交易策略完整指南

沒有策略的交易就像在棋盤上扔飛鏢,希望飛鏢能黏在棋盤上。沒有系統和方向,很容易迷失在瞬息萬變的股價中,或者屈服於情緒波動。使用交易策略來可以幫助您以冷靜的頭腦應對這些情況。

交易策略完整指南
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INFINOX

7 / 三月 / 2022 - 06:01 早上

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沒有策略的交易就像在棋盤上扔飛鏢,希望飛鏢能黏在棋盤上。沒有系統和方向,很容易迷失在瞬息萬變的股價中,或者屈服於情緒波動。使用交易策略來可以幫助您以冷靜的頭腦應對外匯投資上的任何情況。

本指南試圖回答一個基本的問題:什麼是交易策略?它還將提供專業人士使用的交易策略示例,並解釋每個策略背後的原則。如果您希望您的交易策略更具有系統性,一定要掌握以下的內容。


文章預覽


  • 交易策略根據您的財務目標、風險偏好和市場指標,使您的交易決策形成體系。
  • 大多數交易策略都旨在識別市場形態,例如趨勢或區間波動。
  • 識別這些形態需要透過不同的指標和分析工具。
  • 一些交易者還會根據新聞事件進行交易。
  • 交易策略可以十分活躍,涉及在短時間內進行多次交易,例如日內交易、波段交易或剝頭皮交易。
  • 交易策略也可以是更長期的,例如頭寸交易。


什麼是交易策略?

交易策略涉及在特定情況預設一些交易規則,是一種系統性的金融產品交易方式。外匯投資人使用的系統將根據他們所交易的產品而有所不同。投資人在選擇交易策略時也會考慮市場和他們的個人偏好。

簡而言之,交易策略會基於您的財務目標、希望交易的工具、風險偏好和進行分析時使用的市場指標,令金融產品的買賣更具體系。

雖然交易策略很多元,但它們都建立於某些基本概念。 讓我們看看這些概念如何應用於金融資產,例如黃金。

趨勢交易

當價格在一段時間內朝著一個方向(向上或向下)移動時,趨勢交易策略就可以帶來獲利。在這種情況下,一旦投資人根據分析確定了上升趨勢或下降趨勢,他們就會按照趨勢方向進行交易。

Trading Strategies trend trading

德國 DAX 指數呈下降趨勢

如果趨勢線看漲或向上移動,則您該購買資產;如果趨勢線看跌,則賣出。這裡的思路是,一個趨勢一旦建立起來就會持續一段時間。正如交易格言所說,趨勢是您的朋友(直到它結束)。

上升趨勢有什麼特徵:當價格圖表上創造更高的高點和更高的低點時,我們可以確認上升趨勢已形成。反之亦然,對下降趨勢而言,它將創造更低的低點和更低的高點。如果您有意交易趨勢,您可以等待價格回調並找機會跟隨原來趨勢的方向進場。

區間交易

區間交易策略涉及在兩個價位之間的範圍進行交易。該策略建基於價格會在一段時間內在一定範圍內移動的規律。在這種情況下,價格可以移動的最高點被稱為阻力,最低價格點則形成支撐。

Trading Strategies range trading

歐元/美元在一定範圍內交易

在區間交易中,第一步是確定在特定時期時,價格何時在區間內震盪。然後,交易者將根據他們認為價格將如何在該範圍內上漲或下跌,或者他們預計價格何時突破支撐位和阻力位來進行交易。

舉例來說:黃金價格持續震盪,但未能突破 1900 美元,並且有一段時間沒有跌破 1750 美元。投資人可能在價格接近支撐線(1750 美元)時做多,而在接近阻力位(1900 美元)時做空。

突破交易

當價格突破支撐位或阻力位並準備開始形成新趨勢時,突破交易策略就可以派上用場。這裡的基本前提是您期待價格能在形成趨勢後繼續前行。換句話說,突破交易意味著投資人在價格從支撐位或阻力位“突破”時進行交易,並且認爲當它突破某個價位時,價格的走勢將勢如破竹。

Trading Strategies breakout trading

黃金突破阻力位

舉例而言,如果一項資產的價格從未高於 10 美元,這就是它的阻力位。然後,您將等待它高於 10 美元,然後再決定買入或賣出。突破阻力位稱為突破,資產行情變得看漲並將可能創下新高。

舉例來說:黃金價格從之前的阻力位 1900 美元突破,攀升至 1930 美元。在這種情況下,交易者會做多,預計價格會繼續攀升。 如果反過來,價格突破了支撐位,交易者就會做空。突破意味著市場準備進一步朝該方向前進。

反向交易

反向交易策略關注價格從一個方向轉向另一個方向的價位。這種趨勢方向的改變被稱為反轉。

Trading Strategies reverse trading

德國DAX指數在穩步攀升後逆轉爲下跌趨勢

例如,如果價格由看漲轉為看跌趨勢,這將是交易者可以選擇賣出的轉捩點。當反轉持續一段時間時,就會形成新的趨勢。

走勢圖:金價一路上行至1900美元,遇阻後走勢反轉,價格逐漸回落,形成新的走勢。

新聞交易

外匯投資市場深受新聞消息的影響(如果您是Elon Musk,甚至Twitter推文也可以)。新聞能讓您即時地了解影響資產價格的各種外部情況。

例如,石油價格會明顯地受到產量、社會動盪、全球需求等外部條件的影響。自 2020 年以來,COVID-19 病例激增。 一些交易者密切關注相關新聞,旨在根據新聞對金融商品的潛在影響進行交易。及時性十分關鍵,這是因爲在外匯投資市場開始對新事件作出反應之前,新聞能發揮最大效用。

詳細說明:對通膨的擔憂導致對黃金的需求激增(黃金通常被視為對沖通脹的工具),從而導致其價格飆升。

交易小提示 - 密切留意我們的更新,了解金融商品如何對市場消息作出反應。

交易策略的類型

經過上面的講解,相信您已掌握了關於交易策略的基本概念。那麼我們接下來可以看一些買賣外匯大宗商品指數或其他金融產品時的交易策略示例。

日內交易

顧名思義,日內交易是當日完成買賣的一個策略。交易活動會較爲活躍,並永遠不會隔夜持倉。部分經紀商允許日内交易者持倉過夜,但這可能是一具有風險的舉動,具體情況需取決於您所交易的產品。例如,股票市場的開盤跳空可能會導致一些嚴重的損失,更不用說您的經紀商還將向您收取費用,或者可能向您追加保證金。

像所有活躍的交易策略一樣,您需要在日內交易時不斷關注市場。還會在 MetaTrader 等交易平台上使用技術指標和圖表。日內交易者會擬定一份包含不同資產的觀察名單,將在感興趣的產品納入其中。隨著他們對這些資產越來越熟悉,他們的預測和分析也會更加精進。

日內交易者不太關心新聞交易策略,而是更專注於在交易的時候尋找短期獲利方式,例如趨勢或區間。

頭寸交易

頭寸交易從趨勢、反轉和突破中獲取線索。投資人會在很長一段時間內關注價格圖表,通常是每天、每週或每月,並尋找交易規律。 一旦交易者開倉,他們通常會在賣出前持有一段時間。

通過這種方式,頭寸交易者的目標是無視市場短期的上漲或下跌,以在長期獲得更高的回報。這種交易與日內交易者的策略相反——頭寸交易者的目標是在一年內只持有少量頭寸。他們也不太關心價格的短期變化,除非他們認為特定的市場事件可能對其頭寸產生長期影響。

這種類型的交易策略適合那些沒有時間,或不想花太多時間在辦公桌前分析市場的人。一旦制定了交易策略,他們會更容易堅持下去。

波段交易 

波段交易策略通常是中短期投資策略。它的持有時間介於日間交易和頭寸交易之間。波段交易者通常嘗試捕捉一段時間內發生的不同價格波動。 這意味著波段交易者將在數週或數月內進行多次交易,這與在一天內進行多次交易的日內交易者或長期持有多頭或空頭頭寸的頭寸交易者不同。

波段交易相比之下是一種不太活躍的交易策略,重點在於交易者能夠識別上漲和下跌的時機。因此,波段交易者有時可能會在一段時間內進行不少交易,有時可能完全不會開倉。

剝頭皮交易

剝頭皮是利用股票短期內的供需失衡來獲利。所謂的短期,可能是指短至一分鐘的時間!這些不平衡可以使買賣差價(買價和賣價之間的差異)擴大或縮小。對於剝頭皮交易者來説,必須避免在較大點差時進行交易,因為這會直接影響他們的損益。

這種類型的交易或多或少被視為由日間交易衍生出來的交易策略。解讀市場和抓準交易時機可能是十分棘手的事,這也是為什麼使用剝頭皮策略的交易者往往具備豐富經驗,並且非常依賴於交易算法和軟件。

A Complete Guide to Trading Strategies

總結

我們為您提供了交易策略及其基本原理的一些例子,您所選擇的策略取決於個人偏好。您可以在我們這裡開設一個模擬交易帳戶,以便找到適合的交易策略類型。

無論您是採用頻繁交易的策略還是長期持有頭寸,風險始終需要與您的資金限額保持一致。一旦您能投資金額和願意承擔的風險之間找到適當的平衡點,就更有機會獲利。

當然,無論您使用何種交易策略,都無法保證獲利。無論您的策略多麽完善,都可能發生虧損,尤其是在您學習交易的初期。畢竟,策略不能取代經驗。 同時,如果您作爲初學者的時候已經開始建立系統性的交易策略,長遠而言,自己將受益匪淺。

關於交易策略的常見問題

哪個交易策略最好?

最好的交易策略是能讓您以適合自己的方式管理風險的策略。交易中的一個重要概念是根據您個人資金規模和願意接受的風險程度來管理您的資金。

對於初學者來說最好的交易策略是什麼?

趨勢交易策略可能更爲合適,因為它只需要您尋找一個重要價位。換句話說,您只須分辨然後跟隨上漲或下跌趨勢。

我可以透過交易策略獲利嗎?

沒有任何交易策略可以保證您的投資獲利,您可能因股票價格的波動蒙受損失。但是,交易策略為您提供了一個可以遵循的系統,進而可以幫助您做出更好的決策。

如何選擇正確的交易策略?

如何選擇正確的交易策略取決於市場的交易情形,以及哪些指標和分析可以支持您對市場的評估。您的決定將取決於確定價格是趨勢、區間震盪、反轉還是突破。您對指標和分析技術越熟悉,就越能更好地識別這些市場形勢。


本材料僅供一般參考,不擬作為(及不應被視作)金融、投資或其他建議,及不應加以依賴。INFINOX並未獲得授權提供投資建議。本材料中的任何意見均不構成INFINOX或作者對任何特定投資、證券、交易或投資策略適合任何特定人士的推薦建議。

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