano en 13.518,22. En general, el Stoxx 600 paneuropeo luchó por mantener el impulso inicial mientras los inversores sopesaban el aumento del desempleo en Francia contra la demanda resiliente de los consumidores británicos.
  • Mercados asiáticos liderados por Japón: Las acciones asiáticas avanzaron en su mayoría, lideradas por el Nikkei 225 de Japón, que se disparó un 2,28% a un récord de 57.650,54, respaldado por el optimismo post-electoral y la fortaleza de las principales corporaciones. El Topix subió un 1,9% a 3.855,28. El Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,58%, el CSI 300 de China aumentó un 0,11%, y el Sensex de India subió un 0,25%. El Kospi de Corea del Sur avanzó ligeramente, mientras que el ASX 200 de Australia terminó plano. El NZX 50 de Nueva Zelanda sumó un 0,50%. La sensación en la región también fue apoyada por un yuan chino más fuerte y una mejora en los flujos de inversión extranjera hacia los mercados indios.
  • 6. Los precios del petróleo bajan en medio de la incertidumbre geopolítica: El crudo Brent cayó 24 centavos, o un 0,35%, para situarse en $68.80 por barril, mientras que el West Texas Intermediate de EE.UU. descendió 40 centavos, o un 0,62%, para situarse en $63.96. El modesto retroceso reflejó la hesitación de los comerciantes en medio de desarrollos diplomáticos en curso involucrando a Irán, Rusia y Venezuela, junto con la incertidumbre sobre las tendencias de inventario de EE.UU. y los datos económicos. A pesar del descenso diario, las acciones de energía se mantuvieron resilientes, acercándose a su octava semana consecutiva positiva.
  • Las rentabilidades del Tesoro caen tras datos débiles: Las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron tras el débil informe de ventas minoristas. La rentabilidad a 10 años cayó al 4.141%, la de 30 años al 4.781% y la de 2 años al 3.452%. El movimiento reflejó una disminución en las expectativas de crecimiento e inflación, con los mercados ahora centrados en el informe del índice de precios al consumidor previsto para el viernes, que se espera muestre una moderada disminución en la inflación anual.
  • Las ventas minoristas de EE. UU. decepcionan: Las ventas minoristas de diciembre se mantuvieron planas mes a mes, después de un aumento del 0,6 % en noviembre y no cumplieron con las previsiones de un incremento del 0,4 %. Excluyendo automóviles, las ventas tampoco cambiaron frente a las expectativas de una ganancia del 0,3 %. Los datos destacaron la presión sobre los consumidores de ingresos bajos y medios en medio de una inflación persistente y condiciones laborales inciertas, planteando dudas sobre la sostenibilidad del reciente impulso económico.

FX Hoy:

  • El EUR/USD consolida ganancias por encima de un soporte crítico: El EUR/USD terminó la sesión en 1.1898, una leve caída del 0.12%, después de fluctuar dentro de un rango de 1.1887 a 1.1930. La acción del precio sugiere una pausa saludable tras un rally significativo, con el par manteniendo una postura constructiva por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días de 1.1742. El panorama técnico sigue siendo alcista ya que el par de divisas continúa formando una secuencia de mínimos más altos, con la reciente ruptura de 1.1800 ahora actuando como un soporte primario. La resistencia inmediata se identifica en el pico reciente de 1.2060, mientras que una falla en mantener el nivel de 1.1887 podría llevar a una nueva prueba más profunda de la zona psicológica de 1.1800. Los operadores esperan que la tendencia alcista se mantenga intacta siempre y cuando la media móvil de 50 días se defienda en cualquier retroceso.
  • El GBP/USD retrocede a medida que el impulso alcista encuentra resistencia: el GBP/USD cerró en 1.3648, cayendo un 0.35% en el día, con un rango de sesión que abarcó desde 1.3640 hasta 1.3700. Esto marca el tercer día consecutivo de precios a la baja mientras el par retrocede desde la barrera de resistencia de 1.3850. A pesar de esta debilidad a corto plazo, la tendencia general sigue siendo positiva, respaldada por una SMA de 200 días con pendiente ascendente en 1.3432. El movimiento actual parece ser una reversión media estándar dentro de una tendencia alcista establecida, con compradores que probablemente emerjan cerca del nivel de soporte de 1.3550. La resistencia permanece firme en 1.3700, y una ruptura decisiva por encima de este nivel podría señalar un retorno a los máximos de varios meses. Sin embargo, un cierre sostenido por debajo de 1.3640 podría extender la corrección actual hacia la SMA de 50 días en 1.3453.
  • USD/JPY se revierte bruscamente tras señal de envolvente bajista: USD/JPY cayó un 1.01% para cerrar en 154.30, después de una sesión volátil que lo vio alcanzar un máximo de 158.29. La formación de un patrón de envolvente bajista en el gráfico diario indica un rechazo significativo de precios más altos cerca de la zona de resistencia de 159.00. El par ha perforado su media móvil de 50 días en 156.25 y está probando la media móvil de 100 días en 154.39. Aunque la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista por encima de la media móvil de 200 días de 150.31, el impulso inmediato se ha desplazado decididamente a favor de los vendedores. El soporte se encuentra actualmente en 154.05, y una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar un movimiento hacia 152.00. Recuperar el nivel de 154.39 es esencial para que los toros estabilicen el declive actual.
  • El oro se suaviza cerca de picos récord en medio de toma de ganancias: el oro se estableció en $5,031, bajando un 0,54% en el día, después de fluctuar entre $4,987 y $5,080. El metal precioso está pasando por un período de consolidación tras su ascenso parabólico a máximos históricos, pero se mantiene bien por encima del SMA de 50 días de $4,571. La estructura técnica subyacente es excepcionalmente fuerte, con todos los promedios móviles principales en una tendencia pronunciada al alza. Se observa un soporte inmediato en el mínimo de la sesión de $4,987, con el nivel de $4,900 sirviendo como un piso secundario. La resistencia se encuentra actualmente en el máximo de $5,080, con el objetivo final siendo el pico reciente cerca de $5,470. El retroceso actual es visto por los analistas como un período necesario de enfriamiento antes de la próxima etapa del mercado alcista a largo plazo.
  • La plata enfrenta renovada presión de venta en niveles psicológicos: La plata cerró a $80.97, registrando una fuerte pérdida del 2.87% mientras se negociaba entre $80.00 y $83.98. El metal enfrentó una presión de venta intensificada después de no poder mantener su reciente rebote, aunque se mantiene cómodamente por encima de la SMA de 50 días en $77.81. La narrativa técnica más amplia sigue dominada por el rally masivo iniciado a mediados de 2025, lo que sugiere que la volatilidad actual es parte de una fase correctiva profunda. El soporte clave se encuentra en la marca psicológica de $80.00, y un fallo en mantener este nivel podría llevar los precios hacia el promedio de $77.81. La resistencia ahora se establece en $85.60, y se requiere un movimiento por encima de este nivel para neutralizar el impulso bajista actual y apuntar a un retorno a los máximos de $118.00.

Movimientos de Mercado:

  • Ichor se dispara gracias a una perspectiva optimista: Ichor subió más del 34% después de emitir una guía de ganancias optimista para el primer trimestre.
  • Spotify sube gracias al crecimiento de usuarios: Spotify ganó más del 17% después de informar un número récord de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre.
  • Datadog lidera las ganancias tecnológicas: Datadog subió más del 15% después de publicar ingresos muy por encima de las estimaciones de consenso.
  • Shopify sube tras la mejora de un analista: Shopify incrementó más del 8% después de una mejora de ATB Capital y un incremento en el precio objetivo.
  • Amentum se debilita después de una caída en los ingresos: Amentum cayó más del 12% tras anunciar ingresos trimestrales más bajos de lo previsto.
  • Las acciones de gestión de patrimonio se desploman por temores de disrupción con IA: Raymond James y LPL Financial cayeron más del 8%, Charles Schwab bajó más del 7% y Stifel retrocedió más del 4%, después de que Altruist desvelara una plataforma de asesoría impulsada por inteligencia artificial que generó inquietudes sobre los márgenes a largo plazo de la industria.

La sesión del martes reflejó un mercado cada vez más influenciado por la rotación de sectores, la disrupción tecnológica y la incertidumbre macroeconómica. Mientras que el Dow continuaba su ascenso, la debilidad en el S&P 500 y el Nasdaq subrayaba la creciente cautela de los inversores, particularmente en torno al impacto de la IA en las industrias tradicionales y la desaceleración del impulso del consumidor. Con datos clave de empleo e inflación próximos a publicarse, los mercados permanecen equilibrados entre el optimismo sobre el crecimiento a largo plazo y la preocupación por la resiliencia económica a corto plazo, lo que prepara el escenario para una mayor volatilidad en los próximos días.