美國市場在週四面臨又一個艱難的一天，對經濟增長的擔憂沉重打擊了投資者的情緒。標普500指數連續第三次下跌，而道瓊斯指數大幅下跌，反映了在關鍵勞動力市場報告出爐前的日益謹慎情緒。儘管早期樂觀情緒高漲，特別是在科技板塊，但隨著私人就業數據疲軟引發對經濟放緩的擔憂，整體氛圍變得謹慎。然而，納斯達克指數設法小幅上漲，這得益於特斯拉股票激增。此前有消息指出該公司即將在歐洲和中國推出完整自動駕駛軟件。

重點摘要:

  • 標普500連續第三天下跌：由於投資者對美國經濟的焦慮持續增長，標普500指數下跌0.3% ，收於5503.41點。這標誌著該指數連續第三天損失，主要是受到經濟數據疲弱和美聯儲未來政策走向的不確定性所推動。
  • 道瓊工業指數下跌200點：道瓊工業指數下跌219.22點，跌幅0.54%，收於40,755.75點。此次下跌凸顯了投資者的不確定性，尤其是在即將發布的勞動力市場報告之前，該報告可能進一步影響市場情緒。
  • 納斯達克因特斯拉飆升而上漲：納斯達克綜合指數上漲0.25%，以17,127.66點收盤，從早些時候的1.2%的漲幅回落。特斯拉股價在該公司宣布其全自動駕駛軟件將於明年在歐洲和中國推出後大漲，這在一定程度上緩解了市場的普遍擔憂。
  • 勞動力市場數據發出混合信號：ADP的私人就業數據顯示，八月增長放緩嚴重，新增工作崗位為99,000，遠低於預期的140,000。這標誌著自2021年以來最慢的招聘速度。然而，每週申請失業救濟金人數降至227,000，略低於預測，這在某種程度上讓人對勞動力市場的韌性感到放心。
  • 歐洲市場在美國經濟擔憂下掙扎：Stoxx 600 指數下跌 0.43%，連續第四天收低。公用事業股上漲 1.66%，但醫療保健板塊下跌 1.4%。德國 DAX 指數微幅上漲 0.02%，因工廠訂單在七月份上升了 2.9%。法國 CAC 40 指數下跌 0.9%，受奢侈品股下跌拖累，愛馬仕（Hermès）、LVMH 和開雲（Kering）均遭受重大損失。英國富時 100 指數也下跌 0.34%，連續第五個交易日收低，因交易員們在等待週五的美國就業報告。
  • 亞洲市場漲跌不一，經濟數據引發不確定性：日經225指數下跌1.05%至36,657.09點，日本因工資增長數據遜於預期而領跌亞太地區。日本實際工資僅同比增長0.4%，這對於擔心日本央行可能加息的投資者來説幾乎沒有帶來任何安慰。與此同時，中國的滬深300指數上漲0.17%，因潛在的政策舉措可能緩解房地產行業壓力而受到樂觀情緒支撐，而恆生指數則下跌0.24%。韓國的KOSPI指數下跌0.21%，澳大利亞的標普/ASX 200指數上漲0.4%，市場情緒在整個地區依然複雜多變。
  • 油價下滑，因OPEC+推遲增產計劃：美國原油稍微回落，收於每桶接近69美元，西德州中質油結算價為每桶69.19美元。布倫特原油也小幅下跌，收於每桶72.69美元。OPEC+推遲了原定於10月份每日增產18萬桶的計劃，這給石油市場增加了更多的不確定性。這發生在油價因全球經濟前景的不確定性和潛在供需失衡的廣泛憂慮下承受壓力之際。
  • 國庫收益率在關鍵的美國就業數據公布前下降：隨著投資者等待即將公布的非農就業報告，美國國庫收益率有所下降。10年期國庫收益率下跌近4個基點至3.731%，而2年期收益率則下跌2個基點至3.75%。私營部門就業報告不如預期，這引發了對美國經濟強勁程度的擔憂，投資者密切關注星期五的勞動市場數據，以獲得對未來聯邦儲備政策的進一步了解。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元穩定，市場等待美國就業數據：週四，歐元/美元匯率持穩，收盤報1.1105（上漲0.2%），投資者期待週五重要的美國非農就業報告。該匯對在20日指數移動平均線（EMA）1.1055附近波動，而長期展望依然積極，得到分別位於1.0970和1.0865的50日及200日指數移動平均線的支撐。上行阻力位於1.1200和2023年7月的高點1.1275，而1.1000的心理支撐位可能會緩衝任何跌勢。
  • 英鎊/美元在混合的美國數據中保持在1.3150之上：週四，英鎊/美元在1.3150水準上方交易，因為該貨幣對對一批混合的美國經濟數據作出反應。雖然疲弱的ADP就業數據最初對美元造成壓力，但好於預期的初請失業金人數和ISM非製造業採購經理人指數數據幫助限制了英鎊進一步上漲。相對強弱指數（RSI）攀升至60上方，顯示買盤興趣再度湧現。立刻的阻力位在1.3200，下一個目標在1.3260。支撐位在1.3130，如果賣壓加劇則在1.3100。
  • 美元/瑞士法郎因瑞士失業率上升而持平：週四，美元/瑞士法郎在 0.8440 附近交易，此前瑞士失業率在八月份上升至 2.4%，高於前幾個月的 2.3%。失業人數上升至 111,354 人，創下六個月來的新高。儘管失業率上升，瑞士法郎依然對美元保持強勢，而美元則持續承壓。該匯對目前在 0.8432 的重要支撐位進行測試，若跌破則可能進一步下探心理關口 0.8400 和 2023 年 12 月的最低點 0.8333。在上行方向，0.8540 為即時阻力位，隨後是 0.8600 和 8 月 20 日的高點 0.8632，若突破這些水平，可能會推動進一步反彈。
  • AUD/USD 上漲因美國就業數據疲軟導致美元走弱：AUD/USD 升至 0.6700 以上，收於 0.6738，因美國就業數據疲軟給美元帶來壓力。該貨幣對受益於改善的風險情緒以及澳洲儲備銀行的強硬立場。下一道阻力位在 0.6823，這標誌著八月的高點，其次是 0.6871。即時支撐預計在 0.6685 左右，200 日簡單移動平均線 (SMA) 在 0.6615 提供額外的下行保護。
  • 黃金在市場不確定性中飆升：週四黃金價格飆升至2,500美元以上，收於2,516美元，盤中最高觸及2,523美元。由於交易員在美國勞動數據疲軟的情況下加大了對聯邦儲備局降息的投注，這種貴金屬上漲了0.80%。黃金的最小阻力路徑似乎傾向於上行，下個主要目標是今年迄今為止的高點2,531美元。若突破該水平，黃金可能進一步向2,550美元的心理障礙及潛在的2,600美元推進。然而，如果發生獲利了結，預計支撐在2,500美元，進一步的下降可能測試2,470美元區域，這與8月22日的低點一致。

市場動態:

  • 特斯拉自動駕駛軟件計劃推動股價上漲：特斯拉宣布計劃最遲於明年初在歐洲和中國推出其全自動駕駛軟件後，股價上漲 4.9%。這一消息推動股價上漲，幫助納斯達克綜合指數上揚，儘管市場普遍存在擔憂。該軟件的推出尚待監管機構批准，標誌著特斯拉在全球自動駕駛技術擴展方面邁出了重要一步。
  • 邊境通訊在威瑞森交易中暴跌：在威瑞森宣布將以200億美元全現金收購該公司後，邊境通訊（Frontier Communications）股價暴跌9.5%。這筆交易將邊境通訊的估值定在每股38.50美元，低於星期三的收盤價，引發股票拋售。與此同時，威瑞森的股價下跌0.4%，反映出投資者對這項收購的謹慎態度。
  • 捷藍航空股價因上調指引而上升：捷藍航空的股價上升了7.2%，因為該航空公司上調了第三季度收入的前瞻指引。該公司現在預計收入將在下降2.5%至增長1%之間，而之前預期的下降幅度為5.5%至1.5%。
  • ChargePoint因收入不達標而暴跌：電動汽車充電公司ChargePoint的股價在發佈第二季度收入為1.09億美元的報告後暴跌了17.8%，低於分析師預期的1.14億美元。該公司還宣布計劃裁減15%的員工，並發佈的第三季度收入指引低於市場預期，進一步令投資者感到不安。
  • 凱西便利店（Casey’s General Stores）因強勁的盈利上升：凱西便利店在公佈財年第一季度每股盈利4.83美元後，股價上漲了7.4%，超出了預期的4.50美元。儘管收入為41億美元，略低於預測的41.5億美元，但強勁的盈利表現推動了股價上漲。
  • 麥克森公司因盈利指引疲弱而下跌：在發佈第二財季盈利指引低於預期後，麥克森公司的股價下跌了9.9%。 該公司預計每股收益為6.70美元至7.00美元，遠低於市場普遍預期的每股7.39美元，引發了投資者對公司短期前景的擔憂。
  • Toro公司未達預期股價暴跌：Toro公司股價在報告令人失望的第三財季收益後下跌10.1%。該公司公佈調整後每股收益為1.18美元，低於分析師預期的1.23美元，而收入為11.6億美元，未達到預期的12.6億美元。

隨著一週接近尾聲，投資者在勞動市場數據所發出的混合信號和持續的經濟增長擔憂中保持謹慎態度。標準普爾500指數和道瓊斯指數繼續承受壓力，後者下跌超過200點，而納斯達克因特斯拉等科技股的上漲而得到支撐。歐洲市場也舉步維艱，因為疲弱的美國就業數據削弱了市場信心，而亞洲市場則出現漲跌互見的情況，其中日本的日經指數領跌區域。石油價格在OPEC+決定推遲增產後保持穩定，而黃金則突破2500美元，反映出全球市場不確定性增加。在關鍵的美國就業報告即將出爐之際，所有的目光都集中在美聯儲的下一步行動及其對市場走向的潛在影響。