Chỉ số S&P 500 đã đạt mức đóng cửa kỷ lục khác vào thứ Tư sau khi giá bán buôn bất ngờ giảm, làm gia tăng niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách vào tuần tới. Sự lạc quan càng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ lịch sử của cổ phiếu Oracle, với kết quả lạc quan của họ đã thổi luồng sinh khí mới vào các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và đám mây. Dù Nasdaq vẫn giữ được mức kỷ lục, nhưng do yếu tố giảm điểm vào cuối phiên, sự tụt giảm của Apple đã kéo chỉ số Dow xuống thấp sau khi sản phẩm mới ra mắt của họ không gây ấn tượng mạnh. Giờ đây, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo giá tiêu dùng vào thứ Năm, thông tin này có thể mang tính quyết định trong việc định hình quy mô động thái tiếp theo của Fed.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow kết thúc giảm do ảnh hưởng của Apple: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 220 điểm, tương đương 0,48%, xuống còn 45.490,92 điểm do cổ phiếu Apple giảm sau khi buổi ra mắt iPhone mới nhất của hãng này không gây ấn tượng với các nhà đầu tư.
  • Chỉ số S&P 500 kéo dài chuỗi kỷ lục: Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,3% lên mức 6,532.04, đạt mức kỷ lục mới sau khi chạm đỉnh trong ngày mới tại 6,555.97. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự giảm bất ngờ trong lạm phát bán buôn và sự tăng vọt của cổ phiếu Oracle.
  • Nasdaq Giao Dịch Không Đổi Tại Mức Kỷ Lục: Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,03% lên mức 21.886,06, thiết lập mức đóng cửa cao mới sau khi đạt kỷ lục trong ngày trước đó. Trong khi các tên liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ, việc chốt lời vào buổi chiều đã thu hẹp đà tăng.
  • Các Thị Trường Châu Âu Trái Chiều Mặc Dù Mỹ Tăng: Các chỉ số chính của châu Âu kết thúc không đồng đều khi các nhà đầu tư cân nhắc các mức tăng của Phố Wall so với diễn biến địa phương. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05%, FTSE 100 giảm 0.19% xuống 9,225.39, và DAX của Đức mất 0.39% xuống 23,632.95. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.2% lên 7,761, đánh dấu mức tăng thứ ba liên tiếp do lạc quan xung quanh tân Thủ tướng Sébastien Lecornu, trong khi FTSE MIB của Ý giảm 0.12%. Cập nhật từ các công ty cũng ảnh hưởng đến giao dịch, với Novo Nordisk tăng 3.7% sau khi công bố cắt giảm nhân sự và Inditex, chủ sở hữu Zara, tăng vọt 6.5% nhờ bình luận giao dịch lạc quan. Dữ liệu kinh tế cũng tươi sáng hơn, với sản lượng công nghiệp của Ý tăng 0.4% trong tháng 7 so với dự đoán sẽ suy giảm, trong khi GDP quý 2 của Bồ Đào Nha tăng 0.6% so với quý trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa và đầu tư.
  • Châu Á tăng điểm khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất: Thị trường châu Á tăng điểm theo Phố Wall, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và dữ liệu khu vực. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,87% lên mức kỷ lục 43.837,67, trong khi chỉ số Topix tăng thêm 0,6% lên 3.140,97. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,67% lên 3.314,53, mức cao nhất từ trước đến nay, với chỉ số Kosdaq tăng thêm 0,53%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 tăng nhẹ 0,21% lên 4.445,36, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,04% và chỉ số Hang Seng Tech tăng 1,82%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,31%, chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0,56% và chỉ số Sensex tăng 0,54%. Chỉ số Straits Times của Singapore nhảy hơn 1% lên mức kỷ lục 4.341,32. Chỉ số Tổng hợp Jakarta của Indonesia tăng 1,06% để phục hồi từ phiên giảm trước đó, trong khi đồng rupiah tăng 0,15% lên 16.446. Foxconn của Đài Loan tăng 1,2% và cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,4% sau khi Apple ra mắt sản phẩm mới nhất, dù cổ phiếu của Apple đã giảm trong giao dịch tại Mỹ.
  • Giá Dầu Thô Tăng Do Căng Thẳng Địa Chính Trị: Dầu Brent chốt phiên tăng 1.66% lên mức $67.49 một thùng, trong khi WTI leo lên 1.66% lên mức $63.67 khi cuộc tấn công của Israel tại Doha và các rủi ro địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy việc mua vào. Tuy nhiên, mức tăng đã bị kiềm chế bởi dữ liệu từ Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô tăng bất ngờ lên 3.9 triệu thùng, làm nổi bật những lo ngại liên quan đến nguồn cung.
  • Giá bán buôn tại Mỹ giảm bất ngờ: Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,1% trong tháng 8 so với kỳ vọng tăng 0,3%, trong khi PPI lõi cũng giảm 0,1% so với dự báo tăng 0,3%. Loại trừ thực phẩm, năng lượng và thương mại, PPI tăng 0,3%. Giá dịch vụ giảm 0,2%, do giá dịch vụ thương mại giảm 1,7%, trong khi hàng hóa tăng 0,1% với thực phẩm tăng 0,1% và năng lượng giảm 0,4%.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm do dữ liệu lạm phát: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 4,04%, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 4,69% do chỉ số PPI giảm nhẹ và một đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm mạnh mẽ đã hỗ trợ trái phiếu. Công cụ FedWatch cho thấy có xác suất 100% về việc cắt giảm ít nhất một phần tư điểm phần trăm trong tháng này, với khả năng gia tăng về một động thái lớn hơn là 50 điểm cơ bản khi các nhà giao dịch định vị cho việc nới lỏng thêm.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD rút lui sau khi bị từ chối gần mức 1.1750: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1696, giảm 0,11%, sau khi đạt mức cao nhất phiên là 1.1730 và mức thấp là 1.1683. Đường trung bình 50 ngày ở mức 1.1660 đảm bảo hỗ trợ ngắn hạn, trong khi đường trung bình 100 ngày ở mức 1.1537 và 200 ngày ở mức 1.1082 tiếp tục tăng đều đặn. Cặp tiền tệ này đã duy trì xu hướng tăng dần từ giữa tháng 8, mặc dù những lần thất bại liên tiếp trên mức 1.1730–1.1750 ngăn cản tiến trình tăng giá. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.1670, với tổn thất sâu hơn nhắm đến mức 1.1620, trong khi người mua cần một phiên đóng cửa trên mức 1.1750 để mở đường hướng tới mức 1.1800. Hiện tại, xu hướng vẫn ở mức tích cực trong khi trên đường trung bình 50 ngày, nhưng động lượng tăng giá đang chững lại.
  • GBP/USD Giữ Ổn Định Trong Phạm Vi Giao Động: GBP/USD kết thúc ít thay đổi ở mức 1.3530, tăng 0.02%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3513 đến 1.3565. Nến thân nhỏ phản ánh sự không quyết định diễn ra liên tục, khi giá vẫn dao động quanh mức trung bình 50 ngày ở mức 1.3468, với mức trung bình 100 ngày ở 1.3464 và 200 ngày ở 1.3079 cung cấp hỗ trợ rộng hơn. Mặc dù có nền tảng xây dựng này, sự lặp lại của các đợt dừng lại tại mức 1.3550–1.3600 giữ cho xu hướng tăng bị kìm hãm, trong khi nhu cầu chắc chắn quanh mức 1.3450 hỗ trợ đáy. Đóng cửa hàng ngày dưới mức 1.3440 sẽ làm suy yếu mức sàn này và làm lộ mức 1.3400, trong khi vượt qua mức 1.3600 là cần thiết để đẩy mạnh động lượng một cách quyết định hơn.
  • USD/JPY duy trì dao động quanh mức 147.50: USD/JPY đóng cửa ở mức 147.46, tăng 0,04%, sau khi đạt đỉnh 147.64 và mức thấp 147.09. Candlestick hàng ngày nhỏ cho thấy động lực nhẹ khi cặp tỷ giá này vẫn bị khóa trong khoảng 147.00 và 148.00. Đường trung bình 50 ngày tại 147.49 đang đóng vai trò như một điểm xoay, trong khi đường trung bình 100 ngày tại 145.96 và 200 ngày tại 148.70 tạo khung cho sự hợp nhất rộng lớn hơn. Các phe bò đã gặp khó khăn trong việc vượt qua đường trung bình 200 ngày, trong khi các đợt giảm giá vẫn được hỗ trợ trên mức 146.00, khiến cặp tỷ giá bị kẹt trong một dải hẹp đang thắt chặt. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 146.80 và 146.00, với kháng cự tại 148.00 và 148.70.
  • USD/CHF ổn định gần mức 0.8000 nhưng xu hướng vẫn yếu: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.7992, tăng 0.32%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.7956 đến 0.7995. Giá vẫn bị giới hạn dưới tất cả các đường trung bình động chính, với đường trung bình 50 ngày ở mức 0.8019, đường trung bình 100 ngày ở mức 0.8111 và đường trung bình 200 ngày ở mức 0.8489 đều đang có xu hướng giảm. Về mặt cấu trúc, cặp tiền này đã kiểm tra mức 0.7900 nhiều lần, tạo thành một mốc đáy hạn chế sự giảm giá thời gian này. Nếu đóng cửa dưới mức 0.7880 sẽ mở ra khả năng tiếp tục giảm về mức 0.7800, trong khi kháng cự giữa mức 0.8050 và 0.8080 phải được giành lại để thay đổi động lượng. Người bán vẫn kiểm soát tổng thể, với các đợt tăng giá có khả năng ngắn hạn.
  • AUD/USD Kéo Dài Phục Hồi Hướng Tới Vùng Kháng Cự: AUD/USD đã định ở mức 0.6613, tăng 0.44%, sau mức cao trong phiên là 0.6636 và mức thấp là 0.6580. Đường trung bình 50 ngày ở mức 0.6619 đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức, trong khi đường trung bình 100 ngày ở mức 0.6492 và 200 ngày ở mức 0.6388 đang có xu hướng tăng cao hơn phía dưới, củng cố thiết lập trung hạn xây dựng. Nhu cầu xung quanh mức 0.6480-0.6500 đã cung cấp một nền tảng mạnh mẽ kể từ giữa tháng 8, hỗ trợ cho đợt tăng gần đây nhất. Hỗ trợ hiện tại nằm ở mức 0.6580, với sự quan tâm mạnh hơn ở mức 0.6540. Một sự đóng cửa quyết định trên mức 0.6640 sẽ mở ra mức 0.6680, trong khi nếu không vượt qua được mức kháng cự có thể kích hoạt sự hợp nhất mới.
  • Vàng Duy Trì Trên $3,630 Sau Một Đợt Tăng Kỷ Lục: Vàng đã đóng cửa ở mức $3,639, tăng 0,45%, sau khi dao động giữa $3,619 và $3,657. Các đường trung bình động vẫn duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ, với đường trung bình động 50 ngày ở mức $3,386, 100 ngày ở mức $3,354 và 200 ngày ở mức $3,095 đều đang có xu hướng tăng. Vàng đã thiết lập các mức cao hơn và mức thấp hơn, duy trì đà tăng vững chắc, mặc dù các cây nến ngắn gần mức $3,650 gợi ý sự tạm dừng. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $3,600, với nhu cầu mạnh hơn quanh mức $3,560. Đóng cửa duy trì trên $3,660 sẽ nhắm đến mục tiêu $3,700, giữ cho triển vọng tăng giá trong khi trên mức $3,600.

Chuyển động thị trường:

  • Oracle tăng vọt nhờ tăng trưởng đám mây dựa trên AI: Oracle tăng hơn 35%, mức tăng tốt nhất trong hàng thập kỷ qua, sau khi báo cáo nhu cầu cơ sở dữ liệu đa đám mây bùng nổ và công bố dự báo doanh thu dài hạn vượt xa mong đợi.
  • Cổ phiếu cơ sở hạ tầng AI tăng vọt nhờ sự thúc đẩy của Oracle: Broadcom tăng hơn 9%, CoreWeave 17%, và Arista Networks hơn 6% khi kết quả của Oracle củng cố nhu cầu tăng vọt về năng lực tính toán AI, cũng đồng thời nâng cao cổ phiếu của Nvidia, AMD và Super Micro.
  • Các nhà cung cấp năng lượng tăng trưởng nhờ nhu cầu năng lượng AI: Vertiv tăng hơn 9% và Vistra tăng 8%, trong khi Constellation Energy và GE Vernova tăng hơn 6%.
  • Travere Therapeutics tăng mạnh nhờ thông báo từ FDA: Cổ phiếu của Travere đã tăng hơn 26% sau khi cơ quan quản lý bỏ qua yêu cầu xem xét của ủy ban cố vấn đối với đơn xin phê duyệt thuốc điều trị rối loạn thận của họ, giúp vượt qua một trở ngại lớn.
  • Synopsys giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Synopsys giảm hơn 35%, dẫn đầu sự tụt dốc của Nasdaq và S&P 500 sau khi cắt giảm triển vọng lợi nhuận xuống thấp hơn nhiều so với dự báo của Phố Wall.
  • Cổ phiếu Chewy giảm sau khi công bố lợi nhuận không như kỳ vọng: Cổ phiếu của Chewy đã giảm 16% mặc dù kết quả quý hai tốt hơn dự đoán, do các nhà phân tích cho rằng kết quả này không vượt qua được kỳ vọng vốn đã cao của nhà đầu tư.
  • Apple giảm mạnh do buổi ra mắt sản phẩm nhạt nhòa: Apple giảm hơn 3% khi các nhà đầu tư phản ứng không mấy tích cực với buổi ra mắt iPhone, đồng hồ và AirPods mới nhất của hãng, làm lu mờ lợi nhuận của các đối tác chuỗi cung ứng châu Á của hãng.

Thị trường đã nhận được hỗ trợ từ sự giảm bất ngờ trong giá bán buôn của Mỹ, điều này nhấn mạnh quan điểm rằng áp lực lạm phát đang hạ nhiệt và củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất của Fed trong thời gian tới. Đợt tăng giá cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu bởi sự tăng trưởng kỷ lục của Oracle, cho thấy trí tuệ nhân tạo vẫn là một chủ đề chi phối cho các nhà đầu tư, dù rằng sự tham gia của thị trường rộng hơn là không đồng đều. Với lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt và giá dầu tăng do rủi ro địa chính trị, tâm lý toàn cầu đang ở trạng thái cân bằng khi tiến đến công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm. Báo cáo này sẽ quyết định liệu Fed có cơ hội cho một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn ở mức 50 điểm cơ bản hay không và sẽ đặt đà cho hướng đi của thị trường trong phần còn lại của tháng Chín.