Thị trường châu Âu đã tiến triển vào thứ Năm khi các nhà đầu tư đánh giá lại bối cảnh tâm lý khu vực đang được cải thiện, với chỉ số Stoxx 600 đạt được mức tăng nhẹ mặc dù có sự yếu kém trước đó. Diễn biến trong ngày đã kéo dài tông điệu tích cực rộng rãi của tuần này, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định hơn ở các nền kinh tế chủ chốt của châu Âu. Các chỉ số tâm lý tiêu dùng từ Đức và khu vực đồng euro cho thấy sự ổn định dần dần, trong khi các điểm mạnh mẽ nổi bật lên ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các thị trường châu Á cũng đóng cửa với mức tăng rộng rãi, với các chỉ số chuẩn của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục mới và sự tăng giá dẫn dắt bởi công nghệ của Nhật Bản bổ sung thêm động lực cho khu vực. Thị trường Mỹ đã đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn, để lại khối lượng giao dịch toàn cầu nhẹ hơn trước phiên giao dịch rút ngắn vào thứ Sáu. Thị trường trái phiếu châu Âu yên tĩnh, với lợi suất hỗn hợp nhưng ổn định khi các nhà đầu tư hấp thụ biên bản của ECB, trong khi trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh ổn định sau phần trình bày ngân sách mới nhất của Bộ trưởng Tài chính. Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch yên tĩnh của kỳ nghỉ lễ khi các cuộc đàm phán xung quanh khung hòa bình Nga-Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý.

Những điểm tin chính:

  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Tăng Nhẹ Khi Tâm Lý Cải Thiện: Chứng khoán châu Âu đã tăng nhẹ vào thứ Năm, với chỉ số Stoxx 600 đảo chiều từ sự yếu kém ban đầu để kết thúc tăng 0,12% khi hầu hết các ngành và các sàn lớn đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Chỉ số FTSE 100 đã tăng 0,02% lên 9.693,93, trong khi chỉ số FTSE MIB tăng 0,2% lên 43.209. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,04% xuống 8.093 sau hai phiên mạnh mẽ đã đưa nó lên mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 11. Các thị trường tiếp tục định giá xác suất 84,9% về việc giảm lãi suất của Fed vào tháng 12, trong khi dữ liệu khu vực từ Đức, khu vực eurozone và Tây Ban Nha đã hỗ trợ tâm lý của ngày.
  • Các chỉ số vĩ mô châu Âu cho thấy sự cải thiện dần dần nhưng không đồng đều: Tâm lý người tiêu dùng Đức đã cải thiện đến mức -23,2 cho tháng 12 khi nhu cầu mua sắm tăng trong tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù kỳ vọng về thu nhập vẫn yếu. Niềm tin tại khu vực đồng euro duy trì ở mức cao nhất trong tám tháng là -14,2, nhờ những đánh giá kinh tế được cải thiện một chút. Niềm tin công nghiệp của Tây Ban Nha tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng là -3,0 do số lượng đơn đặt hàng mạnh hơn và lượng hàng tồn kho giảm, trong khi niềm tin theo trung bình ba tháng ở Bồ Đào Nha đã cải thiện lên mức -15,2 mặc dù chỉ số độc lập có phần yếu hơn. Tổng thể, các dữ liệu này cho thấy điều kiện của hộ gia đình và doanh nghiệp trong khu vực đang dần ổn định nhưng vẫn còn mong manh.
  • Các Thị Trường Châu Á Theo Đà Tăng Toàn Cầu Nhờ Sức Mạnh Công Nghệ và Dữ Liệu: Các chỉ số chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đã tăng mạnh vào thứ Năm khi nhà đầu tư phản ứng với tâm lý toàn cầu tích cực hơn và kỳ vọng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ấn Độ dẫn đầu về hiệu suất khu vực, với chỉ số Nifty 50 đạt 26,284.2 và Sensex leo lên 86,026.18, cả hai đều thiết lập mức cao kỷ lục mới và đánh dấu mức mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2024. Nhật Bản chứng kiến sự tăng mạnh nhờ vào công nghệ, với chỉ số Nikkei 225 tăng 1.23% lên 50,167.1 và Topix tăng 0.39%, được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu Advantest, SoftBank Group và Lasertec. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.66% và Kosdaq tăng 0.31% sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất ở mức 2.5% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp, mặc dù lợi suất trái phiếu nội địa tăng mạnh sau các bình luận ám chỉ việc kết thúc nới lỏng tiền tệ. Chỉ số ASX 200 của Australia tăng thêm 0.13% khi vốn đầu tư tư nhân tăng 6.4% trong quý 3, vượt xa dự báo và củng cố các tín hiệu từ dữ liệu CPI trước đó cho thấy lạm phát ở mức 3.8% trong tháng 10. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông và CSI 300 của Trung Quốc đóng cửa ở mức trung bình, với tâm lý bị kìm hãm bởi lợi nhuận công nghiệp giảm 5.5% trong tháng 10, trong khi các biện pháp mới từ Bắc Kinh để thúc đẩy tiêu dùng giúp tạo thêm ảnh hưởng ổn định trên các thị trường địa phương.
  • Giá Dầu Tăng Nhẹ Trong Giao Dịch Nghỉ Lễ: Dầu thô Brent đã chốt mức tăng 0.2% lên $63.34 một thùng, trong khi WTI tăng 0.8% lên $59.10, cả hai hợp đồng đều có khối lượng giao dịch giảm do kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch đã theo dõi các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine về một khuôn khổ hòa bình tiềm năng, giữ cho rủi ro địa chính trị được chú ý mặc dù hành động giá không nhiều.
  • Thị Trường Trái Phiếu Châu Âu và Anh Tiếp Tục Ổn Định Khi Các Nhà Đầu Tư Đánh Giá Tín Hiệu Chính Sách: Trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro không thay đổi nhiều vào thứ Năm, với lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức ở mức 2,678% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp và Ý gần mức 3,411% và 3,40%. Biên bản cuộc họp gần đây nhất của ECB cho thấy các chính trị gia không thấy cần thiết phải giảm lãi suất ngay lập tức, củng cố kỳ vọng rằng chính sách sẽ không thay đổi trong phần còn lại của năm. Tại Anh, thị trường trái phiếu đã yên tĩnh hơn sau ngân sách của Bộ trưởng Tài chính, với lợi suất trái phiếu 30 năm tăng 1,9 điểm cơ bản lên 5,23% sau khi giảm mạnh vào thứ Tư do kỳ vọng giảm phát hành trái phiếu vào năm tới.

FX Hôm nay:

  • AUD/USD Cố Gắng Phục Hồi Khi Giá Kiểm Tra Các Đường Trung Bình Động Tập Trung: AUD/USD đóng cửa ở mức 0.6531, tăng 0.22% sau khi dao động giữa 0.6540 và 0.6514, với cặp tiền này dần tiến về vùng kháng cự dày đặc bao gồm các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày, cả hai đều nằm ở mức 0.6532. Sự phục hồi này diễn ra sau một đợt giảm ngắn vào đầu tuần, mặc dù giao dịch gần đây vẫn còn dao động mạnh với động lượng thiếu đi hướng rõ ràng. Kháng cự ngay trước mắt là các đường trung bình động hội tụ gần mức 0.6532 và đỉnh giao dịch gần đây quanh mức 0.6580, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 0.6514 và đường SMA 200 ngày ở mức 0.6462. Cấu trúc thị trường rộng hơn vẫn phản ánh một loạt các đáy cao hơn từ tháng Tư, nhưng người mua cần phải đẩy giá lên liên tục trên mức 0.6532 để thay đổi xu hướng ngắn hạn một cách thuyết phục hơn.
  • EUR/USD Giữ Trong Phạm Vi Hẹp Dưới Các Đường Trung Bình Động Giảm: EUR/USD kết thúc phiên không thay đổi tại mức 1.1596 sau khi dao động giữa 1.1614 và 1.1577, hợp nhất dưới đường trung bình động 50 ngày (SMA) tại 1.1624 và đường trung bình động 100 ngày (SMA) tại 1.1645. Cặp tỷ giá này đã ở trong một mô hình điều chỉnh từ tháng Bảy, được hình thành bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, mặc dù đường trung bình động 200 ngày (SMA) đang tăng tại 1.1427 vẫn tiếp tục củng cố xu hướng dài hạn. Kháng cự ở mức vững chắc tại hai đường trung bình động ngắn hạn, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 1.1577 và sau đó là mức quan trọng 1.1500. Nến hàng ngày hẹp này cho thấy động lực bán đang tạm dừng, nhưng cần phải đóng cửa trên mức 1.1645 để giảm bớt áp lực giảm trong ngắn hạn.
  • GBP/USD Giảm Trở Lại Khi Xu Hướng Giảm Duy Trì Kiểm Soát: GBP/USD đã đóng cửa ở mức 1.3238, giảm 0,04% sau khi dao động trong khoảng từ 1.3269 đến 1.3210, với cặp tiền tệ này gặp khó khăn dưới một cụm đường trung bình động bao gồm SMA 50 ngày ở mức 1.3287, SMA 200 ngày ở mức 1.3310 và SMA 100 ngày ở mức 1.3377. Xu hướng tổng thể vẫn rõ ràng là giảm sau một chuỗi các đỉnh và đáy thấp hơn từ tháng Bảy, trong khi các nỗ lực phục hồi gần đây đã nhanh chóng mờ nhạt. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3210 và sau đó là khu vực 1.3100, với kháng cự nằm phía trên tại ba đường trung bình động. Đà vẫn còn nặng nề, và cần phải có sự đột phá trên mức 1.3287 để giảm bớt tâm lý giảm giá hiện tại.
  • NZD/USD kéo dài đợt phục hồi nhưng đối mặt với các rào cản lớn: NZD/USD kết thúc ở mức 0.5724, tăng 0,41% sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.5732 đến 0.5694, với sự mua bán mạnh mẽ đẩy mức kết thúc gần đỉnh của phạm vi trong ngày. Mặc dù có sự phục hồi, cặp tỷ giá vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với SMA 50 ngày ở mức 0.5827, SMA 100 ngày ở mức 0.5828 và SMA 200 ngày ở mức 0.5856, tất cả đều tiếp tục dốc xuống. Hỗ trợ được tìm thấy ở mức 0.5694 trước mức thấp gần đây gần 0.5580, trong khi kháng cự được đóng gói chặt chẽ giữa ba đường trung bình động. Mức tăng trên 0.5732 có thể cho phép một động thái điều chỉnh sâu hơn, mặc dù xu hướng chủ đạo vẫn còn rất giảm.
  • USD/JPY giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh vào tháng 11: USD/JPY kết thúc ở mức 156,29, giảm 0,10% sau khi di chuyển trong khoảng từ 156,45 đến 155,72, với cặp tiền tệ này giảm nhẹ sau đợt tăng gần đây. Giá vẫn thoải mái trên mức SMA 50 ngày ở 152,37, SMA 100 ngày ở 150,02 và SMA 200 ngày ở 147,93, duy trì xu hướng tăng rộng hơn. Kháng cự được neo gần đỉnh dao động gần đây quanh mức 157,00, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 156,29, mức 155,00 và thấp hơn nữa tại đường trung bình 50 ngày đang tăng. Mặc dù giảm nhẹ, triển vọng vẫn lạc quan trừ khi giá đóng cửa dưới mức 155,00, điều này sẽ cho thấy một sự điều chỉnh sâu hơn.

Chuyển động thị trường:

  • Puma nhảy vọt do tin đồn thâu tóm: Puma đã tăng 18.9% sau các báo cáo cho rằng Anta Sports đang xem xét một đề xuất tiềm năng.
  • Cổ phiếu phòng thủ tăng giá do các diễn biến địa chính trị: Rheinmetall tăng 1,24% và Saab tăng 2,5% trong bối cảnh những nỗ lực đang diễn ra nhằm làm trung gian một khuôn khổ hòa bình giữa Nga và Ukraine.
  • Novo Nordisk trượt giá do quyết định giá Medicare: Cổ phiếu của Novo Nordisk giảm 1,5% sau khi Medicare của Hoa Kỳ xác nhận mức giá đàm phán giảm mạnh cho Ozempic và Wegovy từ năm 2027.
  • Autodesk tăng nhờ hóa đơn và triển vọng mạnh: Cổ phiếu của Autodesk đã tăng hơn 2% sau khi hóa đơn quý 3 vượt kỳ vọng và công ty nâng dự báo cho năm 2025 lên.
  • Ambarella giảm mạnh do hướng dẫn biên lợi nhuận yếu hơn: Cổ phiếu Ambarella giảm hơn 19% sau khi đưa ra triển vọng biên lợi nhuận quý 4 yếu hơn dự kiến.
  • Nutanix giảm mạnh sau khi doanh thu thất thu và cắt giảm dự báo: Nutanix đã giảm hơn 17% sau khi báo cáo doanh thu Q1 yếu hơn và hạ thấp triển vọng năm 2026.
  • Zscaler giảm do hướng dẫn doanh thu thận trọng: Cổ phiếu của Zscaler đã giảm hơn 12% sau khi đưa ra dự báo cho năm 2026 chỉ nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
  • Workday giảm dù có kết quả phù hợp: Cổ phiếu của Workday giảm hơn 7% sau khi doanh thu thuê bao quý 3 đạt kỳ vọng nhưng không tạo ra sự hứng thú đối với các nhà đầu tư.

Thị trường toàn cầu đã trải qua một phiên giao dịch yên tĩnh nhưng mang tính xây dựng vào thứ Năm, với các cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ và các chỉ số châu Á mở rộng mức tăng nhờ kỳ vọng ngày càng cao về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 12. Tâm lý trên toàn khu vực được hỗ trợ bởi những cải thiện ổn định trong các chỉ số tiêu dùng và kinh doanh, mặc dù các điểm yếu vẫn tồn tại. Sức mạnh dẫn đầu bởi công nghệ tại Nhật Bản và mức cao kỷ lục tại Ấn Độ đã góp phần tạo thêm không khí lạc quan, trong khi giá dầu tăng nhẹ giữa phiên giao dịch muộn của kỳ nghỉ tại Mỹ. Thị trường trái phiếu trên khắp châu Âu và Vương quốc Anh vẫn ổn định sau các bình luận của ngân hàng trung ương và các tín hiệu tài chính mới. Với việc thị trường Mỹ sẽ mở cửa trở lại trong một phiên giao dịch ngắn vào thứ Sáu, sự chú ý hiện đang chuyển sang liệu động lực hiện tại có thể tiếp tục đến cuối tuần hay không.