華爾街在十二月初面臨挫折，因為加密貨幣的急劇下跌削弱了風險偏好，並阻止了市場近期的動力。美國主要的指數全部收低，結束了連續五天的上漲趨勢，加密貨幣資產的疲軟情緒蔓延至股市，促使投資者在上週的強勁收益後廣泛獲利了結。高成長科技股和與加密貨幣相關的股票的損失加劇了壓力，儘管一些零售股隨著假日購物季節的加速而表現突出。投資者還評估了在十一月不穩定的交易模式之後的持續波動，以及美聯儲可能在下週會議上再次降息的預期。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數因加密貨幣疲軟影響投資者情緒而下跌：道瓊工業指數下跌427.09點，跌幅0.9%，報47,289.33點，主要由於加密貨幣的急劇下跌使得市場風險偏好受挫，並結束了連續五天的上升趨勢。標普500指數下跌0.53%，報6,812.63點，納斯達克綜合指數下跌0.38%，報23,275.92點，數字資產的波動性增加了更廣泛股市的壓力。
  • 標普500指數在強勁的每週收益之後回落：標普500指數下跌0.53%，收於6,812.63點，回吐了上週超過3%的漲幅，因12月交易在較為疲軟的情況下開始。投資者在經歷了波動的11月後重新評估了被高估的價值，儘管該指數在顯著的板塊輪動中僅略有上升。
  • 納斯達克連續五天上漲後回落：納斯達克綜合指數下跌0.38%，收於23,275.92點，結束了其五個交易日的連漲，因人工智能受益股和加密貨幣曝露股的疲軟重新出現。該指數11月份收盤下跌1.5%，結束了連續七個月的上漲，此前自10月份收盤以來跌幅接近8%。
  • 歐洲十二月開局下滑：歐洲股市在年末的最後一個月開盤呈現負面走勢，Stoxx 600指數下跌0.2%，多數行業和主要股市均有所下跌。FTSE 100指數下跌0.18%至9,702.53點，義大利的FTSE MIB指數下跌0.2%至43,259點，德國的DAX指數下跌237點或0.99%。法國的製造業PMI從48.8降至47.8，表現出更深的收縮，英國服務業樂觀情緒則因成本壓力和對瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）提出的260億英鎊的稅收增加感到審慎，而以三年來最快的速度下降。瑞士則公佈了更強勁的數據，零售銷售同比上升2.7%，主要受非食品和信息技術類別的支持。Airbus在推出緊急軟體更新其A320機隊後，股價下跌5.8%，儘管並未引發廣泛的旅行中斷。
  • 亞洲股市漲跌互見，中國數據令人失望：由於中國的私營製造業PMI出人意料地陷入收縮，亞太市場漲跌互見。儘管RatingDog中國綜合製造業PMI降至49.9，低於預期的50.5，香港恆生指數仍上漲0.81%，而滬深300指數上升1.1%至4,576.49。在中國人民銀行發出非法加密貨幣活動警告後，香港的數字資產相關股票下跌。日本表現不佳，日經225指數下跌1.89%至49,303.28點，東證指數下跌1.19%至3,338.33點。南韓的Kospi微跌0.16%，而Kosdaq上升1.06%；儘管PMI數據較強，澳大利亞ASX 200依然下跌0.57%。在印度，Nifty 50指數下跌0.15%，而Sensex指數微跌0.13%，儘管當前賬戶赤字縮小至123億美元，佔GDP的1.3%。
  • 油價因石油輸出國組織政策及供應風險上升超過1%：布倫特原油上漲1.39%至63.25美元，西德州中質原油上漲1.54%至59.45美元，地緣政治緊張局勢及石油輸出國組織決定保持產量不變支撐了價格。新羅西斯克終端的臨時中斷和烏克蘭無人機襲擊加劇了供應擔憂。
  • 國債收益率在聯邦公開市場委員會會議前上升：10年期國債收益率上升約7個基點至4.096%，30年期國債收益率上升至4.747%，2年期國債收益率上升至3.537%。隨著對2026年經濟增長略微強勁的預期升溫，交易員現在預計下週有88%的機會進行四分之一個百分點的降息。
  • 美國製造業採購經理人指數連續九個月萎縮：ISM製造業採購經理人指數從48.7下降至48.2，新訂單下降至47.4，支付價格上升至58.5。隨著供應商交貨時間放緩至49.3，供應鏈持續改善，但需求清淡使整體工廠活動仍處於萎縮領域。
  • 加密貨幣延續損失，比特幣暴跌：比特幣下跌6%至約85,894美元，創下自三月以來最糟糕的一天，因為數字資產的最新一波拋售加劇。這一舉措是在上個月首次跌破90,000美元以來，該加密貨幣在四月份之後首次失去動力。以太幣下跌了8.4%，Solana下跌了超過9%，其他主要代幣也出現了下跌。比特幣在11月下跌了超過18,000美元，這是自2021年5月以來最大的單月美元損失。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在盘中下跌後找到支撐：歐元/美元收於1.1610，上漲0.13%，交易區間在1.1652和1.1589之間，儘管最近有下行壓力，但買家穩住了該貨幣對。它仍然低於50日簡單移動平均線的1.1616和100日簡單移動平均線的1.1643，而上升的200日簡單移動平均線位於1.1438，持續支持整體趨勢。阻力位於1.1632和100日簡單移動平均線，前一波高點在1.1700上方。支撐位於1.1589，然後是1.1550。若收盤價超過1.1643將改善看漲基調。
  • GBP/USD 滑向近期低點：GBP/USD 收於 1.3211，下跌 0.15%，曾達到 1.3275 並滑至 1.3205，賣方在整個交易期間保持控制。該貨幣對繼續在 1.3276 的 50 日簡單移動平均線、1.3371 的 100 日簡單移動平均線和 1.3315 的 200 日簡單移動平均線下方交易，強化了明確的看跌結構。阻力位仍在 1.3275 和 200 日簡單移動平均線，而支撐位在 1.3205，之前是接近 1.3090 的 11 月低點。跌破 1.3205 將暴露出進一步下行風險。
  • EUR/GBP 延續上升動能：EUR/GBP 以 0.8787 收盤，上升 0.33%，在 0.8793 至 0.8756 之間波動，並穩定收於日高附近。該貨幣對持續在 50 日均線（0.8748）、100 日均線（0.8705）和 200 日均線（0.8588）上方，維持其廣義的上升趨勢。阻力位在 11 月的高點 0.8870，而支撐位在 0.8756，然後是 50 日均線。突破 0.8793 將激勵該貨幣對進一步上行。
  • 美元/日圓在創出新高後回撤：美元/日圓收於155.45，下跌0.43％，此前達到156.14並下探至154.66，因多年前高點後出現獲利回吐。儘管回撤，該貨幣對仍遠高於50日移動平均線的152.68，100日移動平均線的150.18和200日移動平均線的147.99，保持了整體的上升趨勢。阻力位於156.14，支撐位於154.66和50日移動平均線。重新收於156.14以上將恢復上行勢頭。
  • 白銀上漲突破力度增強：白銀上漲2.78%，收盤報57.96美元，交易區間在58.84至56.19美元之間，強勁的買盤興趣使該金屬保持在多年高位附近。白銀遠高於快速上升的50天移動平均線的49.45美元，100天移動平均線的44.29美元和200天移動平均線的38.96美元。阻力現位於60.00美元的心理位置，而支撐位於56.19美元，其次是54.00美元。若收盤價超過58.40美元，則意味著上漲動能將繼續。
  • 黃金接近重新測試其記錄：黃金收於$4,239，上漲0.50%，在$4,264和$4,205之間波動，隨著金屬接近其歷史最高點，買家重新掌控局勢。它仍穩固於50日均線（$4,031）、100日均線（$3,732）和200日均線（$3,460）之上。阻力位在$4,380附近，而支撐位於$4,205，接著是$4,100。若收盤價超過$4,264，將強化重新測試高峰的前景。

市場動態:

  • 與加密貨幣相關的股票隨著比特幣下跌而滑落：與數字資產相關的股票承受了壓力，Galaxy Digital Holdings 下跌超過6%，Strategy和Coinbase下跌超過4%。Riot Platforms下跌超過3%，而MARA Holdings下跌超過2%。
  • 澳門博彩名稱因收益強勁而上漲：有業務暴露於澳門的賭場運營商在11月份博彩收益同比增長14.4%後上漲。永利度假村和新濠博亞娛樂上漲超過3％，而金沙集團則上漲超過2％。
  • Moderna因FDA相關報告下滑：Moderna股價下跌7%，帶動疫苗製造商走低，此前有報告將年輕人接種Covid-19疫苗與心肌炎相關的死亡聯繫起來。
  • Shopify 股價下跌，因消費勢頭放緩：Oppenheimer 指出在黑色星期五期間，消費者支出的步伐在週日有所放緩，導致 Shopify 股價下跌超過 5%。
  • 萊吉特普拉特因收購提議大漲：在國際寶鉅集團提出以每股12美元收購所有未發行股票後，萊吉特普拉特的股價飆漲超過16%。
  • 新思科技（Synopsys）在英伟達（Nvidia）投資後大漲：在英伟達宣布投資20億美元並達成多年戰略合作伙伴關係後，新思科技股價上漲超過4%，成為標普500指數的領頭羊。

12月市場開盤時表現較為疲軟，因加密貨幣的疲弱傳導至更廣泛的風險情緒，結束了美國主要股指連續五天的上漲趨勢。歐洲和亞洲的股市也同樣走勢不一，投資者在消化來自法國和中國較弱的製造業數據的同時，瑞士和香港的市場表現出一定的韌性。由於供應擔憂再度升溫，油價走強，而隨著市場對下週美聯儲降息的預期不斷增強，國債收益率上升。