Wall Street tropeçou no início de dezembro, à medida que uma forte queda nas criptomoedas afetou o apetite por risco e interrompeu o ímpeto recente do mercado. Os principais índices dos EUA terminaram todos em baixa, quebrando uma sequência de cinco dias de ganhos, com a fraqueza nos ativos digitais se espalhando para o sentimento de ações e provocando uma ampla realização de lucros após os fortes ganhos da semana passada. As perdas em ações de tecnologia de alto crescimento e ligadas a criptomoedas aumentaram a pressão, enquanto alguns nomes do varejo superaram o desempenho, à medida que a temporada de compras de fim de ano ganhava ritmo. Os investidores também avaliaram a volatilidade persistente após o padrão de negociação irregular de novembro, juntamente com as expectativas contínuas de que o Federal Reserve poderia anunciar outro corte de taxa em sua reunião na próxima semana.

Principias Pontos:

  • Dow cai enquanto fraqueza das criptomoedas afeta o sentimento: O Dow Jones Industrial Average caiu 427,09 pontos ou 0,9% para 47.289,33, já que as fortes quedas das criptomoedas abalaram o apetite por risco e encerraram uma sequência de cinco dias de ganhos. O S&P 500 caiu 0,53% para 6.812,63 e o Nasdaq Composite recuou 0,38% para 23.275,92, com a volatilidade dos ativos digitais adicionando pressão aos mercados de ações mais amplos.
  • S&P 500 recua após fortes ganhos semanais: O S&P 500 caiu 0,53% para fechar em 6.812,63, devolvendo parte do avanço superior a 3% da semana passada, com o início das negociações de dezembro em uma nota mais fraca. Os investidores reavaliaram as avaliações esticadas após um novembro volátil, no qual o índice terminou apenas ligeiramente positivo, apesar da rotação notável de setores.
  • Nasdaq recua após cinco altas consecutivas: O Nasdaq Composite caiu 0,38%, terminando em 23.275,92, encerrando sua sequência de cinco sessões de alta à medida que ressurgiu a fraqueza nas ações beneficiadas por inteligência artificial e expostas a criptomoedas. O índice fechou novembro em baixa de 1,5%, quebrando uma sequência de sete meses, após ter caído quase 8% desde o fechamento de outubro.
  • Europa começa dezembro em queda: As ações europeias abriram o último mês do ano em território negativo, com o índice Stoxx 600 registrando uma queda de 0,2% à medida que a maioria dos setores e principais bolsas declinaram. O FTSE 100 caiu 0,18% para 9.702,53, o FTSE MIB da Itália recuou 0,2% para 43.259 e o DAX da Alemanha caiu 237 pontos ou 0,99%. O PMI de manufatura da França enfraqueceu para 47,8 em comparação com 48,8, indicando uma contração mais profunda, e o otimismo nos serviços do Reino Unido caiu no ritmo mais rápido em três anos, em meio a pressões de custo e cautela em relação aos 26 bilhões de libras em aumento de impostos por parte de Rachel Reeves. A Suíça apresentou dados mais fortes, com as vendas no varejo subindo 2,7% ano a ano, impulsionadas pelas categorias de não-alimentação e tecnologia da informação. A Airbus registrou uma queda de 5,8% após a implementação urgente de atualizações de software para sua frota A320, embora não tenha havido uma interrupção generalizada de viagens.
  • Ásia negocia de forma mista enquanto dados da China decepcionam: Os mercados da Ásia-Pacífico negociaram de forma mista quando o PMI privado de manufatura da China inesperadamente caiu para a contração. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,81% e o CSI 300 ganhou 1,1% para 4.576,49, apesar de o PMI de Manufatura Geral da RatingDog China ter caído para 49,9, em comparação com as expectativas de 50,5. As ações relacionadas a ativos digitais em Hong Kong caíram após o Banco Popular da China emitir um alerta sobre atividades ilegais com criptomoedas. O Japão teve desempenho inferior, com o Nikkei 225 caindo 1,89% para 49.303,28 e o Topix diminuindo 1,19% para 3.338,33. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,16%, enquanto o Kosdaq subiu 1,06%, e o ASX 200 da Austrália caiu 0,57%, apesar dos dados de PMI mais firmes. O Nifty 50 da Índia diminuiu 0,15% e o Sensex caiu 0,13%, enquanto o déficit em conta corrente foi reduzido para 12,3 bilhões de dólares, ou 1,3% do PIB.
  • O petróleo sobe mais de 1% devido à política da OPEP e aos riscos de fornecimento: o Brent crude aumentou 1,39% para 63,25 dólares e o WTI subiu 1,54% para 59,45 dólares, à medida que as tensões geopolíticas e a decisão da OPEP de manter a produção inalterada sustentaram os preços. Interrupções temporárias no terminal de Novorossiysk e ataques de drones ucranianos aumentaram as preocupações com o fornecimento.
  • Rendimentos do Tesouro Aumentam Antes da Reunião do FOMC: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu aproximadamente 7 pontos base para 4,096%, o de 30 anos aumentou para 4,747% e o de 2 anos subiu para 3,537%. Os traders estão agora precificando uma probabilidade de 88% de um corte de taxa de um quarto de ponto na próxima semana, à medida que aumentam as expectativas de um crescimento ligeiramente mais forte em 2026.
  • PMI de Manufatura dos EUA Contrai pelo Nono Mês: O PMI de manufatura do ISM caiu para 48,2 de 48,7, com novos pedidos reduzindo para 47,4 e preços pagos subindo para 58,5. As cadeias de suprimentos continuaram a melhorar à medida que as entregas dos fornecedores diminuíram para 49,3, mas a demanda contida manteve a atividade geral das fábricas em território de contração.
  • Criptomoedas Ampliam Perdas com Queda do Bitcoin: O Bitcoin caiu 6% para cerca de $85.894, seu pior dia desde março, à medida que a última onda de vendas de ativos digitais se intensificou. O movimento seguiu a queda do mês passado abaixo de $90.000 pela primeira vez desde abril, com a criptomoeda lutando para recuperar o impulso após uma acentuada queda em outubro. O Ether caiu 8,4% e o Solana caiu mais de 9%, enquanto outros tokens principais também negociaram em baixa. O Bitcoin perdeu mais de $18.000 em novembro, sua maior perda mensal em dólares desde maio de 2021.

FX Hoje:

  • EUR/USD Encontra Suporte Após Queda Intradiária: O EUR/USD fechou em 1.1610, com alta de 0,13%, após negociar entre 1.1652 e 1.1589, com compradores estabilizando o par apesar da recente pressão de baixa. Permanece logo abaixo da SMA de 50 dias em 1.1616 e da SMA de 100 dias em 1.1643, enquanto a SMA de 200 dias ascendente em 1.1438 continua a apoiar a tendência mais ampla. A resistência está em 1.1632 e na SMA de 100 dias, com a última alta de swing em 1.1700 mais acima. O suporte está em 1.1589 e depois em 1.1550. Um fechamento acima de 1.1643 melhoraria o tom altista.
  • GBP/USD Desliza em Direção às Recentes Mínimas: GBP/USD fechou a 1.3211, uma queda de 0.15%, após alcançar 1.3275 e deslizar para 1.3205, enquanto os vendedores mantiveram o controle durante a sessão. O par continua a negociar abaixo da SMA de 50 dias a 1.3276, da SMA de 100 dias a 1.3371 e da SMA de 200 dias a 1.3315, reforçando uma clara estrutura baixista. A resistência permanece em 1.3275 e na SMA de 200 dias, enquanto o suporte está em 1.3205 antes da mínima de novembro, perto de 1.3090. Uma quebra abaixo de 1.3205 exporia mais desvantagem.
  • EUR/GBP Estende Momento de Alta: EUR/GBP encerrou em 0,8787, com alta de 0,33%, após movimentar-se entre 0,8793 e 0,8756, fechando firmemente próximo à máxima diária. O par se mantém acima da média móvel de 50 dias em 0,8748, da média móvel de 100 dias em 0,8705 e da média móvel de 200 dias em 0,8588, mantendo sua tendência de alta mais ampla. A resistência está no pico de novembro de 0,8870, enquanto o suporte situa-se em 0,8756 e, em seguida, na média móvel de 50 dias. Um movimento acima de 0,8793 incentivaria um novo impulso de alta.
  • USD/JPY recua após novas máximas: O USD/JPY fechou a 155,45, uma queda de 0,43%, após atingir 156,14 e cair para 154,66 devido à realização de lucros após atingir máximas de vários anos. Apesar do recuo, o par permanece bem acima da SMA de 50 dias em 152,68, da SMA de 100 dias em 150,18 e da SMA de 200 dias em 147,99, mantendo a tendência de alta mais ampla intacta. A resistência está em 156,14, com suporte em 154,66 e depois na SMA de 50 dias. Recuperar um fechamento acima de 156,14 restauraria o momentum ascendente.
  • Prata Sobe com Força ao Romper Resistências: A prata subiu 2,78% para fechar a $57,96 dólares, após oscilar entre $58,84 e $56,19, com forte interesse de compra mantendo o metal próximo aos máximos de vários anos. Permanece bem acima da forte média móvel de 50 dias em $49,45, a média móvel de 100 dias em $44,29 e a média móvel de 200 dias em $38,96. A resistência agora é psicológica em torno de $60,00 dólares, enquanto o suporte está em $56,19 e então em $54,00. Um fechamento acima de $58,40 sinalizaria um impulso contínuo de alta.
  • Ouro Firme a Caminho de Retestar Seu Recorde: O ouro fechou em $4.239, subindo 0,50% após negociar entre $4.264 e $4.205, com os compradores retomando o controle à medida que o metal se aproxima de sua máxima histórica. Ele permanece sustentado acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias em $4.031, da SMA de 100 dias em $3.732 e da SMA de 200 dias em $3.460. A resistência está próxima de $4.380, enquanto o suporte está em $4.205 e depois em $4.100. Um fechamento acima de $4.264 fortaleceria as perspectivas de um novo teste do pico.

Movimentos de Mercado:

  • Ações Expostas a Cripto Caem com a Queda do Bitcoin: As ações ligadas a ativos digitais enfrentaram pressão, com a Galaxy Digital Holdings caindo mais de 6% e a Strategy e a Coinbase recuando mais de 4%. As Riot Platforms caíram mais de 3% e as MARA Holdings caíram mais de 2%.
  • Nomes de Jogos de Macau Avançam com Receita Forte: Os operadores de cassinos com exposição a Macau ganharam terreno após a receita de jogos de novembro subir 14,4% em relação ao ano anterior. Wynn Resorts e Melco Resorts & Entertainment subiram mais de 3%, enquanto Las Vegas Sands adicionou mais de 2%.
  • A Moderna Cai Após Relatório Ligado à FDA: A Moderna caiu 7%, liderando a baixa entre os fabricantes de vacinas, após um relatório ligar as vacinas contra a Covid-19 em jovens a mortes associadas à miocardite.
  • Shopify cai à medida que o impulso de gastos esfria: Shopify perdeu mais de 5% depois que a Oppenheimer notou que o ritmo de gastos dos consumidores moderou até domingo durante a Black Friday.
  • Leggett & Platt dispara com proposta de aquisição: Leggett & Platt subiu mais de 16% depois que a Somnigroup International ofereceu adquirir todas as ações em circulação por 12 dólares cada.
  • As ações da Synopsys sobem após investimento da Nvidia: A Synopsys subiu mais de 4% e liderou o S&P 500 depois que a Nvidia revelou um investimento de US$ 2 bilhões e anunciou uma parceria estratégica de vários anos.

Os mercados começaram dezembro de forma mais suave, à medida que a fraqueza nas criptomoedas repercutiu no sentimento de risco mais amplo e encerrou a sequência de cinco dias de ganhos dos principais índices dos EUA. As ações na Europa e na Ásia também apresentaram resultados mistos, com os investidores digerindo dados de manufatura mais fracos da França e da China, ao lado de pontos de resiliência na Suíça e em Hong Kong. Os preços do petróleo se firmaram devido a preocupações renovadas com a oferta, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram à medida que as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana continuavam a aumentar.