O impulso continuou nos mercados dos EUA na quarta-feira, à medida que os investidores voltaram a assumir riscos, estendendo a recuperação iniciada na sessão anterior. A força nas empresas de tecnologia de grande capitalização novamente definiu o tom, com o entusiasmo em torno dos líderes em inteligência artificial ajudando a estabilizar o sentimento após a volatilidade recente. O contínuo rali da Nvidia e o renovado interesse em nomes de software reforçaram a visão de que a venda generalizada da semana passada impulsionada pela IA pode ter sido exagerada. Ao mesmo tempo, manchetes políticas e geopolíticas permaneceram em segundo plano, com as tarifas comerciais e as tensões no Oriente Médio sendo monitoradas, mas sem conseguir impedir a recuperação mais ampla. O resultado foi uma sessão confiante que sinalizou uma crescente disposição entre os investidores de se reengajar seletivamente em vez de recuar.

Principias Pontos:

  • S&P 500 ganha terreno com a força do setor de tecnologia: O S&P 500 subiu 55,81 pontos, ou 0,81%, fechando em 6.946,13. O índice foi impulsionado pelo forte desempenho do setor de software e pelo contínuo ímpeto dos gigantes dos semicondutores, à medida que os investidores reavaliavam o perfil risco-recompensa dos principais players de tecnologia.
  • Dow Jones avança enquanto sentimento em relação a blue-chips melhora: O índice Dow Jones Industrial Average avançou 307,65 pontos, ou 0,63%, para fechar em 49.482,15. Os ganhos foram generalizados, uma vez que o sentimento do mercado foi elevado por uma implementação de tarifas mais moderada e uma retórica econômica positiva do último discurso do Estado da União.
  • Nasdaq Composite supera expectativas em meio à recuperação do setor de software: O Nasdaq Composite subiu 288,01 pontos, ou 1,26%, encerrando a sessão em 23.152,08. O desempenho superior foi impulsionado por um rali de alívio em empresas focadas em IA e ações de software, reforçado pelos fortes lucros pós-mercado da Nvidia e pelas notícias sobre as novas integrações de ferramentas de IA da Anthropic.
  • Mercados Europeus Sobem com Moderação nos Temores de Tarifas: Os mercados acionários europeus terminaram a sessão em território positivo, à medida que a ansiedade dos investidores com as tensões comerciais globais diminuiu. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,7%, enquanto o FTSE 100 de Londres ganhou 1,09% para fechar em 10.797. O sentimento foi reforçado pela implementação de uma tarifa universal de 10% pelos EUA, consideravelmente abaixo da taxa de 15% ameaçada previamente. No campo econômico, o Eurostat confirmou que a inflação na Zona do Euro caiu para o menor nível em 16 meses, 1,7% em janeiro, proporcionando algum alívio em relação à crise regional do custo de vida. No entanto, a perspectiva permaneceu nebulosa devido a uma inesperada queda na confiança do consumidor alemão para -24,7 em março e um modesto crescimento do PIB de 0,2% projetado para 2025. O desempenho corporativo também foi um fator negativo, com as ações da Diageo caindo 12,7% após o fabricante de bebidas espirituosas reduzir sua previsão de vendas, e a Aston Martin anunciou cortes significativos de empregos devido ao impacto das tarifas comerciais internacionais.
  • Índices Asiáticos Atingem Máximas Recordes Após Rally de Tecnologia: Os mercados asiáticos vivenciaram uma sessão histórica, com vários índices principais atingindo máximas recordes após uma recuperação liderada pelo setor de tecnologia em Wall Street. O Nikkei 225 do Japão subiu mais de 2% para um recorde de 58.583,12, enquanto o Kospi da Coreia do Sul ultrapassou o marco significativo de 6.000 pontos pela primeira vez, encerrando em 6.083,86. Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 1,17% para 9.128,3, apesar dos dados de inflação anual terem superado ligeiramente as expectativas, atingindo 3,8%. Os mercados chineses também participaram da alta, com o Hang Seng e o CSI 300 registrando ganhos de 0,45% e 0,6%, respectivamente. O índice de referência de Taiwan continuou sua corrida notável, garantindo uma alta recorde pelo quinto dia consecutivo, à medida que os índices fortemente concentrados em tecnologia da região capitalizaram a dissipação dos medos de interrupção na indústria relacionada à IA.
  • O petróleo mantém-se estável enquanto o aumento dos estoques compensa os riscos de oferta: Os preços do petróleo praticamente não mudaram, pois um aumento muito maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA compensou as preocupações com a oferta relacionadas às tensões entre EUA e Irã. O Brent fechou em alta de 0,25%, a $70,95 por barril, enquanto o WTI encerrou o dia em $65,49 após uma queda. Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 16 milhões de barris na semana passada, em comparação com as expectativas de um aumento de 1,5 milhão de barris, enquanto o fator de ajuste da EIA atingiu um recorde de 2,7 milhões de barris por dia, limitando a alta dos preços apesar do cenário geopolítico mais amplo.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem após discurso de Trump e fraca demanda em leilão: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram enquanto os investidores avaliam o discurso do Estado da União do presidente Donald Trump e digerem a nova oferta. O rendimento do título de 10 anos subiu para 4,05%, o rendimento do título de 30 anos aumentou para 4,694% e o rendimento do título de 2 anos subiu para 3,471%. Um leilão de notas de cinco anos no valor de $70 bilhões atraiu baixa demanda, com a relação de cobertura de lances marcando seu nível mais fraco desde julho, acrescentando pressão de alta marginal.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recupera-se Para Altos Recentes: EUR/USD subiu 0,28%, fechando em 1,1805 após negociar entre 1,1771 e 1,1814, encerrando a sessão perto da alta já que o interesse de compra reemergiu. O par permanece confortavelmente acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,1774 e bem acima das SMAs de 100 dias e 200 dias em 1,1690 e 1,1656, mantendo o viés técnico mais amplo construtivo. A ação do preço sugere que o par está se recuperando em direção ao limite superior de sua recente faixa de consolidação após uma breve pausa. A resistência está localizada em 1,1814 e, em seguida, no nível psicológico de 1,1900, enquanto o suporte é visto em 1,1771 e a média móvel de 50 dias. Manter-se acima desses níveis manteria a perspectiva de curto prazo inclinada para cima.
  • GBP/USD recupera acima das médias móveis chave: A libra avançou 0,46% para fechar em 1,3552, com o par negociando entre 1,3488 e 1,3556, terminando próximo ao seu pico diário. A recuperação empurrou o GBP/USD de volta acima da SMA de 50 dias em 1,3535, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 1,3394 e 1,3446 continuam a inclinar-se para cima abaixo do preço. O movimento indica renovado interesse de compra após uma retração de curta duração dentro de uma tendência de alta bem definida. A resistência imediata está em 1,3556, seguida pelas altas recentes na região de 1,3850–1,3870, enquanto o suporte inicial é encontrado em 1,3488 e depois em 1,3446.
  • AUD/USD Retoma o Momento de Alta: O AUD/USD subiu 0,88% para fechar em 0,7120 após negociar entre 0,7056 e 0,7124, rompendo uma fase de consolidação de curto prazo. O par está negociando bem acima de suas MMEs de 50 dias, 100 dias e 200 dias em 0,6858, 0,6697 e 0,6611, reforçando a força da tendência de alta prevalecente. O fechamento próximo à máxima da sessão sugere que o momento de alta se reafirmou. A resistência está localizada em 0,7124 e depois próximo a 0,7150, enquanto o suporte está em 0,7056 e na área de 0,7000.
  • USD/JPY Recupera Trajetória de Alta Perto das Máximas Recentes: USD/JPY subiu 0,35% para fechar em 156,44, recuperando-se de uma baixa intradiária de 155,34 à medida que os compradores reentraram no mercado. O par permanece firmemente suportado pela SMA de 50 dias em 155,95 e pela SMA de 100 dias em 155,05, indicando que a tendência de alta mais ampla ainda é dominante. A ação do preço sugere um ressurgimento de interesse após uma breve fase corretiva, com o par agora mirando a recente alta de 156,82. A resistência é observada em 156,82, enquanto o suporte está ancorado em 155,34. Manter uma posição acima de 156,00 é crítico para desafiar o nível de 158,00, enquanto uma violação do suporte de 155,34 poderia sinalizar uma mudança para um viés de curto prazo mais neutro.
  • Ouro Sobe Após Consolidação: O ouro subiu 0,16% para fechar a $5.150, após ter operado entre $5.121 e $5.218. O metal continua a se manter bem acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias, que estão em $4.738, $4.419 e $3.917, respectivamente, confirmando a força da tendência de alta de longo prazo. A ação recente dos preços aponta para uma consolidação após um rali acentuado, com os compradores ainda amplamente no controle. A resistência está localizada em $5.218 e, em seguida, em $5.400, enquanto o suporte é observado em $5.121 e no nível psicológico de $5.000.
  • Prata Recupera-se Fortemente em Direção à Resistência: A prata subiu 1,48% para fechar em $88,37 após negociar entre $86,61 e $91,30, registrando uma recuperação acentuada das recentes mínimas. O metal permanece firmemente acima de suas médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias em $82,28, $69,99 e $52,44, mantendo a estrutura mais ampla otimista. O longo pavio superior sugere alguma realização de lucros perto da resistência, embora o momento permaneça construtivo. A resistência é vista em $91,30 e na zona de $100,00–$104,00, enquanto o suporte está localizado em $86,61 e na média móvel de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Coinbase dispara após se expandir para negociação de ações: As ações subiram 12% depois que a bolsa de criptomoedas lançou negociação de ações em sua plataforma. A medida é parte de uma estratégia mais ampla para posicionar a Coinbase como um local multi-ativos para ações, ETFs e mercados de previsão.
  • Clear Secure dispara com lucro e orientação superiores: A plataforma de identidade biométrica subiu 39% após o EPS ajustado, a receita e o EBITDA ajustado do quarto trimestre superarem as expectativas. Uma orientação de receita forte para o primeiro trimestre contribuiu para o impulso positivo.
  • Cava Group Avança com Perspectiva de Fortes Vendas: As ações subiram mais de 26% depois que a empresa previu um crescimento anual de vendas comparáveis de 3% a 5%. A perspectiva superou a estimativa de consenso de 2,75%.
  • Oddity Tech despenca após severo alerta de receita: as ações da Oddity Tech caíram mais de 49% depois que a empresa anunciou que a receita do primeiro trimestre de 2026 deve cair 30% em relação ao ano anterior. A orientação apontou para uma forte desaceleração no crescimento.
  • GoDaddy Cai Após Previsão de Receita Fraca: As ações caíram 14% depois que GoDaddy projetou uma receita anual de $5,195 bilhões a $5,275 bilhões, abaixo das estimativas. A empresa citou uma adoção mais lenta relacionada à IA.

O rali no meio da semana reforçou a mudança do mercado de uma cautela generalizada para uma convicção seletiva, com a tecnologia mais uma vez definindo o ritmo. A força da Nvidia e o interesse renovado em software ajudaram a estender os ganhos nas ações dos EUA, enquanto os mercados europeus e asiáticos acompanharam à medida que as preocupações tarifárias diminuíam e o sentimento de risco global melhorava. Embora as manchetes políticas e as tensões geopolíticas ainda estejam em foco, o comportamento dos investidores sugere uma disposição crescente em olhar além do ruído de curto prazo e se concentrar em empresas vistas como melhor posicionadas no cenário evolutivo da IA.