在一次非凡的事件轉折中,道瓊工業平均指數週四暫時突破了40,000點大關,這是歷史上第一次突破此關口,原因是強勁的企業盈利和投資者對人工智慧的熱情推動。儘管達到這一重要的高峰,道瓊收盤略低,損失了幾點。更廣泛的市場也出現了小幅下跌,標準普爾500指數和納斯達克綜合指數均以小幅下降結束交易。本次下跌跟隨了一段由美聯儲降息預期和正面經濟指標(包括低於預期的消費者價格上漲)所推動的持續增長期。在市場應對這些經濟變動的過程中,投資者情緒仍然健康,體現了對科技領域持續增長和創新的信心。

重點摘要

  • 道瓊工業平均指數短暫突破40,000點:道瓊工業平均指數盤中一度達到40,051.05點的高位,最終收盤時略微回落至39,869.38點,下跌38.62點或0.1%。這個里程碑標誌著自2022年10月開始的牛市中的一個重大成就。
  • 標普500指數和納斯達克創歷史新高:標普500指數下跌0.21%,收於5297.10點,而納斯達克綜合指數當日下跌0.26%,收於16698.32點。兩個指數自年初以來均上升了11%,反映了由科技股和人工智慧進步所推動的強勁市場表現。
  • 歐洲市場收低:在財報打擊因美國通脹數據低於預期引發的反彈之後,歐洲股票結束了下跌的交易日。泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.24%,各行業表現不一。石油和天然氣類股下跌 1%,而礦業類股上漲 0.9%。主要股市皆收低,德國 DAX 指數下跌 0.76%,法國 CAC 40 指數回落 0.63%,英國 FTSE 100 指數下跌 0.08%。
  • 亞洲市場上升:由於輕微的通脹數據推動華爾街創下新高,亞太地區市場經歷了上漲。儘管第一季度GDP按年率計算萎縮了2%,高於預期的1.5%,日本的日經225指數仍上漲了1.39%。GDP的萎縮可能會影響日本央行的利率政策。更廣泛的東證指數小漲了0.24%。香港的恆生指數上升了1.43%,而中國大陸的滬深300指數漲了0.39%。韓國的Kospi和Kosdaq分別上升了0.75%和0.8%。在澳大利亞,S&P/ASX 200指數攀升了1.65%。
  • 美國國債收益率上升:隨著投資者消化最近的經濟數據,美國國債收益率上升。10年期國債收益率上升超過2個基點,達到4.381%,而2年期國債收益率上升6個基點,達到4.797%。這些變動反映了市場對持續的經濟發展和通脹趨勢的反應,並影響了對未來聯邦儲備銀行貨幣政策行動的預期。
  • 油價上漲: 週四,由於美國油庫連續第二週下降,表明需求可能增加,原油價格上漲。6月交割的西德克薩斯中質原油 (WTI) 期貨收於每桶79.23美元,上漲60美分或0.76%。7月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲52美分或0.63%,收於每桶83.27美元。截至今年以來,WTI 已上漲10.58%,而布蘭特原油上漲了8%。
  • 每週失業救濟申請減少:截至5月11日當週,美國州失業救濟的初次申請量減少了10,000人,經季節性調整後為222,000人,顯示出勞動力市場的內在強勁。首次申請救濟後持續領取救濟的“續領失業救濟金人數”這一聘用指標增加了13,000人,達到179.4萬人。勞動力市場正在逐步放鬆,最近的趨勢表明美聯儲可能會在九月份降息。

外匯今日重點

  • 美國國債收益率反彈,金價下降:儘管金價跌破 $2,380 水平,其最近的上升趨勢仍然完好無損。從市場結構的角度看,如果 XAU/USD 跌破 5 月 13 日的最新更高低點 $2,332,這可能暗示更深的回調。在這種情況下,下一個支撐位是 5 月 8 日的低點 $2,303,其次是 50 天簡單移動平均線(SMA)$2,284。相反,如果買主重新奪回 $2,400 水平,進一步上漲可能挑戰年內高點,近期的阻力區域為 4 月 19 日的高點 $2,417 和歷史最高點 $2,431。
  • 歐元/美元疲軟下跌:歐元/美元小幅回落但持穩於1.0865以上。多頭必須確保價格保持在此門檻之上以防止潛在的賣方捲土重來;如未能做到,可能會引發回撤至1.0810/1.0800。上行方面,如果購買動力恢復,上方阻力可能在1.0980附近出現,這是由三月的波動高點所定義。進一步的上漲可能會使該貨幣對瞄準1.1020,該位置與來自2023年峰值的動態趨勢線相一致。
  • 英鎊/美元小幅下跌:英鎊/美元在週四收低,之前在本週早些時候表現強勁,買家暫停以評估最近上漲後的前景。如果看漲的勢頭恢復,預計阻力位在1.2720和1.2800。反之,如果出現顯著的看跌反轉,從1.2615到1.2590的支撐可能提供穩定性並防止更深的回調。如果出現突破,關注點將轉向200日簡單移動平均線(大約在1.2540左右),進一步的損失可能會延伸到1.2515。
  • 美元/日圓重新獲得上升動能:美元/日圓重新獲得上升動能,收復了週三拋售後失去的部分領地,在美元回升和收益率上升之際,突破了155.00的障礙。週三美元對日圓下跌了1%,但週四上漲了0.28%,達到155.30,此前由於日本疲弱的增長數據,美元最低跌至153.6。歐洲央行管理委員會成員德科斯和森特諾暗示即將降息,掉期市場預期在6月6日的下一次會議上,有97%的機會降息25個基點。
  • 美元/加元在1.3600阻力位附近徘徊:美元/加元繼續在1.3600水平附近波動,面對1.3660左右的技術阻力。該貨幣對仍低於200小時指數移動平均線(EMA)的1.3664。週四,加元兌美元達到四周高位,將美元/加元拉低至1.3590,隨後回到正值範圍。美元/加元正面對短期看跌情緒,交易價格低於50日EMA的1.3637,比之前的高點1.3840下降了1.7%。

市場動態:

  • 沃爾瑪(WMT)因一季度強勁業績上漲:沃爾瑪的股價在其強勁的財政第一季度業績發布後飆升近7%。該零售商報告其美國總可比銷售額(不包括汽油)增長3.90%,超過了市場普遍預期的3.42%。沃爾瑪的股票今年迄今已上漲21%,反映了其強勁的市場表現。
  • BT(英國電信公司)因削減成本的公告而飆升:BT的股票飆漲了17%,創下自2006年以來的最大單日漲幅。此次飆升是因該公司宣布了一項新的削減成本計劃,該計劃受到了投資者的熱烈歡迎。
  • 易捷航空 (EZJ) 由於虧損超出預期而下跌:低成本航空公司易捷航空報告上半年稅前虧損£3.5億(4.43億美元),超出分析師的虧損預期,導致其股價下跌7.2%,後稍有回升。
  • 亞馬遜 (AMZN) 繼續上升趨勢:亞馬遜在第一季度加入道瓊斯指數後,其股價今年迄今已上漲超過 20%。該公司的強勁表現受到投資者對其市場地位和未來增長前景的樂觀情緒支持。
  • 迪爾公司(Deere & Co, DE)因盈利預測下調而下跌:迪爾公司股價下跌超過4%,該公司將全年盈利預期從此前的75億至77.5億美元下調至約70億美元。這一向下修正令投資者感到憂慮,導致拋售潮。
  • 思科系統公司(CSCO)因指引疲弱而下跌:思科系統公司下跌了超過2%,成為道瓊工業指數中跌幅最大的公司。該公司預測第四季度收入為134億至136億美元,中間點低於市場共識預測的135.4億美元。
  • Meta 平台(META)因歐盟調查下跌:Meta 平台的股票下跌超過 1%,因歐盟宣布對該公司進行調查,擔心其算法可能利用兒童的脆弱性,使他們對 Facebook 和 Instagram 上癮。
  • 丘博(Chubb)(CB) 在伯克希爾哈撒韋公司投資後上漲:丘博的股價上漲超過4%,因為伯克希爾哈撒韋披露其在公司擁有67億美元的持股,這提振了投資者的信心並推動股價上漲。
  • Marvell Technology(MRVL)引領 AI 硬體增長:Marvell Technology 上漲超過 4%,領漲納斯達克100指數。英特爾(INTC)和超微半導體(AMD)也分別上漲超過2%和1%,受對 AI 硬體供應商的積極情緒推動。
  • 3M 公司 (MMM) 股價因評級提升而上漲:3M 公司的股票在從“持有”升至“買入”並設定目標價為 140 美元後,股價上漲超過3%,這反映了市場對公司業績的正面預期。

隨著週四交易日結束,道瓊工業指數短暫攀升至40,000點以上,突顯出由強勁收益,特別是沃爾瑪引領,以及對人工智慧的日益熱情所驅動的市場。儘管收盤略微下跌,科技股的顯著增長和投資者對美聯儲可能降息的樂觀情緒,反映出市場的韌性。歐洲和亞洲市場表現參差不齊,受收益報告和經濟數據的影響。同時,美國國債收益率上升以及油價和金價的變化繼續影響著更廣泛的經濟格局。在投資者應對這些動態條件時,平衡謹慎與希望將在未來幾周內至關重要。