週三股票市場經歷了下跌,因為國債收益率上升掩蓋了人工智慧技術領導者英偉達持續的反彈。道瓊工業指數大幅下跌,標誌著其三天來的首次下跌。儘管英偉達的令人印象深刻的上漲逆轉了早期的損失,更廣泛的市場情緒因10年期國債收益率的上升而受到壓制。此收益率上升由於最近國債拍賣需求疲弱,突顯了投資者對借款成本及其對股票估值影響的擔憂。因此,標普500和納斯達克綜合指數也出現下跌,強調了市場普遍疲弱的一天。

重點摘要:

  • 道瓊工業平均指數因收益壓力下跌逾400點:道瓊工業平均指數下跌411.32點,或1.06%,收於38,441.54點。這一下跌主要受到10年期美國國債收益率上升的影響,弱勢的國債拍賣使其收益率達到4.6%以上。
  • 標普500指數三個交易日來首次下跌:標普500指數下跌0.74%,收於5,266.95點,這是該指數在過去三個交易日中的首次負面交易日。指數中的所有11個板塊均出現下跌,超過440支股票收盤走低,突顯了市場疲弱的程度。
  • 儘管英偉達股價上漲,納斯達克綜合指數仍下跌:納斯達克綜合指數下跌0.58%,收於16,920.58點。英偉達的0.8%漲幅幫助減少了損失,但該指數仍以紅盤收市,這突顯了單個股票上漲對整體市場情緒的有限影響。
  • 聯合健康領跌道瓊成分股:聯合健康在其管理層對醫療補助業務的評論後下跌超過3%,領跌道瓊指數。其他醫療保健股票,包括Molina Healthcare、Humana和Elevance Health,也出現了下跌。
  • 10年期美國國債收益率上升:10年期美國國債收益率連續第二天上升,交易價格高於4.6%。此次上升是因為財政部拍賣結果不佳,投標比例低於10次拍賣的平均水平,顯示需求疲弱。
  • 歐洲市場全面收低:Stoxx 600 下跌超過 1%,所有行業和主要交易所都處於負面領域。值得注意的是,礦業股領跌,下跌 2.12%,而 FTSE 100 和 CAC 40 分別下跌 0.86% 和 1.47%。
  • 亞洲市場大多下跌,通脹擔憂持續:在亞洲地區,日經225指數下跌0.77%,至38,556.87點,韓國綜合指數下跌1.67%,至2,677.3點。同時,香港的恒生指數領跌地區市場,下跌1.67%,因投資者對澳大利亞高於預期的通脹數據做出反應。
  • 油價因需求擔憂而回落:布倫特原油期貨下跌0.74%,至每桶83.60美元,而美國西得克薩斯中質原油下跌0.75%,至每桶79.23美元。美國汽油需求疲軟和經濟數據顯示高利率可能持續較長時間的擔憂導致油價下跌。

外匯今日重點:

  • 英鎊/美元跌至週低點: 英鎊/美元下跌0.48%,跌至新的週低點1.2700。如果該貨幣對跌破1.2680,可能會測試5月3日的日高1.2634的支撐位。進一步的支撐水平在50日均線的1.2580和200日均線的1.2539。在上行方面,重新回到本週高點1.2777可能會推動該貨幣對升向年初至今高點1.2893。
  • 美元/加元反彈隨著美元走強:美元/加元在1.3715交易,下跌0.5%,在1.3642至1.3717之間波動。該貨幣對目前正經歷短期看漲動能,從上次低點1.3620以下上漲近0.7%。每日K線圖顯示在1.3674的50日指數移動平均線(EMA)技術性反彈,儘管長期上行潛力仍受限於1.3740以下。
  • 美元/日元穩步上漲:由於美聯儲承諾維持較高的利率,美元/日元對升至157.70。該對可能挑戰下一個阻力位158.00,進一步上漲目標為4月26日高點158.44和年內高點160.32。若出現下行調整,支撐位分別位於157.00,接下來是156.48和156.25。
  • 金價跌破關鍵支撐水平:金價下跌至$2,340以下,第一支撐位於50日移動平均線即$2,321。若跌破此水平,可能會暴露5月8日的低點$2,303,隨後是5月3日的周期低點$2,277。反之,若重回$2,350關口,可能會促成漲幅,向年初至今的高點$2,450甚至$2,500邁進。

市場動態:

  • Abercrombie & Fitch 第一季度銷售強勁表現:在報告財年第一季度銷售同比增長 22% 後,Abercrombie & Fitch 的股價飆升 23.4%。該公司在此期間的利潤比上一年增長了近 7 倍,超過了華爾街的預期,並突顯了顯著的運營改進。
  • Salesforce 營收未達預期大跌:在營收報告不如預期後,Salesforce 股價在延長交易時段下跌了 17%。這家雲端軟體廠商每股收益為 2.44 美元,略高於預期的每股 2.38 美元,但其營收為 91.3 億美元,未達預期的 91.7 億美元。
  • 在分析師的正面展望下,Netflix 股價上漲:摩根士丹利重申對該股票的「增持」評級後,Netflix 的股價上漲了 1.3%。 該公司提到,由於這家流媒體巨頭的付費分享計劃可能帶來強勁的雙位數收入增長,這增強了投資者對 Netflix 未來表現的信心。
  • 美國航空因指引下調股價大跌:美國航空公司股價下跌13.5%,原因是公司下調了第二季度的指引。該旅行類股現在預期單位收入將下降多達6%,而之前的指引預測下降不會超過3%。調整後的每股收益預測也被下調了。
  • 迪克體育用品公司股價因收益超預期而上漲:在強勁的第一財季收益和營收報告後,迪克體育用品公司的股價上漲了15.8%。這家體育用品零售商將其全年收益指引上調至每股13.35至13.75美元,從之前的每股12.85至13.25美元上調,超過了分析師預期的每股13.25美元。
  • 隨著收購消息傳出,康菲石油股價下跌:康菲石油在宣布以全股票交易方式,斥資170億美元收購馬拉松石油後,其股價在午間交易下跌3.3%。相反,馬拉松石油的股價在消息公布後大漲近8.5%,反映出市場對此次收購的積極反應。
  • HubSpot因收購談判而增值:在有關谷歌母公司Alphabet提出全股票收購要約的報導後,HubSpot的股票價值上漲了1.1%。這一消息建立在之前的增長基礎上,並突顯出投資者對HubSpot在Alphabet擁有下的未來增長的樂觀態度。
  • Chewy超越盈利預期:寵物用品零售商Chewy的股價在公布顯著的季度盈利後飆升了26.9%。該公司報告每股盈餘達到15美分,收入為28.8億美元,超出市場預期的每股盈餘6美分及收入28.5億美元。
  • 聯合健康引領醫療股下跌:在管理層評論其醫療補助業務後,聯合健康股票下跌了3.8%。其他與聯邦健康保險計劃相關的醫療股,包括Molina Healthcare、Humana和Elevance Health,也出現下跌,反映出投資者對該行業前景的擔憂。

隨著交易日的展開,道瓊斯指數和標普500指數等主要指數的下跌突顯了市場對國債收益率上升和投資者情緒轉變的敏感性。儘管輝達(Nvidia)和部分股票呈現上漲勢頭,但市場對借貸成本和經濟穩定性的廣泛擔憂對表現產生了巨大壓力。歐洲和亞洲市場也反映了這種謹慎情緒,通脹數據和特定行業新聞推動了顯著下跌。主要股票間的反應不一,例如Abercrombie & Fitch的出色收益與Salesforce的收入未達預期形成鮮明對比,這突顯出投資者必須應對的多變格局。總體而言,市場仍然緊張,在收益超預期的樂觀情緒與經濟不確定性和收益率上升之間尋求平衡。