Phố Wall đã chao đảo vào đầu tháng 12 khi sự suy giảm mạnh của tiền điện tử làm giảm khẩu vị rủi ro và ngăn chặn đà tăng gần đây của thị trường. Các chỉ số chính của Mỹ đều kết thúc phiên giao dịch thấp hơn, phá vỡ chuỗi 5 ngày tăng điểm, với sự yếu kém của tài sản kỹ thuật số lan tỏa vào tâm lý cổ phiếu và thúc đẩy hoạt động chốt lời sau những mức tăng mạnh vào tuần trước. Các khoản lỗ trong các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao và liên quan đến tiền điện tử đã gây thêm áp lực, trong khi một số mã bán lẻ lại có sự vượt trội hơn khi mùa mua sắm lễ hội bước vào giai đoạn cao điểm. Các nhà đầu tư cũng đánh giá sự biến động kéo dài sau mô hình giao dịch không đồng đều của tháng 11, cùng với các kỳ vọng kéo dài rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đưa ra một đợt cắt giảm lãi suất khác tại cuộc họp tuần tới.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm do yếu tố tiền mã hóa ảnh hưởng đến tâm lý: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 427.09 điểm, tương đương 0.9%, xuống còn 47,289.33 do sự sụt giảm mạnh của tiền mã hóa làm bất ổn khẩu vị rủi ro và chấm dứt chuỗi chiến thắng năm ngày. Chỉ số S&P 500 trượt 0.53% xuống 6,812.63 và Nasdaq Composite giảm 0.38% xuống 23,275.92, với sự biến động của tài sản kỹ thuật số gây thêm áp lực lên các thị trường cổ phiếu rộng lớn hơn.
  • Chỉ số S&P 500 giảm sau khi đạt được lợi nhuận hàng tuần mạnh mẽ: Chỉ số S&P 500 đã giảm 0.53%, kết thúc ở mức 6,812.63 điểm, lấy lại một phần mức tăng hơn 3% của tuần trước khi giao dịch tháng Mười Hai bắt đầu ở mức yếu hơn. Các nhà đầu tư đã đánh giá lại các giá trị định giá căng thẳng sau một tháng Mười Một biến động, trong đó chỉ số này chỉ kết thúc với mức tăng nhẹ mặc dù có sự thay đổi đáng kể giữa các ngành.
  • Nasdaq giảm sau năm phiên tăng liên tiếp: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,38%, xuống còn 23.275,92 điểm, kết thúc chuỗi phiêu tăng năm phiên liên tiếp khi tình trạng yếu kém trong các cổ phiếu hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo và các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tái xuất hiện. Chỉ số này kết thúc tháng 11 giảm 1,5%, phá vỡ chuỗi tăng bảy tháng sau khi trước đó giảm gần 8% từ kết thúc tháng 10.
  • Châu Âu khởi đầu tháng 12 giảm điểm: Cổ phiếu châu Âu mở cửa tháng cuối cùng của năm trong lãnh thổ tiêu cực, với Stoxx 600 giảm 0,2% khi hầu hết các ngành và thị trường lớn đều giảm. FTSE 100 trượt 0,18% xuống còn 9.702,53 điểm, FTSE MIB của Ý giảm 0,2% xuống 43.259 điểm và DAX của Đức giảm 237 điểm, tương đương 0,99%. Chỉ số PMI sản xuất của Pháp đã giảm xuống còn 47,8 từ mức 48,8, cho thấy sự thu hẹp sâu hơn, và sự lạc quan của dịch vụ tại Anh giảm với tốc độ nhanh nhất trong ba năm do áp lực chi phí và sự thận trọng trước mức tăng thuế 26 tỷ bảng của Rachel Reeves. Thụy Sĩ công bố dữ liệu mạnh hơn, với doanh số bán lẻ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào các hạng mục không thuộc thực phẩm và công nghệ thông tin vững mạnh. Airbus giảm 5,8% sau khi bung ra các cập nhật phần mềm khẩn cấp cho đội bay A320 của mình, mặc dù không dẫn đến sự gián đoạn du lịch trên diện rộng.
  • Thị Trường Châu Á Giao Dịch Trái Chiều Khi Dữ Liệu Trung Quốc Gây Thất Vọng: Các thị trường ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương giao dịch trái chiều khi PMI ngành sản xuất tư nhân của Trung Quốc bất ngờ rơi vào tình trạng suy giảm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,81% và chỉ số CSI 300 tăng 1,1% lên 4.576,49 mặc dù PMI ngành sản xuất chung của Trung Quốc theo RatingDog giảm xuống còn 49,9 so với dự đoán là 50,5. Các cổ phiếu liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông giảm sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cảnh báo về các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Nhật Bản có kết quả kém hơn, với chỉ số Nikkei 225 giảm 1,89% xuống 49.303,28 và chỉ số Topix giảm 1,19% ở mức 3.338,33. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ 0,16% trong khi Kosdaq tăng 1,06%, và chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,57% mặc dù dữ liệu PMI tốt hơn. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,15% và Sensex giảm nhẹ 0,13% khi thâm hụt tài khoản vãng lai giảm xuống còn 12,3 tỷ đô la hoặc 1,3% của GDP.
  • Giá dầu tăng hơn 1% do chính sách của OPEC và rủi ro cung ứng: Dầu Brent tăng 1.39% lên 63.25 đô la và WTI tăng 1.54% lên 59.45 đô la khi căng thẳng địa chính trị và quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC hỗ trợ giá. Sự gián đoạn tạm thời tại cảng Novorossiysk và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng trước cuộc họp FOMC: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 7 điểm cơ bản lên 4,096%, lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 4,747% và kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,537%. Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán 88% khả năng sẽ có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới khi kỳ vọng về tăng trưởng mạnh hơn một chút vào năm 2026 được hình thành.
  • Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thu hẹp tháng thứ chín: Chỉ số PMI sản xuất của ISM giảm xuống 48.2 từ mức 48.7, với đơn đặt hàng mới giảm xuống 47.4 và giá phải trả tăng lên 58.5. Chuỗi cung ứng tiếp tục cải thiện khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp giảm xuống 49.3, nhưng nhu cầu không thay đổi vẫn giữ cho hoạt động nhà máy chung ở mức co hẹp.
  • Tiền điện tử mở rộng thua lỗ khi Bitcoin giảm mạnh: Bitcoin giảm 6% xuống khoảng $85,894, đây là ngày tồi tệ nhất kể từ tháng Ba, khi làn sóng bán tháo các tài sản kỹ thuật số tiếp tục tăng cường. Động thái này diễn ra sau khi Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng $90,000 lần đầu tiên kể từ tháng Tư, khiến tiền điện tử này gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực sau đợt giảm mạnh vào tháng Mười. Ether giảm 8.4% và Solana giảm hơn 9%, trong khi các đồng tiền lớn khác cũng giao dịch ở mức thấp hơn. Bitcoin mất hơn $18,000 trong tháng Mười Một, đây là mức thua lỗ lớn nhất tính theo đô la hàng tháng kể từ tháng Năm 2021.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD tìm thấy hỗ trợ sau đợt giảm trong ngày: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1610, tăng 0.13%, sau khi giao dịch giữa mức 1.1652 và 1.1589, với người mua đã ổn định cặp tiền này mặc dù áp lực giảm gần đây. Nó vẫn nằm ngay bên dưới SMA 50 ngày ở mức 1.1616 và SMA 100 ngày ở mức 1.1643, trong khi SMA 200 ngày tăng lên ở mức 1.1438 tiếp tục hỗ trợ xu hướng chung. Kháng cự đứng ở mức 1.1632 và SMA 100 ngày, với đỉnh dao động cũ ở mức 1.1700 nằm cao hơn. Hỗ trợ nằm ở mức 1.1589 và sau đó là 1.1550. Một mức đóng cửa trên 1.1643 sẽ cải thiện xu hướng tăng.
  • GBP/USD Trượt Về Các Mức Thấp Gần Đây: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3211, giảm 0,15%, sau khi đạt 1.3275 và trượt xuống 1.3205 khi người bán kiểm soát phiên giao dịch. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch dưới SMA 50 ngày tại 1.3276, SMA 100 ngày tại 1.3371 và SMA 200 ngày tại 1.3315, củng cố cấu trúc giảm rõ ràng. Kháng cự vẫn ở mức 1.3275 và SMA 200 ngày, trong khi hỗ trợ ở mức 1.3205 trước khi chạm mức thấp của tháng 11 gần 1.3090. Một sự phá vỡ dưới mức 1.3205 sẽ lộ ra đà giảm tiếp theo.
  • EUR/GBP Tiếp Tục Động Lực Tăng: EUR/GBP kết thúc ở mức 0.8787, tăng 0.33%, sau khi dao động giữa 0.8793 và 0.8756, với mức đóng cửa chắc chắn gần với đỉnh hàng ngày. Cặp tiền này duy trì trên SMA 50 ngày ở mức 0.8748, SMA 100 ngày ở mức 0.8705 và SMA 200 ngày ở mức 0.8588, giữ xu hướng tăng rộng hơn. Mức kháng cự là đỉnh tháng 11 ở mức 0.8870, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 0.8756 và sau đó là SMA 50 ngày. Một động thái vượt qua 0.8793 sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá mới.
  • USD/JPY Giảm Sau Khi Đạt Đỉnh Mới: USD/JPY đóng cửa ở mức 155.45, giảm 0.43%, sau khi đạt mức 156.14 và giảm xuống 154.66 do hiện tượng chốt lời xuất hiện sau khi đạt đỉnh nhiều năm. Mặc dù giảm, cặp tỷ giá này vẫn duy trì trên mức SMA 50 ngày ở 152.68, SMA 100 ngày ở 150.18 và SMA 200 ngày ở 147.99, giữ nguyên xu hướng tăng rộng hơn. Kháng cự nằm ở mức 156.14, với hỗ trợ ở 154.66 và sau đó là SMA 50 ngày. Việc đóng cửa trên 156.14 sẽ khôi phục động lực tăng.
  • Giá bạc tăng cao khi đà tăng củng cố: Giá bạc tăng 2,78% để đóng cửa ở mức $57,96 sau khi giao dịch trong khoảng $58,84 và $56,19, với lực mua mạnh giữ kim loại này gần mức cao nhất trong nhiều năm. Hiện tại, nó vẫn ở mức cao hơn nhiều so với đường trung bình động 50 ngày (SMA) đang tăng mạnh ở mức $49,45, đường trung bình động 100 ngày ở mức $44,29 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $38,96. Mức kháng cự hiện tại là ngưỡng tâm lý xung quanh mức $60,00, trong khi mức hỗ trợ nằm ở $56,19 và sau đó là $54,00. Nếu đóng cửa trên mức $58,40 sẽ báo hiệu động lượng tăng vẫn tiếp tục.
  • Giá vàng tăng mạnh tiến gần mức kỷ lục: Vàng đã đóng cửa ở mức $4,239, tăng 0,50% sau khi giao dịch trong khoảng từ $4,264 đến $4,205, với người mua giành lại quyền kiểm soát khi kim loại này tiến gần mức cao nhất mọi thời đại. Nó vẫn được hỗ trợ trên đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức $4,031, đường trung bình động 100 ngày ở mức $3,732 và đường trung bình động 200 ngày ở mức $3,460. Mức kháng cự nằm gần $4,380, trong khi mức hỗ trợ là $4,205 và sau đó là $4,100. Một đợt đóng cửa trên $4,264 sẽ củng cố triển vọng cho một thử nghiệm mới đối với mức đỉnh.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu liên quan đến Crypto giảm khi Bitcoin giảm: Cổ phiếu liên quan đến tài sản kỹ thuật số chịu áp lực, với Galaxy Digital Holdings giảm hơn 6%, Strategy và Coinbase giảm hơn 4%. Riot Platforms giảm hơn 3%, và MARA Holdings giảm hơn 2%.
  • Các cổ phiếu ngành trò chơi của Macau tăng điểm nhờ doanh thu mạnh: Các nhà điều hành sòng bạc có hoạt động tại Macau đã tăng điểm sau khi doanh thu trò chơi tháng 11 tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Wynn Resorts và Melco Resorts & Entertainment tăng hơn 3%, trong khi Las Vegas Sands tăng hơn 2%.
  • Moderna giảm giá sau báo cáo liên quan đến FDA: Cổ phiếu Moderna giảm 7%, dẫn đầu sự sụt giảm của các nhà sản xuất vắc xin sau một báo cáo liên kết vắc xin Covid-19 ở người trẻ tuổi với các ca tử vong liên quan đến viêm cơ tim.
  • Shopify giảm do đà chi tiêu chậm lại: Shopify giảm hơn 5% sau khi Oppenheimer nhận thấy tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm bớt vào Chủ nhật trong dịp Black Friday.
  • Leggett & Platt tăng mạnh do đề xuất mua lại: Leggett & Platt đã tăng hơn 16% sau khi Somnigroup International đề nghị mua lại tất cả các cổ phiếu đang lưu hành với giá 12 đô la mỗi cổ phiếu.
  • Công ty Synopsys tăng mạnh sau đầu tư từ Nvidia: Cổ phiếu của Synopsys đã tăng hơn 4% và dẫn đầu S&P 500 sau khi Nvidia tiết lộ khoản đầu tư 2 tỷ đô la và công bố một quan hệ đối tác chiến lược nhiều năm.

Thị trường mở cửa tháng 12 với tâm lý yếu hơn khi sự suy yếu trong tiền điện tử lan tỏa tới tâm lý rủi ro rộng hơn và chấm dứt chuỗi 5 ngày chiến thắng của các chỉ số chính của Mỹ. Cổ phiếu ở châu Âu và châu Á tương tự cũng biến động trái chiều, khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu sản xuất yếu hơn từ Pháp và Trung Quốc bên cạnh những điểm mạnh bền vững ở Thụy Sĩ và Hồng Kông. Giá dầu tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung mới, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới tiếp tục ngày càng cao.