標普500指數週四上漲,創下連續第四個創紀錄收盤,這一成績是由數據顯示通脹壓力可能正在緩解所推動的。同時,納斯達克綜合指數也創下新紀錄,反映出強勁的投資者信心。這一積極的市場動向是在最近的生產者物價指數數據顯示意外下降之後出現的,這增強了對通脹降溫趨勢的希望。美聯儲決定保持利率不變,並降低對2024年的降息預期,進一步促進了樂觀的市場情緒,為股市持續上升的勢頭奠定了基礎。

重點摘要:

  • 標普500指數連續第四次創收盤新高:標普500指數上漲0.23%,收於5433.74點,這標誌著其連續第四次創下收盤新高。這一上升勢頭是由於通脹數據趨緩以及投資者在聯邦儲備政策決定後的積極情緒所推動。
  • 納斯達克綜合指數創新高:納斯達克綜合指數上漲0.34%,收於17,667.56點,達成連續第四次創紀錄收盤。投資者熱情受到科技股強勁表現和通脹降溫跡象的提振。
  • 道瓊工業平均指數表現不佳:道瓊工業平均指數下跌0.17%,收於38,647.10點。儘管指數下跌,由於通脹數據利好以及美聯儲的鴿派立場,整體市場情緒依然保持正面。
  • 生產者價格指數意外下降:五月的生產者價格指數比前一個月下降了0.2%,與經濟學家預測的0.1%增長不符。這一下降支持了通脹壓力正在減緩的觀點。
  • 美國國債收益率再次下滑,因5月份PPI下降:週四,最新的通脹數據顯示出意外下降後,美國國債收益率再次下滑。10年期國債收益率下降了5個基點,至4.242%,跌至4月1日以來的最低水平。2年期國債收益率也下降了6個基點,至4.691%。
  • 歐洲市場對美國通脹數據的反應:Stoxx 600指數下跌1.3%,FTSE 100指數下跌0.63%至8,163.67點,CAC 40指數下跌2.12%,投資者正在評估美國通脹數據和美聯儲的政策立場。汽車股領跌,在歐盟宣布計劃對中國電動汽車製造商徵收更高關稅後,下跌了2.3%。此外,英國對排放聲明的調查也加劇了該行業的困境。Atos的股價在下跌14%後有所反彈,而Wise的股價在調低增長和利潤率指引後暴跌15%。
  • 亞太市場大多上漲:韓國Kospi指數上漲0.98%,收於2,754.89點,香港恆生指數上漲0.87%,得益於電動車股票的漲勢,儘管面臨歐盟關稅。中國大陸的CSI 300指數逆轉早先的漲幅,下跌0.51%,而日本日經225指數下跌0.4%,收於38,720.47點。澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.44%,至7,749.7點,從兩天的跌勢中反彈。儘管地區表現不一,亞太市場在美聯儲利率決定後整體市場情緒積極。
  • 油價在通脹緩解之際保持穩定:西德克薩斯中質原油7月期貨合約收於每桶78.62美元,布蘭特8月期貨合約收於每桶82.75美元。今年以來,這兩個基準油價均顯著上升。

外匯今日重點:

  • 美元/歐元在美聯儲反對降息下滑:美元/歐元匯率在觸及接近1.0850的三日高點後下跌至1.0740。該匯率在突破對稱三角形圖表形態後,近期前景得到改善,目標潛在的兩個月高點約為1.0900。然而,隨著匯率在200日指數移動平均線附近徘徊,交易價格約在1.0800附近,長期不確定性仍然存在。
  • 英鎊/美元徘徊於1.2800以下:英鎊/美元下跌0.25%,收於約1.2765,連續第九個交易日低於1.2800大關。關鍵支持位於最近的低點1.2687,進一步的水平在100日移動平均線(1.2643)和50日移動平均線(1.2610)。
  • 美元/日元徘徊在157.00左右:美元/日元交易價格為157.08,顯示在此水平徘徊。若突破157.20,則有可能目標在4月26日高點158.44,更有機會向今年迄今高點160.32邁進。在下行方面,支撐位在156.00和6月12日低點155.72,進一步可能導致154.00和153.35/40。
  • 美元/加元升至1.3750上方:隨著美元兌加元走強,美元/加元漲至1.3750上方。該貨幣對正在接近本週高點1.3790,新的買盤目標在於重新奪回1.3800關口。空頭目標在50日指數移動平均線1.3668處尋求潛在的下行空間。
  • 歐元/英鎊跌至22個月低點:歐元/英鎊匯率下降至0.8400,創下新的22個月低點。隨著匯率跌破技術支撐位0.8500,空頭勢力加劇,現在正朝0.8400水平邁進。主要阻力位進一步降至0.8300。
  • 歐元/日元下行壓力加大:歐元/日元貶值0.45%,報168.60,先前曾觸及170.13的日高。由於RSI顯示賣方動能增加,該貨幣對承受壓力,潛在支撐位在50日均線167.47。進一步下跌可能會使該貨幣對跌入雲層,目標價為165.92和164.78。
  • 金價因美聯儲的鷹派立場而回落:金價在達到每日高點 $2,326 後下跌。該金屬在 $2,300 面臨支撐,進一步的支撐水平分別在 $2,277 和 $2,222。上行方面,若突破 6月7日循環高點 $2,387 ,可能會為邁向 $2,400 標誌鋪平道路。

市場動態:

  • 博通因強勁收益和股票分拆而飆升:博通的股價在公司公佈超過預期的財政第二季度收益和收入後急升約12%。經調整後每股收益為10.96美元,而收入達到124.9億美元,分別超過分析師預期的每股10.84美元和120.3億美元。該公司還宣佈了1拆10的股票分拆,進一步提振了投資者的信心。
  • 難言之隱的首飾零售商股票暴跌:難言之隱的首飾零售商的股票在第一季度財報公佈後跌近15%。公司報告調整後的每股收益為1.11美元,收入為15.1億美元,未達分析師預期的15.2億美元。管理層強調了持續的消費者壓力和珠寶市場中增加的折扣活動。
  • 戴夫和巴斯特公司營收不如預期:戴夫和巴斯特(Dave & Buster’s)股價下跌近11%,因公司報告第一季度營收為5.88億美元,不及分析師預期的6.21億美元。這一差距導致股票大幅下跌,反映出市場對公司業績的擔憂。
  • 維珍銀河股價因宣布股票逆拆而暴跌:在公司董事會批准1比20的逆向股票拆分,並計劃在6月14日收盤後生效後,維珍銀河股價暴跌超過14%。此股目前交易價格在1美元以下,公告發出後面臨顯著的賣壓。
  • 福特汽車結束電動車經銷計劃後股價下跌:在汽車製造商宣布終止一項昂貴的電動車經銷計劃後,福特汽車的股價下跌超過1%。該計劃要求美國經銷商投資超過100萬美元以銷售電動車,其停止反映出公司戰略的轉變。
  • 下一代能源夥伴下調評級,股價下跌:在巴克萊銀行將公司評級從”中性”降至”低配”後,下一代能源夥伴的股價下跌了7%。該公司將可轉換股權投資組合融資帶來的壓力以及缺乏明確的解決方案列為降級的原因。
  • 派拉蒙環球因合併停止而下跌:派拉蒙環球的股價下跌了近7%,延續了公司困難的一周。本週早些時候,國家娛樂公司停止了派拉蒙環球和Skydance之間的合併談判,使得股價在本週內下跌超過13%。
  • 華納兄弟探索公司出售Formula E股份股票下跌:在宣布Liberty Global將收購其Formula E股份之後,華納兄弟探索公司的股票下跌了6.7%。預計該交易將在年底前完成,這將使Liberty的持股比例增加到65%,從而使其在此系列賽中擁有控制權。
  • Generac股價因評級下調而下跌:Generac股價下跌4.6%,因Janney Montgomery Scott將該公司的評級從買入下調至中性。該評級下調歸因於對估值的擔憂以及需對2025年後更新能源技術產品的推出提供更多清晰度。
  • Adobe 因強勁的收益而大漲:在公司報告的收益和收入超出預期後,Adobe 股價在延長交易時段飆升 15%。截至 5 月 31 日,Adobe 的季度收入同比增長 10%,顯示出其設計軟件的需求強勁。

標普500指數和納斯達克綜合指數的創紀錄高點,凸顯出由於通脹數據降溫和聯邦儲備系統穩定的利率政策所驅動的增長樂觀情緒。儘管道瓊斯工業平均指數略微落後,整體情緒仍然高漲,其中博通公司強勁的盈利和重大股票分割公告帶動科技股上漲。然而,像Signet珠寶和David & Buster’s這樣的公司的混合盈利報告突顯了消費者領域的持續挑戰。在全球範圍內,歐洲和亞太市場呈現出混合局面,投資者正在消化美國的通脹趨勢和貨幣政策調整。在這些動態之中,很明顯市場反映出願意在接下來的數周內駕馭經濟指標和企業表現之間的複雜關係。