儘管美聯儲對持續通脹表示擔憂,美國股市週三遭遇下跌,道瓊斯工業平均指數經歷了五月最糟糕的一天。美聯儲最近一次會議的記錄顯示,利率可能不會很快下調,這加劇了投資者的焦慮。道瓊斯指數下跌了201.95點,而標準普爾500指數和納斯達克綜合指數也出現了下跌。英偉達強勁的收益報告顯示,銷售額大幅增長,預測樂觀,突顯了人工智慧領域的持續強勁。英偉達的強勁表現表明,對人工智慧技術的需求持續增長。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數五月最差表現:道瓊工業平均指數下跌201.95點,跌幅0.51%,收於39,671.04點。由於投資者對聯邦儲備局的通脹擔憂做出反應,這成為道瓊指數在五月的最差表現。
  • 標普500和納斯達克下跌:標普500下跌0.27%,至5,307.01點,而納斯達克綜合指數下降0.18%,收於16,801.54點。這些下跌反映了在經濟不確定性中,市場的謹慎態度。
  • 聯邦儲備會議紀要強調通脹擔憂:聯準會4月30日至5月1日會議的紀要顯示,降低通脹方面缺乏進展,討論表明如果通脹不向2%的目標移動,可能會加息。
  • 歐洲市場走低:泛歐斯托克600指數收低0.37%,富時100指數下跌0.55%,收於8,370.33點。英國四月份的通脹率為2.3%,高於預期的2.1%,降低了6月份降息的可能性。
  • 亞太市場漲跌互見:日本日經225指數下跌0.85%至38,617.1點,而中國大陸滬深300指數上漲0.23%至3,684.45點。南韓綜合股價指數微跌0.03%至2,723.46點,香港恆生指數下跌0.2%。
  • 美國國債收益率上升:10年期國債收益率上升2個基點至4.434%,2年期國債收益率上升近5個基點至4.882%,反映了美聯儲對降息持謹慎態度。
  • 英偉達業績強勁:英偉達報告銷售額增長了262%,並宣布進行1拆10的股票分割,本季度的淨收入為148.8億美元,或每股5.98美元,而去年則為20.4億美元,或每股82美分。
  • 原油價格下跌:西德克薩斯中間基原油價格降至每桶77.57美元,下跌1.39%,而布倫特原油價格降至每桶81.90美元,下跌1.18%。這已是連續第三天在歐佩克會議前下跌。
  • 英國通脹數據:四月份英國的通脹率報告為2.3%,低於三月份的3.2%,但仍高於預期的2.1%。這影響了市場對英格蘭銀行在六月降息的預期。
  • 房屋銷售下滑:4月份二手房屋銷售下降了1.9%至414萬套,房屋的中位數價格達到創紀錄的407,600美元,同比上升5.7%。
  • 清潔能源股票飆升:Invesco太陽能ETF上漲了將近10%,iShares全球清潔能源ETF上漲了約4%。First Solar創下52週新高,達到$251.59,飆升將近19%。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元因美國數據不佳反彈:歐元下跌0.3%,至1.0820美元,徘徊在200日簡單移動平均線(SMA)1.0830美元附近。預計阻力位在5月高點的1.0894美元和3月高點的1.0981美元。下行方面,若跌破1.0787美元,可能會導致回到5月低點1.0649美元,進一步支撐位在2024年低點1.0601美元。
  • 英鎊/美元面臨在聯邦公開市場委員會(FOMC)展望後下行風險:在首相蘇納克宣佈7月4日選舉後,英鎊上升0.1%至$1.2717。該貨幣對曾短暫上升至約$1.2760的日內高點,但在維持漲勢方面面臨挑戰。英鎊/美元仍維持在200日指數移動平均線(EMA)$1.2543之上,最近的上行動能在$1.2700左右停滯。
  • 美元/日元面臨強阻力:在美聯儲會議紀要公布後,美元/日元對上漲了0.31%至156.67,立即阻力位於5月14日高點的156.76,下一個目標為157.00。如果匯率突破更高,可能挑戰4月26日的阻力位158.44和今年至今的高點160.32。在下行方面,支撐預計在156.05和155.61。
  • 加拿大元走低:美元/加元交投價格下跌0.3%,至1.3695,觸及自5月9日以來的最低水準1.3698。該貨幣對的疲軟反映了市場對美聯儲降息預期的調整,如果加拿大央行維持現行利率,可能會進一步下降。
  • 紐元/美元因聯邦公開市場委員會會議紀要遭受打擊:該貨幣對下跌至0.6080,從早期的0.6150附近高點回落。紐元/美元觸及一週低點,並可能跌破200天簡單移動平均線的0.6073。該貨幣對自三月中旬以來的最高出價被美聯儲會議紀要後的避險情緒所壓制。
  • 黃金價格跌至$2,400以下:黃金價格下跌至每盎司$2,400,從$2,450的歷史高點回落。關鍵支撐位見於$2,332和$2,303,下個重要支撐位為50天簡單移動平均線$2,284。上行方面,突破$2,400則可能會再次測試年內高點$2,450。

市場動態:

  • 目標公司股價因收益不及預期而下跌:目標公司股價下跌超過8%,原因是其報告的第一季度調整後每股收益為2.03美元,低於市場預期的2.05美元。這家零售商還預測第二季度調整後每股收益為1.95至2.35美元,中間值低於市場預期的2.19美元,理由是非必需品支出趨勢較弱。
  • Lululemon Athletica 股價在高管離職後下跌:在宣佈其首席產品官 Sun Choe 離職後,Lululemon 股價下跌了超過 7%。Raymond James 指出,這次離職事件增加了公司短期內的“焦慮之牆”。
  • 佳明被美國銀行降級,股價下跌:美國銀行將佳明的股票評級從中立下調至表現不佳,並設定目標價格為150美元後,佳明的股價下跌超過5%。
  • 在房屋銷售下降之際,住宅建築商撤退:由於美國四月份的現有房屋銷售下降了1.9%,與預期相反,住宅建築股票回落。Toll Brothers大跌超過8%,Lennar下降超過4%,而PulteGroup和DR Horton均下跌超過3%。
  • 特斯拉股價因歐元區註冊量下降而下跌:歐洲汽車製造商協會報告稱,4月歐元區註冊量下降了2.3%,為15個月來的最低水平,僅有13,951輛。受此影響,特斯拉股價下跌超過3%。
  • Viasat 股價因意外的第四季度虧損暴跌:Viasat 股價在公司公佈意外的第四季度虧損每股 $0.24,相比預期每股 $0.48 利潤後暴跌超過 16%。
  • 莫丁製造公司因銷售額下降股價下跌:莫丁製造公司公佈第四季度淨銷售額為6.035億美元,低於市場預期的6.056億美元後,其股價下跌超過4%。該公司還預估2025年調整後每股收益為3.55-3.85美元,且其中點低於市場預期的3.80美元。
  • 模擬器件公司Q2營收強勁,股價上漲:模擬器件公司在報告第二季度營收達到21.6億美元後,其股價上漲了超過10%,超出市場預期的21.1億美元。該公司還提供了第三季度營收預測,範圍在22.6億美元至22.8億美元之間,超出市場預期的21.7億美元。
  • Dycom Industries 因強勁的 EBITDA 上漲:Dycom Industries 的股價在公佈第一季度調整後 EBITDA 為 1.309 億美元後上漲超過 8%,超過了市場共識的 1.238 億美元。
  • 電子藝界未來預訂量強勁:在彭博情報表示公司2025年的預訂量可能超過預期,因為 EA Sports FC 24 的銷售強勁以及即時服務支出增加後,電子藝界的股票上漲超過4%。
  • TJX公司第一季度銷售強勁,股價上漲:在報告第一季度凈銷售額為125億美元,高於共識預測的124.6億美元後,TJX股價上漲超過3%。該公司還將全年每股盈餘預測從之前的3.94美元至4.02美元上調至4.03美元至4.09美元。

由於美聯儲持續關注通脹問題以及對Nvidia收益的期待,投資者情緒依然謹慎。道瓊斯指數的大幅下跌突顯了由於通脹擔憂和潛在利率上升所帶來的波動性,而主要指數表現不一反映出市場的不確定性。Target和Nvidia的重要收益報告,以及類比設備和特斯拉等股票的顯著變動,展示了市場對當前經濟信號的各種反應。隨著對消費者支出趨勢、房屋銷售數據和國際市場波動的持續分析,金融格局呈現出樂觀與恐懼交織的特徵,投資者正小心翼翼地應對這些動態條件。