Wall Street tropezó al inicio de diciembre debido a una fuerte caída en las criptomonedas, lo que afectó el apetito por el riesgo y detuvo el impulso reciente del mercado. Los principales índices estadounidenses terminaron a la baja, rompiendo una racha de cinco días de ganancias, con la debilidad en los activos digitales afectando el sentimiento de las acciones y provocando una toma de ganancias general después de las fuertes ganancias de la semana pasada. Las pérdidas en las acciones de alta tecnología y vinculadas con criptomonedas añadieron presión, mientras que un puñado de nombres minoristas superaron el desempeño a medida que la temporada de compras navideñas cobraba ritmo. Los inversores también evaluaron la volatilidad persistente después del patrón desigual de negociación de noviembre, junto con las expectativas continuas de que la Reserva Federal podría anunciar otro recorte de tasas en su reunión de la próxima semana.

Puntos Clave:

  • El Dow cae mientras la debilidad de las criptomonedas afecta al sentimiento: El promedio industrial Dow Jones cayó 427.09 puntos o un 0.9% a 47,289.33, ya que las fuertes caídas de las criptomonedas afectaron el apetito por el riesgo y terminaron con una racha de cinco días de ganancias. El S&P 500 retrocedió un 0.53% a 6,812.63 y el Nasdaq Composite disminuyó un 0.38% a 23,275.92, con la volatilidad de los activos digitales añadiendo presión a los mercados de valores en general.
  • El S&P 500 retrocede después de fuertes ganancias semanales: El S&P 500 cayó un 0.53% para cerrar en 6,812.63, devolviendo parte del avance de más del 3% de la semana pasada cuando el comercio de diciembre comenzó en una nota más suave. Los inversionistas reevaluaron las valoraciones estiradas después de un noviembre volátil en el que el índice terminó solo ligeramente positivo a pesar de una notable rotación sectorial.
  • Retiro del Nasdaq tras cinco subidas consecutivas: el Nasdaq Composite cayó un 0,38% para terminar en 23.275,92, poniendo fin a su racha de ganancias de cinco sesiones mientras resurgía la debilidad en los beneficiarios de la inteligencia artificial y las acciones expuestas a criptomonedas. El índice cerró noviembre con una caída del 1,5%, rompiendo una racha de siete meses después de haber caído previamente casi un 8% desde el cierre de octubre.
  • Europa comienza diciembre a la baja: Las acciones europeas abrieron el último mes del año en territorio negativo, con el Stoxx 600 bajando un 0,2% ya que la mayoría de los sectores y principales bolsas cayeron. El FTSE 100 cayó un 0.18% a 9,702.53, el FTSE MIB de Italia bajó un 0.2% a 43,259 y el DAX de Alemania perdió 237 puntos o un 0.99%. El PMI manufacturero de Francia se debilitó a 47.8 desde 48.8, lo que indica una contracción más profunda, y el optimismo de los servicios en el Reino Unido cayó al ritmo más rápido en tres años en medio de presiones de costos y precaución ante los aumentos de impuestos de 26 mil millones de libras de Rachel Reeves. Suiza presentó datos más sólidos, con ventas minoristas aumentando un 2.7% interanual, ayudadas por las categorías de no alimentos y tecnología de la información. Airbus cayó un 5.8% después de lanzar actualizaciones urgentes de software para su flota A320, aunque no se produjeron interrupciones generalizadas en los viajes.
  • Asia opera de forma mixta mientras que los datos de China decepcionan: Los mercados de Asia-Pacífico estuvieron mixtos ya que el PMI de manufactura privada de China inesperadamente cayó a contracción. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.81% y el CSI 300 ganó un 1.1% para situarse en 4,576.49, a pesar de que el PMI General de Manufactura de RatingDog en China cayó a 49.9 en comparación con las expectativas de 50.5. Las acciones relacionadas con activos digitales en Hong Kong cayeron después de que el Banco Popular de China emitiera una advertencia sobre actividades ilegales de criptomonedas. Japón tuvo un desempeño inferior, con el Nikkei 225 cayendo un 1.89% a 49,303.28 y el Topix bajando un 1.19% a 3,338.33. El Kospi de Corea del Sur retrocedió un 0.16%, mientras que el Kosdaq subió un 1.06%, y el ASX 200 de Australia bajó un 0.57% a pesar de datos de PMI más firmes. El Nifty 50 de India disminuyó un 0.15% y el Sensex bajó un 0.13% mientras que el déficit de la cuenta corriente se redujo a 12.3 mil millones de dólares o el 1.3% del PIB.
  • El petróleo sube más del 1% debido a la política de la OPEP y los riesgos de suministro: el crudo Brent aumentó un 1,39% hasta 63,25 dólares y el WTI subió un 1,54% hasta 59,45 dólares, ya que las tensiones geopolíticas y la decisión de la OPEP de mantener la producción sin cambios respaldaron los precios. Las interrupciones temporales en la terminal de Novorossiysk y los ataques con drones ucranianos aumentaron las preocupaciones sobre el suministro.
  • Aumentan los rendimientos del Tesoro antes de la reunión del FOMC: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió aproximadamente 7 puntos básicos hasta 4.096%, el de 30 años aumentó a 4.747% y el de 2 años se movió a 3.537%. Los operadores ahora están calculando una probabilidad del 88% de un recorte de tasas de un cuarto de punto la próxima semana, a medida que se incrementan las expectativas de un crecimiento ligeramente más fuerte para 2026.
  • El PMI de manufactura de EE.UU. se contrae por noveno mes: El PMI de manufactura del ISM cayó a 48.2 desde 48.7, con nuevos pedidos bajando a 47.4 y los precios pagados aumentando a 58.5. Las cadenas de suministro continuaron mejorando ya que las entregas de proveedores se redujeron a 49.3, pero la demanda moderada mantuvo la actividad general de las fábricas en territorio de contracción.
  • Las criptomonedas extienden pérdidas mientras Bitcoin cae: Bitcoin cayó un 6% a alrededor de $85,894, su peor día desde marzo, ya que la última ola de ventas en activos digitales se intensificó. El movimiento siguió a la ruptura por debajo de $90,000 el mes pasado por primera vez desde abril, con la criptomoneda luchando por recuperar impulso después de una fuerte caída en octubre. Ether cayó un 8.4% y Solana perdió más del 9%, mientras que otros tokens importantes también cotizaron a la baja. Bitcoin perdió más de $18,000 en noviembre, su mayor pérdida mensual en dólares desde mayo de 2021.

FX Hoy:

  • El EUR/USD Encuentra Soporte Tras Caída Intradía: El EUR/USD cerró en 1.1610, con un aumento del 0.13%, tras cotizar entre 1.1652 y 1.1589, con los compradores estabilizando el par a pesar de la reciente presión a la baja. Permanece justo por debajo del SMA de 50 días en 1.1616 y del SMA de 100 días en 1.1643, mientras que el SMA de 200 días, que está en aumento, en 1.1438, continúa apoyando la tendencia general. La resistencia se ubica en 1.1632 y el SMA de 100 días, con el máximo anterior en 1.1700 aún más arriba. El soporte se encuentra en 1.1589 y luego en 1.1550. Un cierre por encima de 1.1643 mejoraría el tono alcista.
  • GBP/USD se desliza hacia mínimos recientes: GBP/USD cerró en 1.3211, cayendo un 0.15%, después de alcanzar 1.3275 y deslizarse a 1.3205 mientras los vendedores mantenían el control durante la sesión. El par continúa cotizando por debajo de la SMA de 50 días en 1.3276, la SMA de 100 días en 1.3371 y la SMA de 200 días en 1.3315, reforzando una estructura bajista clara. La resistencia permanece en 1.3275 y la SMA de 200 días, mientras que el soporte se encuentra en 1.3205 antes del mínimo de noviembre cerca de 1.3090. Una ruptura por debajo de 1.3205 expondría una mayor desventaja.
  • El EUR/GBP extiende su impulso alcista: El EUR/GBP terminó en 0.8787, con un aumento del 0.33%, tras moverse entre 0.8793 y 0.8756, cerrando firmemente cerca del máximo diario. El par se mantiene por encima del SMA de 50 días en 0.8748, el SMA de 100 días en 0.8705 y el SMA de 200 días en 0.8588, manteniendo su tendencia general al alza. La resistencia se encuentra en el pico de noviembre de 0.8870, mientras que el soporte está en 0.8756 y luego en el SMA de 50 días. Un movimiento por encima de 0.8793 podría fomentar un nuevo impulso alcista.
  • USD/JPY retrocede después de nuevos máximos: USD/JPY cerró en 155.45, con una caída del 0.43%, después de alcanzar 156.14 y descender a 154.66 debido a la toma de ganancias tras alcanzar máximos de varios años. A pesar del retroceso, el par se mantiene muy por encima del SMA de 50 días en 152.68, el SMA de 100 días en 150.18 y el SMA de 200 días en 147.99, manteniendo intacta la tendencia alcista más amplia. La resistencia se encuentra en 156.14, con soporte en 154.66 y luego el SMA de 50 días. Recuperar un cierre por encima de 156.14 restauraría el impulso alcista.
  • La plata sube a medida que el rompimiento se fortalece: La plata ganó un 2.78% para cerrar en $57.96 dólares después de operar entre $58.84 y $56.19, con un fuerte interés comprador manteniendo el metal cerca de máximos de varios años. Se mantiene bien por encima de la SMA de 50 días, que está en aumento abrupto a $49.45, la SMA de 100 días en $44.29 y la SMA de 200 días a $38.96. La resistencia ahora es psicológica cerca de $60.00 dólares, mientras que el soporte se encuentra en $56.19 y luego en $54.00. Un cierre por encima de $58.40 señalaría un impulso alcista continuo.
  • El oro se fortalece hacia la retestación de su récord: El oro cerró en $4,239, subiendo un 0,50% después de comerciar entre $4,264 y $4,205, con los compradores recuperando el control mientras el metal se aproxima a su máximo histórico. Permanece sostenido por encima del SMA de 50 días en $4,031, el SMA de 100 días en $3,732 y el SMA de 200 días en $3,460. La resistencia se sitúa cerca de $4,380, mientras que el soporte está en $4,205 y luego en $4,100. Un cierre por encima de $4,264 fortalecería las perspectivas de una nueva prueba del pico.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones expuestas a criptomonedas caen mientras Bitcoin desciende: Las acciones vinculadas a activos digitales estuvieron bajo presión, con Galaxy Digital Holdings bajando más del 6%, y Strategy y Coinbase disminuyendo más del 4%. Riot Platforms se deslizó más del 3% y MARA Holdings cayó más del 2%.
  • Nombres de juegos de Macao avanzan con ingresos fuertes: Los operadores de casinos con exposición a Macao ganaron después de que los ingresos del juego en noviembre aumentaran un 14,4% interanual. Wynn Resorts y Melco Resorts & Entertainment subieron más del 3%, mientras que Las Vegas Sands añadió más del 2%.
  • Moderna baja tras informe relacionado con la FDA: Moderna cayó un 7% y lideró la baja de los fabricantes de vacunas después de que un informe vinculara las vacunas contra el Covid-19 en personas más jóvenes con muertes asociadas a miocarditis.
  • Shopify cae ya que el impulso del gasto se enfría: Shopify perdió más del 5% después de que Oppenheimer señalara que el ritmo del gasto de los consumidores se moderó hasta el domingo durante el Black Friday.
  • Leggett & Platt se dispara por propuesta de adquisición: Leggett & Platt subió más del 16% después de que Somnigroup International ofreciera adquirir todas las acciones en circulación por 12 dólares cada una.
  • Synopsys se dispara tras la inversión de Nvidia: Synopsys subió más del 4% para liderar el S&P 500 después de que Nvidia revelara una inversión de $2 mil millones y anunciara una asociación estratégica a largo plazo.

Los mercados comenzaron diciembre con una nota más suave ya que la debilidad en las criptomonedas se filtró a un sentimiento de riesgo más amplio y terminó la racha ganadora de cinco días de los principales índices estadounidenses. Las acciones en Europa y Asia estuvieron de manera similar mixtas, con los inversionistas asimilando datos de manufactura más débiles de Francia y China junto a focos de resistencia en Suiza y Hong Kong. Los precios del petróleo se afianzaron por preocupaciones renovadas sobre el suministro, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron a medida que crecían las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.