華爾街本週以微幅上漲收盤，因新的通脹數據顯示價格壓力持續緩解，強化了市場對聯邦儲備局下週將降低利率的預期。交易員在決策前評估了最後的關鍵經濟更新，從貨幣政策可能很快開始放鬆的跡象中獲得信心，同時承認勞動力指標最近的疲軟。隨著主要指數接近歷史高點，注意力現在轉向中央銀行是否會確認轉向更寬鬆的金融條件，以支撐進入新年的勢頭。

重點摘要:

  • 道瓊工業平均指數反彈：道瓊工業平均指數上漲104.05點，或0.22%，收於47,954.99點，這是因為交易員在下週美聯儲決議前進行布局。該指數本週上漲了0.5%，受益於市場預期通脹放緩將允許央行開始降低利率。
  • 標普500指數連續四天上漲，接近歷史高點：標普500指數收盤上漲0.19%，報6,870.40點，距離盤中歷史最高點不到1%。該基準指數在過去十個交易日中有九天上漲，本周上漲0.3%，因市場預期借貸成本將下降。
  • 科技股上漲使納斯達克小幅上揚：儘管加密貨幣相關股票出現下跌，納斯達克綜合指數在芯片製造商和媒體股票的推動下上漲了0.31%，以23,578.13收盤。本週該指數上漲了近1%，受到了令人鼓舞的企業消息和通脹壓力緩解的推動。
  • 隨著增長和訂單的改善，歐洲市場表現複雜：歐洲股市普遍持平，Stoxx 600 指數未變，投資者等待美聯儲會議。本週英國富時100指數下跌53.50點或0.55%，至9,667.01點，而法國CAC 40指數下跌0.1%，至8,115點，意大利富時MIB指數週五下跌0.2%，至43,433點。德國DAX指數上漲0.68%，數據確認歐元區第三季度GDP增長0.3%，就業率上升0.2%。意大利10月份零售銷售月增0.5%，超出預期，德國工廠訂單繼9月份修正後的2.0%上漲後，又上升了1.5%。
  • 亞太市場漲跌互見，日本下跌而韓國汽車股飆升：週五亞太股市表現各異。澳大利亞的ASX/S&P 200指數上漲0.19%，至8,634.6點。日本的日經225指數下跌1.05%，至50,491.87點，Topix指數也下跌1.05%，至3,362.56點，因十年期政府債券收益率上升至1.94%，為2007年7月以來最高。韓國的Kospi指數躍升1.78%，至4,100.05點，主要受美國決定削減從韓國進口汽車的關稅影響，現代汽車上漲11.11%，起亞汽車上漲2.74%。香港的恒生指數上漲0.5%，中國大陸的CSI 300指數上升0.84%，至4,584.54點，領漲的是摩爾線程，在上海首日交易中飆升超過400%。印度的Nifty 50指數上漲0.59%，因印度儲備銀行將政策利率下調25個基點至5.25%。
  • 地緣政治緊張支撐油價：布倫特原油價格上漲0.89%，至每桶63.82美元，西德州中質原油價格上漲0.85%，至每桶60.18美元，因烏克蘭和談陷入僵局，抵消了對供過於求的擔憂，沙特阿拉伯的價格調整和穩定的OPEC產量限制了漲幅。
  • 美國國債收益率在聯儲會議前小幅上升：美國國債收益率上升，10年期收益率達到4.137％，30年期收益率達到4.791％，兩年期收益率達到3.564％，市場關注下週的政策決定和2025年初的寬鬆前景。
  • 美國核心通膨緩和，加強降息理由：美聯儲偏好的價格指標顯示，9月份核心個人消費支出（PCE）通膨年率下降至2.8%，月率上升0.2%。整體PCE與預測一致，月率為0.3%，年率為2.8%。這些較為緩和的數據支持了下週可能降息的預期，而消費者信心指數則提高至53.3。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在支撐位上方保持穩定，上漲趨勢持續：歐元/美元上漲0.01%，收盤於1.1645，在1.1672和1.1628之間波動，最終收於其區間的中點附近。價格仍保持在1.1610的50日簡單移動平均線（SMA）以上和1.1463的200日SMA以上，同時正好位於1.1645的100日SMA上，維持廣泛的看漲結構。從11月初的反彈繼續高點更高和低點更高，顯示出堅實的潛在需求。阻力位見於1.1672，然後是1.1691，接近10月高點附近的1.1850。初步支撐位在1.1645，然後是1.1610。若收盤低於1.1610，將指出有更深的回調至1.1550區域的可能。
  • 英鎊/美元在收復長期支撐後上探: 英鎊/美元上漲0.06%至1.3335，交易區間介於1.3362至1.3316之間，持有在1.3329的200日均線上的晚段漲幅。該貨幣對仍被1.3368的100日均線所限制，1.3267的50日均線提供了基本支撐，反彈自11月的低點發展而來。阻力集中在1.3368和接近1.3362的日內高點，突破1.3382將為達到1.3450和10月份高點1.3550開闢道路。支撐位於1.3329，隨後是1.3267，若跌破這些水平，將面臨重新出現的看跌壓力風險。
  • 澳元/美元突破延伸，牛市趨勢完全掌控：澳元/美元上漲0.47%至0.6640，盤中在0.6649和0.6605之間波動，收盤接近日內高點。該貨幣對繼續遠高於50日簡單移動平均線（SMA）0.6533、100日SMA 0.6536和200日SMA 0.6470，確認強勁的看漲動能。買家現在目標瞄準0.6700區域，對應十月初的高點，若強勢持續，進一步上行潛力可至0.6750。支撐位首先在0.6605，然後在0.6533–0.6536區域，預計逢低買家將在此捍衛趨勢。
  • 美元/加元走弱，跌破關鍵均線顯示轉向：美元/加元下跌0.95%，以1.3825收盤，盤中在1.3960到1.3824之間波動，最終接近當日低點。該匯率已跌破50日移動平均線（SMA）1.4007、100日移動平均線1.3990和200日移動平均線1.3910，標誌著經過數周盤整後的看跌轉向。下行焦點仍在當日低點1.3824，進一步走弱將暴露出1.3750的位置，這是9月份的一個前期波動低點。此外，加拿大11月份失業率降至6.5%，進一步增加了這一點的支撐，如果看跌勢頭持續，則將看到1.3650的支撐。任何反彈可能會在1.3910處遇到阻力，然後是100日移動平均線，這些點必須重新站穩才能緩解賣壓。
  • 美元/日圓在淺度回調後保持堅挺：美元/日圓上漲0.16％後收於155.30，交易範圍介於155.49至154.34之間，保持在近期高點附近的緊密盤整狀態。上升趨勢在50天均線153.20、100天均線150.46及200天均線148.11之上保持主導。阻力位在155.49，再來是157.50，一個以前漲勢曾停滯的重要技術障礙。支撐位在154.34，再來是153.20，只有明確跌破後者才會顯示出更深層的回調走勢，目標151.00及100天均線。
  • 白銀價格再創新高：白銀價格飆升2.27%，收於58.39美元，在59.33美元至56.89美元之間交易，保持強勁的上升趨勢。價格遠高於50日簡單移動平均線的50.56美元、100日簡單移動平均線的45.10美元和200日簡單移動平均線的39.46美元，顯示出強勁的看漲趨勢。即時阻力位在59.33美元，隨後是60.00美元的心理關口，而支撐位在56.89美元，然後是55.00美元，最近在該處出現強勁的買盤。
  • 黃金在支撐位上方穩定，牛市暫停：黃金下跌0.18%，收於$4200，在$4260和$4195之間震盪，顯示近期漲勢後的整固階段。該金屬仍然遠高於50日均線$4068、100日均線$3767和200日均線$3486，保持長期上升趨勢完好無損。阻力位於$4260，然後是之前接近$4350的波動高點，初步支撐位於$4195，更強的支撐在$4100，若價格走軟買家可能會重新進場。

市場動態:

  • Netflix宣佈收購WBD後股價下跌：儘管這一策略行動，Netflix股價仍下跌逾2%，因投資者權衡計劃中的720億美元交易的規模和時機，該交易預計將在12到18個月內完成。在此同時，WBD股價上漲超過6%。
  • 加密貨幣暴露的股票隨著比特幣下跌而下滑：由於加密貨幣價格走弱，Galaxy Digital 下跌超過 7%，Marathon Holdings 下跌超過 5%，Riot Platforms 下跌超過 4%，MicroStrategy 下跌超過 3%。Coinbase 也下跌超過 1%。
  • 在收入超預期和展望上調的推動下，Rubrick股價飆升：在該公司報告第三季度收入達到3.502億美元後，股價上漲超過21%。
  • 帕森斯因合約損失而暴跌：在聯邦航空管理局和交通部將一個重要的美國空中交通管制合同授予競爭對手Peraton之後，帕森斯股價暴跌21%。
  • SentinelOne 因利潤警告下跌：在公司預測第四季度營運利潤率將弱於預期後，這家網絡安全公司的股票下跌超過15%。
  • DocuSign 股價下跌：DocuSign 下調第四季度收入預期至低於共識預期的中點後，其股價下跌超過8%，影響了軟體部門的市場情緒。

股票市場本週以正面領域收盤，交易員愈來愈有信心美國聯邦儲備局將於下週三確認本輪週期內的首次降息，這是基於進一步的證據顯示通脹持續降溫。儘管整體的漲幅不大，但市場在接近歷史高位處依然得到良好的支撐，因為投資者正在尋求在邁向2025年過程中的政策方向清晰度。企業新聞有助於保持動力，尤其是Netflix與華納兄弟探索公司之間的收購協議成為了焦點，這使得交易活動受到關注。隨著年底最後一次美聯儲決定的臨近，人們的注意力轉向是否較低的價格壓力和穩定的情緒能在十二月份的推進中支持市場反彈。