미국 지수는 신기록을 경신하며, 투자자들 사이에서 위험에 대한 강한 선호가 드러났습니다. 이는 기업 실적 호조와 긍정적인 경제 지표의 조합에 힘입은 결과입니다. 그러나 나스닥의 소폭 후퇴와 혼재된 경제 데이터는 시장이 현재 관리하고 있는 복잡한 균형 상태를 보여줍니다. 월스트리트 분석가와 투자자들은 특히 시장 랠리의 중심에 있었던 기술 부문에서의 최근 모멘텀의 지속 가능성을 평가하고 있습니다. 지난 주의 시장 움직임은 투자자들의 낙관주의와 계속되는 경제적 도전 사이의 미묘한 관계를 상기시켜 줍니다.


키포인트:
S&P 500은 0.03% 소폭 상승하여 역사적 고점인 5,088.80에 주간 마감했으며, 잠시 5,100 선을 넘어선 최초의 기록을 세웠습니다. 다우는 62.42 포인트, 혹은 0.16% 상승하여 사상 최고치인 39,131.53에 마감하며 새로운 기록을 세웠습니다. 반면, 나스닥은 세션 중 52주 최고치를 달성했음에도 불구하고 0.28% 소폭 하락하여 15,996.82에 마감했습니다.
유럽 주식은 긍정적인 실적과 혼재된 데이터의 도움으로 금요일에 Stoxx 600 지수가 0.4% 상승하며 신기록으로 주간을 마감했습니다. 프랑스의 CAC 40과 독일의 DAX는 각각 0.7%와 0.3% 상승하여 유럽 주식 시장의 긍정적 분위기에 기여했습니다.
독일의 국내총생산(GDP)이 2023년 4분기에 0.3% 감소하며, 유럽 최대 경제국에서 경제 침체가 심화되고 있음을 확인시켰습니다. 이는 3분기에 이어진 0.1%의 감소에 이은 것으로, 독일 경제에 있어 도전적인 기간을 마킹합니다.
아시아 태평양 시장은 회복력을 보여주었습니다. 중국 주요 주식의 CSI 300 지수는 0.09% 소폭 상승하며 9일 연속 상승세를 기록했습니다. 반면, 홍콩의 항셍 지수는 변동성 있는 거래 속에서 0.13% 소폭 하락했습니다. 한국의 코스피와 호주의 S&P/ASX 200은 각각 0.13%와 0.43% 상승하며, 지역 전반에 대체로 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
오늘의 FX:
EUR/USD 쌍은 1.0840과 1.0810 사이의 좁은 범위에서 소폭 조정되며 거래되었으며, 이는 다가오는 중요한 데이터 발표를 앞두고 시장의 신중한 태도를 반영합니다.주 초반에는 1.0888까지 잠시 상승하여 단기 고점에 도달했으나, 200일 SMA인 1.0827에 의해 제약을 받으며 1.0800 수준 바로 위에서 안정을 찾았습니다.이 쌍의 움직임은 거래자들의 신중한 전망을 시사하며, 12월 말 고점에서 약 2.8%의 순 하락을 보였습니다.
GBP/USD는 1.2459와 1.2862 사이의 좁은 범위에서 거래되었으며, 최근 활동은 1.2694를 중요한 저항 수준으로 지목했습니다. 2023년 4분기에 영국이 기술적 침체에 진입함에 따라, 경미한 경기 하강과 영국 중앙은행 총재의 낙관적 발언이 회복 가능성을 시사합니다. 외부 요인, 특히 미국 경제 데이터에 대한 초점이 유지되면서, 이번 주 쌍의 방향성은 내부 경제적 서사와 외부 요인이 어떻게 상호 작용하는지에 달려 있을 것이며, 이는 기본적인 불확실성 속에서 안정성의 개념에 도전할 것입니다.
미국 국채 수익률의 하락으로 금 가격이 지지를 받으며, XAU/USD는 $2,038로 0.70% 상승했습니다. 이 금속은 $2,033.75의 50일 SMA를 넘어서며 $2,050의 저항선을 주시하고 있으며, 2월 초의 고점인 $2,065.60을 목표로 할 가능성이 있습니다. 채권 수익률이 낮아지는 가운데 안전 자산으로의 투자자 이동은 신중한 시장 감정을 강조합니다.
USD/JPY는 크게 변하지 않고 150.85의 저항선 바로 아래에서 움직이고 있습니다. 돌파구를 찾을 경우, 작년 고점인 152.00 수준으로 향하는 상승 모멘텀이 촉발될 수 있습니다. 반대로, 이 저항선을 넘지 못할 경우, 쌍은 149.70과 148.90의 지지 수준으로 후퇴할 가능성이 있습니다.
EUR/JPY는 164.00 저항선 바로 아래에서 약간의 변동을 경험했습니다. 이 수준 위로 결정적인 움직임이 있을 경우, 165.20의 추세선 저항을 도전할 수 있습니다. 반대로 하락할 경우, 161.50과 160.75에서 지지를 찾으며, 추가적인 약세는 159.60 근처의 100일 SMA까지 쌍을 노출시킬 수 있습니다.
GBP/JPY는 중요한 191.00 수준을 넘어서며 상승세의 통제를 신호했습니다. 다음 저항선은 192.50에서 예상되며, 지속적인 강세가 이어질 경우 2015년 고점인 196.00에 도달할 가능성이 있습니다. 초기 지지선은 190.00에서 찾을 수 있으며, 그 다음은 188.50이며, 50일 SMA가 185.50 근처에서 추가적인 지지를 제공합니다.
시장 변동:
Nvidia 주식은 탁월한 실적 보고 후 약 1% 상승하여 $788.17에 마감했습니다. 회사는 회계 연도 네 번째 분기에 전년 대비 265% 증가한 $22.10억의 수익을 발표했으며, 이는 예상치인 $20.62억을 크게 상회합니다. 이 성과는 장중 거래 중 Nvidia의 시가총액을 잠시 $2조 이상으로 상승시켰으며, 인공지능 기능에 대한 기술 부문의 강력한 수요를 강조합니다.
금융 서비스 회사인 Block Inc (SQ)의 주식이 4분기 수익이 월스트리트 예상치를 초과하며 16.1% 급등했습니다. 회사의 강력한 성과는 성장하고 있는 핀테크 부문의 회복력과 혁신을 증명합니다.
중고차 소매업체 Carvana (CVNA)의 주식이 2024년에 대한 긍정적인 성장 전망에 힘입어 32.1% 상승했습니다. 이러한 주가의 큰 상승은 투자자들이 Carvana의 비즈니스 모델과 중고차 시장의 넓은 회복에 대한 신뢰를 반영합니다.
여행 및 예약 회사인 Booking Holdings (BKNG)가 시장 예상에 미치지 못하는 총 예약 성장 전망을 제공한 후, S&P 500에서 손실을 이끌며 주식이 10% 이상 급락했습니다. 이 하락은 수요의 변동성 속에서 여행 부문의 회복 속도에 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다.
전자상거래 대기업 MercadoLibre (MELI)가 분석가의 기대치에 미치지 못하는 분기 실적을 보고한 후, 주식이 10% 이상 하락하며 큰 폭의 조정을 겪었습니다. 이러한 하락세는 소비자 지출 패턴의 변화를 탐색하는 온라인 소매업체들이 직면하고 있는 도전을 강조합니다.
Volvo Cars는 전기차 제조업체 Polestar에 대한 자신의 지분 62.7%를 주주들에게 분배하기로 결정했으며, 이로 인해 주가가 3.8% 하락했습니다. 이 전략적 움직임은 전기차 부문 내부의 진화하는 역학과 Volvo가 시장 조건에 맞춰 조정하는 것을 반영합니다.
Warner Bros. Discovery (WBD)의 주식이 4분기 수익 보고에서 $10.28억을 기록, $10.46억의 시장 예상치를 하회하며 9% 이상 하락했습니다. 이 하락은 회사의 성장 전망과 역동적인 미디어 및 엔터테인먼트 환경에서의 경쟁 위치에 대한 시장의 우려를 반영합니다.
모든 주요 미국 지수가 상승세를 보이며, 투자자들 사이에서 긍정적인 분위기가 지속되고 있습니다. S&P 500은 1.66% 상승하며 가장 인상적인 성과를 보였고, 나스닥은 1.4% 상승, 다우는 1.3% 상승했습니다. Nvidia의 기록적인 실적부터 Booking Holdings의 더욱 신중한 진행 속도에 이르기까지, 이번 집단적 상승세는 역동적인 금융 환경을 보여줍니다. 전반적인 상승은 시장이 기술 혁신과 경제적 도전 모두에 대해 회복력과 적응력을 갖추고 있음을 강조합니다. 상당한 진전의 시기를 돌아본 투자자들은 성장을 활용하면서도 글로벌 경제 추세의 불확실성에 대비할 준비가 되어 있어야 한다는 전략적 유연성과 정보에 근거한 의사결정의 중요성을 상기시켜줍니다.