华尔街在十二月初表现不佳，因加密货币的急剧下跌削弱了风险偏好并遏制了市场近期的动能。美国主要股指全线下跌，结束了连续五天的上涨。数字资产的疲软情绪影响到股市，促使投资者在上周强劲上涨后广泛进行获利了结。高增长科技股和与加密货币相关的股票的下跌增加了压力，而在假日购物季加快的情况下，一些零售股表现优异。投资者还在评估十一月不稳定交易模式后的持续波动，同时继续预期美联储可能在下周的会议上再次降息。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌，受加密货币疲软影响：道琼斯工业平均指数下跌427.09点或0.9%，报47,289.33点，因加密货币的急剧下跌动摇了风险偏好，结束了五天连涨的局面。标准普尔500指数下跌0.53%至6,812.63点，纳斯达克综合指数下跌0.38%至23,275.92点，数字资产的波动性给更广泛的股市带来了压力。
  • 标普500指数在强劲的周涨幅后回落：标普500指数下跌0.53%，收于6812.63点，回吐了上周超过3%的涨幅。随着12月交易以较温和的基调开始，投资者重新评估了经过大幅波动的11月之后的高估值。尽管出现显著的行业轮动，指数最终仅略有上涨。
  • 纳斯达克在连续五次上涨后出现回落：纳斯达克综合指数下跌0.38%，收于23,275.92点，结束了其五连涨。因受益于人工智能的股票和与加密货币相关的股票再度走弱，该指数11月收跌1.5%，打破了此前连续七个月的上涨势头，在10月底下跌近8%之后。
  • 欧洲股市12月开局走低：欧洲股市在今年最后一个月开盘走低，Stoxx 600指数下跌0.2%，大多数行业和主要股市均出现下跌。富时100指数下跌0.18%至9702.53点，意大利富时MIB指数下跌0.2%至43259点，德国DAX指数下跌237点或0.99%。法国制造业PMI从48.8下降至47.8，表明收缩加剧；英国服务业乐观情绪因成本压力和对瑞秋·里夫斯提出的260亿英镑税收增长的担忧而以三年来最快的速度下降。瑞士公布的数据显示零售销售同比增长2.7%，主要得益于非食品类和信息技术品类。尽管空客为其A320机队推出了紧急软件升级，但未见大范围旅行中断，其股价仍下跌5.8%。
  • 亚洲市场涨跌不一，中国数据令人失望：由于中国的民间制造业PMI意外跌入萎缩区间，亚太市场涨跌不一。尽管RatingDog中国制造业PMI跌至49.9，低于预期的50.5，但香港恒生指数仍上涨0.81%，而CSI 300上涨1.1%至4576.49点。由于中国人民银行发布了关于非法加密货币活动的警告，香港的数字资产相关股票下跌。日本表现不佳，日经225指数下跌1.89%至49303.28点，东证指数下跌1.19%至3338.33点。韩国的Kospi指数小幅下跌0.16%，而Kosdaq指数则上涨1.06%；尽管PMI数据有所改善，澳大利亚的ASX 200指数下跌了0.57%。印度的Nifty 50指数下跌0.15%，而Sensex指数也略微下跌0.13%，当季账户赤字收窄至123亿美元，占GDP的1.3%。
  • 石油因OPEC政策和供应风险上涨逾1%：由于地缘政治紧张局势和OPEC决定保持产量不变支撑价格，布伦特原油上涨1.39%至63.25美元，WTI上涨1.54%至59.45美元。新罗西斯克码头的临时中断和乌克兰的无人机袭击加剧了供应担忧。
  • 国债收益率在联邦公开市场委员会会议前上升：10年期国债收益率攀升约7个基点至4.096%，30年期国债收益率升至4.747%，而2年期国债收益率则升至3.537%。由于对2026年略强经济增长的预期增强，交易员现在预计下周降息25个基点的概率为88%。
  • 美国制造业PMI连续第九个月萎缩：ISM制造业PMI从48.7降至48.2，新订单降至47.4，支付价格升至58.5。由于供应商交货时间缩短至49.3，供应链继续改善，但需求疲软使整体工厂活动仍处于收缩区间。
  • 加密货币延续跌势，比特币暴跌：比特币下跌6%，至约85,894美元，创下自今年3月以来最糟糕的一天，因数字资产的最新一轮抛售加剧。此举是在上个月比特币首次跌破90,000美元大关以来出现的，且该加密货币在10月大幅下跌后一直难以重新获得动力。以太坊下跌8.4%，而Solana下跌超过9%，其他主要代币也纷纷下跌。比特币在11月份跌去了超过18,000美元，创下自2021年5月以来最大的单月美元损失记录。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在日内下跌后找到支撑：欧元/美元收于1.1610，上涨0.13%，此前交易区间在1.1652至1.1589之间，尽管近期存在下行压力，但买家使该货币对稳定下来。它仍然略低于50日简单移动平均线（SMA）1.1616和100日SMA 1.1643，而上升的200日SMA 1.1438继续支持更广泛的趋势。阻力位在1.1632和100日SMA，前一个摆动高点1.1700在更上方。支撑位在1.1589，然后是1.1550。若收于1.1643之上，将改善看涨情绪。
  • 英镑/美元跌向近期低点：英镑/美元收于1.3211，下跌0.15%，此前曾达到1.3275并跌至1.3205，因卖方在整个交易时段内控制局面。该货币对继续在50日均线1.3276、100日均线1.3371和200日均线1.3315下方交易，强化了明显的看跌结构。阻力位仍在1.3275和200日均线，而支撑位在1.3205，随后是接近1.3090的11月低点。跌破1.3205将带来进一步的下行风险。
  • 欧元/英镑进一步上升：欧元/英镑收于0.8787，上涨0.33%，在0.8793和0.8756之间波动，最终接近日高位收盘。该货币对保持在50日均线0.8748、100日均线0.8705和200日均线0.8588以上，维持其整体上升趋势。阻力位在11月高点0.8870，而支撑位在0.8756，然后是50日均线。若突破0.8793，将鼓励进一步上涨。
  • 美元/日元创下新高后回落：美元/日元收于155.45，下跌0.43%，此前达到156.14并下探至154.66，因在多年高点后出现了获利了结。尽管回落，该货币对仍远高于50日均线152.68、100日均线150.18和200日均线147.99，保持了整体上升趋势。阻力位在156.14，支撑位在154.66，然后是50日均线。如能重新收于156.14以上，将恢复上行势头。
  • 白银价格上涨，突破趋势加强：白银上涨2.78%，收于57.96美元，交易区间在58.84美元至56.19美元之间，强劲的买入兴趣使其徘徊在多年高位附近。其依然远高于快速上升的50日移动平均线（SMA），即49.45美元，100日移动平均线（SMA）为44.29美元，且200日移动平均线（SMA）为38.96美元。当前阻力位接近60.00美元，而支撑位在56.19美元，然后是54.00美元。若收盘价超过58.40美元，则表明上涨动能将继续。
  • 黄金走强，接近历史高位：黄金收于$4239，上涨0.50%，交易区间在$4264至$4205之间。在接近历史高点时，多头重新掌控局面。黄金价位仍支撑在50日简单移动平均线(SMA) $4031上方，100日SMA $3732上方和200日SMA $3460上方。阻力位于$4380附近，而支撑位于$4205，然后是$4100。若收盘价超过$4264，将加强再次测试高峰的前景。

市场动态:

  • 加密货币相关股票下跌，因比特币走低：与数字资产相关的股票承压，Galaxy Digital Holdings下跌超过6%，Strategy和Coinbase下跌超过4%。Riot Platforms下跌超过3%，MARA Holdings下跌超过2%。
  • 澳门博彩类股因收入强劲上涨：由于11月博彩收入同比增长14.4%，在澳门有业务的赌场运营商股价上涨。永利渡假村和美高梅中国股价均上涨超过3%，而拉斯维加斯金沙集团则上涨了超过2%。
  • 莫德纳股价因FDA相关报告下跌：在一份报告将年轻人接种新冠疫苗与心肌炎相关死亡联系在一起后，莫德纳股价下跌7%，领跌疫苗制造商。
  • Shopify下跌 因消费势头降温：Oppenheimer指出，在黑色星期五期间消费者支出的步伐逐步放缓，Shopify股价下跌超过5%。
  • 莱格特普拉特因收购提议飙升：在Somnigroup International提议以每股12美元收购所有未结股票后，莱格特普拉特上涨超过16%。
  • 在英伟达投资后，新思科技股价上涨：英伟达宣布投资 20 亿美元并达成多年战略合作后，新思科技股价上涨超过 4%，引领标准普尔 500 指数。

市场在12月开盘时表现较为疲软，加密货币的疲软情绪传导至更广泛的风险情绪，结束了美国主要股指连续五天的上涨趋势。欧洲和亚洲股市表现同样不一，投资者消化了法国和中国公布的较弱制造业数据，同时瑞士和香港的局部韧性表现也被关注。由于供应担忧再次浮现，油价上涨，而由于人们对美联储下周降息的预期不断升温，美国国债收益率也走高。