华尔街本周微幅收高，因最新的通胀数据表明价格压力持续缓解，加强了美联储下周降息的预期。交易员们评估了决策前的最后一项重要经济更新，从货币政策可能很快开始放松的迹象中获得信心，同时也承认近期劳动力指标显示出一些疲软。随着主要股指接近纪录高位，关注点现在转向美联储是否会确认转向宽松的金融环境以支持新一年的势头。

重点摘要:

  • 道琼斯指数收盘反弹：道琼斯工业平均指数上涨104.05点，涨幅为0.22%，收于47,954.99点。交易员们在下周美联储决议前进行了仓位调整。本周该指数上涨了0.5%，这得益于市场预期通胀缓解将使美联储开始降息。
  • 标普500指数连续四天上涨接近新高：标普500指数收涨0.19%，报6870.40点，距离其盘中历史最高点不到1%。该基准指数在过去十个交易日中有九天上涨，本周上涨0.3%，因市场消化借贷成本下降的预期。
  • 纳斯达克微涨，科技股走强：纳斯达克综合指数上涨0.31%，至23,578.13点，尽管与加密货币相关的股票下跌，但芯片制造商和媒体股的强劲表现依然撑起了大盘。受益于利好公司消息和通胀压力缓解，该指数本周累计上涨近1%。
  • 欧洲市场喜忧参半，增长和订单有所改善：由于投资者等待美联储会议，欧洲市场总体持平，Stoxx 600指数保持不变。本周，富时100指数下跌53.50点或0.55%，收于9,667.01点；法国CAC 40指数小幅下滑0.1%，至8,115点；而意大利FTSE MIB指数周五下跌0.2%，至43,433点。德国DAX指数则上涨0.68%，此前数据显示欧元区第三季度GDP增长0.3%，就业率上升0.2%。此外，意大利10月份零售销售环比增长0.5%，超出预期；德国工厂订单增长1.5%，延续了9月份经修正后2.0%的涨幅。
  • 亚太市场走势不一，日本下跌，韩国汽车股飙升：周五，亚太股市表现各异。澳大利亚ASX/S&P 200指数上涨0.19%，至8,634.6点。日本日经225指数下跌1.05%，至50,491.87点，东证指数也下跌1.05%，至3,362.56点，因为10年期政府债券收益率上升至1.94%，这是自2007年7月以来的最高值。韩国Kospi指数飙升1.78%，至4,100.05点，受惠于现代汽车飙升11.11%和起亚上涨2.74%，这是由于美国决定削减从韩国进口汽车的关税。香港恒生指数上涨0.5%，大陆CSI 300指数上涨0.84%，至4,584.54点，Moore Threads在上海首日交易中飙升400%以上。印度Nifty 50指数在印度储备银行将政策利率降低25个基点至5.25%后攀升了0.59%。
  • 受地缘政治紧张局势影响，石油价格得到支撑：布伦特原油价格上涨0.89%至每桶63.82美元，WTI原油价格上涨0.85%至每桶60.18美元。由于乌克兰和平谈判陷入僵局，这些上涨抵消了市场对供应过剩的担忧，而沙特阿拉伯的价格调整以及稳定的欧佩克产量也限制了油价的上涨空间。
  • 在美联储会议前收益率小幅上升：美国国债收益率小幅上升，其中10年期国债收益率为4.137%，30年期国债收益率为4.791%，2年期国债收益率为3.564%，市场关注下周的政策决策以及到2025年初的宽松前景。
  • 美国核心通胀放缓，加强降息预期：美联储偏爱的价格指标显示，9月份核心PCE通胀同比放缓至2.8%，环比上涨0.2%。总体PCE符合预期，环比为0.3%，同比为2.8%。较低的通胀数据支持了下周降息的预期，同时消费者信心指数上升至53.3。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元维持在关键支撑位上方，升势持续：欧元/美元上涨0.01%，收于1.1645，在1.1672和1.1628之间波动，最终接近其区间的中点。价格保持在50日简单移动平均线（SMA）1.1610上方和200日SMA1.1463上方，同时直接位于100日SMA1.1645上，保持了整体的看涨结构。自11月初以来的恢复继续呈现高点更高和低点更高的趋势，表明基本需求坚挺。阻力位于1.1672，然后是1.1691，接近10月高点1.1850附近。初步支撑位在1.1645，然后是1.1610，若收盘价低于1.1610，将可能导致更深的回调至1.1550区域。
  • 英镑/美元在收复长期支撑后进一步上升：英镑/美元上涨0.06%，至1.3335，此前在1.3362至1.3316的区间内波动，持稳于200日简单移动平均线(SMA)1.3329上方的涨幅。该货币对受限于100日SMA1.3368，50日SMA1.3267提供基本支撑，11月低点反弹正在发展中。阻力集中在1.3368和接近1.3362的盘中高点，突破1.3382将打开通向1.3450以及10月高点1.3550的道路。支撑位于1.3329和1.3267，跌破这些水平可能导致重新出现看跌压力。
  • 澳元/美元突破延续，牛市趋势完全掌控：澳元/美元上涨0.47%，收于0.6640，交易区间在0.6649到0.6605之间，收盘接近日内高点。该货币对继续远高于50日均线0.6533、100日均线0.6536和200日均线0.6470，确认强劲的看涨动能。买方目前瞄准0.6700区域，与10月初高点一致，如果强劲势头持续，进一步上涨潜力将达到0.6750。支撑位首先在0.6605，然后在0.6533-0.6536区间，预计买盘将会在该区域捍卫趋势。
  • USD/CAD走弱，跌破关键均线信号转变：USD/CAD下跌0.95%，收于1.3825，之前在1.3960和1.3824之间波动，最终接近盘中低点。该货币对跌破了50日均线（1.4007）、100日均线（1.3990）和200日均线（1.3910），在经历数周的盘整后，这标志着转为看跌。下行关注仍然在盘中低点1.3824，进一步走弱将挑战9月的前一个波段低点1.3750，此前加拿大11月失业率下降至6.5%，进一步助长了跌势，如果看跌动能持续，则目标指向1.3650。任何反弹预计首先会遇到1.3910的阻力，随后是100日均线，需重新站稳这些水平以缓解抛售压力。
  • USD/JPY在浅度回调后保持坚挺：USD/JPY上涨0.16%，收于155.30，在155.49和154.34之间交易，将该货币对维持在近期高点附近的紧密整合中。上升趋势在50日均线153.20、100日均线150.46和200日均线148.11之上保持强势。阻力位于155.49，然后是157.50，这是一个主要的技术障碍，此前的上涨曾在此停止。支撑位于154.34，然后是153.20，只有明显跌破后者才表明可能会出现更深的回调走势，目标为151.00和100日均线。
  • 白银在涨势中攀上新高：白银飙升2.27%，报收于58.39美元，在59.33美元和56.89美元之间波动，保持强劲的上升趋势。价格远高于50日均线（50.56美元）、100日均线（45.10美元）和200日均线（39.46美元），显示出强劲的看涨趋势。近期阻力位在59.33美元，然后是60.00美元的心理关口，而支撑位在56.89美元，然后是55.00美元，近期强劲的买盘涌现于此。
  • 黄金在支撑位上方巩固，牛市暂停：黄金下跌0.18%至收盘价4200美元，在4260美元和4195美元之间波动，表明在近期涨势后进入了盘整阶段。该金属仍远高于50日简单移动平均线（SMA）的4068美元、100日均线的3767美元和200日均线的3486美元，保持长期上升趋势完好无损。阻力位在4260美元，其次是之前的高点4350美元附近，初步支撑位在4195美元，更强支撑位在4100美元，如果价格回落，可能会有买家重新进入市场。

市场动态:

  • Netflix宣布收购WBD后股价下跌：尽管这一战略举措，Netflix股价仍下跌超过2%，因为投资者对预计在12至18个月内完成的720亿美元交易的规模和时机进行了评估。与此同时，WBD股价上涨超过6%。
  • 随着比特币下跌，加密相关股票下滑：Galaxy Digital 下跌超过 7%，Marathon Holdings 下跌超过 5%，Riot Platforms 下跌超过 4%，MicroStrategy 下跌超过 3%，同时 Coinbase 也下跌超过 1%。
  • Rubrick公司超预期收入和上调的前景推动股价上涨：在公司报告第三季度收入为3.502亿美元后，股价飙升超过21%。
  • 帕森斯因合同损失暴跌：美国联邦航空管理局和交通部将一项重要的美国空中交通管制合同授予竞争对手Peraton，导致帕森斯股价暴跌21%。
  • SentinelOne因利润警告下跌：在公司预测第四季度运营利润率低于预期后，这只网络安全股票下跌了超过15%。
  • 受第四季度收入预期低于市场普遍预期中位数的影响，DocuSign股价下跌超8%，这对软件行业的情绪造成了压力。

随着交易员对美联储将在下周三确认本周期首次降息的信心日益增强，股票市场本周收盘时处于积极区域，进一步证据表明通胀持续降温。尽管总体涨幅温和，但随着投资者寻求2025年政策方向的明确性，市场依然近乎历史最高点，得到良好支撑。企业新闻也有助于维持动力，特别是Netflix与华纳兄弟探索公司之间的重大收购协议，使得交易活动备受关注。随着今年最后一次美联储决策临近，市场焦点转向较低的价格压力和逐步稳定的情绪能否在12月推动股市继续上涨。