在信號混雜的一個交易日中,週三的歐洲市場略微收低,Stoxx 600指數以負值收尾。科技股領跌,而礦業股則設法小幅上漲。英國的富時100指數在通脹達到英格蘭銀行目標的消息後小幅上漲,符合了在關鍵政策利率決定之前的預期。同時,亞洲市場表現強勁,特別是香港,受能源和基礎材料股的推動而出現顯著增長。由於美國市場因紀念六月節休市,全球投資者轉向關注地區發展和通脹數據,為動態的交易環境奠定了基礎。

重點摘要:

  • Stoxx 600 指數收低:Stoxx 600 指數當日收盤下跌0.18%,其中科技股領跌,跌幅達1.15%,而礦業股則上漲0.65%,反映了歐洲市場內部的行業分化。
  • FTSE 100指數上漲:英國的FTSE 100指數上漲了13.82點,或0.17%,以收在8205.11點,從早些時候的損失中恢復過來,此前通脹達到了英格蘭銀行設定的5月2.0%的目標。這與英格蘭銀行政策利率決定前的預期一致,預計利率將保持在5.25%的水平。
  • CAC 40 指數下跌:法國CAC 40 指數下跌了64點,或0.84%,顯示儘管各行業表現不一,但主要歐洲市場普遍呈現下跌趨勢。領跌的股票包括意法半導體(-4.78%)、達索系統(-3.10%)和道達爾能源(-1.70%),而領漲的股票包括陽獅集團(1.53%)、雅高酒店(1.45%)和雷諾(1.34%)。
  • 歐元區通脹上升:根據歐盟統計局最終數據,歐元區的年通脹率從4月份的2.4%上升至5月份的2.6%,而在更廣泛的歐盟,通脹率則從2.6%上升至2.7%。
  • 亞洲市場表現強勁:香港市場引領亞洲漲勢,能源和基礎材料類股推動股市上漲近3%。日本日經225指數上漲0.23%,5月出口同比增長13.5%,超出預期。南韓KOSPI指數上漲1.23%,主要受到三星電子上漲1.75%的驅動。台灣加權指數上漲近2%,主要受鴻海精密工業和台積電的強勁表現帶動,分別上漲2.27%和4.03%。與此同時,中國大陸的滬深300指數下跌0.47%,至3528.75點。
  • 加拿大市場下跌:多倫多證券交易所的S&P/TSX綜合指數下跌94.4點,或0.4%,至21,516.90點,接近四個月來的最低點,原因是工業和金融股普遍下跌。
  • 美國抵押貸款利率下降:美國抵押貸款利率自三月以來首次跌破 7%,30 年固定抵押貸款利率降至 6.94%,五年可調整利率抵押貸款利率降至 6.27%。
  • 亞馬遜在德國大舉投資:亞馬遜宣布將投資100億歐元擴展其在德國的雲端和物流業務,強調了其服務需求的上升以及歐洲最大經濟體的增長潛力。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元小幅回升:歐元/美元對在美元價格行動不明朗的情況下,小幅上漲,重新測試1.0750區域。如果反彈增強,下一個目標將是1.0788的200日移動平均線,隨後是1.0852的每週高點。突破這些水平可能會暴露出3月份的高峰1.0981和關鍵的1.1000門檻。相反,若下降,可能會重新測試6月的低點1.0667,然後是1.0649,最後是2024年的底部1.0601。
  • 英鎊兌美元(GBP/USD)突破1.2700:英鎊兌美元測試了接近1.2720的關鍵支撐轉變阻力趨勢線。英鎊兌美元在觸及三個月高點1.2860後,回落超過100點,跌破約1.2730的支撐趨勢線。主要阻力位於1.2739和1.2800,月高點1.2860近在眼前。如果英鎊兌美元跌破1.2700,可能會暴露5月的高點轉支撐在1.2643,其後是50天移動平均線(DMA)在1.2617,進一步可能下跌至1.2600和200天移動平均線在1.2550。
  • 美元/日元穩定在158.00以上:美元/日元連續第五個交易日上漲,儘管未能突破158.00的關口。第一個主要阻力位是158.25,接下來的目標是158.44和年初至今的高點160.32。在下行方面,主要支撐位在157.00、156.98和156.16,進一步的支撐在155.93和155.52。
  • 美元/加元守在1.3700附近:美元/加元回落至1.3700水平後穩定,交易價格位於1.3725附近的200小時指數移動平均線(EMA)。儘管最近有所下跌,加元對美元的收益仍然較低,最近七個交易日中有六天收盤持平或下跌。該貨幣對維持在1.3675的50天指數移動平均線(EMA)以上,且穩定在1.3578的200天指數移動平均線(EMA)以上的牛市區域。
  • 英鎊兌日圓接近十多年來新高:英鎊兌日圓持續上漲,在市場交投清淡的情況下交易於接近201.00的水平,接近16年高點201.60。該貨幣對在短暫跌破200小時指數移動平均線200.20後反彈,目前遠高於200日指數移動平均線,該平均線正在向190.00上升。自2024年初以來,英鎊兌日圓一直保持在高位,今年迄今已上漲12%。

市場動態:

  • 遊戲工坊發布利潤預測股價激增:英國公司遊戲工坊(GAW-GB)的股價上漲了9%,因該公司在其全年交易更新中預計稅前利潤為2億英鎊(2.544億美元),表明財務表現強勁。
  • 泰瑞達(Teradyne)漲幅超過4%,因UBS將目標價從130美元上調至170美元,反映出投資者對該公司增長前景的信心提高。
  • 美光科技因分析師上調評級而股價上漲:美光科技(MU)在美國銀行決定將該股票列入其「美國1號」名單後,收盤上漲超過3%,這凸顯了對這家半導體製造商的積極展望。
  • 康斯特雷勒能源因目標價上調而上漲:康斯特雷勒能源(CEG)股價在瑞銀將其目標價從227美元上調至249美元後上漲超過3%,這表明能源部門的預期表現強勁。
  • 絲綢之路醫療公司因收購消息股價飆升:在波士頓科學公司宣布以約11.6億美元或每股27.50美元的價格達成收購該公司的最終協議後,絲綢之路醫療公司(SILK)的股價飆升超過23%,突顯了醫療行業的重大收購活動。
  • 克羅格升級及增長:在 BMO 資本市場將克羅格(KR)的股票評級從“市場表現”提升至“優於市場表現”後,克羅格的股價上漲了超過 1%。新的目標價設定為 60 美元,反映了對這家食品零售商未來的樂觀態度。
  • Ball Corp在每股收益增長目標上下滑:Ball Corp(BALL)在宣佈其投資者日會議上的長期每股收益增長目標超過10%後,下跌超過6%,成為標普500指數中跌幅最大的股票,該增長目標低於其2023年會議中的10-15%的增長預測。
  • Moderna 股票因內部人士拋售下跌:Moderna (MRNA) 股價下跌超過 3%,成為納斯達克 100 指數中表現最差的股票之一。據報導,包括總裁霍格在內的內部人士進行了股票拋售,霍格根據美國證券交易委員會(SEC)的文件出售了價值 207 萬美元的股票。
  • 特斯拉(Tesla)因補償公告下跌:特斯拉(TSLA)在首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)公佈將向業績優秀的員工提供股票補償的計劃後,下跌超過1%,這引發了對潛在稀釋的擔憂。
  • 波音因質量控制問題下跌:波音(BA)股價下跌逾1%,引領道瓊工業指數的下跌,此前公司的一名質量檢查員報告稱,多達400個有缺陷的737 Max飛機零部件被處理不當和放錯位置,其中一些零部件可能已安裝在新飛機上。
  • 菲利普·莫里斯因監管問題下跌:菲利普·莫里斯(PM)在停止其在美國的口味尼古丁袋品牌Zyn的網上銷售後下跌了近1%,此舉源自於華盛頓特區司法部對被禁的口味尼古丁產品相關的傳票。

隨著交易週的進展,全球市場的混合表現突顯出各種經濟信號和投資者情緒所塑造的景觀。儘管通脹數據和政策預期存在,但歐洲股市顯示了一定的韌性,而亞洲市場,特別是香港和日本市場,受益於強勁的科技和出口數據。美國抵押貸款利率的下降和亞馬遜在德國的大規模投資突顯出經濟活動和企業策略的持續轉變。然而,挑戰仍然存在,這可見於加拿大股市的謹慎走勢和特定行業的下滑。總體而言,投資者正密切關注通脹趨勢、央行決策和企業盈利以尋求進一步的方向。