오늘 신문을 펼쳐보면 “인플레이션”이라는 말이 전체 헤드라인을 차지하고 있을 것입니다.. 특정 자산은 인플레이션 시기에 그 가치가 하락하는 경향이 있어 인플레이션은 투자 포트에 직접적인 영향을 미칩니다. 올바른 인플레이션 매매법을 알고 있으면 한 발 앞서 투자 전략을 조정할 수 있습니다.
한눈에 보는 기사:
- 인플레이션 매매법은 높은 인플레이션으로부터 투자 포트를 보호하기 위해 적용할 수 있는 매매법을 말합니다.
- 인플레이션에 강한 자산은 인플레이션 유발 원인에 의해 결정되는 경우가 많으며 정해져 있지 않습니다.
- 인플레이션 매매법을 적용하면 특정 자산에서 다른 자산으로 투자금을 이동I하거나 새로운 자산을 포트에 편입해야 할 수 있습니다.
“인플레이션 매매법”이란?
인플레이션 매매법은 높은 인플레이션으로부터 투자 포트를 보호하기 위해 적용할 수 있는 매매법을 뜻하는 용어입니다. 높은 인플레이션 시기에 주식 시장은 전체적으로 부진한 경향이 있습니다(단, 일부 주식은 상승할 수도 있음).
인플레이션 매매법은 고 인플레이션 시기에 성과가 좋은 부동산, 특정 원자재와 같은 “헤지용” 자산으로 투자금을 이동하는 것이 목표입니다. 이를 통해 인플레이션으로부터 자산을 보호할 수 있습니다.
인플레이션 시기 매매법
인플레이션의 특징은 예측 불가능성입니다. 인플레이션에 강한 자산은 인플레이션 유발 원인에 의해 결정되는 경우가 많으며 정해져 있지 않습니다. 하지만, 투자자들은 과거 인플레이션이 심했던 시기를 일부 참고할 수 있습니다.
인플레이션 매매 전략을 위해서는 투자 포트 내에 어느 정도 기민함이 필요합니다. 즉, 특정 자산에서 다른 자산으로 투자금을 이동하거나 새로운 자산을 포트에 편입해야 한다는 뜻입니다.
하지만, 전체 자금을 오일 또는 부동산에 모두 투입해야 한다는 뜻은 아닙니다. 인플레이션 매매법을 적용할 때는 장기적 목표를 염두에 두고 과도한 자산 배분을 피해야 합니다.
인플레이션 시기에 강한 자산
고 인플레이션 시기에 수익률 성과가 좋은 자산은 다음과 같습니다.
- 부동산
- 원자재 (예: 원유)
- 금
- 우량 주식
- 인플레이션 연동 채권
인플레이션 시기에 약한 자산
한편, 고 인플레이션 시기에 수익률 성과가 저조한 자산은 다음과 같습니다.
- 고정금리 채권
- 일반 채권
- 부채비율 높은 기업
- 소형주
경기 침체가 있다면?
인플레이션의 주요 위험 중 하나는 광범위한 경기 침체를 유발한다는 것입니다. 주요 원인 중 하나는 인플레이션과 동반되는 차입 금리 상승으로서 신용을 확보하고 기존 채무 상환을 어렵게 만듭니다.
이는 광범위한 경기 위축을 유발할 정도로 경제 성장과 기회를 빠르게 제약할 수 있습니다.
경기 침체기 매매법
일반적으로 경기 침체기에는 투기성 자산 또는 경기순환 자산을 피하는 것이 좋습니다. 이러한 자산이 성장하려면 긍정적 시장 심리가 중요한데, 경기 침체기에는 그렇지 않을 가능성이 높기 때문입니다.
한편, 부채비율이 높은 기업은 경기 침체기에 파산할 가능성이 높아 이러한 기업에 대한 투자도 좋지 않습니다.
필수소비재, 유틸리티, 에너지 등 경기 침체에 강한 업종에서 재무제표가 양호한 기업 주식을 찾으십시오.
그 외에 매매 타이밍도 맞춰야 합니다. 시장 뉴스를 팔로우하여 전례없는 외부 이벤트로 인해 어떤 자산이 영향을 받는지 알아보십시오. 이렇게 교과서에도 없는 인플레이션 또는 경기 침체기 매매법은 올바른 투자 포트를 선택하는데 도움이 될 수 있습니다.
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