3월은 일반적으로 주식 시장에 힘든 달임에도 불구하고, 나스닥 종합지수와 S&P 500이 대형 기술 회사들에 대한 뜨거운 관심과 인공지능(AI)에 대한 흥분 덕분에 새로운 최고치를 기록했습니다. 이러한 시장의 급등은 미국 내 인플레이션이 둔화되면서 연방준비제도(Fed)의 가능한 금리 인하에 대한 희망을 높이고 있습니다. 그러나 유럽에서는 인플레이션이 예상보다 오래 지속되고 있어, 가격이 떨어지지 않고 있다는 것을 보여줍니다. 이러한 우려에도 불구하고, 특히 기술주에 대한 투자자들의 긍정적인 분위기는 나스닥을 사상 최고 마감가로 밀어올리고 S&P 500을 처음으로 5,100 포인트를 넘어서게 했습니다. 이는 3월에 주식이 일반적으로 직면하는 도전에도 불구하고 강력한 시장 랠리를 보여줍니다.
메인:
AI 붐과 인플레이션 둔화 속 나스닥 사상 최고치 기록: 나스닥 종합지수가 1.14% 상승하여 16,274.94에 마감하고, 세션 최고치인 16,302.24를 돌파하며 2021년의 기록을 넘어섰습니다. 이는 인플레이션 둔화와 인공지능 부문의 성장에 대한 투자자들의 열정에 힘입어 2021년 11월 이후 나스닥의 가장 높은 마감가를 나타냅니다.
S&P 500, 5,100 돌파: S&P 500이 처음으로 5,100을 넘어서며 0.80% 상승한 5,137.08에 마감함으로써 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 기록적인 마감은 경제 환경에서 지배적인 긍정적인 투자자 정서와 넓은 시장의 강도를 강조합니다.
다우 존스, 소폭 상승 기록: 다우 존스 산업 평균지수는 0.23%, 또는 90.99포인트 상승하여 39,087.38에 마감하며, 투자자들 사이의 절제된 낙관주의와 주요 지수들 중 상대적으로 뒤처지는 상황에서도 나타난 탄력성을 보여주었습니다.
부문별 성과 강조, 기술 및 소비자 재량권 강세: 기술 부문이 S&P 500의 주간 상승을 주도하며 약 2.4% 증가했고, 소비자 재량권 부문이 2.1% 상승하며 바짝 뒤따랐습니다. 하지만, 헬스케어 부문은 1.1% 하락하며 현재 경제 조건 속에서 부문별 변화를 나타내었습니다.
인플레이션 데이터 속 유럽 시장 상승 마감: 유럽 주식은 세션을 상승 마감했으며, Stoxx 600은 0.6% 올랐습니다. 2월 유로존 인플레이션 예비치는 2.6%로 떨어져 예상보다 약간 높았으며, 이는 투자자들이 유럽 중앙은행의 가능한 금리 인하를 기대하게 했습니다. 기술주는 1.6% 상승한 반면, 보험주는 0.7% 하락했습니다.
일본이 기록적인 수준에 근접하면서 아시아 시장 혼조: 일본의 닛케이 225는 거의 새로운 기록을 세울 뻔 하며 40,000선에 근접해 1.9% 상승한 39,910.82에 마감했습니다. 중국 시장은 제조업 데이터에 긍정적으로 반응하여 CSI 300 지수가 0.6% 상승한 3,537.8을 기록하며 지역 내 일부 낙관론을 반영했습니다.
부채 우려 속 투자 변화: 미국 국가 부채가 빠르게 증가하여 현재 34조 달러를 넘어서며 국가의 재정 건전성에 대한 우려를 촉발시켰습니다. 부채 증가는 투자자들이 금과 비트코인과 같은 안정적인 자산을 찾게 만들었으며, 전통적인 화폐 가치에 대한 걱정을 강조합니다. 또한, Moody’s Investors Service는 증가하는 부채와 그것이 경제 안정성에 미치는 영향으로 인해 미국 신용등급에 대한 전망을 부정적으로 하향 조정하였으며, 이는 재정 관리에 앞으로 직면할 심각한 도전을 시사합니다.
OPEC+ 결정을 앞두고 원유 가격 급등: 미국 원유 선물이 11월 이후 처음으로 배럴당 80달러에 도달하며, OPEC+의 생산 삭감 결정을 예상하며 시장이 긴축되고 있음을 나타냈습니다. 4월 서부 텍사스 중질유는 2.19% 상승한 배럴당 79.97달러에 마감하여 11월 6일 이후 가장 높은 마감 가격을 기록했습니다. 마찬가지로, 5월 브렌트 선물은 2.09% 상승한 배럴당 83.94달러에 도달했습니다.
오늘의 FX:
미국 데이터 미달 속 EUR/USD 반등: 이 쌍은 실망스러운 미국 ISM PMI 보고서가 투자자들 사이에 위험 추구 성향을 불러일으킨 후 1.0800 수준에서 상승하여 1.0840에 도달했습니다. 일주일 내내, 이 통화 쌍은 1.0860과 1.0800 사이에서 변동했으며, 결국 주 시작 수준 근처에서 주를 마쳤습니다. 현재, EUR/USD는 1.0830에서의 200일 단순 이동 평균(SMA) 주변을 탐색하며, 방향성 있는 모멘텀이 거의 없음을 나타냅니다. 2월 초의 마지막 스윙 로우인 1.0695 이후, 이 쌍은 약 1.3% 증가했습니다.
핵심 이동 평균 위에서 지지를 찾는 EUR/GBP: EUR/GBP 쌍은 일주일 내내 상승세를 보이며 0.8564 주변에서 거래되었고, 20일 단순 이동 평균(SMA) 위로 다시 올라갔습니다. 이 움직임은 최근 고점들과 0.8578까지의 집단 및 50일 SMA인 0.8588에 주목을 끌고 있으며, 200일 SMA인 0.8610에서의 추가 저항은 시장 역학의 변화 속에서 새로운 범위를 설정하려는 쌍의 시도를 보여줍니다.
예산 접근에 따라 GBP/USD는 좁은 범위 내에서 움직임을 유지: GBP/USD는 2월 7일의 일중 저점 1.25174와 2월 23일의 고점 1.27133 사이를 계속해서 탐색했습니다. 봄 예산이 다가오면서, 이 쌍의 움직임은 현재 거래 한계를 깰 수 있는 시장 센티먼트의 잠재적 변화에 대해 밀접하게 주목받고 있습니다.
USD/CAD, 1.3600 돌파에 어려움을 겪음: USD/CAD는 1.3600 수준에서 저항에 직면하여 1.3550 주변에서 지지를 테스트하기 위해 후퇴했습니다. 이 쌍은 1.3477에서의 200일 SMA와 씨름하는 등, 집중 단계에 갇혀 있습니다. 1.3600 표시를 돌파하기 위한 지속적인 노력은 이 쌍에 작용하는 섬세한 힘의 균형을 강조하며, 모멘텀이 약해질 경우 이전 범위로의 회귀 가능성이 있습니다.
BoJ 총재 발언 이후 상승 목표를 가진 USD/JPY: USD/JPY 쌍은 일본은행(BoJ) 총재 카즈오 우에다의 비둘기파적 발언을 계기로 상승 궤적을 재개하여 150.00 표시를 돌파했습니다. 다음 저항선인 150.85를 넘어서려는 목표를 가지고, 이 쌍의 움직임은 일본의 경제 전망과 그것이 화폐 가치에 미치는 영향에 대한 투자자들의 증가된 주의를 반영합니다.
시장 불확실성 속에서 사상 최고치를 향해 집결하는 금: 금은 상당한 집결을 경험하여 $2,100.00 수준을 향해 밀어붙이고, $2,050의 심리적 장벽과 2월 1일 고점인 $2,065.60을 포함한 여러 주요 저항 지점을 돌파했습니다. 금의 $2,065-$2,090 범위로의 상승은, 사상 최고가인 $2,146.79에 아주 가까워지며, 그것이 안전 자산으로서의 지위를 강조합니다.
시장 변동:
강력한 4분기 실적 발표 후 급등한 Dell Technologies: Dell Technologies는 4분기 조정 EPS 보고서에서 $2.20을 기록해, 합의 예상치인 $1.72를 크게 상회함에 따라 주식이 30% 이상 급등했습니다. Dell의 주목할만한 실적 상승은 회사의 견고한 재무 건전성과 운영 효율성을 강조했습니다.
실적 상승으로 급등한 NetApp: NetApp은 3분기 조정 EPS가 $1.94로, 합의 예상치인 $1.68을 초과 달성함으로써 S&P 500에서 가장 큰 상승을 이끌고 18% 이상 상승 마감했습니다.
인상적인 매출을 발표한 Cooper Companies: Cooper Companies는 1분기 순매출이 9억 3,160만 달러를 기록해, 분석가들의 예상치 9억 1,590만 달러를 초과함에 따라 주식이 9% 이상 상승했습니다. 이 강력한 매출 수치는 Cooper의 견고한 시장 위치와 성장 궤적을 강조했습니다.
목표 가격 상향 조정으로 상승한 Eli Lilly: Bank of America가 당뇨병 및 비만 프로그램에서의 잠재적 상승 가능성을 언급하며 주식의 목표 가격을 $800에서 $1,000으로 상향 조정함에 따라 Eli Lilly의 주식은 3% 이상 상승했습니다.
인수 제안 상승으로 급등한 Everbridge: Thoma Bravo가 주당 $35로 인수 제안을 상향 조정한 후 Everbridge의 주가는 25% 이상 급등했습니다. 이는 회사에 대한 강한 관심과 그 기술 솔루션에서 본 높은 가치를 나타냅니다.
등급 상향 후 급등한 Caret Holdings: “보유”에서 “매수”로 등급이 상향 조정되고 새로운 목표 가격 $40이 설정된 후, Caret Holdings의 주식은 21% 이상 큰 상승을 경험했습니다.
약한 EPS 예측으로 하락을 이끈 Dominion Energy: Dominion Energy는 2024년 조정 EPS를 $2.62-$2.87로 예측하며, 합의 예상치인 $3.03보다 낮아 S&P 500의 가장 큰 손실 종목 중 하나로 주식이 6% 이상 하락했습니다.
약한 청구 성장으로 하락한 Zscaler: Zscaler는 2분기 계산된 청구가 전년 대비 27% 성장하여 30% 성장 예상치를 미달한 후 나스닥 100의 손실 종목을 이끌며 9% 이상 하락했습니다. 예상보다 느린 성장률은 회사의 시장 확장 및 미래 수익 전망에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
리더십 및 통제 문제로 급락한 New York City Community Bancorp: 은행이 중요한 리더십 변화를 발표하고 내부 통제 문제를 공개한 후 New York City Community Bancorp의 주식은 26% 이상 급락했습니다. 이미 2024년에 65% 이상 하락한 상태에서, 이 최근의 하락은 투자자들이 은행의 안정성과 더 넓은 부동산 시장의 잠재적인 영향에 대해 우려를 더욱 악화시켰습니다.
3월이 진행됨에 따라, 나스닥 종합지수와 S&P 500의 사상 최고치는 주식에 대한 이달의 일반적인 도전에도 불구하고 기술 및 AI 주변의 성장하는 흥분을 강조합니다. 이러한 성취는 투자자들이 미국의 인플레이션 둔화와 유럽의 고착된 가격과 같은 변화하는 경제 신호를 주시하는 동안에도 지금 당장 기술에 정말 관심이 많음을 보여줍니다. 미국 국가 부채의 증가와 OPEC+에 의한 원유 생산에 대한 결정은 투자자들이 생각해야 할 더 많은 것을 추가합니다. 그러나 전반적으로 시장의 분위기는 조심스러움과 희망의 분위기이며, 사람들은 경제의 등락을 탐색하면서 기술 발전이 다음에 무엇을 가져올지 기대하고 있습니다.
