在一个非凡的事件转折中,道琼斯工业平均指数周四首次短暂突破了40000点大关,受到强劲的企业盈利和围绕人工智能的投资者热情的推动。尽管达到这一历史性高峰,道琼斯指数收盘略有下跌,损失了几个点。更广泛的市场也经历了小幅下降,标普500指数和纳斯达克综合指数的收盘略有下跌。这一下跌紧随一段由美联储降息预期和积极经济指标(包括低于预期的消费者价格上涨)推动的持续上涨期之后。随着市场应对这些经济变化,投资者情绪保持健康,反映出对科技部门持续增长和创新的信心。

重点摘要:

  • 道琼斯指数短暂突破40,000点:道琼斯工业平均指数盘中达到40,051.05的历史高点,收盘时略微回落至39,869.38点,下跌38.62点,跌幅为0.1%。这一里程碑标志着自2022年10月开始的牛市取得了重大进展。
  • 标普500指数和纳斯达克创历史新高:标普500指数下跌0.21%,收于5,297.10点,而纳斯达克综合指数下跌0.26%,收于16,698.32点。今年以来,这两个指数均上涨了11%,反映出由科技股和人工智能进展驱动的强劲市场表现。
  • 欧洲股市收盘走低:由于收益报告抵消了美国通胀数据低于预期所引发的涨势,欧洲股市本次交易日以较低收盘。泛欧斯托克600指数下跌0.24%,各个行业表现不一。石油和天然气类股下跌1%,而矿业类股上涨0.9%。主要股市收盘全线下跌,德国DAX指数下跌0.76%,法国CAC 40指数回落0.63%,英国FTSE 100指数下跌0.08%。
  • 亚洲市场上涨:由于温和的通胀数据推动,华尔街创下历史新高后,亚太市场也出现了上涨。尽管第一季度国内生产总值以年化2%的速度收缩,高于预期的1.5%,日本日经225指数依然上涨了1.39%。GDP收缩可能会影响日本央行的利率政策。更广泛的东证指数上涨了0.24%。香港恒生指数上涨了1.43%,而中国大陆的沪深300指数上涨了0.39%。韩国的KOSPI和KOSDAQ指数分别上涨了0.75%和0.8%。在澳大利亚,标准普尔/澳证200指数上涨了1.65%。
  • 美国国债收益率上升:投资者消化了最近的经济数据后,美国国债收益率上升。10年期美国国债收益率上涨超过2个基点至4.381%,而2年期国债收益率上涨6个基点至4.797%。这些变化反映了市场对当前经济发展和通胀趋势的反应,影响了对未来美联储货币政策行动的预期。
  • 油价攀升:由于美国库存连续第二周下降,表明需求可能增加,周四原油价格上涨。6月交割的WTI原油期货结算价为每桶79.23美元,上涨60美分或0.76%。7月交割的布伦特原油期货上涨52美分或0.63%,收于每桶83.27美元。截至今年,WTI上涨了10.58%,而布伦特上涨了8%。
  • 每周失业救济申请下降:截至5月11日,当周美国州失业救济初次申请人数减少了10,000人,经季节性调整后为222,000人,表明劳动力市场的潜在强劲。初次申请救济后继续领取救济的人数(这一数据是衡量招聘情况的一项指标)增加了13,000人,达到179.4万人。劳动力市场正在逐渐缓解,最近的趋势表明美联储有可能在9月削减利率。

外汇今日重点:

  • 由于美国国债收益率反弹,金价下跌:尽管跌至2380美元以下,但黄金近期的上升趋势仍然完好无损。从市场结构的角度来看,如果XAU/USD跌破5月13日的最近一个高点2332美元,这可能会预示着更深的回调。在这种情况下,下一个支撑位是5月8日的低点2303美元,其次是50日简单移动平均线(SMA)在2284美元。相反,如果买家重新夺回2400美元的水平,进一步上涨可能挑战今年以来的高点,立即的阻力区为4月19日的高点2417美元和历史最高点2431美元。
  • 欧元/美元小幅回落但稳定在1.0865以上。多头必须确保价格保持在该水平以上,以防止潜在的卖方卷土重来;如果未能守住该水平,可能会引发回调至1.0810/1.0800。在上行方面,如果买盘势头恢复,可能在1.0980附近遇到上方阻力,这是三月波动高点所定义的。进一步的强劲势头可能会使该货币对瞄准1.1020,与2023年峰值的动态趋势线对齐。
  • 英镑/美元走低:周四,英镑/美元收盘走低,此前在本周早些时候表现强劲,买家暂停评估近期反弹后的前景。如果看涨势头继续,预计阻力位将在1.2720和1.2800。然而,如果出现显著的看跌逆转,从1.2615到1.2590的支撑区间可能会提供稳定性并防止更深的回撤。如果出现下破,注意力将转向200日简单移动平均线,约在1.2540,进一步的损失可能会延伸至1.2515。
  • 美元/日元重获上涨动力:美元/日元重获上涨动力,收复周三抛售后失去的部分地盘,在美元恢复和收益率上升的推动下,突破了155.00障碍。美元周三对日元下跌1%,但周四回升0.28%至155.30,此前由于日本增长数据疲软,曾一度跌至153.6。欧洲央行管理委员会成员de Cos和Centeno暗示即将降息,互换合约显示市场认为6月6日下次会议上有97%的几率将降息25个基点。
  • 美元/加元徘徊于1.3600阻力附近:美元/加元继续在1.3600水平附近徘徊,面临1.3660左右的技术阻力。该货币对仍低于1.3664的200小时指数移动平均线(EMA)。周四,加元兑美元测试了四周高点,拉低美元/加元至1.3590,然后恢复至正区间。美元/加元正面临短期看跌情绪,在50日EMA(1.3637)以下交易,比上一个高点1.3840跌了1.7%。

市场动态:

  • 沃尔玛(WMT)因强劲的第一季度业绩上涨:在强劲的财年第一季度业绩后,沃尔玛的股价飙升近7%。该零售商报告称,除去油气业务,美国可比销售总额增长了3.90%,超过了3.42%的普遍预期。沃尔玛的股票自年初至今已上涨21%,反映出其强劲的市场表现。
  • BT(BT)因削减成本公告飙升:BT股票飙升17%,创下至少自2006年以来的最大单日涨幅。此次飙升是由于公司宣布了一项新的削减成本计划,该计划受到了投资者的好评。
  • 易捷航空(EasyJet,EZJ)因亏损大于预期而下跌:由于这家低成本航空公司报告上半年税前亏损达3.5亿英镑(4.43亿美元),超过分析师预期,易捷航空股价一度下跌7.2%,之后略有回升。
  • 亚马逊(AMZN)持续上涨趋势:今年第一季度加入道琼斯指数的亚马逊,其股价今年迄今已上涨超过20%。该公司的强劲表现得益于投资者对其市场地位和未来增长前景的乐观态度。
  • 迪尔公司(Deere & Co)利润预期降低导致股价下跌:迪尔公司股价下跌超过4%,因为该公司将全年利润预期从之前的75亿至77.5亿美元下调至大约70亿美元。此向下修正令投资者担忧,导致抛售情绪。
  • 思科系统(Cisco Systems,股票代码:CSCO)因疲弱的指引而下跌:思科系统下跌超过2%,在道琼斯工业平均指数的众多输家中居首。此次下跌是由于公司预测第四季度收入在134亿美元到136亿美元之间,中间值低于市场普遍预期的135.4亿美元。
  • Meta平台(META)因欧盟调查而下跌:在欧盟宣布对该公司进行调查后,Meta平台的股价下跌了超过1%。调查的原因是担心其算法可能利用儿童的弱点,使他们对Facebook和Instagram上瘾。
  • 丘博保险(CB)因为伯克希尔哈撒韦的投资而上涨:伯克希尔哈撒韦披露其持有该公司67亿美元的股份后,丘博保险的股价上涨了超过4%。这一消息提振了投资者的信心,推高了股价。
  • Marvell Technology(MRVL)引领AI硬件收益:Marvell Technology上涨超过4%,领涨纳斯达克100指数涨幅榜。因市场对AI硬件提供商普遍看好,英特尔(INTC)和超威半导体(AMD)也分别上涨超过2%和1%。
  • 3M公司(MMM)因评级上调而上涨:3M公司股价上涨了超过3%,此前该股评级从“持有”上调至“买入”,目标价为140美元,反映了对公司业绩的积极预期。

随着周四交易日的结束,道琼斯指数短暂突破40,000点大关,这表明市场由强劲的企业收益推动,尤其是沃尔玛的表现,以及对人工智能日益增长的热情。尽管最终收盘略有回落,但科技股的大幅上涨和投资者对美联储可能降息的乐观情绪反映出了坚韧的市场情绪。受收益报告和经济数据的影响,欧洲和亚洲市场表现不一。同时,美国国债收益率的上升以及石油和黄金价格的变化继续塑造着更广泛的经济格局。随着投资者在这些动态条件下进行操作,在接下来的几周内,谨慎与希望之间的平衡将至关重要。