Uma onda de otimismo renovado varreu os mercados globais na segunda-feira, à medida que o progresso em direção ao fim da histórica paralisação do governo dos EUA ajudou a elevar o sentimento dos investidores após um período volátil. Comentários do presidente Donald Trump sinalizaram que ele está aberto a apoiar um acordo bipartidário no Senado que reabriria as agências federais e restauraria o pagamento de centenas de milhares de trabalhadores, aliviando uma das principais incertezas macroeconômicas que tem afetado o apetite por risco. Ativos de tecnologia e vinculados ao crescimento lideraram a recuperação, com investidores voltando a setores que haviam enfrentado forte pressão na semana passada, à medida que as preocupações com avaliações e a confiança enfraquecida se intensificaram. Embora o acordo ainda requeira aprovação final tanto no Senado quanto na Câmara, o movimento em direção à resolução foi suficiente para estabilizar o sentimento e encorajar uma mudança de volta para as ações em grandes regiões.

Principias Pontos:

  • Dow sobe enquanto acordo para encerrar paralisação se aproxima: o Dow Jones Industrial Average subiu 381,53 pontos, ou 0,81%, fechando em 47.368,63, à medida que o otimismo renovado sobre um acordo no Senado para encerrar a paralisação do governo dos EUA impulsionou o sentimento dos investidores.
  • S&P 500 recupera 1,5% liderado por empresas de tecnologia e finanças: O S&P 500 subiu 1,54%, atingindo 6.832,43, impulsionado por fortes ganhos em nomes de semicondutores, infraestrutura de IA e software. Nvidia e Broadcom lideraram a recuperação, apoiadas pela Microsoft, que subiu 1,9% após encerrar uma série de oito dias de perdas.
  • Nasdaq Sobe à Medida que Ações de IA Recuperam Ímpeto: O Nasdaq Composite disparou 2,27% para 23.527,17, recuperando-se de sua pior queda semanal desde abril. Líderes ligados à IA, como Nvidia, Palantir e AMD, avançaram fortemente.
  • Mercados Europeus Sobem com Otimismo em Relação ao Fim da Paralisação: As ações europeias negociaram em alta firme, com o Stoxx 600 fechando com um ganho de 1,4% e vitorias amplas em vários setores. O FTSE 100 acrescentou 1,08%, o CAC 40 subiu 1,50%, o DAX avançou 1,73%, e o FTSE MIB da Itália superou os outros com um surto de 2,29%. O setor de tecnologia e os bancos lideraram a performance regional, com o Índice de Tecnologia Stoxx 600 terminando com um aumento de 1,6%, e as ações bancárias alcançando uma nova máxima de 52 semanas. A movimentação corporativa também esteve em foco, com a Diageo subindo mais de 5% após nomear um novo CEO. Enquanto isso, a inflação na Grécia aumentou ligeiramente, e Portugal relatou uma melhora em seu déficit comercial.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Recuperam-se Fortemente Após Queda Relacionada à IA: As ações asiáticas avançaram amplamente, à medida que os investidores deixaram de lado as quedas impulsionadas pela avaliação da semana passada. O Kospi da Coreia do Sul liderou os ganhos regionais, saltando 3,02% para 4.073,24, impulsionado por fortes recuperações na Samsung Electronics, SK Hynix e GS Holdings. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,26% para 50.911,76 após as atas do Banco do Japão sugerirem um possível aumento nas taxas de juros, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,54% e o CSI 300 da China acrescentou 0,17% após dados de inflação melhores do que o esperado. O Sensex e o Nifty da Índia subiram mais de 0,5% cada, apoiados pela queda do desemprego e forte crescimento do emprego rural.
  • Preços do Petróleo Sobem Com Esperanças de Encerramento da Paralisação: Futuros do petróleo bruto aumentaram com o otimismo sobre uma resolução para a paralisação do governo dos EUA, elevando as perspectivas de demanda. O Brent subiu 0,69% para $64,07 por barril, enquanto o WTI avançou 0,67% para $60,16. Os ganhos foram limitados por preocupações com o aumento dos estoques e o incremento na produção da OPEP+ em dezembro, embora os traders tenham visto a pausa em novos aumentos de oferta como favorável no curto prazo.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentam com a melhora do sentimento de risco: o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu mais de 2 pontos base, para 4,116%, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos subiu 3 pontos base, para 3,591%, à medida que os investidores precificavam um possível fim do encerramento. O rendimento dos títulos de 30 anos subiu ligeiramente, para 4,706%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Desliza, Pressiona as Mínimas de Início de Outubro: EUR/USD fechou a 1,1563, queda de 0,03%, após oscilar entre 1,1593 e 1,1541. O par continua a negociar abaixo das SMAs de 50 dias e 100 dias em 1,1665, destacando a pressão descendente sustentada no curto prazo. Embora a estrutura mais ampla permaneça suportada pela SMA de 200 dias em ascensão a 1,1351, as sessões recentes foram dominadas por interesse de venda. O par está agora se aproximando das mínimas anteriores de início de outubro, onde pode surgir um suporte inicial. A resistência está situada na máxima da sessão de 1,1593 antes da região de 1,1665. Se o preço se manter acima de 1,1541, poderá ocorrer uma consolidação; no entanto, uma quebra para baixo provavelmente teria como alvo o nível psicológico de 1,1500 e potencialmente níveis de retração mais profundos.
  • GBP/USD Mantém-se Firme Mas Permanece Abaixo das Médias Principais: GBP/USD fechou a 1,3182, uma alta de 0,14%, após operar entre 1,3191 e 1,3136. Apesar de um modesto repique intradiário, o preço permanece abaixo da SMA de 50 dias em 1,3387, da SMA de 100 dias em 1,3442 e da SMA de 200 dias em 1,3288. A recente quebra abaixo da SMA de 200 dias confirma uma mudança baixista na tendência de médio prazo, com máximas e mínimas mais baixas cada vez mais bem definidas. A resistência é observada em 1,3191 e depois na SMA de 200 dias em 1,3288. O suporte está em 1,3136, com uma quebra abaixo expondo a região de 1,3000. Um movimento sustentado acima de 1,3288 aliviaria o impulso baixista.
  • USD/JPY Extende Alta em Direção a Novas Máximas do Ciclo: USD/JPY fechou em 154,04, uma alta de 0,41%, após negociações entre 154,24 e 153,39. O par continua subindo acima da SMA de 50 dias em 150,22, da SMA de 100 dias em 148,61 e da SMA de 200 dias em 147,69, todas inclinadas para cima. A tendência mais ampla permanece firmemente altista, apoiada por máximas persistentes e forte momentum. A resistência imediata é vista próxima a 154,24, com possibilidade de extensão em direção a 155,00. O suporte inicial está em 153,39, seguido pela SMA de 50 dias caso ocorra uma retração mais profunda. Enquanto o preço se mantiver acima de 153,39, os compradores mantêm o controle.
  • AUD/USD Recupera e Testa Resistência em Camadas: AUD/USD fechou a 0,6538, subindo 0,71%, negociando entre 0,6540 e 0,6489. O par apresentou uma forte recuperação, fechando acima da SMA de 100 dias em 0,6538, embora ainda esteja abaixo da SMA de 50 dias em 0,6558. A SMA de 200 dias em alta, localizada em 0,6449, continua apoiando a estrutura de médio prazo mais ampla. A resistência imediata aparece em 0,6540 e 0,6558, com 0,6600 marcando o próximo alvo ascendente se o momentum continuar. O suporte está localizado em 0,6489 e na SMA de 200 dias. Um fechamento sustentado acima de 0,6538 reforçaria o tom de curto prazo em melhoria.
  • Ouro sobe à medida que a tendência de alta se reafirma acima da média móvel de 50 dias: O ouro fechou a $4111, uma alta de 2,77%, após ter negociado entre $4115 e $3998. O metal apresentou uma sessão fortemente otimista, recuperando-se decisivamente do suporte próximo à média móvel de 50 dias (SMA) de $3890. O ouro permanece bem acima da média móvel de 100 dias (SMA) de $3620 e da média móvel de 200 dias (SMA) de $3370, sustentando uma robusta tendência de alta de médio prazo. A resistência imediata está próxima de $4115, com o antigo recorde histórico em torno de $4400 sendo o próximo nível chave. O suporte encontra-se em $3998, com a crescente média móvel de 50 dias proporcionando um suporte de tendência mais profundo. Manter-se acima de $3998 mantém a estrutura otimista.
  • A prata se recupera fortemente, tendência de alta intacta: A prata fechou a $50,51, com alta de 4,53%, negociando entre $50,55 e $48,91. O metal está caminhando para seu sétimo ganho mensal consecutivo, apoiado pela força acima da SMA de 50 dias em $46,48 e da SMA de 100 dias em $42,07. A recuperação da área de $48,00 reforça essa região como suporte de curto prazo. A resistência imediata está em $50,55, seguida pela área de $54,00–$55,00, onde os máximos anteriores foram estabelecidos. Uma quebra abaixo de $48,91 sinalizaria uma pressão corretiva renovada, enquanto manter-se acima mantém a tendência de alta mais ampla intacta.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de IA e Semicondutores Lideram os Ganhos do Mercado: Palantir subiu mais de 9%, liderando o S&P 500 e o Nasdaq 100, enquanto Micron e Western Digital ganharam mais de 6%, à medida que os investidores retornaram aos nomes vinculados à infraestrutura de IA após a queda da semana passada.
  • ”Megacap Tech se recupera, apoiando o sentimento mais amplo: Nvidia subiu mais de 5%, Tesla e Alphabet ganharam mais de 3%, enquanto Amazon, Meta e Microsoft avançaram mais de 1%, ajudando a estabilizar o Nasdaq após sua forte queda semanal. A Apple também subiu 0,36%.”
  • Mineiros de Ouro em Alta à Medida que o Ouro Sobe: Anglogold Ashanti, Barrick, Gold Fields e Newmont subiram mais de 5% cada, impulsionados pela forte recuperação dos preços do ouro, com o metal registrando um aumento diário de quase 3%.
  • TreeHouse Foods dispara após acordo de aquisição: TreeHouse Foods subiu mais de 22% depois que a Investindustrial concordou em adquirir a empresa por cerca de $2,9 bilhões.
  • Albemarle Avança com Alvo de Preço Atualizado: Albemarle fechou com uma alta de mais de 6% depois que o Scotiabank elevou seu alvo de preço para $85, de $70, citando a melhoria nas dinâmicas de mercado do lítio.
  • A Celestica subiu mais de 6% depois que o Citigroup elevou a classificação das ações de neutra para compra e definiu um preço-alvo de $375.
  • Metsera Cai Enquanto o Interesse em Ofertas Diminui: Metsera caiu mais de 15% depois que a Novo Nordisk recusou-se a aumentar sua proposta de aquisição, encerrando efetivamente a disputa com a Pfizer.
  • Monday.com sofre queda devido à perspectiva de receita mais fraca: As ações da Monday.com caíram mais de 12% após a empresa emitir uma previsão de receita para o quarto trimestre entre $328 e $330 milhões, abaixo das expectativas do mercado.
  • Applied Optoelectronics cai após rebaixamento: Applied Optoelectronics caiu mais de 11% depois que a B. Riley Securities cortou sua classificação para venda de neutro, com um preço-alvo de $15.
  • Ball Corporation cai devido a mudança na liderança: Ball Corp caiu mais de 5% depois que seu CEO renunciou com efeito imediato, levantando preocupações sobre a continuidade da liderança.

Os mercados começaram a semana com uma base mais sólida à medida que o progresso em direção ao fim da paralisação do governo dos EUA aliviou uma fonte-chave de incerteza que tem pesado no sentimento das sessões recentes. A recuperação nas áreas de tecnologia, nomes ligados à AI e cíclicos sinalizou um renovado apetite pelo risco, embora os investidores permaneçam atentos às etapas finais da aprovação legislativa e à retomada das divulgações de dados econômicos importantes. Embora a potencial resolução tenha elevado a confiança no curto prazo, os próximos dias serão definidos pela capacidade dos legisladores de entregar uma conclusão rápida e se a melhoria no sentimento se mostra duradoura à medida que os mercados se aproximam das movimentações de final de ano.