유럽 시장은 목요일에 투자자들이 지역 정서 개선 배경을 평가하면서 상승했습니다. Stoxx 600 지수는 초기 약세에도 불구하고 소폭 상승하는 데 성공했습니다. 이날의 움직임은 미국 연방준비제도의 12월 금리 인하 기대감과 주요 유럽 경제에서의 더 단단한 거시적 전망이 지지하면서 이번 주의 전반적으로 건설적인 분위기를 연장시켰습니다. 독일과 유로 지역의 소비자 신뢰 지표는 점진적인 안정화를 가리켰고, 스페인과 포르투갈에서는 회복의 징후가 나타났습니다. 아시아 시장도 대체로 상승 마감했으며, 인도의 벤치마크 지수는 신기록을 세웠고, 일본의 기술주 중심 상승이 지역 모멘텀에 기여했습니다. 미국 시장은 추수감사절 휴일로 휴장했으며, 금요일의 단축 거래를 앞두고 글로벌 거래량이 줄었습니다. 유럽 채권 시장은 조용했으며, 투자자들이 유럽중앙은행(ECB) 회의록을 소화하면서 수익률이 혼조세를 보이며 안정세를 유지했습니다. 영국 국채는 재무장관의 최신 예산 발표 후 안정되었습니다. 석유 가격은 휴일 거래 속에서 약간 상승했으며, 러시아-우크라이나 평화 프레임워크 협상에 대한 관심이 계속 증가하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 유럽 시장은 투자 심리 개선으로 인해 상승 마감: 목요일 유럽 주식은 상승했으며, Stoxx 600 지수는 초기의 약세를 뒤집고 0.12% 상승하여 마감했습니다. 대부분의 부문과 주요 증권거래소가 소폭의 상승을 기록했습니다. FTSE 100 지수는 0.02% 상승한 9,693.93을 기록했으며, FTSE MIB 지수는 0.2% 상승한 43,209를 기록했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 두 강세장세 이후 소폭 하락하여 8,093으로 마감했습니다. 시장은 여전히 12월 연준 금리 인하 가능성을 84.9%로 반영하고 있으며, 독일, 유로존, 스페인 등의 지역 데이터가 이날의 분위기를 지지했습니다.
  • 유럽의 주요 지표들은 점진적이지만 고르지 않은 개선을 보인다: 독일의 소비자 신뢰 지수는 12월에 -23.2로 개선되었으며, 구매가 두 달 연속 증가하였지만 소득 기대치는 여전히 낮게 나타났다. 유로존의 신뢰 지수는 경제 인식이 약간 개선되면서 8개월 만에 최고치인 -14.2를 유지하였다. 스페인의 산업 신뢰 지수는 주문 증가와 재고 수준 감소로 인해 14개월 만에 최고치인 -3.0으로 상승하였다. 포르투갈의 3개월 이동 평균 신뢰 지수는 독립 지표가 약세를 보였음에도 불구하고 -15.2로 개선되었다. 종합적으로, 이러한 데이터는 지역 전체에서 가계 및 비즈니스 조건이 안정화되고 있으나 여전히 취약함을 시사한다.
  • 아시아 시장은 기술주 강세와 데이터가 모멘텀을 주도하면서 글로벌 상승세를 추적합니다:
    목요일, 아시아-태평양 주식은 글로벌 투자자들의 심리 강화와 12월 연방준비제도 이사회(Fed)의 금리 인하 기대감 상승에 반응하며 전반적으로 상승세를 보였습니다. 인도는 지역 성과를 이끌었으며, 니프티 50 지수는 26,284.2에 도달했고 센섹스 지수는 86,026.18로 상승하여 둘 다 신기록을 세우고 2024년 9월 이후 가장 강력한 수준을 기록했습니다. 일본에서는 기술주 주도로 라리가 일어나며 닛케이 225 지수가 1.23% 상승하여 50,167.1을 기록했으며 토픽스 지수도 0.39% 상승했습니다. 이는 어드반테스트, 소프트뱅크 그룹, 그리고 레이저텍의 상승이 뒷받침한 결과입니다. 한국의 코스피 지수는 0.66% 상승했고 코스닥 지수는 0.31% 상승했으며, 한국은행이 네 번째 연속 회의에서 금리를 2.5%로 동결했음에도 불구하고 현지 국채 수익률은 통화 완화 종료를 시사하는 발언 후 급상승했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 3분기 민간 자본 지출이 6.4% 증가하여 예상치를 크게 초과하며 0.13% 증가했습니다. 이는 10월 소비자물가지수(CPI) 데이터에서 인플레이션이 3.8%로 나와 이전 신호를 강화한 결과입니다. 홍콩 항셍지수와 중국 CSI 300 지수는 10월 산업 이익이 5.5% 감소한 영향으로 정체되었지만, 베이징에서 소비 촉진을 위한 새로운 조치가 현지 시장 전반에 안정적인 영향을 제공했습니다.
  • 휴일 거래가 얇아지면서 유가 소폭 상승: 브렌트유는 배럴당 0.2% 상승한 $63.34에 마감했고, WTI는 0.8% 상승한 $59.10을 기록했습니다. 미국의 추수감사절로 인해 거래량이 줄어든 가운데 발생한 상승입니다. 거래자들은 미국과 우크라이나 관리들 간의 잠재적인 평화 체제에 대한 논의를 지켜보면서, 조용한 가격 움직임에도 불구하고 지정학적 위험에 주목하고 있습니다.
  • 유럽 및 영국 채권 시장은 투자자들이 정책 신호를 평가하면서 안정세를 유지하고 있습니다: 유로존 정부 채권은 목요일에 큰 변동이 없었으며, 독일의 10년 만기 국채 수익률은 2.678%, 프랑스와 이탈리아의 10년 만기 수익률은 각각 3.411%와 3.40% 근처를 유지했습니다. ECB의 최근 회의록에 의하면 정책 담당자들은 금리를 인하할 긴급성을 느끼지 않는 것으로 나타나, 올해 말까지 정책이 변동 없이 유지될 것이라는 기대가 강화되고 있습니다. 영국에서는 재무장관의 예산 발표 이후 채권 시장이 안정세를 찾았으며, 30년 만기 국채 수익률은 수요일의 내년에 발행이 감소할 것이라는 예상에 따른 급락 이후 1.9bp 상승한 5.23%를 기록했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • AUD/USD는 가격이 겹쳐진 평균선을 테스트하면서 회복을 시도하다: AUD/USD는 0.6531에 마감하며, 0.6540과 0.6514 사이에서 움직인 후 0.22% 상승하였습니다. 이 쌍은 50일 및 100일 단순이동평균선(SMA)이 모두 0.6532에 정렬된 밀집 저항대 쪽으로 다시 돌아섰습니다. 이번 반등은 주 초반의 짧은 하락 이후에 발생했으나, 최근 거래는 방향성이 명확하지 않은 채로 불안정했습니다. 단기적인 저항은 0.6532 부근의 수렴된 이동평균선과 최근 스윙 고점인 0.6580 근처에 위치해 있으며, 지지는 0.6514와 200일 SMA인 0.6462에 위치해 있습니다. 더 넓은 구조는 여전히 4월 이후로 계속된 높은 저점의 연속을 반영하고 있지만, 매수자들은 단기적인 편향을 더 확실하게 바꾸기 위해 0.6532 위로 지속적인 밀어올림이 필요합니다.
  • EUR/USD는 하락하는 이동 평균선 아래에서 좁은 범위를 유지하고 있습니다: EUR/USD는 1.1596에서 변동 없이 세션을 마쳤으며, 1.1614와 1.1577 사이에서 거래되었습니다. 이는 50일 SMA(1.1624)와 100일 SMA(1.1645) 아래에서의 통합을 의미합니다. 이 통화 쌍은 7월 이후로 낮은 고점과 낮은 저점으로 형성된 조정 패턴 내에 있었지만, 200일 SMA(1.1427)의 상승으로 인해 장기적인 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 저항선은 두 개의 단기 이동 평균선에서 견고하며, 지지선은 1.1577과 중요한 1.1500 수준에 있습니다. 좁은 일간 캔들은 매도 모멘텀이 일시 정지되었음을 암시하지만, 1.1645 이상으로 종가를 마감해야 즉각적인 하락 압력을 중립화할 수 있습니다.
  • GBP/USD의 하락세 유지로 다시 하락: GBP/USD는 1.3238에 마감하며 0.04% 하락했습니다. 이는 1.3269와 1.3210 사이에서 변동한 결과로, 50일 단순 이동 평균(SMA) 1.3287, 200일 SMA 1.3310, 100일 SMA 1.3377을 포함한 이동 평균 클러스터 아래에서 고전했습니다. 더 넓은 추세는 7월 이후 낮아지고 있는 고점과 저점의 연속으로 결정적으로 하락세를 유지하고 있으며, 최근의 반등 시도는 빠르게 사라졌습니다. 초기 지지선은 1.3210에 위치하며 그 다음은 1.3100 구역에 위치해 있으며, 저항은 위의 세 이동 평균에 겹쳐져 있습니다. 모멘텀은 여전히 무거우며, 현재의 약세 분위기를 완화하려면 1.3287 이상으로의 돌파가 필요합니다.
  • NZD/USD 반등을 이어가지만 주요 장애물에 직면하다:

    NZD/USD는 0.5724로 마감하며 0.41% 상승했습니다. 이날 0.5732와 0.5694 사이에서 거래된 후, 구매자들이 일일 범위 상단 근처에서 강한 마감을 이끌었습니다. 반등에도 불구하고, 이 쌍은 여전히 50일 단순 이동 평균(SMA) 0.5827, 100일 SMA 0.5828 및 200일 SMA 0.5856, 이 모두가 계속 하향 곡선을 그리는 수준 이하에 머물고 있습니다. 0.5694에서 지지가 확인되며, 최근 0.5580 근처의 스윙 저점 전에 있습니다. 반면 저항은 세 개의 이동 평균 사이에 밀집되어 있습니다. 0.5732 이상으로 상승하면 더 깊은 교정 움직임이 가능할 수 있지만, 주요 추세는 여전히 강력한 약세를 유지하고 있습니다.
  • USD/JPY는 강한 11월 랠리 후 소폭 하락: USD/JPY는 156.29에 마감하며 0.10% 하락했으며, 이는 156.45와 155.72 사이에서 움직인 후 최근 서지 후 약간의 조정을 받았다. 가격은 50일 SMA 152.37, 100일 SMA 150.02 그리고 200일 SMA 147.93 위에서 편안하게 유지되며 전체적인 상승 추세를 유지하고 있다. 저항은 최근 스윙 고점인 157.00 근처에 위치하고 있으며, 지지는 156.29와 155.00 지점, 그리고 하락하는 50일 평균선에서 찾을 수 있다. 작은 하락에도 불구하고 전망은 여전히 낙관적이며, 가격이 155.00 아래로 종가가 나오지 않는 한 더 깊은 조정을 시사할 것이다.

주요 종목 동향:

  • 푸마, 인수설에 급등: 푸마 주가는 안타 스포츠가 인수 제안을 고려하고 있다는 보도 이후 18.9% 급등했다.
  • 국방주, 지정학적 발전에 따라 상승: 러시아-우크라이나 평화 협정 중재 노력이 진행 중인 가운데, 라이언메탈 주가는 1.24% 상승했고 사브 주가는 2.5% 올랐습니다.
  • 노보 노디스크, 메디케어 가격 결정으로 하락: 노보 노디스크의 주가는 메디케어가 2027년부터 Ozempic과 Wegovy의 협상 가격을 대폭 인하한다고 확인한 이후 1.5% 하락했습니다.
  • 오토데스크, 강력한 청구 및 전망 덕분에 상승: 3분기 청구액이 예상치를 초과하고 회사가 2025년 전망을 상향 조정한 후 오토데스크 주가가 2% 이상 상승했습니다.
  • 엠바렐라, 약화된 마진 가이던스 발표로 급락: 엠바렐라는 예상보다 약한 4분기 마진 전망을 발표한 후 19% 이상 하락했습니다.
  • 뉴타닉스(Nutanix)가 매출 부진과 전망 하향 조정으로 하락: 뉴타닉스는 1분기 매출이 예상보다 약하고 2026년 전망을 하향 조정한 후 17% 이상 하락했습니다.
  • Zscaler는 보수적인 매출 가이던스로 인해 하락: Zscaler는 2026년 가이던스가 합의된 예상보다 약간 상회하는 수준에 그치면서 12% 이상 하락했습니다.
  • 워크데이 실적 부진으로 주가 하락: 워크데이는 3분기 구독 수익이 예상과 일치했음에도 불구하고 투자자들을 흥분시키지 못해 7% 이상 하락했습니다.

목요일에 글로벌 시장은 조용하지만 건설적인 세션을 진행했으며, 유럽 주식은 상승하고 아시아 지수는 12월 미국 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 상승세를 이어갔습니다. 이 지역 전반에서 소비자 및 비즈니스 지표의 꾸준한 개선이 여전히 취약한 지점들이 있음에도 불구하고 심리를 지탱했습니다. 특히 일본의 기술 주도 상승과 인도의 사상 최고치 기록이 긍정적인 분위기를 더했습니다. 또한 유가도 미국의 휴일 거래량이 적은 가운데 소폭 상승했습니다. 중앙은행의 발언 및 새로운 재정 신호 이후 유럽과 영국의 채권 시장은 안정세를 보였습니다. 미국 시장이 금요일에 줄어든 세션으로 재개될 예정인 가운데, 현재의 상승 모멘텀이 주 후반까지 이어질지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.