納斯達克綜合指數在周二創下了一個重要里程碑,首次收於17000點以上,主要受到英偉達出色表現的推動。與此同時,道瓊斯工業平均指數則經歷了顯著下跌,因市場普遍疲弱而下跌超過200點。這種對比突顯了主要指數間表現的差異,因為對科技股的樂觀情緒與市場總體擔憂和國債收益率上升的情況發生衝突。儘管美聯儲對降息持謹慎態度,但由於正面的財報以及通脹預期的緩解,投資者情緒依然保持樂觀。

重點摘要:

  • 納斯達克突破17,000障礙:納斯達克綜合指數上漲0.59%,以創紀錄的17,019.88點收盤,首次達到17,000點大關。這一里程碑由於Nvidia股價大漲7%,反映出投資者對科技股的熱情高漲。
  • 標普500指數在廣泛疲弱中微幅上漲:標普500指數僅上漲 0.02%,收於 5,306.04 點。儘管這微小的增幅,指數內超過350只股票錄得下跌,其中醫療保健、工業和金融板塊的跌幅均超過1%。
  • 道瓊工業平均指數下跌:道瓊工業平均指數下跌了0.55%,即216.73點,收於38,852.86點。這一下跌主要是受到默克和其他健康相關股票下跌的影響,突顯出特定行業的挑戰。
  • 美國國債收益率影響市場情緒:10年期美國國債收益率上升近7個基點,超過4.5%的關鍵水平,此前政府拍賣疲弱。收益率的上升加大了對市場情緒的壓力,反映出投資者對利率走向的擔憂。
  • 聯邦儲備評論強調利率不確定性:明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利強調,在考慮降息之前,需要「更多個月」的數據顯示通脹緩解。他的言論強調了持續的謹慎,如果通脹壓力重新出現,仍有進一步加息的可能性。
  • 歐洲市場收低:泛歐指數Stoxx 600下跌0.6%,其中旅遊和休閒類股下降2.6%。主要指數如法國CAC 40和德國DAX也分別下跌0.9%和0.5%。英國的富時100指數滑落0.7%。相比之下,Ocado的股票因與土耳其送貨公司Getir達成重要交易而飆升近10%。
  • 亞太市場漲跌互現:日本日經225指數下跌0.11%,至38,855.37點,而澳大利亞標普/澳證200指數下跌0.28%,至7,766.70點,因零售銷售增長未達預期。韓國KOSPI指數收平,報2,722.85點,中國CSI 300指數下跌0.73%,報3,609.17點。
  • 石油價格在OPEC 會議前大幅上升:美國原油期貨上漲近3%,西德克薩斯中間基原油收於每桶79.83美元,上漲2.71%。布倫特期貨上漲1.35%,達到每桶84.22美元,因市場預期OPEC 將做出重要的生產決策。

外匯今日重點:

  • 黃金價格在美國國債收益率上升之際小幅上漲:儘管面臨美國國債收益率上升的壓力,黃金價格仍上漲超過0.30%,交易價格約為每盎司2,360美元。如果黃金未能守住每盎司2,350美元以上,可能會進一步下跌,關鍵支撐位在2,303美元和2,277美元。
  • 英鎊/美元維持堅挺儘管在1.2800遇到阻力:英鎊/美元測試了1.2800但由於技術阻力在約1.2803而回撤。關鍵支撐位在1.2762,其次是50日移動平均線的1.2759和100日移動平均線的1.2736/39。如果買家推動價格突破1.2803,則可能重新測試年初至今的高點1.2893。
  • 美元/日圓小幅上漲並重回157.00:美元/日圓交易於157.14,此前觸及兩週高點157.15。主要阻力位包括4月26日高點158.44和年初至今高點160.32。支撐位需關注156.05和155.72,另有支撐位於155.39以及50日移動平均線154.08。
  • 美元/加元在市場波動中反彈:美元/加元在從低於1.3620的下跌中恢復後測試了1.3650,1.3600形成了一個重要的技術障礙。該貨幣對較上週超過1.3740的峰值下跌了0.8%,目前交易價格接近50日指數移動平均線(EMA)1.3642,顯示出市場的持續擁擠。
  • 澳元/紐元儘管數據疲弱,仍清除日內跌幅:在週二的交易時段,澳元/紐元達到1.0852,儘管澳大利亞零售數據疲弱,但該貨幣對克服了早前的跌幅。該貨幣對交易價格超過其100日和200日簡單移動平均線(SMA),分別為1.0813和1.0808,這表明中至長期的上升趨勢,儘管其仍低於20日SMA的1.0942,突顯短期內的主導地位。

市場動態:

  • 英偉達持續上升勢頭:上週三的季度財報發布後,英偉達的股價上漲了7.13%,延續了其漲勢。此外,Elon Musk 的人工智慧初創公司 xAI 最近籌集了60億美元,計劃建造一個新的超級電腦,進一步提升了英偉達的前景。如今,英偉達的市值已超過了Meta、Tesla、Netflix、AMD、Intel和IBM的總和。
  • GameStop 因股票出售消息飆升:在宣佈這家電子遊戲零售商通過股票出售籌集了約 9.33 億美元後,GameStop 的股價上漲了 25.16%。這一重大資本注入增強了投資者對該公司財務穩定性和未來增長前景的信心。
  • 賭博股票下跌:DraftKings 和由 FanDuel 母公司 Flutter Entertainment 在美國交易的股票分别下跌了 10.29% 和 7.73%。下跌的原因是伊利諾伊州參議院批准了一項包括提高體育博彩稅收措施的州預算,稅率將根據公司的收入而遞增。
  • 美國行動通訊因併購消息上漲:在宣佈 T-Mobile 將以 44 億美元收購其無線業務和 30% 頻譜資產後,美國行動通訊的股票上漲了 12.19%。該交易預計將於明年年中完成。T-Mobile 的股票上漲了 0.79%,而擁有 84% 美國行動通訊股份的 Telephone and Data Systems 上漲了 1.65%。
  • Insmed因藥物試驗結果良好股價飆升:Insmed的股價在宣布其慢性肺疾病候選藥物brensocatib的末期試驗結果成功後飆升118.67%。研究顯示,在非囊性纖維化支氣管擴張症患者中,每年肺部惡化的發生率顯著降低。Insmed計劃在第四季度申請美國食品藥品監督管理局(FDA)的批准。
  • 多鄰國股票彈升:在JMP將其評級上調至「跑贏大盤」之後,多鄰國的股票上漲了8.83%。該公司指出,多鄰國新的訂閱層級——杜林果Max,以及人工智慧的進步所帶來的潛在增長是主要驅動因素。
  • Semler Scientific 採用比特幣,股價飆升:在公司宣佈將比特幣作為其主要財務儲備資產並購買了581個比特幣(約4000萬美元)後,Semler Scientific 的股價飆升24.36%。此舉與MicroStrategy等公司採用的策略一致。
  • Atlantica Sustainable Infrastructure應收購消息下跌:Atlantica Sustainable Infrastructure的股價下跌5.17%,此前其同意由Energy Capital Partners及共同投資者以每股22美元現金收購。
  • Agios製藥公司因特許權交易上漲:Agios製藥公司在宣布將腦癌藥物vorasidenib的15%特許權出售給Royalty Pharma以獲得9.05億美元後,股價上漲了23.21%。Agios將保留對超過10億美元的美國年淨銷售額的3%特許權。
  • 挪威郵輪升級:挪威郵輪的股票上漲了3.5%,因為瑞穗將其評級從中立上調至買入,理由是收益增長的前景改善以及股票作為熱門賣空目標可能引發的情緒變化。
  • Sarepta Therapeutics 被下調評等後股價下跌:由於RBC Capital Markets將Sarepta Therapeutics的評等從「跑贏大盤」下調至「行業表現」,該公司股價下跌了8.21%。該機構在預期FDA將擴大基因療法Elevidys的標籤的背景下,表達了對前景不那麼樂觀的看法。
  • Zscaler 因競爭壓力被下調評級:由於面臨日益加劇的競爭壓力,Zscaler 在被富國銀行從超重下調至等重後,下跌了 4.36%。
  • 由於旅遊需求強勁,Airbnb上調評級:由於近期表現不佳和強勁的旅遊需求,Wedbush將Airbnb的評級上調至跑贏大市,Airbnb股價因此上漲了1.76%。
  • Elanco Animal Health 獲得 FDA 批准:在 FDA 確認其 Bovaer 減甲烷飼料成分符合安全和效能要求後,Elanco Animal Health 股價上漲了 2.08%。

隨著五月即將結束,市場呈現一種希望和謹慎並存的動態混合。納斯達克因科技行業的強勁表現達到歷史新高,特別是Nvidia股價的大幅上漲。同時,道瓊斯指數的下跌反映了市場的更廣泛挑戰,尤其是在醫療保健領域。美國國債收益率上升和聯邦儲備局發出的謹慎信號,使投資環境更加錯綜複雜,即使對通脹緩解和潛在降息的希望依然存在。歐洲市場對即將公佈的通脹數據和歐洲央行降息暗示作出反應,亞太地區市場則應對經濟數據和央行評論中的混合信號。投資者密切關注這些發展。在市場等待經濟報告和政策決定的同時,整體情緒保持平衡,受到強勁收益的驅動,但又因宏觀經濟不確定性而保持觀望。