投資家がテクノロジーリーダーに回帰する中で、株式は上昇しました。人工知能の需要に対する熱意が、連邦準備制度の次の政策動向を巡る不確実性を相殺するのに役立ちました。ヘビー級の半導体メーカーや特定のメガキャップ銘柄の強さが上昇を支えましたが、取引参加者は最新の連邦準備制度理事会の議事録からの慎重なシグナルを消化し、エネルギー市場に影響を与える地政学的リスクに警戒を続けました。今回の取引セッションは、市場がより選択的になり、収益の見通しや構造的な成長テーマに応じて報酬を与える一方で、金融政策の期待の変化に対して敏感であることを反映していました。

主なポイント:

  • テクノロジーの強さでS&P 500が上昇：S&P 500は38.31ポイント、または0.56%上昇し、6,881.31で取引を終えました。高成長テクノロジー株の復調に支えられた形です。特にNvidiaとAmazonの上昇が寄与し、連邦準備制度理事会の議事録公開後の金利の将来に関する内部議論に対する投資家の不安を克服しました。
  • AI楽観論の中でナスダック総合指数がアウトパフォーム: ナスダック総合指数は176.12ポイント、または0.78%上昇し、22,753.63で取引を終了しました。人工知能（AI）の楽観論が勢いを取り戻したことで、広範な市場を上回るパフォーマンスを見せました。特にマイクロン・テクノロジーが牽引する半導体セクターの強さが大きな追い風となりましたが、ソフトウェア業界でのAI主導の破壊の可能性に対する懸念は依然として続いています。
  • ダウ・ジョーンズ工業株平均が上昇: ダウ・ジョーンズ工業株平均は129.47ポイント（0.26％）上昇し、49,662.66で終了しましたが、投資家が景気循環株に対して慎重な姿勢を取ったため、他の株価指数には遅れを取りました。ブルーチップ指数はリスクオンの一般的なムードから恩恵を受けましたが、金融政策に対する慎重な見方や産業構成銘柄のパフォーマンスのばらつきによって、上昇は抑制されました。
  • ヨーロッパ市場がインフレデータにより利下げ期待を強化し上昇: 欧州株式市場は堅調に上昇し、STOXX 600は1.2%上昇し、ほとんどのセクターがプラスで取引を終えました。FTSE 100は1.28%上昇して10,691となり、CAC 40は0.81%上昇して8,429、イタリアのFTSE MIBは1.30%上昇して46,361となりました。ドイツのDAXは1.12%上昇して25,278、スイスのSMIは0.39%上昇して13,807となりました。イギリスのインフレ率は12月の3.4%から1月には3.0%に緩和し、過去10か月で最も低い数値となり、イングランド銀行の利下げ期待を強めています。イギリスのコアインフレ率もわずかに3.1%に緩和しました。フランスでは、総合インフレ率が0.3%に急落し、2020年12月以来最も弱い水準となり、調和インフレ率も0.4%となり、地域全体でのデフレ傾向を強めています。
  • アジア市場はAIに関する懸念にもかかわらず混合ながらも堅調：アジア株式市場は、人工知能投資の長期的な影響に関する不確実性が続く中で、大部分が上昇しました。日本の日経225は0.93％上昇して57,090.14となり、三日間の連続下落を打ち破る準備ができています。中国、香港、韓国、台湾、シンガポールなどの多くの地域市場は旧正月のため休場となっています。一方、オーストラリアではS&P/ASX 200が0.5％上昇して9,007となり、ナショナルオーストラリア銀行の四半期純利益が16％増加したことを受けて、約4％の急騰が見られました。ニュージーランドの指標株価は0.8％上昇して13,132となり、投資家たちはニュージーランド準備銀行（RBNZ）の政策会議を見越している状況です。インドでは、センセックスが0.34％上昇して83,734.25となり、ニフティ50は0.37％上昇して25,819.35となりました。金融株と金属株が主導する形で上昇する一方、IT株は依然としてAIに関連する不確実性に悩まされています。
  • 米国とイランの緊張が高まる中、原油価格が急騰：米国のJD・ヴァンス副大統領が、イランが核交渉で米国の重要な要求に応えなかったことや、軍事行動の選択肢が依然として残されていることを発言した後、原油価格が4%以上急騰しました。米国の原油価格は1バレル当たり65.19ドルで取引を終え、4.59%上昇し、ブレント原油は4.35%上昇して70.35ドルに達しました。この急回復により、イランの外務大臣の発言で外交的な打開の可能性が高まっていた前日からの損失が逆転しました。
  • 米国債利回りが上昇、FRB議事録が政策の分裂を浮き彫りに：米国債利回りは、連邦準備制度理事会（FRB）の1月会合の議事録が、金融政策に関する次のステップについて意見の不一致を明らかにした後、上昇しました。10年物利回りは3ベーシスポイント以上上昇して4.087％に達し、30年物利回りは4.711％を上回りました。2年物利回りも3ベーシスポイント以上上昇して3.468％に達しました。政策担当者は金利を3.5％から3.75％の範囲内で据え置くことにはほぼ同意しましたが、将来の決定がインフレリスクを優先するべきか労働市場の状況を優先するべきかについての議論が激化しました。
  • 米国データが成長の混在した兆候を示す: 米国の耐久財受注は、12月に1.4%減少し、予想よりも小幅な減少にとどまりましたが、11月には改訂後の5.4%の急増が見られ、弱さは輸送機器に集中していました。一方、鉱工業生産は1月に0.7%増加し、2月以来の最も強い増加を示し、製造業生産も0.6%上昇し、いずれも予測を上回りました。住宅着工件数も予想外に好調で、12月に6.2%増加し、年率換算で140万4000戸となり、2ヶ月連続の増加となり、7月以来の最高水準を記録しました。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USDの下落モメンタムが強まる：EUR/USDは1.1784で引け、0.60%下落し、1.1858の高値と1.1782の安値の間で取引されました。このペアは持続的な売り圧力の下にあり、50日移動平均の1.1767を下回りつつ、まだ100日の1.1688と200日の1.1642の上に留まっています。価格動向は2月初旬のピーク以来、一連の低い高値を形成しており、修正局面が進行中であることを確認しています。短期的なバイアスは弱気に転じたものの、長期的なトレンドは依然として上昇する200日移動平均によってサポートされています。即時のレジスタンスは1.1858、次に1.1900のエリアに見られます。サポートは1.1782にあり、より重要な支持線は200日移動平均の近くにあります。
  • GBP/USDが50日平均を下回り下落: GBP/USDは1.3499で取引を終え、0.50%下落しました。このセッション範囲は1.3582から1.3495でした。しっかりとした弱気のローソク足がペアを50日移動平均の1.3522以下に押し込み、最近のピークに続いて下方向の勢いが増していることを示しています。下落にもかかわらず、価格は200日平均の1.3442と100日平均の1.3393の上で取引が続いており、これらが近くのサポートとして機能しています。短期的な構造では、より低い高値が反映されており、慎重な見方が求められます。レジスタンスは1.3522と1.3582に位置しており、サポートはまず1.3495に、その後200日移動平均にあります。
  • USD/JPYが主要な抵抗に向かって急反発:
    USD/JPYは、153.07の安値から154.87のセッション高値への強い反発を受け、1.01%上昇し154.80で終了しました。この動きにより、ペアは100日移動平均の154.68を取り戻し、200日移動平均の150.57を依然として上回る快適な位置にあります。価格は現在、156.00の50日移動平均、最近の上昇試みを制限している重要な抵抗水準に接近しています。広範なトレンドは依然として建設的であり、最近の変動にもかかわらず高値が維持されています。直近の抵抗は154.87と50日移動平均に位置し、サポートは154.68と153.07にあります。
  • 金は強く反発し、強気のバイアスを再確認: 金は$4985で取引を終え、2.18%上昇しました。一日の取引範囲は$4854から$5011でした。今回の強気のセッションは最近の弱さを打ち消し、価格を50日移動平均線の$4648、および100日と200日移動平均線の$4353と$3872の上方にしっかりと保ちました。より高い高値とより高い安値という広範な構造は維持されており、支配的な上昇トレンドが強化されています。モメンタムは決定的に上向きに転じ、買い手は再び記録的な水準を目指しています。直近のレジスタンスは$5011にあり、サポートは$4854で見られ、強力な支持は50日平均線付近にあります。
  • 買い手が支配を取り戻す中、銀が急騰: 銀は77.33ドルで取引を終了し、5.21%上昇しました。取引範囲は72.33ドルから78.33ドルまでの変動がありました。この強力な進展は急激な修正に続くもので、価格は100日移動平均線の65.05ドルと200日移動平均線の51.13ドルをはるかに上回って保たれました。銀は現在、79.80ドルの50日移動平均線をわずかに下回っており、これが今後の重要な上昇の障壁となっています。広範なトレンドは依然として強気であり、2025年後半以降の高値更新と安値更新のパターンによって裏付けられています。抵抗線は78.33ドルと79.80ドルに設定されています。初期のサポートは72.33ドルにあります。

注目の銘柄:

  • 売上高見通しを好感してグローバルペイメンツの株価が大幅上昇：会社が株式報酬（SBC）を含む通年の調整後EPSを$13.80から$14.00と予測した後、同社の株価は16%以上急騰した。これはコンセンサス予想の$13.59を大きく上回るものである。
  • グローバルEオンラインがポジティブな収益見通しを受けて急騰：年間収益の見通しを12億1000万ドルから12億7000万ドルと発表した後、株価が16%以上上昇しました。
  • パロアルトネットワークス、ガイダンスの弱さを受けて株価が下落：通年の調整後EPSを$3.65から$3.70と予測し、コンセンサス予測の$3.87を下回ったため、株価は6%以上下落し、サイバーセキュリティセクター全体のセンチメントに影響を及ぼしました。
  • Nvidiaの撤退後、Applied Digitalの株価が下落: Nvidiaが同社への株式投資を撤退させたと発表した後、Applied Digitalの株価は4%以上下落し、同社の近い将来の成長見通しに対する信頼が揺らいでいる。

市場はAIに焦点を当てた企業のリーダーシップが選択的な成長テーマに対する信頼を強化したことで、引き締まった雰囲気でセッションを終えました。ヨーロッパ全体でインフレが鈍化したことが最終的な政策緩和の可能性を強め、アジアの株式はAI投資の持続可能性に関する議論が続く中でも支持を得ました。債券利回りの上昇と原油価格の急騰が成長への楽観とマクロ経済の不確実性の微妙なバランスを強調し、投資家は今後の政策シグナルや地政学的な展開に注視しています。