월스트리트는 새로운 인플레이션 데이터가 물가 압력 완화를 지속함을 시사하면서 이번 주를 소폭 상승으로 마감했습니다. 이는 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 다음 주에 금리를 인하할 것이라는 기대를 강화했습니다. 트레이더들은 결정 전에 나온 마지막 주요 경제 업데이트를 평가하며, 최근 노동 지표의 부진을 인정하면서도 통화 정책이 곧 완화될 수 있다는 신호에서 자신감을 얻었습니다. 주요 지수가 기록적인 영역에 가까워지면서, 이제 관심은 중앙은행이 새로운 해로의 모멘텀을 지원하기 위해 더 쉬운 금융 조건으로 전환할 것을 확인할지에 쏠려 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우지수 마감 시 반등: 다우 존스 산업평균지수는 104.05포인트, 즉 0.22% 상승한 47,954.99에 마감했습니다. 이는 다음 주 연방준비제도의 결정을 앞두고 거래자들이 포지션을 잡은 결과입니다. 인플레이션 완화가 중앙은행이 금리를 인하하기 시작하게 할 것이라는 기대감에 힘입어 지수는 이번 주에 0.5% 상승했습니다.
  • S&P 500가 4일 연속 상승하며 기록 경신에 근접: S&P 500 지수는 0.19% 상승한 6,870.40으로 마감하여 사상 최고치의 1% 미만까지 접근했습니다. 이 기준 지수는 최근 열 번의 거래 세션 중 아홉 번 상승했으며, 시장이 대출 비용 감소로의 전환을 반영함에 따라 이번 주에 0.3% 상승했습니다.
  • 기술주 상승으로 나스닥 상승: 반도체 및 미디어 주식의 강세에 힘입어 나스닥 종합 지수는 0.31% 상승하여 23,578.13을 기록했다. 암호화폐 관련 주식의 하락에도 불구하고 지수는 거의 1% 상승했다. 이는 긍정적인 기업 소식과 인플레이션 압박의 완화 덕분이었다.
  • 성장과 주문 개선으로 유럽 혼조세: 유럽 시장은 대체로 변동이 없었으며, Stoxx 600 지수는 투자자들이 연준 회의를 기다리는 가운데 변동이 없었다. 이번 주 FTSE 100 지수는 53.50포인트(0.55%) 하락한 9,667.01로 마감했으며, 프랑스 CAC 40 지수는 0.1% 하락한 8,115, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.2% 하락한 43,433으로 금요일에 마감했다. 독일 DAX 지수는 유로존 GDP가 3분기에 0.3% 성장하고 고용이 0.2% 증가한 것으로 확인된 후 0.68% 상승했다. 이탈리아의 10월 소매 판매는 예측을 앞서며 전월대비 0.5% 증가했으며, 독일 공장 주문은 1.5% 증가하여 9월의 수정된 2.0% 증가를 기반으로 했다.
  • 일본이 하락하고 한국 자동차 주가가 급등하면서 아시아 태평양 시장 혼조:

    금요일 아시아 태평양 주식은 다양한 성과를 보였다. 호주의 ASX/S&P 200 지수는 0.19% 상승하며 8,634.6을 기록했다. 일본의 닛케이 225 지수는 1.05% 하락하여 50,491.87을 기록했으며, 토픽스 지수도 1.05% 하락하여 3,362.56으로 마감했다. 이는 10년 만기 일본 정부 채권 수익률이 2007년 7월 이후 최고치인 1.94%로 상승한 것에 기인한다. 한국의 코스피 지수는 1.78% 상승하여 4,100.05를 기록했다. 이는 현대차가 11.11% 급등하고 기아가 2.74% 상승한 데 따른 것으로, 미국이 한국산 자동차 수입 관세를 인하한 결정에 힘입은 것이다. 홍콩의 항셍 지수는 0.5% 상승했고, 중국 본토의 CSI 300 지수는 0.84% 상승하여 4,584.54를 기록했다. 이는 상하이 데뷔에서 400% 넘게 급등한 Moore Threads에 의해 주도되었다. 인도의 Nifty 50 지수는 인도 중앙은행이 정책 금리를 25bp 인하하여 5.25%로 낮춘 후 0.59% 상승했다.
  • 지정학적 긴장으로 인한 유가 상승: 브렌트유는 0.89% 상승하여 배럴당 $63.82를 기록했으며, WTI는 0.85% 상승하여 $60.18를 기록했습니다. 이는 우크라이나 평화 회담의 지연이 공급 과잉에 대한 우려를 상쇄하면서, 사우디아라비아의 가격 조정과 OPEC의 안정적인 생산량이 상승폭을 제한하면서 발생한 결과입니다.
  • 연방준비은행 회의를 앞두고 수익률 상승: 미국 국채 수익률이 소폭 상승하여 10년물은 4.137%, 30년물은 4.791%, 2년물은 3.564%를 기록했습니다. 시장은 다음 주 정책 결정과 2025년 초 완화 전망에 초점을 맞추었습니다.
  • 미국 핵심 인플레이션 완화, 금리 인하의 근거 강화: 연준이 선호하는 물가 지표에 따르면 9월 핵심 PCE 인플레이션이 전년 대비 2.8%로 둔화되었으며, 월간 기준으로는 0.2% 상승했습니다. 헤드라인 PCE는 월간 0.3%, 연간 2.8%로 예측과 일치했습니다. 이러한 완화된 지표는 다음 주 금리 인하 기대를 뒷받침하고 있으며, 소비자 심리는 53.3으로 강화되었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 상승세를 이어가면서 주요 지지선을 유지하고 있습니다: EUR/USD는 0.01% 상승하여 1.1645에 마감했으며, 1.1672와 1.1628 사이에서 거래된 후 범위의 중간 지점 근처에서 마무리했습니다. 가격은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.1610과 200일 SMA인 1.1463 위에 머물러 있으며, 100일 SMA인 1.1645에 바로 위치하여 더 넓은 상승 구조를 유지하고 있습니다. 11월 초부터의 회복세는 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록하면서 강력한 기초 수요를 나타내고 있습니다. 저항선은 1.1672와 그 다음으로 1.1691에서 나타나며, 10월 고점인 1.1850 근처에 위치해 있습니다. 초기 지지선은 1.1645이고 그 다음이 1.1610이며, 1.1610 아래로 마감할 경우 1.1550 영역으로의 더 깊은 되돌림을 시사합니다.
  • GBP/USD가 장기적 지지선을 회복한 후 상승 압력을 받고 있다: GBP/USD는 1.3335로 0.06% 상승했으며, 1.3362에서 1.3316 범위 내에서 거래되어 200일 SMA인 1.3329 위로 늦은 장세의 상승세를 유지하고 있다. 이 통화쌍은 100일 SMA인 1.3368에 의해 제한되고 있으며, 50일 SMA인 1.3267이 11월 저점에서 반등하는 동안 기본 지지 역할을 제공하고 있다. 저항은 1.3368과 1.3362 근처의 세션 고점에 집중되어 있으며, 1.3382를 돌파하면 1.3450과 10월 고점인 1.3550까지의 길이 열릴 수 있다. 지지선은 1.3329와 그 다음 1.3267에 위치하며, 이러한 수준 아래로 하락할 경우 하락 압력이 다시 강화될 위험이 있다.
  • AUD/USD 급등세 지속, 강세 흐름 완전 장악: AUD/USD는 0.47% 상승하여 0.6640로 마감했으며, 0.6649와 0.6605 사이에서 거래된 후 일일 범위의 상단 근처에서 마감했다. 이 통화쌍은 50일 SMA(0.6533), 100일 SMA(0.6536) 및 200일 SMA(0.6470) 이상에서 안정적으로 거래되며 강력한 상승 모멘텀을 확인했다. 매수자들은 이제 0.6700 영역을 목표로 하고 있으며, 이는 10월 초 고점과 일치하며 강세가 지속될 경우 0.6750까지 더 상승할 가능성이 있다. 첫 번째 지지선은 0.6605에 있으며, 그 다음은 0.6533–0.6536 영역으로, 구매자들이 하락 시 이 추세를 방어할 것으로 예상된다.
  • 미국 달러/캐나다 달러(USD/CAD) 하락, 주요 평균 이하로 하락하며 전환 신호: USD/CAD는 0.95% 하락하여 1.3825에 마감했으며, 1.3960과 1.3824 사이를 오가다 세션 저점 근처에서 마감했습니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA) 1.4007, 100일 SMA 1.3990, 그리고 200일 SMA 1.3910 이하로 떨어지면서 몇 주간의 통합 후 하락세로 전환되었습니다. 하락 초점은 세션 저점 1.3824에 있으며, 추가 약세가 지속되면 9월에 있었던 이전 스윙 저점 1.3750이 노출되고, 캐나다의 실업률이 11월에 6.5%로 하락하면서 추가 하락이 촉진됩니다. 만약 약세 모멘텀이 지속된다면 1.3650까지 떨어질 수 있습니다. 반등이 발생할 경우 초기 저항은 1.3910에, 이어서 100일 SMA에서 발생할 가능성이 있으며, 이는 매도 압력을 완화하기 위해 재탈환되어야 합니다.
  • USD/JPY는 약간의 조정 후 여전히 견고합니다: USD/JPY는 0.16% 상승하여 155.30에 마감했으며, 155.49와 154.34 사이에서 거래되며 최근 고점 근처의 타이트한 통합 상태를 유지했습니다. 50일 SMA인 153.20, 100일 SMA인 150.46, 그리고 200일 SMA인 148.11 위에서 상승세가 지배적입니다. 저항선은 155.49, 그 다음으로는 이전에 랠리가 멈췄던 주요 기술적 장벽인 157.50에 위치해 있습니다. 지지선은 154.34, 그 다음으로는 153.20에 있으며, 후자를 깨끗하게 하향 돌파할 경우 151.00 및 100일 평균으로의 더 깊은 조정 움직임이 제안됩니다.
  • 은 시세 새로운 고점으로 상승: 은은 2.27% 급등하여 $58.39에 마감했으며, $59.33과 $56.89 사이에서 거래되었습니다. 강력한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 현재 가격은 50일 단기 이동평균선(SMA)인 $50.56, 100일 중기 이동평균선(SMA)인 $45.10, 200일 장기 이동평균선(SMA)인 $39.46을 훌쩍 넘어서 있습니다. 이는 강력한 강세 트렌드를 보여줍니다. 즉각적인 저항선은 $59.33이며, 그 뒤로는 심리적 저항선인 $60.00이 있습니다. 반면 지지선은 $56.89와 최근 강력한 매수가 발생한 $55.00에 형성되어 있습니다.
  • 금이 지지선 위에서 통합되며 강세가 멈췄다: 금 가격은 0.18% 하락한 $4200에 마감했으며, $4260과 $4195 사이에서 변동하며 최근 상승 이후 통합 단계를 나타냈습니다. 금은 50일 단순이동평균선(SMA) $4068, 100일 SMA $3767, 200일 SMA $3486을 훨씬 웃돌고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 저항선은 $4260에 있으며, 이전의 스윙 고점이었던 $4350 부근이 주요 저항선으로 남아 있습니다. 초기 지지선은 $4195에 있고, 더 강한 지지선은 $4100에 있어 가격이 하락할 경우 매수자들이 다시 진입할 가능성이 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 넷플릭스, WBD 인수 발표 후 주가 하락: 넷플릭스 주가는 전략적인 움직임에도 불구하고 인수 계획 금액인 720억 달러와 그 예상 기간인 12~18개월을 고려한 투자자들의 반응으로 2% 이상 하락한 채 마감했습니다. 한편, WBD는 6% 이상 상승했습니다.
  • 비트코인 하락으로 인해 암호화폐 관련 주식들이 하락세를 보였습니다: 갤럭시 디지털은 7% 이상 하락했고 마라톤 홀딩스는 5% 이상 하락했으며, 라이엇 플랫폼즈는 4% 이상, 마이크로스트래티지는 3% 이상 하락했습니다. 코인베이스도 1% 이상 하락했습니다.
  • 루브릭, 매출 호조와 전망 상향으로 급등: 회사가 3분기 매출 3억5020만 달러를 발표한 후 주가는 21% 이상 상승했다.
  • 파슨스, 계약 손실로 주가 급락: 파슨스는 FAA와 교통부가 주요 미국 항공 교통 관제 계약을 경쟁사인 페라톤에 수여한 후 21% 하락했습니다.
  • 센티넬원, 마진 경고로 하락: 사이버 보안 주식은 회사가 4분기 예상보다 낮은 운영 마진을 안내한 후 15% 이상 하락했습니다.
  • 도큐사인은 매출 전망 하락으로 인해 주가가 하락했습니다. 도큐사인은 4분기 매출을 합의된 기대치의 중간점 이하로 예측하면서 8% 이상 하락했으며, 이는 소프트웨어 부문에 대한 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

주식은 이번 주를 긍정적인 구역에서 마감했으며, 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 다음 수요일에 이번 사이클의 첫 금리 인하를 확인할 것이라는 트레이더들의 자신감이 높아지고 있습니다. 이는 인플레이션이 계속해서 완화되고 있다는 추가 증거 이후에 나온 것입니다. 전체적인 상승 폭은 미미했지만, 시장은 투자자들이 2025년으로 향하는 정책 방향에 대한 명확성을 찾으면서 여전히 기록적인 수준에 가까운 지원을 받고 있습니다. 기업 뉴스도 상승세를 유지하는 데 도움이 되었으며, 특히 넷플릭스와 워너 브라더스 디스커버리 간의 인수 계약이 주요 이슈로 부각되어 거래 활동에 초점을 맞췄습니다. 올해의 마지막 연준 결정이 다가오면서, 가격 압력 완화와 안정적인 감정이 12월 동안 랠리를 지속할 수 있을지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.