ウォール街は12月の初めに躓きました。これは、暗号通貨の急激な下落がリスク嗜好に影響を与え、市場の最近の勢いを止めたためです。主要な米国株価指数はすべて下落し、5日連続の上昇に終止符を打ちました。デジタル資産の弱さが株式のセンチメントに波及し、先週の強い上昇の後の幅広い利食いが引き起こされました。高成長技術株や暗号通貨に関連する株式の損失が圧力を加えた一方で、ホリデーシーズンのショッピングの進行に伴い、いくつかの小売銘柄が好調でした。投資家たちは、11月の不安定な取引パターンに続く残されたボラティリティや、来週の会合で連邦準備制度理事会がさらなる利下げを実施するかもしれないという期待を評価しました。
主なポイント:
- 暗号通貨の弱さがセンチメントに影響、ダウが下落: ダウ・ジョーンズ工業株平均は427.09ポイント（0.9%）下落し、47,289.33となった。急激な暗号通貨の下落がリスク志向を不安定にし、5日間続いた勝利の連続が終了した。S&P 500は0.53%下落して6,812.63となり、ナスダック総合指数は0.38%下落して23,275.92となった。デジタル資産のボラティリティが広範な株式市場に圧力を加えている。
- S&P 500は前週の大幅な上昇の後に反落：S&P 500は0.53%下落し、6,812.63で取引を終了しました。先週の3%以上の上昇の一部を返す形で、12月の取引は軟調に始まりました。投資家は、指数がわずかにプラスで終わったものの、顕著なセクター ローテーションが見られた11月の変動を経て、引き伸ばされたバリュエーションを再評価しました。
- ナスダックが5日連続の上昇後に後退: ナスダック総合指数は0.38%下落し、23,275.92で取引を終了しました。AI関連銘柄や暗号通貨関連株の弱さが再び浮上し、5回連続の上昇が終わりました。この指数は11月を1.5%下落して終え、先月の終値からほぼ8%下落した後に7ヶ月連続の上昇が途切れました。
- ヨーロッパ株は12月を低くスタート: ヨーロッパ株式市場は年の最終月をマイナス圏でスタートし、Stoxx 600は0.2%下落し、ほとんどのセクターと主要取引所が下落しました。FTSE 100は0.18%下落して9702.53となり、イタリアのFTSE MIBは0.2%下落して43259、ドイツのDAXは237ポイント（0.99%）下落しました。フランスの製造業PMIは48.8から47.8に弱まり、さらに深い収縮を示しました。一方、英国のサービス業の楽観指数は、コスト圧力とレイチェル・リーブスによる260億ポンドの増税に対する慎重さの中、3年間で最も速いペースで落ち込みました。スイスは強力なデータを発表し、小売売上高は一年前に比べて2.7%増加し、非食品および情報技術カテゴリが堅調でした。エアバスはA320機に対する緊急ソフトウェアアップデートを発表した後も、広範な旅行の混乱は発生しませんでしたが、株価は5.8%下落しました。
- 中国のデータが期待外れとなり、アジア市場はまちまち: 中国の民間製造業PMIが予想外に縮小し、アジア太平洋市場はまちまちでした。香港のハンセン指数は0.81%上昇し、CSI300指数も1.1%上昇して4,576.49となりましたが、RatingDogの中国総合製造業PMIが50.5の予想に対して49.9に落ち込んだためです。香港では人民銀行が違法な暗号通貨活動について警告を発した後、デジタル資産関連株が下落しました。日本はパフォーマンスが悪く、日経225は1.89%下落して49,303.28となり、TOPIXも1.19%下落して3,338.33となりました。韓国のコスピは0.16%緩やかに下落し、コスダックは1.06%上昇しました。オーストラリアのASX 200はPMIデータが堅調にもかかわらず0.57%下落しました。インドのNifty 50は0.15%下落し、Sensexも経常収支赤字が123億ドル（GDPの1.3%）に縮小する中で0.13%下落しました。
- 石油はOPECの政策と供給リスクで1％以上上昇：ブレント原油は1.39％上昇して63.25ドル、WTIは1.54％上昇して59.45ドルとなりました。地政学的な緊張とOPECによる生産量の据え置きの決定が価格を支えました。ノヴォロシースク端子での一時的な障害およびウクライナのドローン攻撃も供給懸念を増大させました。
- FOMC会議を控えて米国債利回りが上昇：10年債利回りは約7ベーシスポイント上昇して4.096%、30年債は4.747%、2年債は3.537%にそれぞれ上昇しました。トレーダーは来週の0.25ポイントの利下げの確率を88%と見込んでおり、2026年の成長がやや強くなるとの予想が高まっています。
- アメリカの製造業PMIが9カ月連続で縮小: ISM製造業PMIは48.7から48.2に低下し、新規受注は47.4に減少、支払価格は58.5に上昇しました。サプライチェーンはサプライヤーの納期が49.3に緩和されたため改善を続けていますが、需要の低迷により全体的な工場活動は収縮領域を維持しています。
- 暗号通貨の損失が拡大し、ビットコインが急落：ビットコインは6％下落して約85,894ドルとなり、3月以来最悪の日となりました。デジタル資産全般にわたる売りが強まる中での動きです。先月、ビットコインは4月以来初めて90,000ドルを割り込み、その後の勢いを取り戻せずにいます。イーサ（Ether）は8.4％下落し、ソラナ（Solana）は9％以上下落しました。他の主要なトークンも軒並み下落しました。ビットコインは11月に18,000ドル以上の損失を出し、これは2021年5月以来最大の月間ドル損失です。
本日の外国為替市場:
- EUR/USDのサポートを発見、一時的な下落後に回復: EUR/USDは1.1610で取引を終え、0.13%上昇しました。取引範囲は1.1652から1.1589の間で、売り圧力があるにもかかわらず買い手がペアを安定させました。50日SMAの1.1616や100日SMAの1.1643のすぐ下にありますが、上昇する200日SMAの1.1438が全体のトレンドを支え続けています。レジスタンスは1.1632と100日SMAにあり、以前のスイングハイの1.1700がさらに上に位置しています。サポートは1.1589とその後1.1550にあります。もし1.1643以上でクローズしたら、強気のトーンが改善されるでしょう。
- GBP/USDは最近の安値に向かって下落：GBP/USDは1.3211で取引を終了し、0.15%下落しました。取引中には1.3275まで上昇しましたが、その後1.3205まで下落し、セッションを通じて売り手が支配しました。この通貨ペアは1.3276の50日移動平均線（SMA）、1.3371の100日SMAおよび1.3315の200日SMAを下回ったままであり、明確な弱気の構造を強化しています。抵抗線は1.3275と200日SMAにあり、サポートは1.3205から11月の安値に近い1.3090にあります。1.3205を下回ると、さらなる下落の可能性が広がります。
- EUR/GBP の上昇モメンタムが継続: EUR/GBP は 0.8787 で終了し、0.33% 上昇、0.8793 から 0.8756 の間で動いた後、日足の高値に近い強いクローズとなりました。ペアは 50 日 SMA が 0.8748、100 日 SMA が 0.8705、および 200 日 SMA が 0.8588 の上に維持しており、広範な上昇傾向を維持しています。抵抗は 11 月のピークである 0.8870 にあり、サポートは 0.8756 とその後の 50 日 SMA にあります。0.8793 を上回る動きがあると、新たな押し上げが促されるでしょう。
- USD/JPYは新高値後に後退：USD/JPYは155.45で取引を終え、0.43%下落しました。これは、156.14の高値に達し、その後153.66まで下落した後、利益確定売りが出たためです。それにもかかわらず、ペアは依然として50日移動平均線（SMA）の152.68、100日SMAの150.18、200日SMAの147.99を大きく上回っており、広範な上昇トレンドを維持しています。抵抗線は156.14に位置し、サポートは154.66、その次は50日SMAにあります。156.14を超えて再びクローズすることで、上昇モメンタムが回復します。
- シルバーは上昇し、ブレイクアウトが強まる: シルバーは2.78%上昇して$57.96で取引を終え、取引レンジは$58.84から$56.19。この結果、強い買い需要がこの金属を数年来の高値付近に保ちました。50日移動平均線の$49.45、100日移動平均線の$44.29、200日移動平均線の$38.96を大きく上回る水準にあります。現在の抵抗線は心理的に$60.00付近にあり、サポートは$56.19、その後に$54.00に位置します。$58.40を超えるクローズは、更なる上昇の勢いを示唆します。
- 金の価格は記録的な値を再テストする方向へ: 金の価格は4,239ドルで取引を終え、取引範囲は4,264ドルから4,205ドルの間で、0.50%上昇しました。金は史上最高値に近づくにつれて、買い手が再び市場を掌握しています。50日移動平均線（SMA）である4,031ドル、100日SMAの3,732ドル、そして200日SMAの3,460ドルを超えて支持されています。抵抗線はおよそ4,380ドルに位置し、支持線は4,205ドルと次いで4,100ドルに位置しています。4,264ドルを超えて引けると、最高値の再テストの見込みが強まるでしょう。
注目の銘柄:
- ビットコインの下落により暗号資産関連株が下落：デジタル資産に関連する株式が圧力を受け、Galaxy Digital Holdingsは6%以上下落、StrategyとCoinbaseは4%以上下落しました。Riot Platformsは3%以上下落し、MARA Holdingsは2%以上下落しました。
- マカオのゲーミング企業が強い収益を背景に上昇：カジノ運営会社は、11月のゲーミング収益が前年同月比で14.4％増加したことを受けて上昇しました。ウィン・リゾーツとメルコリゾーツ＆エンターテインメントは3％以上上昇し、ラスベガス・サンズも2％以上の上昇を記録しました。
- FDA関連の報告を受けてモデルナ株が下落: モデルナは、若年層における新型コロナウイルスワクチンが心筋炎に関連した死亡例に結びつけられたとの報告を受け、7%下落しワクチンメーカー全体を押し下げた。
- 消費の勢いが冷え込み、Shopifyの株価が下落：オッペンハイマーがブラックフライデーの日曜日までに消費者支出のペースが緩やかになったことを指摘した後、Shopifyの株価は5%以上下落しました。
- レゲット＆プラット、買収提案で急騰：ソムニグループ・インターナショナルが全発行株式を1株12ドルで取得することを提案した後、レゲット＆プラットの株価は16%以上急上昇しました。
- SynopsysはNvidiaの投資後に急上昇: Nvidiaが20億ドルの投資と長期的な戦略的パートナーシップを発表した後、Synopsysの株価は4%以上上昇し、S&P 500の上昇を牽引しました。
12月、マーケットは軟調なスタートを切り、暗号通貨の低迷が広範なリスクセンチメントに影響を及ぼし、主要な米国株価指数の5日間連続の上昇を終わらせました。ヨーロッパやアジアの株式市場も同様にまちまちであり、投資家はフランスと中国の製造業データの弱さと、スイスや香港の強靭さのポケットを消化していました。石油価格は供給懸念の再燃により上昇し、米連邦準備制度理事会（FRB）の来週の利下げ期待が高まる中、米国債利回りも上昇しました。
