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Guía completa para el trading de materias primas: de trader principiante a trader en activo

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Por INFINOX

lunes 21º febrero 2022, 11:18 a. m.
Tiempo de lectura:
13 mins


El trading de materias primas es una forma de invertir en recursos naturales y, si se hace adecuadamente, de obtener beneficios. Ponemos a su disposición la inversión en mercados de materias primas a través de su computadora o dispositivo móvil. No obstante, antes de invertir es necesario conocer qué son las materias primas, cómo funcionan y cómo operar con ellas. Esta guía le explicará los conceptos fundamentales de la industria y le enseñará cómo operar en materias primas con INFINOX.

¿Qué son las materias primas?

Las materias primas son materiales o bienes que pueden encontrarse en la naturaleza y que la humanidad utiliza de una u otra forma. Las más conocidas son el oro, el petróleo y el azúcar. Decimos que se usan "de una u otra forma" porque no utilizamos el oro de la misma manera que el azúcar. El principio clave que hay que entender es que las materias primas son recursos naturales que tienen algún valor en las distintas sociedades del mundo.

Para responder por completo a la pregunta de qué es una materia prima necesitamos ahondar un poco en la materia.

Definición: Una materia prima es extraída, criada o cosechada. Después se manufactura y estandariza para su consumo masivo.

Consideremos, por ejemplo, el petróleo. Las empresas perforan la corteza terrestre para obtener petróleo, refinarlo y venderlo en barriles. Así, esta materia prima es extraída, manufacturada y vendida como un producto estándar (barril de petróleo). Es este proceso de conversión de recursos naturales en productos de consumo masivo lo que permite que puedan negociarse en los mercados.

El petróleo puede ser comprado y vendido por barriles en varias bolsas de valores. Es más, como estos barriles tienen un precio, también se pueden negociar de acuerdo con su valor mediante CFDs (de ello hablaremos más adelante).

El último aspecto por entender sobre las materias primas es su clasificación. En términos generales, el mercado de materias primas se divide en dos categorías diferentes: materias primas duras y materias primas blandas.

Materias primas duras

Las materias primas duras son recursos naturales extraídos de la corteza terrestre. Son recursos que no están fácilmente disponibles sobre el terreno.

Las principales materias primas duras de los mercados son:

  • Oro
  • Plata
  • Cobre
  • Platino
  • Petróleo
  • Hierro (mineral)
  • Caucho
  • Gas natural
  • Helio
  • Carbón

Materias primas blandas

Las materias primas blandas son recursos naturales, lo mismo que las duras, pero que se cultivan, se cosechan o se crían. Están, por tanto, fácilmente disponibles sobre el terreno.

Las principales materias primas blandas del mercado son:

  • Trigo
  • Café
  • Azúcar
  • Soja
  • Madera
  • Ganado porcino
  • Ganado bovino
  • Cacao
  • Fruta
  • Maíz
  • Zumo de naranja

Guía completa para el trading de materias primas: de trader principiante a trader en activo

¿Qué es el trading de materias primas?

El trading de materias primas es el proceso de compra y venta de recursos naturales. Esto no quiere decir que usted pueda comprar un barril de petróleo o 1.000 fanegas de trigo y se las lleven a la puerta de su casa. Al comprar materias primas no estamos encargando la entrega de, por ejemplo, 100 barriles de crudo. Al comprar metales preciosos, como el oro, y adquirir realmente su propiedad, usted obtendrá exposición al mercado del oro porque a medida que cambia su valor cambia el precio por el que podría venderlo. Pero, en general, esto no es de lo que aquí estamos hablando.

¿Cómo funciona el mercado de materias primas? El mercado funciona en base a precios y a contratos. En las secciones siguientes desglosaremos las principales formas en que se puede operar en los mercados con las materias primas. No obstante, la premisa fundamental que usted debe entender es que en este caso está adquiriendo contratos digitales o especulando sobre movimientos de precios. Esto quiere decir que no adquiere la propiedad del petróleo o de una fanega de trigo, pero puede hacer dinero si el valor de la materia prima se mueve en la dirección apropiada.

¿Cómo puedo operar con materias primas online?

Hay tres formas principales de comprar y vender materias primas. Recuerde: usted nunca estará comprando el activo subyacente. Excepto los metales preciosos, nunca estará adquiriendo la propiedad de ningún recurso material. En su lugar, usted puede beneficiarse de los movimientos de precios de las materias primas usando los siguientes mecanismos de trading:

Trading de materias primas con Contratos por diferencia (CFDs)

Le ofrecemos la posibilidad de especular sobre los movimientos de precio de las materias primas, en lugar de comprar el activo subyacente. Esto se conoce como trading de contratos por diferencia (CFDs). El término CFD describe el proceso en el que se toma parte cuando se participa en un contrato virtual con un bróker (nosotros) en el que se acuerda vender el contrato en el momento de usted prefiera.

La diferencia entre los precios de compra y venta es lo que determinará el beneficio o la pérdida. Estos precios están determinados por el valor de mercado de la materia prima sobre la que operamos. Digamos que, por ejemplo, el precio del petróleo es de $50/barril y usted quiere invertir $50 en un CFD sobre el petróleo. Después de una semana, el precio del petróleo asciende hasta $60. Si vendiera su CFD en ese momento, ganaría $10 ($60 del precio de venta - $50 del precio de compra = $10 de diferencia).

La ventaja del trading con materias primas mediante CFD es que se pueden aprovechar tanto los ascensos como los descensos de los precios haciendo una de las siguientes cosas:

  • Si usted cree que el precio de la materia prima va a subir, puede "comprar" una posición de apertura. Esto significa que está de acuerdo en comprar un contrato al precio actual porque piensa que podrá venderlo por un precio superior en el futuro.
  • Si piensa que el precio va a descender, puede "vender" una posición de apertura. Esto significa que está de acuerdo en vender un contrato al precio actual porque piensa que podrá volver a comprarlo (en teoría) más tarde por menos dinero. De esta manera, lo habrá vendido por menos dinero de lo que le costará comprarlo.

Con estas dos estrategias, usted puede ganar dinero cuando el valor de una materia prima suba o baje. Este nivel de flexibilidad hace que los CFDs sean bastante populares y el mecanismo idóneo para operar con materias primas en INFINOX.

Trading de materias primas con fondos de inversión cotizados (ETF)

Las materias primas cotizadas son fondos de inversión colectiva que siguen el precio de una materia prima o un conjunto de ellas. Nos referimos a ellos como fondos de inversión colectiva porque combinan el dinero de varios inversores. El dinero de todos ellos se pone en un fondo común y se usa para comprar contratos de futuros o acciones relacionadas con una materia prima en particular o un conjunto de ellas.

A medida que el precio de la materia prima aumenta, los inversores van ganando dinero. Si el valor de la materia prima desciende, ocurrirá lo contrario. Por tanto, el valor de su inversión se moverá en línea con los movimientos de precios de la materia prima en cuestión.

La ventaja de los fondos de inversión es que distribuyen el riesgo. Si el fondo se usara para invertir en acciones, el dinero podría dividirse en las 20 empresas que trabajan con el petróleo. Esta estrategia puede compensar el mal desempeño de una empresa si las otras 19 acciones se mantienen fuertes, por ejemplo.

Trading de materias primas con acciones

Otra manera de operar con materias primas es a través de las acciones. Por ejemplo, la Compañía A podría trabajar principalmente con gas. Usted podría comprar acciones en ella por, digamos, £50. Si el valor del gas aumentara, se deduciría que la Compañía A debería ser más rentable, ya que su principal recurso es más valioso y, a su vez, el valor de sus acciones subiría.

Intervenir en el mercado de materias primas a través de acciones es una forma indirecta de seguir sus movimientos de precio. La ventaja de este enfoque se deriva de que una empresa pueda tener varios intereses. Puede trabajar con gas, pero también puede tener intereses en petróleo o energía solar. En este caso, un movimiento negativo del precio del gas podría ser menos perjudicial para una inversión que si se compraran solamente CFDs sobre el gas.

Pero la desventaja de comprar acciones es que estamos limitados por su valor. Si las acciones de la Compañía A cuestan £50, pagaremos £50 porque estamos comprando parte de la empresa y adquiriremos la propiedad de dicha acción. Pero si el valor de la empresa es alto quizá no podamos permitirnos adquirir ninguna acción. Por contra, los CFDs no están sujetos a esta restricción. Podemos negociar con ellos en el nivel que más nos convenga. Por tanto, si es usted un inversor principiante, los CFDs pueden ser una manera más accesible que las acciones para iniciarse en el mercado de materias primas.

Trading de materias primas energéticas

Las materias primas energéticas son los recursos naturales más negociados. La energía producida con petróleo y gas se emplea para todo, desde nuestros coches hasta nuestros hogares. En consecuencia, estas materias primas siempre tienen demanda. Ello hace que sus mercados sean extremadamente activos, pero también volátiles.

Trading de petróleo

El petróleo es un recurso finito. Por tanto, su valor es casi siempre alto. Pero su precio también puede variar debido a cambios económicos o de la oferta y demanda globales. Esto hace que el petróleo sea bastante popular entre los traders de materias primas que conocen bien el mercado. Si está interesado en esta materia prima, los CFDs pueden permitirle especular sobre los aumentos o descensos del precio spot del petróleo.

Gas natural

El gas es el segundo tipo de energía más utilizado. Cerca del 22% de las necesidades energéticas del mundo se satisfacen con gas natural. Ese alto nivel de oferta y demanda crea muchas oportunidades de trading, pero su dinámica también hace que el precio del gas sea volátil. Por lo tanto, también puede ser un gran candidato para incorporarlo al trading con CFDs.

Trading de metales preciosos

Los metales preciosos se intercambian por su valor como producto, pero también por su valor como concepto. Por un lado tienen un valor práctico, ya que forman parte de distintos artículos, como la joyería. Por otro lado, tanto el oro como la plata se utilizan como repositorios de valor. Es decir, tienen valor en sí mismos de la misma forma que un billete de £10 almacena un valor con el que están de acuerdo las dos partes que lo intercambian.

Trading con oro

El oro es una materia prima popular porque su valor de metal precioso va más allá de su uso en joyería, odontología o electrónica. Aunque deriva parte de su valor de sus aplicaciones prácticas, obtiene la mayor parte de él a través de su posición como sustitutivo del dinero.

Los bancos centrales, al igual que las personas, consideran el oro como una reserva de valor. Esto significa que las divisas convencionales (p. ej. GBP) compiten con el oro. Si una moneda pierde valor, el precio del oro aumenta. Esta interacción entre el dinero y el oro es lo que lo hace valioso y una materia prima popular en el mundo del trading.

Trading con plata

La plata es un metal precioso con el que se negocia por dos razones fundamentales. En primer lugar, tiene un valor inherente debido a su uso en el sector de la joyería y en productos industriales como baterías o circuitos. En segundo lugar, también se negocia con plata como forma de mitigar el riesgo. Cuando las economías atraviesan problemas y existe riesgo de hiperinflación, la plata tiene el potencial de mantener su valor y ofrecer mejores rendimientos que las acciones porque es un recurso finito.

Guía completa para el trading de materias primas: de trader principiante a trader en activo

¿Qué afecta al precio de las materias primas?

El mercado de las materias primas puede cambiar a un ritmo bastante rápido, especialmente cuando el recurso en particular tiene una gran demanda o se ve afectado por factores externos. El petróleo, por ejemplo, es un recurso finito que según se va haciendo más difícil de encontrar va aumentando de valor. Sin embargo, el precio del petróleo también puede verse afectado por el hecho de que cada vez se necesite menos combustible para los automóviles. Estas fuerzas antagonistas producen una volatilidad que, cuando se conoce bien el mercado, puede constituir una ventaja.

El precio de una materia prima puede verse afectado de diferentes maneras. Los factores que pueden influir en él son los siguientes:

Oferta y demanda

El valor de un producto puede ser alto si este es escaso, ya sea porque es finito o porque sea difícil de obtener y procesar. De igual forma, si la demanda supera a la oferta, la materia prima se vuelve más valiosa. Lo mismo ocurre en sentido contrario: si la oferta supera a la demanda, su valor decrece.

Clima

Algunas materias primas pueden verse afectadas por los elementos. Consideremos, por ejemplo, el trigo. Si el clima es muy húmedo o seco en momentos cruciales del año, los cultivos pueden deteriorarse. Cuando hay menos cultivos disponibles, la oferta se reduce y, si la demanda se mantiene en niveles altos, el valor aumenta. Las materias primas blandas son particularmente sensibles a las condiciones climáticas.

Movimientos de divisas

El valor del dinero también puede afectar al precio de las materias primas. Dado que las materias primas se comercian entre países, el valor de las divisas implicadas puede impactar el valor de lo que se está vendiendo. Por ejemplo, si el valor de una divisa es fuerte pero el de la otra es débil, la primera tiene más poder adquisitivo y, por tanto, puede comprar materias primas a un mejor precio, lo que hará caer su valor en general.

Política y legislación

El valor de las materias primas puede cambiar al entrar en vigor una nueva normativa o también cuando un país se enfrenta a una crisis. Por ejemplo, actualmente existe un movimiento social a favor de promover la energía verde y eliminar gradualmente los combustibles fósiles como el petróleo. A medida que los gobiernos introduzcan políticas encaminadas a reducir el consumo de combustibles, su valor se reducirá.

Preguntas frecuentes en el trading de materias primas

¿Es adecuado para principiantes el trading en materias primas?

Los CFDs pueden ser una gran manera de iniciarse en el trading en los mercados de materias primas, porque con ellos se puede especular sobre los movimientos positivos y negativos de precio. Además, disponemos de numerosas guías de trading y otros materiales educativos para ayudarle en su aprendizaje.

¿Qué materia prima es más apropiada?

Los metales preciosos y las materias primas se encuentran entre los productos más indicados, porque sus mercados cuentan con mucha liquidez. Sin embargo, usted siempre debería elegir el mercado de materias primas que mejor se adapte a sus preferencias e intereses.

¿Cómo puedo operar con materias primas online?

Puede crear una cuenta con nosotros si quiere operar con materias primas. Uniéndose a INFINOX puede usar CFDs sobre varias de ellas, como el oro, el petróleo o el gas. También tendrá a su disposición otros instrumentos financieros, como Forex, índices y acciones, desde su dispositivo móvil o desde su computadora personal.


Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.

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