全球股市周一走强,投资者为忙碌的通胀数据周做好准备,这些数据可能为欧洲下周的降息以及几个月内美国潜在的政策宽松奠定基础。尽管英国和美国市场因公共假期关闭,欧洲股市小幅走高,Stoxx 600 指数温和上涨,大多数行业均有涨幅。在周五核心个人消费支出(PCE)数据发布前的淡静交易中,市场活动保持低迷,PCE 是美联储偏爱的通胀衡量指标。随着关于欧洲中央银行(ECB)和美联储降息的猜测增多,市场密切关注即将发布的经济数据,以评估未来货币政策的调整。

重点摘要:

  • Stoxx 600指数小幅上涨:Stoxx 600指数上涨0.28%,大多数板块收盘为正,尽管英国和美国主要市场没有交易,市场情绪依然谨慎但乐观。
  • 德国DAX和法国CAC均录得约0.5%的涨幅,展现了主要欧洲经济体的韧性。
  • 富时MIB指数和IBEX 35指数上涨:意大利的富时MIB指数和西班牙的IBEX 35指数分别上涨了0.7%,在一个相对平静的交易日中表现优于其他欧洲指数。
  • 欧洲央行降息猜测:欧洲央行管理委员会成员奥利·雷恩和首席经济学家菲利普·莱恩表示,由于通缩过程及通胀率向2%目标靠拢,6月可能会降息。
  • 亚洲市场在数据密集的一周开始时上涨,中国工业利润上升:

    周一,亚太市场上涨,中国在今年前四个月的工业利润同比增长4.3%,而香港恒生指数上涨了1.27%。澳大利亚四月份的通胀数据将于周三公布,分析师预计会有“适度下降”。韩国的Kospi指数上涨了1.32%,而小盘股Kosdaq上涨了1.02%。日本的日经225指数上涨了0.66%,而广泛追踪的Topix则上涨了0.87%,从周五的亏损中反弹。
  • 德国商业情绪:德国Ifo商业景气指数在5月保持不变,为89.3,低于预测的90.4,表明在制造、贸易和建筑等行业经济复苏过程中,商业情绪喜忧参半。
  • 原油延续涨势,WTI测试78.50美元,通胀数据和即将召开的OPEC 会议引发关注:WTI原油价格上涨至每桶79美元,延续了5月23日触及的三个月低点76.9美元以来的反弹行情,市场在本周末的OPEC 会议前评估今年的供应前景。尽管该组织预计2024年石油需求将增长225万桶/日,但沙特阿拉伯预计将对该卡特尔施压,要求其延长自愿减产。

外汇今日重点:

  • 在美国数据不佳的情况下,欧元/美元反弹:在令人失望的美国ISM PMI数据推动投资者的风险偏好情绪后,欧元/美元货币对从1.0800水平攀升至四日高点1.0870左右。目前,欧元/美元正在围绕200日简单移动平均线(SMA)在1.0830附近波动。进一步的涨幅可能会使该货币对重新回到5月高点1.0890、3月峰值1.0981和周高点1.0100,之后有可能达到1.1000水平。下行方面,若跌破200日SMA在1.0790的水平,可能会打开通向5月低点1.0650的大门。
  • 英镑/美元在较弱的美元环境中攀升:英镑/美元加速上涨,突破1.2700障碍,创下两个月新高。该货币对突破了最新的周期高点1.2760,暴露出进一步的阻力水平。动量指标表明买入压力可能正在减弱,因为相对强弱指数(RSI)进入了超买区域。如果英镑/美元回落至1.2750以下,下一个目标可能是当天的低点1.2730,随后是1.2700关口。
  • 美元/日元在低成交量中保持持平:美元/日元徘徊在156.90左右,因美国阵亡将士纪念日交易清淡而略跌0.08%。如果美元/日元突破157.00,该汇率下一个阻力位将是4月26日的高点158.44,然后是年内高点160.32。相反,如果跌破156.05,可能会跌向155.72,然后是155.39,50日移动平均线(DMA)在154.08提供进一步支撑。
  • 加元兑假日期间疲软的美元上涨:美元/加元周一回落至熟悉的阻力区,延续了上周末接近1.3740高点的跌势。该货币对接近1.3600水平,长期支撑位定在200日指数移动平均线附近的1.3553。
  • 澳元/纽元略有下降:在周一交易时段中,澳元/纽元小幅下跌至1.0820。尽管相对强弱指数(RSI)上升至30,但该货币对仍然承压。RSI的负面趋势得到MACD柱状图中的红色上涨条进一步确认。该货币对目前在其100日均线(1.0813)和200日均线(1.0808)上方交易,表明潜在的中长期上升动能。然而,低于20日均线(1.0950)的定位突出显示了预期的短期波动性。
  • 英镑/日元继续上涨:英镑/日元再次上涨,重回关键的200.00关口上方,因为整个市场对日元的抛售持续进行。该货币对正威胁突破200.60以上的新数十年高点,这是在四月底达到的水平。该货币对曾跌至192.00以下的短期低点,但整个市场对日元的弱势仍然持续。在过去的15个连续交易日中,英镑/日元仅有三天没有上涨。
  • 金价从两周低点反弹:黄金价格上涨近1%,从两周低点$2,325反弹。如果XAU/USD突破$2,350,可能会露出$2,400的目标,并进一步瞄准年内高点$2,450甚至$2,500。相反,如果空头将XAU/USD价格保持在$2,350以下,可能会推动价格跌破5月8日的低点$2,303,下一个支撑位是5月3日的周期低点$2,277。

市场动态:

  • 法国兴业银行股价飙升:受到欧洲银行业积极情绪的推动,法国兴业银行的股价上涨了2.2%。
  • 电服和威立雅环境上涨:电服和威立雅环境的股价均上涨了2%,反映了投资者对服务和公用事业行业的强劲信心。
  • 佳兆业集团飙升:香港法院将寻求该公司清算的请愿听证会推迟至6月24日,给投资者带来暂时的宽慰后,佳兆业集团在香港上市的股票上涨了4%。
  • 第一太阳能领涨:第一太阳能是指数中最大赢家,有望实现39%的涨幅,创下自2013年4月以来的最好一周表现。这一显著增长突显了投资者在强劲业绩报告后的乐观情绪。
  • Moderna和Deckers Outdoor股价上涨:Moderna的股价飙升了27%,而Hoka的母公司Deckers Outdoor的股价上涨了15%。两家公司都受益于强劲的季度收益和积极的市场前景。
  • 英伟达持续上涨:英伟达股票本周迄今上涨了14%,此前发布了另一份强劲的季度报告和乐观的指导意见,突显了该公司在半导体行业的领先地位。
  • 模拟器件公司、恩相能源公司和星座能源公司上涨:模拟器件公司、恩相能源公司和星座能源公司都因强劲的收益和有利的行业趋势而上涨了超过8%。
  • Nordson公司和Dayforce下跌:Nordson公司和Dayforce在本周跌幅最大,股价均下跌约12%,受令人失望的收益预测影响。
  • 沃尔格林联合博姿联盟股价下跌:沃尔格林联合博姿联盟的股价下跌超过11%,反映出投资者对其低于预期的收益和未来增长前景的担忧。
  • 塔吉特和露露柠檬暴跌:由于在竞争激烈的零售环境中都面临着满足市场预期的挑战,塔吉特和露露柠檬的股价本周下跌了9%。

由于英国和美国假期,市场在一个安静的交易日中平稳前行,欧洲股市小幅上涨,反映出一定的乐观情绪。欧洲央行关键官员暗示可能在六月降息,增加了金融市场的猜测。亚洲市场也表现强劲,受益于中国积极的工业利润数据以及日本和韩国的出色表现。与此同时,投资者准备迎接繁忙的一周,关注来自欧元区和美国的重要通胀数据,这些数据可能会影响未来的货币政策决策。尽管表现和行业变动各异,整体市场情绪依然是谨慎的希望,交易者期待在经济指标和央行行动中找到明确的方向。